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Objetivo

Realizar o cadastro de pessoas.

Caminho

Módulo Pessoa > Menu Manutenção > Pessoa - GEPES0010

Pré-Requisitos e Restrições

É necessário possuir ou instalar um aplicativo para leitura de PDF.

Passo a passo

Cadastrar a Pessoa

Entre na aplicação

Insira o nome do cliente, ou se for empresa insira a razão social:

Imagem 1 - Tela do Cadastro de Pessoa

Informe o tratamento, que é o nome como irá tratar a pessoa, pode ser um apelido ou até mesmo somente o primeiro nome. Fica aberto para definir como deseja identificar:

Imagem 2 - Tratamento

Defina o tipo de pessoa, se trata de uma pessoal física ou pessoa jurídica:

Imagem 3 - Tipo de Pessoa

Informe o sexo, se trata de uma pessoa do sexo masculino, feminino, ou outros:

Imagem 4 - Sexo

Defina o status da pessoa, se o mesmo trata-se de um prospect, ativo ou outros:

Imagem 5 - Status

Informe o estado civil da pessoa:

Imagem 6 - Estado Civil

A aplicação possui o recurso de busca das informações, utilizando endpoint específico da nova API Conector Dados Globais. Para isso, deve-se instalar a API no ambiente e configurar a URL de instalação na rotina Parâmetros Gerais,na guia Integrações, no campo URL base de API local.

Observação: Para usar o recurso de busca de logradouro por CEP, com base na API dos Correios, não é necessário nenhuma aquisição ou contrato adicional, apenas instalar a API de dependência e realizar a configuração da URL de instalação, na rotina de Parâmetros Gerais.

• Quando se tratar de um CEP por logradouro, a aplicação deve carregar as informações de cidade, UF, bairro e logradouro conforme a pesquisa realizada, ficando o cursor no campo Nº. As informações pesquisadas devem serão automaticamente atualizadas nas tabelas pertinentes ao Logradouro.

                                                                                                                                                                                                          Imagem 7 - Busca de informações baseado no CEP

Para habilitar o campo Cidade, quando existe uma URL configurada para a API de Conector dados Globais, será necessário pressionar TAB quando o cursor estiver no campo CEP.

• Caso o usuário não saiba o CEP, poderá sair do campo CEP, automaticamente os campos Cidade, UF e Logradouro são habilitados para que ele possa informá-los, para que assim a rotina faça a busca pela API Conector Dados Globais do CEP e Bairro correspondente a aquelas informações.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Imagem 8 - Busca de informações do CEP através da Cidade, UF e Logradouro

• Quando os dados informados de Cidade, UF e Logradouro, possuírem mais de um CEP vinculado junto aos Correios, será exibida uma dialog com todos os resultados encontrados para que o usuário possa selecionar a informação correta.

                                                                                                                                                                                        Imagem 9 - Retorno de vários CEPs para uma mesma Cidade, UF e Logradouro



Importante ressaltar, que as novas implementações só terão efeito se a API Conector Dados Globais estiver devidamente instalada no ambiente do cliente, caso a API não esteja instalada e configurada, o processo padrão anterior existente continuará sendo executado.

Padrão de configuração de CEP, Cidade, Bairro e Logradouro sem as configurações da API Conector Dados Globais, com a comunicação dos CEP´s dos correios.

Informe a cidade. Quando adicionar a cidade a pessoa, os campos UF e CEP serão preenchidos automaticamente. O campo CEP poderá sofrer alteração quando adicionar o bairro e o logradouro:

Imagem 10 - Cidade

Informe o bairro. Ao adicionar o bairro o campo CEP poderá reajustar automaticamente:

Imagem 11 - Bairro

Informe o logradouro. Quando adicionar o logradouro o campo CEP poderá reajustar automaticamente:

Imagem 12 - Logradouro

Adicionar o número da residência:

Imagem 13 - Número

Adicione o telefone de contato, poderá adicionar até três números de telefones:

Imagem 14 - Telefone

Adicionar informações de documentos, como o CPF, RG e órgão expedidor:

Imagem 15 - Dados de Documentos

Clique para incluir. Ao incluir o cadastro do cliente será gerado um código sequência dessa pessoa. 

Imagem 16 - Incluir Pessoa

Para imprimir o cadastro, basta clicar na impressora. Se o parâmetro dinâmico IND_HAB_IMP_FICHA_CAD estiver habilitado, será aberto no botão de impressão as duas opções Impressão Ficha Cadastral e Impressão Cadastro, caso o parâmetro dinâmico estiver com a opção N, será demonstrado somente a opção Impressão Cadastro.

Prescritor

Ao marcar a opção Profissional Prescritor, clique sobre o botão Prescritor e informe os campos necessários. É possível consultar as informações desta tela por meio da aplicação Cadastro de Profissionais Prescritores - GEPES00100.

Termo de Uso

Clique sobre o botão Termo de Uso e será aberta a tela com o termo de uso cadastrado. Para imprimir, basta dar um duplo clique no arquivo.

Imagem 17 - Termo de Uso

Relacionamentos

São as pessoas que possuem alguma relação seja familiar ou de trabalho, e que possui vínculo com a outra.

A pessoa relacionada pode ser considerada como Pagador das dívidas da pessoa cadastrada. Clique para Incluir <F3> a pessoa, e salve <F4> as alterações.

Imagem 18 - Relacionamentos

Contatos

Por meio do botão de Contatos, é aberta a tela para o cadastro de contatos para uma pessoa. Esses contatos são cadastrados como uma pessoa no sistema, e ficam vinculados a pessoa que se está incluindo ou alterando. Os contatos são utilizados em diversas partes do ERP, como por exemplo para o envio de boleto por e-mail:

Imagem 19 - Contatos

Endereços

Atualmente o local de entrega pode ser informado no pedido de venda na aplicação Venda Balcão, caso não seja informado no pedido de venda será considerado o endereço de faturamento como local de entrega. Para o endereço de faturamento são consideradas as informações da aplicação Cadastro de Endereços onde são cadastrados os endereços vinculados ao cadastro de pessoa, entre eles o endereço de entrega.

Clique no botão Endereços e será aberta a tela para informar os dados.

Será possível cadastrar endereços do tipo Cobrança, Correspondência e Entrega. Clique no botão Cidade e informe a cidade desejada. Após informar todos os dados do endereço, clique no botão de Incluir <F3>.

Imagem 20 - Endereço

Desta forma os endereços para aquela pessoa já estarão configurados.

Advertências

São advertências aplicadas pelo administrador à pessoa por alguma violação da regra.

É importante informar um resumo da advertência, o campo Nível Edição é caso deseja alterar a permissão da pessoa, e o campo Advertência é a descrição do ocorrido.

Imagem 21 - Advertências

Inativar/Ativar

Por meio do botão Inativar é possível tirar a possibilidade da pessoa utilizar o sistema, isso acontece por exemplo em casos em que se deseja restringir para que o cliente não realize mais compras.

Será aberta a tela para informar a observação para inativar. E clique no botão verde para confirmar.

Imagem 22 - Inativar

Será exibida a mensagem de confirmação.

Imagem 20 - Confirmação

Após inativar a pessoa, o mesmo botão estará como Ativar, e ao clicar sobre ele a pessoa já será ativada automaticamente.

Versões

A partir do botão Versões, é aberta a tela com as versões das alterações que ocorreram no cadastro da pessoa, e ao clicar sobre a alteração no campo justificativa será detalhado o motivo da alteração. Esta tela é apenas para consulta e será habilitada apenas quando houver alterações.

Imagem 23 - Versões

Cadastro

São os dados cadastrais da pessoa. Nesta tela é possível consultar e adicionar mais informações em relação ao cadastro da pessoa, seja ela jurídica ou física.

Imagem 24 - Cadastro

Notas

São as anotações referentes àquela pessoa. 

Escolha o tipo da anotação, e em seguida descreva sobre o que deseja anotar sobre a pessoa.

Imagem 25 - Notas

Para finalizar, clique no botão de Atualizar <F4>.

Logs

Para consultar os logs, clique sobre o botão Logs, e será aberta a tela com os dados da pessoa física, sendo gravado pelo IP da máquina, o usuário, data e hora da consulta, e o histórico das alterações:

Imagem 26 - Logs

Finalidade

Ao incluir o cadastro de pessoa física caso o parâmetro Exige Finalidade (módulo Pessoa e aplicação Parâmetros) esteja parametrizado o indicador , a aplicação demonstrará uma opção solicitando que informe a finalidade do cadastro, sendo as opções Obrigação Legal, Execução de Contratos e Consentimento. Ao confirmar a finalidade, esta será salva e demonstrada no botão Finalidade.

Esta exigência ocorrerá somente para cadastros de pessoas físicas, para cadastros de pessoas jurídicas este botão não será demonstrado. Para cadastros que ocorrem com status Prospect esta finalidade não será exigida, porém ao alterar o cadastro para ativo será necessário parametrizar a finalidade.

Quando o nível do usuário for administrador, será habilitado para ele a opção de modificar a finalidade parametrizada, para o nível usuário as informações serão apenas demonstradas, caso o usuário administrador realize alteração ela estará registrada no LOG. 

Imagem 27 - Finalidade

Anonimizar

Selecione a opção Anonimizar, esta opção será demonstrada somente para cadastros de pessoas físicas, ao selecionar a opção, será demonstrada a mensagem:

Imagem 28 - Anonimiza

Se selecionar a opção Sim o processo verificará se o cadastro teve movimentações nos últimos 5 anos, caso encontre movimentações, retornará a mensagem:

Imagem 29 - Movimentações

Caso o processo não encontre movimentações retornará a mensagem: Dados Anonimizados.

Se o cadastro tiver movimentações, será aberta a tela com o NF/Título, Data e Tipo do Documento:

Imagem 30 - Movimentações 

Os dados serão anonimizados respeitando os campos anonimizados conforme a parametrização realizada previamente na aplicação Parametrização Cadastro de Pessoa, caso tente anonimizar e não exista parametrização dos campos que serão anonimizados, o processo demonstrará a mensagem informando que não foram encontradas as parametrizações de anonimização. Após o cadastro estiver anonimizado, ele ficará com status inativo.

Recolhimento

Por meio do botão Recolhimento será possível escolher o tipo de recolhimento. É utilizado quando a pessoa é tomador de serviço e o mesmo é classificado como Substituto Tributário para NFSe.

Os tipos de recolhimento são:

• A Receber: para local de incidência do imposto no município e tomador não sendo substituto tributário. 
• Retido na Fonte: para local de incidência do imposto no município e tomador substituto tributário.

E também é possível informar o motivo da retenção.

Imagem 31 - Recolhimento

Após informar os campos, clique para retornar.

Atividades Relacionadas

Termo de Uso/Política de Privacidade – GEPES00102

Relatório de Cadastros de Pessoa – GEPES00104

Parametrização dos Campos do Cadastro de Pessoa - GEPES00106