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Transferir clientes e venda entre RCA utilizando a rotina 328
Produto: | 328 - Transferir Clientes e Venda entre RCA |
Passo a passo: | O processo de transferência utilizando a rotina 328 ocorre de acordo com o preenchimento dos campos da rotina. Se for |
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informado o número de um pedido ou nota específicos, será feita a transferência somente |
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desse pedido e nota fiscal. |
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Para transferir clientes e venda entre RCA é necessário primeiro liberar algumas permissões, conforme apresentado abaixo: Liberar permissões de acesso1) Na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, pesquise a rotina 328; 2) Marque as seguintes permissões, conforme a necessidade |
Para realizar a transferência é necessário as seguintes permissões:
...
:
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São as transferências possíveis pela rotina:
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3) Clique Confirmar para salvar as alterações. Transferência de clientes entre RCA |
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Passos para execução do processo
1) Selecionar a "Filial";
2) Informar ou pesquisar "Dados de Origem";
3) Informar ou pesquisar "Dados de Destino";
4) Selecionar demais filtros caso desejado;
5) Verificar se a aba "Transferir Clientes" está selecionada;
6) Clicar no botão "Transferir". Será apresentada a mensagem: "Deseja efetuar a Transferência?". Ao selecionar "Sim", será aberta a tela Selecionar Clientes;
7) Selecionar o "Cliente" na grid;
...
1) Na rotina 328, selecione a Filial; 2) Informe o RCA Origem e o RCA destino; 3) Preencha os demais campos, conforme a necessidade, e clique Enter; 4) Na aba Transferir Clientes, clique o botão Transferir. Ao ser apresentada a mensagem "Deseja Efetuar Transferência?", clique Sim, será aberta uma tela para ser informada a Observação Transferência; 5) Na próxima tela que abrir, selecione o Cliente desejado, clique Pesquisar, e selecione-o na planilha, 6) Clique Concluir. Será apresentada a mensagem |
"Transferência de clientes realizada com sucesso! Foram transferidos xx clientes" |
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, clique OK.
Transferência de |
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Pedidos entre RCA |
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Passos para execução do processo
1) |
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Selecione a Filial |
...
; 2) |
...
Informe RCA Origem e RCA destino; 3) |
...
Na aba Transferir Pedidos; 4) |
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Selecione na caixa Pedidos, o tipo de |
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pedido desejado:
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5) Clique o botão Transferir. Ao ser apresentada a mensagem "Deseja Efetuar Transferência?", clique Sim, será aberta uma tela para ser informada a Observação Transferência; 6) Na próxima tela que abrir, selecione o Cliente desejado, clique Pesquisar, e selecione-o na planilha, 7) Clique Concluir. Será apresentada a mensagem "Transferência de clientes |
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realizada com sucesso! Foram transferidos xx |
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clientes", clique OK.
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Transferência de |
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Títulos entre RCA |
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1) |
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Selecione a Filial |
...
; 2) |
...
Informe RCA Origem e RCA destino; 3) |
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Na aba Transferir Títulos, verifique a Data de emissão e altere-a, caso necessário; |
5) Selecionar a aba "Transferir Títulos";
...
4) Clique o botão Transferir. Ao ser apresentada a mensagem "Deseja Efetuar Transferência?" |
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, clique Sim; 5) Ao ser apresentada a mensagem "xx registro(s) atualizado(s) com sucesso!" |
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, clique OK,
5) Após a conclusão da |
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transferência de títulos, |
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caso deseje, verifique na rotina 1207 - Baixar Título, o título no nome do RCA de destino |
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(o |
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que recebeu a transferência). |
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