TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
    I. Geral
    II. Contatos
    III. Endereços
    IV. Segmentos
    V. Representantes
    VI. Promotores
    VII. Créditos
    VIII. Anotações
    IX. CGO
    X. Cobrança
    XI. Bloqueio Lista
    XII. Empresas
    XIII. OcorrênciasXIV. EDI
    XV. Pedido de venda
  3. Tela CLIENTE
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
       - Botões
       - Parâmetros dinâmicos relacionados
  4. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Gerenciar o cadastro dos clientes contemplando itens como: (Informação) Geral, Contatos, Endereços, Segmentos, Representantes, Promotores, Créditos, Anotações, CGO, Cobrança, Bloqueia Lista, Empresas, Ocorrência, EDI e Pedido de Venda.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho
Módulo Cliente > Menu Cliente> Aplicação Cliente - DEA0001


Imagem 1 - Menu para acessar aplicação Cliente

Passo a Passo

Acesse a aplicação Cliente. 
Navegue pelas abas:

I. Geral
Inserir informações relacionadas aos dados gerais do cliente como inscrição estadual - IE, CNPJ ou CPF, CEP, cidade, bairro, logradouro, indicar se o cliente é produtor rural, observações comerciais e de romaneio de entrega, atividade, indicar se é pessoa jurídica - PJ ou pessoa física - PF, indicar se é contribuinte de ICMS, indicar qual regime de tributação especial e qual classificação de crédito, nome/razão social, porte,  indicar se cliente é detentor do regime especial VPE (MG), indicar se gera Ressarcimento ST no Faturamento (Simples Nacional), indicar se Utiliza Controle de Shelf Life etc..
Utilize os botões da tela para adicionar, modificar ou excluir as informações.
Observações:
No campo Sequência-Vs, a sequência é gerada automaticamente e o campo Vs diz respeito a versão do cadastro.
De acordo com o que foi escolhido no tipo de cliente, será habilitado o CNPJ ou CPF.

Imagem 2 - Tela Cliente com aba Geral



Outras abas disponíveis na aplicação Cliente:

II. Contatos
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas as contatos que deseja cadastrar para o cliente (telefones, e-mail, permissões e opções para envio etc.)
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir contatos.




Imagem 3 - Aba Contatos

III. Endereços
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas aos endereços do cliente cadastrado (endereço de faturamento, endereço de entrega etc.)
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir endereços.



Imagem 4 - Aba Endereços

IV. Segmentos
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas aos segmentos do cliente cadastrado (representante principal, tabela de venda, descontos, margem mínima, participação na produção, fornecedor, status, controle de permissões etc.)
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir segmentos.



Imagem 5 - Aba Segmentos

V. Representantes
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas aos representantes do cliente cadastrado.
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir representantes.



Imagem 6 - Aba Representantes

VI. Promotores
Inserir ou excluir informações relacionadas aos promotores do cliente cadastrado.
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir promotores.



Imagem 7 - Aba Promotores

VII. Créditos
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas ao crédito do cliente cadastrado (informações gerais de limite de crédito, formas de pagamento, cartões preferenciais, situação do cartão, permissões etc.).
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir informações de crédito (forma de pagamento).



Imagem 8 - Aba Créditos

VIII. Anotações
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas ao cliente cadastrado. Usuário poderá inserir observações padrão para documento fiscal, anotações gerais indicando o tipo etc.



Imagem 9 - Aba Anotações

IX. CGO
Marcar ou desmarcar informações relacionadas aos CGOs (código geral de operação) do cliente cadastrado.
Utilize os botões na parte superior da tela para marcar ou desmarcar os CGOs.



Imagem 10 - Aba CGO (Cadastro Geral de Operações)

X. Cobrança
Inserir ou excluir informações relacionadas à cobrança do cliente cadastrado.
Após clicar na linha desejada da tabela, nos campos Status e Obs., utilize as setas e campos exibidos para inserir as informações.
Sinalize se o cliente utiliza instrução personalizada para emissão de boletos e acrescente a informação no campo abaixo do box de marcação.



Imagem 11 - Aba Cobrança

XI. Bloqueio Lista
Após selecionar um segmento na primeira planilha exibida a esquerda, o usuário poderá Inserir ou excluir informações relacionadas ao bloqueio de listas do cliente cadastrado.
Utilize os botões na parte superior da tela para adicionar ou excluir as listas a serem bloqueadas.



Imagem 12 - Aba Bloqueia Lista

XII. Empresas
Exibição de informações do cliente cadastrado relacionadas as empresas.



Imagem 13 - Aba Empresas

XIII. Ocorrências
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas à ocorrências comerciais do cliente cadastrado.
Utilize os botões na lateral direita da tela para adicionar ou excluir ocorrências.



Imagem 14 - Aba Ocorrência

XIV. EDI
Inserir ou excluir informações relacionadas ao EDI (Electronic Data Interchange) do cliente cadastrado.
Utilize os botões na lateral direita da tela (segunda tabela) para adicionar ou excluir características do Cliente.
Após clicar na linha adicionada da tabela, nas colunas, utilize as setas dos campos exibidos para inserir as informações.


Imagem 15 - Aba EDI (Electronic Data Interchange)

XV. Pedido de venda
Inserir, modificar ou excluir informações relacionadas aos pedidos de venda do cliente cadastrado.
Após clicar nos botões, o usuário poderá selecionar o CGO, tabela de venda, forma de pagamento, condições de pagamento e representante desejados.
Utilize os botões na lateral direita da segunda tabela da tela para adicionar ou excluir informações.

  

Imagem 16 - Aba Pedido de Venda


03. TELA CLIENTE

Outras Ações / Ações relacionadas

Botões

AçãoDescrição

INATIVAR CLIENTES

Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas, se configurado para ser exibido.
Nele é possível inativar um cliente.

ATRIBUTO FIXO

Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas, se configurado para ser exibido.
Nele é possível acrescentar e excluir Atributos Fixos e respectivos valores.

RELACIONAMENTOS

Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas, se configurado para ser exibido.
Nele é possível acrescentar ou excluir pessoa Relacionada com as informações de nome, código, sinalizar se é pagador, usuário alteração e data alteração.

VERSÕES ANTIGAS

Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas, se configurado para ser exibido.
Nele é possível acrescentar ou excluir advertências com as informações de nome, resumo, nível edição (bloqueado, visitante, trainee, usuário, líder, gerente, diretor, administrador etc) e texto da advertência.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas, se configurado para ser exibido.
Nele é possível adicionar ou excluir informações complementares do cadastro financeiro do cliente.
Informações como Imóveis, Bens, Contas Correntes, Participação Societária, Outras Empresas, Fornecedores, Referências Comerciais, Imagem, Informatização e Créditos.

CONSULTA SEFAZ

Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas, se configurado para ser exibido.
Nele é possível realizar consulta da situação do cliente com a SEFAZ.

SIMILARIDADES

Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas, se configurado para ser exibido.
Nele é possível consultar as Similaridades (Descrição, Status,  Usuário Alteração e Data Alteração) e a Lista (Código, Código EAN, Quantidade, Embalagem e Preço de Venda).

LOG DE ALTERAÇÃO

Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas, se configurado para ser exibido.
Nele é possível consultar informações sobre as alterações que foram realizadas. A tela exibe data e hora de alteração, usuário alteração e descrição. Pode ser pesquisado filtrando por data, usuário e tipo de log.

PRESCRITOR

Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas, se configurado para ser exibido.
Nele é possível consultar cadastro de profissionais prescritores (número, tipo, UF e especialidade).

EMBARCAÇÕES

Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas, se configurado para ser exibido.
Nele é possível adicionar ou excluir embarcações do cliente (código, nome e ordem).

CONSULTA LOG

Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas, se configurado para ser exibido.
Nele é possível consultar os logs do cliente - valor limite de crédito, situação crédito, status cliente, usuário consulta e data consulta.

CONTRATO DE LICENÇA

Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas, se configurado para ser exibido.
Nele é possível informar o contrato de licença do cliente.

ALVARÁ/AFE

Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas, se configurado para ser exibido.
Nele é possível inserir informações relacionadas aos Alvará/AFE do cliente como Alvará Munícipio (número e data de vencimento), Alvará Federal (número e data de vencimento) e AFE (número e data de vencimento).
*AFE -  Certificado de Autorização de Funcionamento.

ZONA DE VENDA

Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas, se configurado para ser exibido.
Nele é possível acrescentar ou excluir informações sobre as zonas de venda do cliente (seq., zona de venda e status).



Parâmetros dinâmicos relacionados

NomeValores/ComentáriosGrupo/Aplicação
USA_CONTROLE_LOTEUTILIZAR CONTROLE DE LOTE PARA EMISSÃO DE CARTÕES?
S - SIM
N - NÃO
VALOR PADRÃO: N 		EMISSAO_CARTAO
CONS_INS_SOC_PROPRIETCONSISTE A INSERÇÃO DE SÓCIO PROPRIETÁRIO JÁ RELACIONADO A OUTRA PESSOA/CLIENTE ?
N - NÃO CONSISTE (DEFAULT)
A - ADVERTE O USUÁRIO MAS PERMITE A INCLUSÃO
B - ADVERTE O USUÁRIO E NÃO PERMITE A INCLUSÃO.		GLOBAL
UTZ_TAM_MAXIMO_IEUTILIZAR O TAMANHO MÁXIMO DE 14 CARACTERES NO CADASTRO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL ( I.E. ) NO CADASTRO DE 
PESSOA.
 'S' - SIM
 'N' - NÃO - PADRÃO 'N'		GLOBAL
PERM_INATIVAR_PRINCPERMITE INATIVAR REPRESENTANTE PRINCIPAL? (S/N)MAN_REPRESENTANTE
CONTROLA_USER_SEGCONTROLA USUÁRIO RESPONSÁVEL POR ALTERAR O REPRESENTANTE PRINCIPAL DO CLIENTE POR SEGMENTO? (S/N)MAN_SEGMENTO
ALTERA_TAB_VENDA_LOCALIDADEALTERA A TABELA PADRÃO DE VENDA DO CLIENTE NO SEGMENTO, CONSIDERANDO A TABELA PADRÃO ASSOCIADA À LOCALIDADE? (S/N)MAX_CLIENTE
ASSOCIA_CLIENTE_REP_PADRAOASSOCIA O CLIENTE COM O REPRESENTANTE PADRÃO?
S-SIM(EMPRESA PADRÃO)
N-NÃO
E-(EMPRESA LOGADA, INSERINDO REPRESENTANTE PADRÃO DA EMPRESA LOGADA, TABELA DE VENDA E SEGMENTOS ASSOCIADOS A EMPRESA)		MAX_CLIENTE
AUTO_TAXA_ADM_FORMATRAZER MARCADO A TAXA ADMINISTRATIVA DA FORMA DE PAGAMENTO NO CLIENTE QUANDO ESTIVER INSERINDO?
S-SIM.
N-NÃO(PADRÃO)
OBS: SERÁ MARCADO A TAXA SOMENTE PARA AS FORMAS QUE O TIPO COBRANÇA É NORMAL OU PARCELA.		MAX_CLIENTE
BLOQ_REP_LISTA_VENDABLOQUEIA REPRESENTANTES COM A MESMA LISTA DE VENDA? (S/N)MAX_CLIENTE
CADASTRA_SEG_REP_TABVENDA_AUTOCADASTRAR AUTOMATICAMENTE OS SEGMENTOS, REPRESENTANTES E TABELAS DE VENDA ASSOCIADAS A LOCALIDADE? (S/N)MAX_CLIENTE
CONTRATO_AUTOUTILIZA INCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE LICENÇA? (S/ N) (N - OPÇÃO PADRÃO)MAX_CLIENTE
DESABILITA_MALA_DIRETADESABILITAR OPÇÃO PARA ENVIAR MALA-DIRETA? (S/N)MAX_CLIENTE
EXIBE_ADV_RELACIONADOEXIBE ADVERTÊNCIA DAS PESSOAS RELACIONADAS?
S-SIM, SE A PESSOA PESQUISADA OU RELACIONADA TIVER ADV.
R-EXIBE AS PESSOAS RELACIONADAS
A-AMBOS, EXIBE ADVERTÊNCIAS E AS PESSOAS RELACIONADAS
N-NÃO, EXIBE SE A PESSOA PESQUISADA TIVER ADV(PADRÃO)		MAX_CLIENTE
IND_BLOQ_PED_CLIDEFINE SE O PEDIDO DO CLIENTE NA SITUAÇÃO LIBERADO ENTRARÁ EM ANÁLISE FINANCEIRA QUANDO A SITUAÇÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE FOR MODIFICADA DE LIBERADO PARA SUSPENSO/BLOQUEADO? (S/SIM - 
N/NAO(DEFAULT) - F/QUANDO A FORMA PAGTO CONTROLA LIMITE CRÉDITO) 		MAX_CLIENTE
IND_CONST_COD_IMPINDIQUE O TIPO DE CONSISTÊNCIA AO INFORMAR O MESMO "CÓDIGO IMPORTAÇÃO" PARA MAIS DE UM CLIENTE NO CADASTRO DE CLIENTES.
N-NÃO CONSISTE E PERMITE CADASTRAR(VALOR PADRÃO)
A-ADVERTE, MAS PERMITE CADASTRAR 
B-BLOQUEIA E NÃO PERMITE CADASTRAR		MAX_CLIENTE
IND_CONTROLA_CLASSF_COM_CLIINDICA SE CONTROLA A CLASSIFICAÇÃO COMERCIAL DO CLIENTE PARA PERMISSÃO DE QTDE. DE CLIENTES E QTDE. DE DIAS DE ALTERAÇÃO? (S/ N) (N - OPÇÃO PADRÃO)MAX_CLIENTE
MOSTRA_COBRANCA_EMPMOSTRA AS COBRANÇAS DE TODAS EMPRESAS? (T=MOSTRA TODAS, S=SOMENTE ATIVAS, A=APENAS DA EMPRESA LOGADA E ATIVAS)MAX_CLIENTE
PERMITE_COD_MATRICULAPERMITE MESMO CÓDIGO DE MATRÍCULA PARA MAIS DE UM CLIENTE? (S - SIM/N - NÃO(VALOR PADRÃO))MAX_CLIENTE
PERM_CARTAO_FORMAPAGTOPERMITE INSERIR O MESMO NÚMERO DE CARTÃO PARA FORMA DE PAGAMENTOS DIFERENTES? (S/ N) (N - OPÇÃO PADRÃO)MAX_CLIENTE
PERM_INF_CARGA_CLIEPERMITE UTILIZAR INFORMAÇÕES PADRÃO PARA GERAÇÃO DE CARGA POR CLIENTE? (S=SIMN=NÃO). VALOR PADRÃO N.MAX_CLIENTE
PERM_TIPO_VEICULO_LOCUSPERMITE ASSOCIAR TIPO DE VEÍCULO DO LOCUS NO CLIENTE? (S=SIM/N=NÃO). VALOR PADRÃO N.MAX_CLIENTE
TIPO_PZO_CLIEINFORMAR O TIPO DE PRAZO A SER TRABALHADO NO CLIENTE?
A-PRAZO MÁXIMO(PADRÃO)
M-PRAZO MÉDIO		MAX_CLIENTE
USA_ALVARAUTILIZA ALVARÁ CLIENTE? (S/N)MAX_CLIENTE
USA_COBRANCA_EMPFATUTILIZA INFORMAÇÕES DE COBRANÇA DE CLIENTE CONFORME EMPRESA DE FATURAMENTO? (S - Sim / N - Não) (N - OPÇÃO PADRÃO)MAX_CLIENTE
USA_LOCALIDADEUTILIZA CONCEITO DE LOCALIDADE? (S/N)MAX_CLIENTE
USA_LOG_CONSULTAUTILIZA LOG DE CONSULTA CLIENTE? (S/N)MAX_CLIENTE
USA_PERM_CLIENTE_DESCONTOSFINDICA SE TRABALHA COM PERMISSÃO NO CLIENTE PARA USO DO DESCONTO - (S/N)MAX_CLIENTE
USA_PREF_EMPRESAUTILIZA PREFERÊNCIA POR EMPRESA? 
S=SIM,
N=NÃO,
O=OBRIGA INFORMAR EMPRESA.		MAX_CLIENTE
UTILIZA_DESC_FINANC_CATEGPERMITE INFORMAR O PERCENTUAL DE DESCONTO FINANCEIRO DO CLIENTE NA ESTRUTURA DE CATEGORIA? (S/N)MAX_CLIENTE
UTL_LIMITE_SOBRE_RENDA_PFUTILIZA PERCENTUAL LIMITE MENSAL SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA (S/N).MAX_CLIENTE
UTZ_VLR_LIMITE_VDA_SEGMENTOUTILIZA VALOR LIMITE DE VENDA NO SEGMENTO PARA O CLIENTE? OBS: ESTE LIMITE DEVE SER CONTROLADO PELO SISTEMA DE PALM. NÃO SERÁ CONTROLADO PELO VENDAS.
S - SIM
N - NÃO (VALOR PADRÃO).		MAX_CLIENTE


04. TABELAS UTILIZADAS

  • Não se aplica