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Informe o estado civil da pessoa:
Imagem 6 - Estado Civil
O usuário deve informar primeiramente o CEP A aplicação possui o recurso de busca das informações, utilizando endpoint específico da nova API Conector Dados Globais.
Para habilitar o campo Cidade, agora, será necessário pressionar TAB quando o cursor estiver no campo CEP.
Observação: Para usar o recurso de busca de logradouro por CEP, com base na API dos Correios, não é necessário nenhuma aquisição ou contrato adicional, apenas instalar a API de dependência e realizar a configuração da URL de instalação, na rotina de Parâmetros Gerais.
- Quando se tratar de um CEP por logradouro, a aplicação deve carregar as informações de cidade, UF, bairro e logradouro conforme a pesquisa realizada, ficando o cursor no campo Nº. As informações pesquisadas devem serão automaticamente atualizadas nas tabelas pertinentes ao Logradouro.
Imagem 7 - Busca de informações baseado no CEP
- Caso o usuário não saiba o CEP, poderá sair do campo CEP, automaticamente os campos Cidade, UF e Logradouro são habilitados para que ele possa informá-los, para que assim a rotina faça a busca pela API Conector Dados Globais do CEP e Bairro correspondente a aquelas informações.
Imagem 8 - Busca de informações do CEP através da Cidade, UF e Logradouro
- Quando os dados informados de Cidade, UF e Logradouro, possuírem mais de um CEP vinculado junto aos Correios, será exibida uma dialog com todos os resultados encontrados para que o usuário possa selecionar a informação correta.
Imagem 9 - Retorno de vários CEPs para uma mesma Cidade, UF e Logradouro
Importante ressaltar, que as novas implementações só terão efeito se a API Conector Dados Globais estiver devidamente instalada no ambiente do cliente, caso a API não esteja instalada e configurada, o processo padrão anterior existente continuará sendo executado.
Padrão de configuração de CEP, Cidade, Bairro e Logradouro sem as configurações da API Conector Dados Globais, com a comunicação dos CEP´s dos correios.
Informe a cidade. Quando adicionar a cidade a pessoa, os campos UF e CEP serão preenchidos automaticamente. O campo CEP poderá sofrer alteração quando adicionar o bairro e o logradouro:
Imagem 7 10 - Cidade
Informe o bairro. Ao adicionar o bairro o campo CEP poderá reajustar automaticamente:
Imagem 8 11 - Bairro
Informe o logradouro. Quando adicionar o logradouro o campo CEP poderá reajustar automaticamente:
Imagem 9 12 - Logradouro
Adicionar o número da residência:
Imagem 10 13 - Número
Adicione o telefone de contato, poderá adicionar até três números de telefones:
Imagem 11 14 - Telefone
Adicionar informações de documentos, como o CPF, RG e órgão expedidor:
Imagem 12 15 - Dados de Documentos
Clique para incluir. Ao incluir o cadastro do cliente será gerado um código sequência dessa pessoa.
Imagem 13 16 - Incluir Pessoa
Para imprimir o cadastro, basta clicar na impressora. Se o parâmetro dinâmico IND_HAB_IMP_FICHA_CAD estiver habilitado, será aberto no botão de impressão as duas opções Impressão Ficha Cadastral e Impressão Cadastro, caso o parâmetro dinâmico estiver com a opção N, será demonstrado somente a opção Impressão Cadastro.
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Clique sobre o botão Termo de Uso e será aberta a tela com o termo de uso cadastrado. Para imprimir, basta dar um duplo clique no arquivo.
Imagem 14 17 - Termo de Uso
Relacionamentos
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A pessoa relacionada pode ser considerada como Pagador das dívidas da pessoa cadastrada. Clique para Incluir <F3> a pessoa, e salve <F4> as alterações.
Imagem 15 18 - Relacionamentos
Contatos
Por meio do botão de Contatos, é aberta a tela para o cadastro de contatos para uma pessoa. Esses contatos são cadastrados como uma pessoa no sistema, e ficam vinculados a pessoa que se está incluindo ou alterando. Os contatos são utilizados em diversas partes do ERP, como por exemplo para o envio de boleto por e-mail:
Imagem 16 19 - Contatos
Endereços
Atualmente o local de entrega pode ser informado no pedido de venda na aplicação Venda Balcão, caso não seja informado no pedido de venda será considerado o endereço de faturamento como local de entrega. Para o endereço de faturamento são consideradas as informações da aplicação Cadastro de Endereços onde são cadastrados os endereços vinculados ao cadastro de pessoa, entre eles o endereço de entrega.
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Será possível cadastrar endereços do tipo Cobrança, Correspondência e Entrega. Clique no botão Cidade e informe a cidade desejada. Após informar todos os dados do endereço, clique no botão de Incluir <F3>.
Imagem 17 20 - Endereço
Desta forma os endereços para aquela pessoa já estarão configurados.
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É importante informar um resumo da advertência, o campo Nível Edição é caso deseja alterar a permissão da pessoa, e o campo Advertência é a descrição do ocorrido.
Imagem 18 21 - Advertências
Inativar/Ativar
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Será aberta a tela para informar a observação para inativar. E clique no botão verde para confirmar.
Imagem 19 22 - Inativar
Será exibida a mensagem de confirmação.
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A partir do botão Versões, é aberta a tela com as versões das alterações que ocorreram no cadastro da pessoa, e ao clicar sobre a alteração no campo justificativa será detalhado o motivo da alteração. Esta tela é apenas para consulta e será habilitada apenas quando houver alterações.
Imagem 21 23 - Versões
Cadastro
São os dados cadastrais da pessoa. Nesta tela é possível consultar e adicionar mais informações em relação ao cadastro da pessoa, seja ela jurídica ou física.
Imagem 22 24 - Cadastro
Notas
São as anotações referentes àquela pessoa.
Escolha o tipo da anotação, e em seguida descreva sobre o que deseja anotar sobre a pessoa.
Imagem 23 25 - Notas
Para finalizar, clique no botão de Atualizar <F4>.
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Para consultar os logs, clique sobre o botão Logs, e será aberta a tela com os dados da pessoa física, sendo gravado pelo IP da máquina, o usuário, data e hora da consulta, e o histórico das alterações:
Imagem 24 26 - Logs
Finalidade
Ao incluir o cadastro de pessoa física caso o parâmetro Exige Finalidade (módulo Pessoa e aplicação Parâmetros) esteja parametrizado o indicador , a aplicação demonstrará uma opção solicitando que informe a finalidade do cadastro, sendo as opções Obrigação Legal, Execução de Contratos e Consentimento. Ao confirmar a finalidade, esta será salva e demonstrada no botão Finalidade.
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Quando o nível do usuário for administrador, será habilitado para ele a opção de modificar a finalidade parametrizada, para o nível usuário as informações serão apenas demonstradas, caso o usuário administrador realize alteração ela estará registrada no LOG.
Imagem 25 27 - Finalidade
Anonimizar
Selecione a opção Anonimizar, esta opção será demonstrada somente para cadastros de pessoas físicas, ao selecionar a opção, será demonstrada a mensagem:
Imagem 26 28 - Anonimiza
Se selecionar a opção Sim o processo verificará se o cadastro teve movimentações nos últimos 5 anos, caso encontre movimentações, retornará a mensagem:
Imagem 27 29 - Movimentações
Caso o processo não encontre movimentações retornará a mensagem: Dados Anonimizados.
Se o cadastro tiver movimentações, será aberta a tela com o NF/Título, Data e Tipo do Documento:
Imagem 28 30 - Movimentações
Os dados serão anonimizados respeitando os campos anonimizados conforme a parametrização realizada previamente na aplicação Parametrização Cadastro de Pessoa, caso tente anonimizar e não exista parametrização dos campos que serão anonimizados, o processo demonstrará a mensagem informando que não foram encontradas as parametrizações de anonimização. Após o cadastro estiver anonimizado, ele ficará com status inativo.
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E também é possível informar o motivo da retenção.
Imagem 29 31 - Recolhimento
Após informar os campos, clique para retornar.
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