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Chave

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  • A formatação mudou.

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Aviso

Si se edita un consecutivo de una serie por algún número mayor, el siguiente número será el ultimo utilizado más 1, por lo que esto podrá ocasionar que existan huecos en la numeración.


3. Formato campo con consultas estándar.

El formato de las consultas estándar para los campos que cuenten con esta será la nativa de protheus, donde se pueden haces filtros personalizados.

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Al informar un campo que posee consulta estándar, cuando se informa el campo, y se da clic en la Lupa, automáticamente la consulta estándar se posicionará en el registro que fue informado previamente en el campo, además de dejar el código en el campo del buscador de la consulta estándar como en el siguiente ejemplo:


4. Tasa cambio

En esta opción se visualizan las monedas registradas en el sistema y sus respectivas  tasas, permitiendo hacer cambios a las mismas. Dichos cambios solo tomará efecto sobre  el recibo que se este registrando.

Aviso
  • La máscara de los decimales será mostrada de acuerdo a la configuración de la tabla Monedas del sistema (SM2).

5. Parámetros

En esta opción se encuentran para todos los paises las siguientes preguntas 

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País

X1_GRUPO

X1_ORDEM

X1_PERSPA

X1_VARIAVL

X1_TIPO

X1_TAMANHO

X1_DECIMAL

X1_PRESEL

MODO

X1_GSC

X1_VAR01

X1_DEFSPA1

X1_DEFSPA2

X1_DEFSPA3

TodosFIN99801¿Muestra asientos?MV_CH1N102C
mv_par01SiNo
TodosFIN99802¿Agrupa asientos?MV_CH2N102C
mv_par02SiNo
TodosFIN99803¿Asientos online?MV_CH3N102C
mv_par03SiNo
MexFIN99804¿Recibo Sust?MV_CH4C1000G
mv_par04


MexFIN99805¿Serie Sust?MV_CH5C600G
mv_par05


MexFIN99806¿Tipo recibo?MV_CH6N202C
mv_par06FactorajeBásicoCompensación
MexFIN99807Compensación MV_CH7C600G
mv_par07


TodosFIN99808¿Documento a generar por Dif?MV_CH8N102C
mv_par08NCCRA
TodosFIN99809¿Fijar los totales?MV_CH9N102C
mv_par09SiNo
TodosFIN99810¿Incluir otro título?MV_CHAN102C
mv_par10TodosCliente de?
TodosFIN99811¿Títulos a cobrar?MV_CHBN102C
mv_par11ClienteCliente+tienda
TodosFIN99812¿Imprimir?MV_CHCN102C
mv_par12SiNo
TodosFIN99813¿Enviar por email?MV_CHDN102C
mv_par13SiNo

6. Registro del encabezado del recibo

Permite la captura de los datos:

...

En la sección Títulos a cobrar o compensar se tiene opción de organizar la información dependiendo la columna, con el objetivo de visualizar la información según el usuario desee organizar los registros.

7. Incluir otros Títulos 


En la opción de incluir otros títulos se pueden agregar títulos de otros clientes para poder cobrarse y también títulos del mismo cliente pero que están en una tienda diferente.

...

El checkbox de "Agregar como seleccionados" sirve para que los títulos seleccionados en la pantalla de Otros Títulos se envíen a la pantalla de Nuevo Recibo como seleccionados al confirmar la pantalla de Otros Títulos.

8. Formas de pago

Las columnas mostradas de una forma de pago son:

...

  • Banco.
  • Agencia.
  • Cuenta Banco.

9. Agregar

En esta sección se puede agregar o borrar métodos de pago agregando información en los siguientes campos:

...

Informações
titleOrden de Campos

Los campos Busca Banco y Busc. Bco Ch, poseen el siguiente formato:


Al darle clic al ícono de lupa la información se presentará de la siguiente manera:

En este caso al informar un valor en el campo de Buscar, buscara todas las coincidencia entre los campos código, agencia, postal/cuenta y nombre del banco con el valor informado.

Cuando existen muchos registros en su base de datos referente a bancos o banco cheque, puede utilizar la opción Búsqueda Avanzada, esta funcionalidad permite especificar por que campo se quiere realizar la búsqueda de información y con que valor.

 



10. Editar una forma de pago

Una vez agregado un método o forma de pago, este puede ser editado dando click en el botón editar que corresponde al método de pago .


11. Eliminar una forma de pago

Para eliminar la forma de pago que se generó en su momento, este deberá de estar marcado para poder dar click en el botón Borrar. 


12. Forma de Pago en Grid

Para activar la forma de pago en modo Grid es necesario activar el parámetro MV_FPADVPL.

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De esta forma se pueden ingresar las formas de pago como en la antigua rutina, donde las consultas estandar, disparadores, reglas de dependencia y when son ejecutados de manera nativa por lo que la ejecución es mas rápida.

13. Edición de línea en Grid

Para activar en la forma de pago la edición de linea en el Grid es necesario Activar el parámetro MV_EDITLIN.

...

Se mostrará de la siguiente manera:

14. Editar cobro

Se selecciona el título a cobrar y en los tres puntos se localiza la opción de editar cobro o ver detalle.

...

Aviso
titleImportante

Para más información sobre el registro de Motivos de baja en Protheus consultar el siguiente documento técnico: Registro del motivo de la baja - FINA490

15. Totales

En la sección de totales se visualiza la suma de los importes cobrados, en las diferentes monedas.

...

Aviso

Es importante verificar que la cantidad decimales configurados en el campo Valor (EL_VALOR) en la tabla SX3 campo X3_DECIMAL este configurado con el mismo tamaño configurado en el parámetro MV_CENT dependiendo de la moneda a utilizar en el recibo, para que el saldo quede consistente y no se genere un recibo anticipado debido a una diferencia en decimales.

16. Generación de Anticipos

Para controlar la generación de anticipos(RA) se crea un nuevo parámetro llamado MV_RAGENER. La funcionalidad del parámetro obedece a los siguientes puntos:

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Para más información consulte el siguiente link: DT Parámetro para controlar la generación de Recibos Anticipados (RA) MEX

17. Imprimir

Al seleccionar este check, cuando el registro del recibo se Confirme, envía el recibo a impresión.

18. Generar CFDI

Al seleccionar este check, cuando el registro del recibo se Confirme, generará el CFDI del recibo.

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Esta opción es la responsable de generar el archivo .XML y timbrar el recibo.

19. Enviar E-Mail

Al seleccionar este check, cuando el registro del recibo se Confirme, el impreso del recibo se envía al correo del cliente.

...

Con esta configuración, si se marca o desmarca los checkbox Imprimir y Enviar por email, esta configuración quedará registrada por usuario.

20. Mas opciones / Agregar otros títulos

Esta opción permite al usuario agregar o seleccionar títulos de otros cliente , diferente al registrado en el recibo.

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  • Filial
  • Cliente
  • Tienda 
  • Serie
  • Del documento
  • A Documento
  • De fecha emisión 
  • A fecha emisión

21. Títulos a cobrar o compensar

Al aplicar los filtros, en esta sección se muestran todos los documentos pendientes de cobro de acuerdo a los filtros registrados.  Los datos visualizados son:

...