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Objetivo

O “Controle de Alçadas” gerencia, no módulo de Compras, a liberação dos Pedidos de Compras, identificando os responsáveis pelas autorizações das compras realizadas pela empresa.

Visto que os Purchase Orders do Easy Import Control podem ser integrados à Pedidos de Compras do Protheus, é possível configurar o processo de forma com que a necessidade de aprovação seja compartilhada entre os processos.

Desta forma, com o controle ligado, o Purchase Order será bloqueado até que o Pedido de Compras associado seja aprovado.

Gestão de Aprovações no Easy Import Control

As principais funcionalidades associadas ao Controle de Alçadas no Easy Import Control são:

Como Utilizar

Abaixo apresentaremos as principais configurações para possibilitar a utilização do controle de alçadas no Easy Import Control integrado ao módulo de Compras do Protheus:

Verificação dos Cadastros

1. No módulo de Compras (SIGACOM), acesse a opção “Atualizações \ Tabelas \ Aprovadores” e verifique se há um Aprovador cadastrado. O campo “Superior” deve estar preenchido, caso queira efetuar a liberação através do superior (botão “Superior” na liberação de documentos do módulo de Compras ao selecionar as opções “Atualizações \ Liberação \ Liberação de Doctos”).
2. No Cadastro de Aprovadores, certifique-se de que os campos “Valor Mínimo” e “Valor Máximo” estão preenchidos para garantir o correto funcionamento da rotina.
3. Selecione a opção “Atualizações \ Tabelas \ Grupo de Aprovadores” e verifique se há um Grupo de Aprovadores cadastrado. O Aprovador cadastrado anteriormente deve estar vinculado a este grupo de aprovadores.
4. Selecione a opção “Atualizações \ Tabelas \ Compradores” e verifique se o grupo de aprovadores cadastrado anteriormente está vinculado ao Comprador que será utilizado no processo.

Inclusão do Purchase Order

1. Acessar o Easy Import Control (SIGAEIC) e incluir uma Solicitaçao de Importação com um Comprador que faça parte do Controle de Alçadas.
2. Incluir um Purchase Order utilizando a Solicitação de Importação criada.
3. Confira o status do Purchase Order, ele será apresentado como "Bloqueado/Em aprovação".
4. Acesse o módulo de Compras (SIGACOM) e na opção "Atualizações \ Liberação \ Liberação de Doctos" efetue a aprovação ou rejeição do Pedido de Compras.
5. Retorne ao Purchase Order e confira o novo status, atualizado de acordo com a aprovação ou rejeição efetuadas no passo anterior.

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