Histórico da Página
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| Ação | Descrição |
|---|---|
INATIVAR/ATIVAR CLIENTE | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas, se o usuário possuir permissão em Controles Especiais > Alt Status Cliente. Utilizado para alterar status do cliente. |
ATRIBUTO FIXO | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Ele é habilitado quando há registro sendo exibido em tela. Utilizado para acrescentar e excluir Atributos Fixos de Pessoa e respectivos valores. |
RELACIONAMENTOS | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Ele é habilitado quando há registro sendo exibido em tela. Utilizado para acrescentar ou excluir pessoa Relacionada com as informações de nome, código, sinalizar se é pagador, usuário alteração e data alteração. |
ADVERTÊNCIAS | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Ele é habilitado quando há registro sendo exibido em tela. Utilizado para acrescentar ou excluir advertências das pessoas relacionadas. |
VERSÕES ANTIGAS | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Ele é habilitado quando existe registro de versão anterior. Utilizado para visualizar histórico de versões com as informações como versão, nome/razão social, usuário alterou, data alteração e justificativa. |
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Ele é habilitado quando há registro sendo exibido em tela. Utilizado para adicionar ou excluir informações complementares do cadastro financeiro do cliente. Informações como Imóveis, Bens, Contas Correntes, Participação Societária, Outras Empresas, Fornecedores, Referências Comerciais, Imagem, Informatização e Créditos. |
CONSULTA SEFAZ | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas, se configurado para ser exibido*. Utilizado para realizar consulta da situação do cliente com a SEFAZ (necessário adquirir o serviço específico com a parceira NDD). *Para ser exibido o usuário deve acessar o módulo Parâmetro > Empresa> aba NFe/NFSe > botão WebService > botão Consulta SEFAZ > Escolher a empresa desejada e marcar seleção na coluna Sel. em Processo controlado linha Cadastro Cliente. |
SIMILARIDADES | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Ele é habilitado quando há registro sendo exibido em tela. Utilizado para vincular as Similaridades do tipo Lista (Mix Ideal para Pedido de Venda). |
LOG DE ALTERAÇÃO | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Utilizado para consultar informações sobre as alterações que foram realizadas. A tela exibe data e hora de alteração, usuário alteração e descrição. Pode ser pesquisado filtrando por data, usuário e tipo de log. |
PRESCRITOR | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Ele é habilitado quando há registro sendo exibido em tela. Utilizado para consultar cadastro de profissionais prescritores (número, tipo, UF e especialidade). Se houver informação de prescritor, o texto do botão irá mudar sua cor para vermelho. |
EMBARCAÇÕES | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Ele é habilitado quando há registro sendo exibido em tela. Utilizado para adicionar ou excluir informações de embarcações do cliente (código, nome e ordem). |
CONSULTA LOG | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Para ser exibido o parâmetro dinâmico USA_LOG_CONSULTA do grupo MAX_CLIENTE deve ser configurado com valor S. |
CONTRATO DE LICENÇA | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Para o botão ser habilitado, o parâmetro dinâmico CONTRATO_AUTO do grupo MAX_CLIENTE deve ser configurado com valor S. Utilizado para informar o contrato de licença do cliente (campos Nº Contrato e Data de Validade - acima da tabela Grupos no canto inferior direito da tela - devem estar preenchidos). |
ALVARÁ/AFE | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Para ser exibido o parâmetro dinâmico USA_ALVARA do grupo MAX_CLIENTE deve ser configurado com valor S. |
ZONA DE VENDA | Botão no canto inferior da tela de Clientes que acompanha todas as abas. Para ser exibido, o usuário deve acessar o módulo Parâmetro > Gerais > marcar a opção Utiliza Zonas de Venda. Utilizado para acrescentar ou excluir informações sobre as zonas de venda do cliente (seq., zona de venda e status). |
04. TELA CLIENTE
Principais Campos e Parâmetros
Não se aplica.
05. TABELAS UTILIZADAS
Não se aplica
06. TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS
| Tipo de produto | ERP |
|---|
| Sistema Operacional | Windows Desktop |
|---|---|
| Plataforma | Desktop |
| Navegador | Google Chrome |
| Utilização/Experiência | Aplicações Desktop em geral |
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