Histórico da Página
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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
I. GERAL
II. CONTATOS
III. ENDEREÇOS
IV. SEGMENTOS
V. REPRESENTANTES
VI. PROMOTORES
VII. CRÉDITOS
VIII. ANOTAÇÕES
IX. CGO
X. COBRANÇA
XI. BLOQUEIO LISTA
XII. EMPRESAS - Tela CLIENTE
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Botões
- Parâmetros dinâmicos relacionados
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
...
Acesse a aplicação Cliente.
Navegue pelas abas:
I. GERAL
Imagem 2 - Tela Cliente
I. GERAL
com aba Geral
Para adicionar um cliente, informe os campos:
...
Imagem 14 - Tela com aba Ocorrência
XIV. EDI
Imagem 15 - Tela com aba EDI (Electronic Data Interchange)
XV. PEDIDO DE VENDA
Imagem 16 - Tela com aba Pedido de Venda
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Outras Ações / Ações relacionadas
Botões
| Ação | Descrição |
|---|---|
INATIVAR CLIENTES | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Nele é possível inativar um cliente. |
ATRIBUTO FIXO | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Nele é possível acrescentar e excluir Atributos Fixos e respectivos valores. |
RELACIONAMENTOS | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Nele é possível acrescentar ou excluir pessoa Relacionada com as informações de nome, código, sinalizar se é pagador, usuário alteração e data alteração. |
VERSÕES ANTIGAS | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Nele é possível acrescentar ou excluir advertências com as informações de nome, resumo, nível edição (bloqueado, visitante, trainee, usuário, líder, gerente, diretor, administrador etc) e texto da advertência. |
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Nele é possível |
| adicionar ou excluir informações complementares do cadastro financeiro do cliente. Informações como Imóveis, Bens, Contas Correntes, Participação Societária, Outras Empresas, Fornecedores, Referências Comerciais, Imagem, Informatização e Créditos. | |
CONSULTA SEFAZ | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas, se configurado para ser exibido. Nele é possível |
| realizar consulta da situação do cliente com a SEFAZ. | |
SIMILARIDADES | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Nele é possível |
| consultar as Similaridades (Descrição, Status, Usuário Alteração e Data Alteração) e a Lista (Código, Código EAN, Quantidade, Embalagem e Preço de Venda). | |
LOG DE ALTERAÇÃO | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Nele é possível |
| consultar informações sobre as alterações que foram realizadas. A tela exibe data e hora de alteração, usuário alteração e descrição. Pode ser pesquisado filtrando por data, usuário e tipo de log. | |
PRESCRITOR | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Nele é possível consultar cadastro de profissionais prescritores (número, tipo, UF e especialidade). |
EMBARCAÇÕES | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Nele é possível |
| adicionar ou excluir embarcações do cliente (código, nome e ordem). | |
CONSULTA LOG | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas, se configurado para ser exibido. Nele é possível |
| consultar os logs do cliente - valor limite de crédito, situação crédito, status cliente, usuário consulta e data consulta. | |
CONTRATO DE LICENÇA | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas, se configurado para ser exibido. Nele é possível informar o contrato de licença do cliente. |
ALVARÁ/AFE | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas, se configurado para ser exibido. Nele é possível inserir informações relacionadas aos Alvará/AFE do cliente como Alvará Munícipio (número e data de vencimento), Alvará Federal (número e data de vencimento) e AFE (número e data de vencimento). *AFE - Certificado de Autorização de Funcionamento. |
ZONA DE VENDA | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas, se configurado para ser exibido. Nele é possível |
| acrescentar ou excluir informações sobre as zonas de venda do cliente (seq., zona de venda e status). |
Parâmetros dinâmicos relacionados
| Nome | Valores/Comentários | Grupo/Aplicação |
|---|---|---|
| USA_CONTROLE_LOTE | UTILIZAR CONTROLE DE LOTE PARA EMISSÃO DE CARTÕES? S - SIM N - NÃO VALOR PADRÃO: N | EMISSAO_CARTAO |
| CONS_INS_SOC_PROPRIET | CONSISTE A INSERÇÃO DE SÓCIO PROPRIETÁRIO JÁ RELACIONADO A OUTRA PESSOA/CLIENTE ? N - NÃO CONSISTE (DEFAULT) A - ADVERTE O USUÁRIO MAS PERMITE A INCLUSÃO B - ADVERTE O USUÁRIO E NÃO PERMITE A INCLUSÃO. | GLOBAL |
| UTZ_TAM_MAXIMO_IE | UTILIZAR O TAMANHO MÁXIMO DE 14 CARACTERES NO CADASTRO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL ( I.E. ) NO CADASTRO DE PESSOA. 'S' - SIM 'N' - NÃO - PADRÃO 'N' | GLOBAL |
| PERM_INATIVAR_PRINC | PERMITE INATIVAR REPRESENTANTE PRINCIPAL? (S/N) | MAN_REPRESENTANTE |
| CONTROLA_USER_SEG | CONTROLA USUÁRIO RESPONSÁVEL POR ALTERAR O REPRESENTANTE PRINCIPAL DO CLIENTE POR SEGMENTO? (S/N) | MAN_SEGMENTO |
| ALTERA_TAB_VENDA_LOCALIDADE | ALTERA A TABELA PADRÃO DE VENDA DO CLIENTE NO SEGMENTO, CONSIDERANDO A TABELA PADRÃO ASSOCIADA À LOCALIDADE? (S/N) | MAX_CLIENTE |
| ASSOCIA_CLIENTE_REP_PADRAO | ASSOCIA O CLIENTE COM O REPRESENTANTE PADRÃO? S-SIM(EMPRESA PADRÃO) N-NÃO E-(EMPRESA LOGADA, INSERINDO REPRESENTANTE PADRÃO DA EMPRESA LOGADA, TABELA DE VENDA E SEGMENTOS ASSOCIADOS A EMPRESA) | MAX_CLIENTE |
| AUTO_TAXA_ADM_FORMA | TRAZER MARCADO A TAXA ADMINISTRATIVA DA FORMA DE PAGAMENTO NO CLIENTE QUANDO ESTIVER INSERINDO? S-SIM. N-NÃO(PADRÃO) OBS: SERÁ MARCADO A TAXA SOMENTE PARA AS FORMAS QUE O TIPO COBRANÇA É NORMAL OU PARCELA. | MAX_CLIENTE |
| BLOQ_REP_LISTA_VENDA | BLOQUEIA REPRESENTANTES COM A MESMA LISTA DE VENDA? (S/N) | MAX_CLIENTE |
| CADASTRA_SEG_REP_TABVENDA_AUTO | CADASTRAR AUTOMATICAMENTE OS SEGMENTOS, REPRESENTANTES E TABELAS DE VENDA ASSOCIADAS A LOCALIDADE? (S/N) | MAX_CLIENTE |
| CONTRATO_AUTO | UTILIZA INCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE LICENÇA? (S/ N) (N - OPÇÃO PADRÃO) | MAX_CLIENTE |
| DESABILITA_MALA_DIRETA | DESABILITAR OPÇÃO PARA ENVIAR MALA-DIRETA? (S/N) | MAX_CLIENTE |
| EXIBE_ADV_RELACIONADO | EXIBE ADVERTÊNCIA DAS PESSOAS RELACIONADAS? S-SIM, SE A PESSOA PESQUISADA OU RELACIONADA TIVER ADV. R-EXIBE AS PESSOAS RELACIONADAS A-AMBOS, EXIBE ADVERTÊNCIAS E AS PESSOAS RELACIONADAS N-NÃO, EXIBE SE A PESSOA PESQUISADA TIVER ADV(PADRÃO) | MAX_CLIENTE |
| IND_BLOQ_PED_CLI | DEFINE SE O PEDIDO DO CLIENTE NA SITUAÇÃO LIBERADO ENTRARÁ EM ANÁLISE FINANCEIRA QUANDO A SITUAÇÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE FOR MODIFICADA DE LIBERADO PARA SUSPENSO/BLOQUEADO? (S/SIM - N/NAO(DEFAULT) - F/QUANDO A FORMA PAGTO CONTROLA LIMITE CRÉDITO) | MAX_CLIENTE |
| IND_CONST_COD_IMP | INDIQUE O TIPO DE CONSISTÊNCIA AO INFORMAR O MESMO "CÓDIGO IMPORTAÇÃO" PARA MAIS DE UM CLIENTE NO CADASTRO DE CLIENTES. N-NÃO CONSISTE E PERMITE CADASTRAR(VALOR PADRÃO) A-ADVERTE, MAS PERMITE CADASTRAR B-BLOQUEIA E NÃO PERMITE CADASTRAR | MAX_CLIENTE |
| IND_CONTROLA_CLASSF_COM_CLI | INDICA SE CONTROLA A CLASSIFICAÇÃO COMERCIAL DO CLIENTE PARA PERMISSÃO DE QTDE. DE CLIENTES E QTDE. DE DIAS DE ALTERAÇÃO? (S/ N) (N - OPÇÃO PADRÃO) | MAX_CLIENTE |
| MOSTRA_COBRANCA_EMP | MOSTRA AS COBRANÇAS DE TODAS EMPRESAS? (T=MOSTRA TODAS, S=SOMENTE ATIVAS, A=APENAS DA EMPRESA LOGADA E ATIVAS) | MAX_CLIENTE |
| PERMITE_COD_MATRICULA | PERMITE MESMO CÓDIGO DE MATRÍCULA PARA MAIS DE UM CLIENTE? (S - SIM/N - NÃO(VALOR PADRÃO)) | MAX_CLIENTE |
| PERM_CARTAO_FORMAPAGTO | PERMITE INSERIR O MESMO NÚMERO DE CARTÃO PARA FORMA DE PAGAMENTOS DIFERENTES? (S/ N) (N - OPÇÃO PADRÃO) | MAX_CLIENTE |
| PERM_INF_CARGA_CLIE | PERMITE UTILIZAR INFORMAÇÕES PADRÃO PARA GERAÇÃO DE CARGA POR CLIENTE? (S=SIMN=NÃO). VALOR PADRÃO N. | MAX_CLIENTE |
| PERM_TIPO_VEICULO_LOCUS | PERMITE ASSOCIAR TIPO DE VEÍCULO DO LOCUS NO CLIENTE? (S=SIM/N=NÃO). VALOR PADRÃO N. | MAX_CLIENTE |
| TIPO_PZO_CLIE | INFORMAR O TIPO DE PRAZO A SER TRABALHADO NO CLIENTE? A-PRAZO MÁXIMO(PADRÃO) M-PRAZO MÉDIO | MAX_CLIENTE |
| USA_ALVARA | UTILIZA ALVARÁ CLIENTE? (S/N) | MAX_CLIENTE |
| USA_COBRANCA_EMPFAT | UTILIZA INFORMAÇÕES DE COBRANÇA DE CLIENTE CONFORME EMPRESA DE FATURAMENTO? (S - Sim / N - Não) (N - OPÇÃO PADRÃO) | MAX_CLIENTE |
| USA_LOCALIDADE | UTILIZA CONCEITO DE LOCALIDADE? (S/N) | MAX_CLIENTE |
| USA_LOG_CONSULTA | UTILIZA LOG DE CONSULTA CLIENTE? (S/N) | MAX_CLIENTE |
| USA_PERM_CLIENTE_DESCONTOSF | INDICA SE TRABALHA COM PERMISSÃO NO CLIENTE PARA USO DO DESCONTO - (S/N) | MAX_CLIENTE |
| USA_PREF_EMPRESA | UTILIZA PREFERÊNCIA POR EMPRESA? S=SIM, N=NÃO, O=OBRIGA INFORMAR EMPRESA. | MAX_CLIENTE |
| UTILIZA_DESC_FINANC_CATEG | PERMITE INFORMAR O PERCENTUAL DE DESCONTO FINANCEIRO DO CLIENTE NA ESTRUTURA DE CATEGORIA? (S/N) | MAX_CLIENTE |
| UTL_LIMITE_SOBRE_RENDA_PF | UTILIZA PERCENTUAL LIMITE MENSAL SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA (S/N). | MAX_CLIENTE |
| UTZ_VLR_LIMITE_VDA_SEGMENTO | UTILIZA VALOR LIMITE DE VENDA NO SEGMENTO PARA O CLIENTE? OBS: ESTE LIMITE DEVE SER CONTROLADO PELO SISTEMA DE PALM. NÃO SERÁ CONTROLADO PELO VENDAS. S - SIM N - NÃO (VALOR PADRÃO). | MAX_CLIENTE |
04. TABELAS UTILIZADAS
- Não se aplica
Visão Geral
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Conteúdo das Ferramentas
Tarefas