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Outras abas disponíveis na aplicação Cliente:
II. CONTATOS
Inserir ou excluir informações relacionadas as contatos que deseja cadastrar para o cliente (telefones, e-mail, permissões e opções para envio etc.)
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir contatos.
Imagem 3 - Tela com aba Aba Contatos
III. ENDEREÇOS
Inserir ou excluir informações relacionadas aos endereços do cliente cadastrado (endereço de faturamento, endereço de entrega etc.)
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir endereços.
Imagem 4 - Tela com aba Aba Endereços
IV. SEGMENTOS
Inserir ou excluir informações relacionadas aos segmentos do cliente cadastrado (representante principal, tabela de venda, descontos, margem mínima, participação na produção, fornecedor, status, controle de permissões etc.)
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir segmentos.
Imagem 5 - Tela com aba Aba Segmentos
V. REPRESENTANTES
Inserir ou excluir informações relacionadas aos representantes do cliente cadastrado.
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir representantes.
Imagem 6 - Tela com aba Aba Representantes
VI. PROMOTORES
Inserir ou excluir informações relacionadas aos promotores do cliente cadastrado.
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir promotores.
Imagem 7 - Tela com aba Aba Promotores
VII. CRÉDITOS
Inserir ou excluir informações relacionadas ao crédito do cliente cadastrado (informações gerais de limite de crédito, formas de pagamento, cartões preferenciais, situação do cartão, permissões etc.).
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir informações de crédito (forma de pagamento).
Imagem 8 - Tela com aba Aba Créditos
VIII. ANOTAÇÕES
Inserir ou excluir informações relacionadas ao cliente cadastrado. Usuário poderá inserir observações padrão para documento fiscal, anotações gerais indicando o tipo etc.
Imagem 9 - Tela com aba Aba Anotações
IX. CGO
Marcar ou desmarcar informações relacionadas aos CGOs (código geral de operação) do cliente cadastrado.
Utilize os botões na parte superior da tela para marcar ou desmarcar os CGOs.
Imagem 10 - Tela com aba Aba CGO (Cadastro Geral de Operações)
X. COBRANÇA
Inserir ou excluir informações relacionadas à cobrança do cliente cadastrado.
Após clicar na linha desejada da tabela, nos campos Status e Obs., utilize as setas e campos exibidos para inserir as informações.
Sinalize se o cliente utiliza instrução personalizada para emissão de boletos e acrescente a informação no campo abaixo do box de marcação.
Imagem 11 - Tela com aba Aba Cobrança
XI. BLOQUEIO LISTA
Após selecionar um segmento na primeira planilha exibida a esquerda, o usuário poderá Inserir ou excluir informações relacionadas ao bloqueio de listas do cliente cadastrado.
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir as listas a serem bloqueadas.
Imagem 12 - Aba Bloqueia Lista
XII. EMPRESAS
Exibição de informações do cliente cadastrado relacionadas as empresas.
Imagem 13 - Tela com aba Aba Empresas
XIII. OCORRÊNCIAS
Inserir ou excluir informações relacionadas à ocorrências comerciais do cliente cadastrado.
Utilize os botões na lateral direita da tela para adicionar ou excluir ocorrências.
Imagem 14 - Tela com aba Aba Ocorrência
XIV. EDI
Inserir ou excluir informações relacionadas ao EDI (Electronic Data Interchange) do cliente cadastrado.
Utilize os botões na lateral direita da tela (segunda tabela) para adicionar ou excluir características do Cliente.
Após clicar na linha adicionada da tabela, nas colunas, utilize as setas dos campos exibidos para inserir as informações.
Imagem 15 - Tela com aba Aba EDI (Electronic Data Interchange)
XV. PEDIDO DE VENDA
Inserir ou excluir informações relacionadas aos pedidos de venda do cliente cadastrado.
Após clicar nos botões, o usuário poderá selecionar o CGO, tabela de venda, forma de pagamento, condições de pagamento e representante desejados.
Utilize os botões na lateral direita da segunda tabela da tela para adicionar ou excluir informações.
Imagem 16 - Tela com aba Aba Pedido de Venda
03. TELA CLIENTE
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Parâmetros dinâmicos relacionados
| Nome | Valores/Comentários | Grupo/Aplicação |
|---|---|---|
| USA_CONTROLE_LOTE | UTILIZAR CONTROLE DE LOTE PARA EMISSÃO DE CARTÕES? S - SIM N - NÃO VALOR PADRÃO: N | EMISSAO_CARTAO |
| CONS_INS_SOC_PROPRIET | CONSISTE A INSERÇÃO DE SÓCIO PROPRIETÁRIO JÁ RELACIONADO A OUTRA PESSOA/CLIENTE ? N - NÃO CONSISTE (DEFAULT) A - ADVERTE O USUÁRIO MAS PERMITE A INCLUSÃO B - ADVERTE O USUÁRIO E NÃO PERMITE A INCLUSÃO. | GLOBAL |
| UTZ_TAM_MAXIMO_IE | UTILIZAR O TAMANHO MÁXIMO DE 14 CARACTERES NO CADASTRO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL ( I.E. ) NO CADASTRO DE PESSOA. 'S' - SIM 'N' - NÃO - PADRÃO 'N' | GLOBAL |
| PERM_INATIVAR_PRINC | PERMITE INATIVAR REPRESENTANTE PRINCIPAL? (S/N) | MAN_REPRESENTANTE |
| CONTROLA_USER_SEG | CONTROLA USUÁRIO RESPONSÁVEL POR ALTERAR O REPRESENTANTE PRINCIPAL DO CLIENTE POR SEGMENTO? (S/N) | MAN_SEGMENTO |
| ALTERA_TAB_VENDA_LOCALIDADE | ALTERA A TABELA PADRÃO DE VENDA DO CLIENTE NO SEGMENTO, CONSIDERANDO A TABELA PADRÃO ASSOCIADA À LOCALIDADE? (S/N) | MAX_CLIENTE |
| ASSOCIA_CLIENTE_REP_PADRAO | ASSOCIA O CLIENTE COM O REPRESENTANTE PADRÃO? S-SIM(EMPRESA PADRÃO) N-NÃO E-(EMPRESA LOGADA, INSERINDO REPRESENTANTE PADRÃO DA EMPRESA LOGADA, TABELA DE VENDA E SEGMENTOS ASSOCIADOS A EMPRESA) | MAX_CLIENTE |
| AUTO_TAXA_ADM_FORMA | TRAZER MARCADO A TAXA ADMINISTRATIVA DA FORMA DE PAGAMENTO NO CLIENTE QUANDO ESTIVER INSERINDO? S-SIM. N-NÃO(PADRÃO) OBS: SERÁ MARCADO A TAXA SOMENTE PARA AS FORMAS QUE O TIPO COBRANÇA É NORMAL OU PARCELA. | MAX_CLIENTE |
| BLOQ_REP_LISTA_VENDA | BLOQUEIA REPRESENTANTES COM A MESMA LISTA DE VENDA? (S/N) | MAX_CLIENTE |
| CADASTRA_SEG_REP_TABVENDA_AUTO | CADASTRAR AUTOMATICAMENTE OS SEGMENTOS, REPRESENTANTES E TABELAS DE VENDA ASSOCIADAS A LOCALIDADE? (S/N) | MAX_CLIENTE |
| CONTRATO_AUTO | UTILIZA INCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE LICENÇA? (S/ N) (N - OPÇÃO PADRÃO) | MAX_CLIENTE |
| DESABILITA_MALA_DIRETA | DESABILITAR OPÇÃO PARA ENVIAR MALA-DIRETA? (S/N) | MAX_CLIENTE |
| EXIBE_ADV_RELACIONADO | EXIBE ADVERTÊNCIA DAS PESSOAS RELACIONADAS? S-SIM, SE A PESSOA PESQUISADA OU RELACIONADA TIVER ADV. R-EXIBE AS PESSOAS RELACIONADAS A-AMBOS, EXIBE ADVERTÊNCIAS E AS PESSOAS RELACIONADAS N-NÃO, EXIBE SE A PESSOA PESQUISADA TIVER ADV(PADRÃO) | MAX_CLIENTE |
| IND_BLOQ_PED_CLI | DEFINE SE O PEDIDO DO CLIENTE NA SITUAÇÃO LIBERADO ENTRARÁ EM ANÁLISE FINANCEIRA QUANDO A SITUAÇÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE FOR MODIFICADA DE LIBERADO PARA SUSPENSO/BLOQUEADO? (S/SIM - N/NAO(DEFAULT) - F/QUANDO A FORMA PAGTO CONTROLA LIMITE CRÉDITO) | MAX_CLIENTE |
| IND_CONST_COD_IMP | INDIQUE O TIPO DE CONSISTÊNCIA AO INFORMAR O MESMO "CÓDIGO IMPORTAÇÃO" PARA MAIS DE UM CLIENTE NO CADASTRO DE CLIENTES. N-NÃO CONSISTE E PERMITE CADASTRAR(VALOR PADRÃO) A-ADVERTE, MAS PERMITE CADASTRAR B-BLOQUEIA E NÃO PERMITE CADASTRAR | MAX_CLIENTE |
| IND_CONTROLA_CLASSF_COM_CLI | INDICA SE CONTROLA A CLASSIFICAÇÃO COMERCIAL DO CLIENTE PARA PERMISSÃO DE QTDE. DE CLIENTES E QTDE. DE DIAS DE ALTERAÇÃO? (S/ N) (N - OPÇÃO PADRÃO) | MAX_CLIENTE |
| MOSTRA_COBRANCA_EMP | MOSTRA AS COBRANÇAS DE TODAS EMPRESAS? (T=MOSTRA TODAS, S=SOMENTE ATIVAS, A=APENAS DA EMPRESA LOGADA E ATIVAS) | MAX_CLIENTE |
| PERMITE_COD_MATRICULA | PERMITE MESMO CÓDIGO DE MATRÍCULA PARA MAIS DE UM CLIENTE? (S - SIM/N - NÃO(VALOR PADRÃO)) | MAX_CLIENTE |
| PERM_CARTAO_FORMAPAGTO | PERMITE INSERIR O MESMO NÚMERO DE CARTÃO PARA FORMA DE PAGAMENTOS DIFERENTES? (S/ N) (N - OPÇÃO PADRÃO) | MAX_CLIENTE |
| PERM_INF_CARGA_CLIE | PERMITE UTILIZAR INFORMAÇÕES PADRÃO PARA GERAÇÃO DE CARGA POR CLIENTE? (S=SIMN=NÃO). VALOR PADRÃO N. | MAX_CLIENTE |
| PERM_TIPO_VEICULO_LOCUS | PERMITE ASSOCIAR TIPO DE VEÍCULO DO LOCUS NO CLIENTE? (S=SIM/N=NÃO). VALOR PADRÃO N. | MAX_CLIENTE |
| TIPO_PZO_CLIE | INFORMAR O TIPO DE PRAZO A SER TRABALHADO NO CLIENTE? A-PRAZO MÁXIMO(PADRÃO) M-PRAZO MÉDIO | MAX_CLIENTE |
| USA_ALVARA | UTILIZA ALVARÁ CLIENTE? (S/N) | MAX_CLIENTE |
| USA_COBRANCA_EMPFAT | UTILIZA INFORMAÇÕES DE COBRANÇA DE CLIENTE CONFORME EMPRESA DE FATURAMENTO? (S - Sim / N - Não) (N - OPÇÃO PADRÃO) | MAX_CLIENTE |
| USA_LOCALIDADE | UTILIZA CONCEITO DE LOCALIDADE? (S/N) | MAX_CLIENTE |
| USA_LOG_CONSULTA | UTILIZA LOG DE CONSULTA CLIENTE? (S/N) | MAX_CLIENTE |
| USA_PERM_CLIENTE_DESCONTOSF | INDICA SE TRABALHA COM PERMISSÃO NO CLIENTE PARA USO DO DESCONTO - (S/N) | MAX_CLIENTE |
| USA_PREF_EMPRESA | UTILIZA PREFERÊNCIA POR EMPRESA? S=SIM, N=NÃO, O=OBRIGA INFORMAR EMPRESA. | MAX_CLIENTE |
| UTILIZA_DESC_FINANC_CATEG | PERMITE INFORMAR O PERCENTUAL DE DESCONTO FINANCEIRO DO CLIENTE NA ESTRUTURA DE CATEGORIA? (S/N) | MAX_CLIENTE |
| UTL_LIMITE_SOBRE_RENDA_PF | UTILIZA PERCENTUAL LIMITE MENSAL SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA (S/N). | MAX_CLIENTE |
| UTZ_VLR_LIMITE_VDA_SEGMENTO | UTILIZA VALOR LIMITE DE VENDA NO SEGMENTO PARA O CLIENTE? OBS: ESTE LIMITE DEVE SER CONTROLADO PELO SISTEMA DE PALM. NÃO SERÁ CONTROLADO PELO VENDAS. S - SIM N - NÃO (VALOR PADRÃO). | MAX_CLIENTE |
04. TABELAS UTILIZADAS
- Não se aplica
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