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Utilizando Template (Via Portal WEB) através de Gestão de relacionamento com o cliente
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Produto | : |
Gestão de Relacionamento com o |
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Cliente Versão: 11.82 | ||
Processo | : | Utilizando Template (via Portal WEB) através de Gestão de relacionamento com o cliente |
Subprocesso | : | Parametrização Template para utilização em PORTAL |
Data da publicação | : | 11/06/2015 |
Este material possui um exemplo como proceder para realizar a inclusão de um Template onde o mesmo poderá ser utilizado através do Portal WEB (Gestão de conteúdo) para inclusão de atendimentos com os campos Pre- estabelecidos (pelo Modelo de atendimento).
1) Acesse o Contexto: Gestão de relacionamento com o Cliente:
Neste primeiro momento será necessário preencher o Modelo ao qual o atendimento utilizará para preencher os campos pre definidos no mesmo, ao parametrizar este modelo é importante preencher todos os campos aos quais estarão sendo apresentados no atendimento quando selecionado.
- Selecione o Menu: Atendimentos -> Icone Modelo
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- Em seguida será necessário associar o Padrão que será utilizado no Portal Web (Gestão de conteúdo).
Importante informar o MODELO que foi parametrizado para que o mesmo seja associado ao Padrão Corpore.NET.
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2) Acessando o Portal WEB (Gestão de conteúdo)
Ao acessar o Portal com o usuário, selecione o módulo CRM
Ao clicar em Templates serão exibidos os templates disponibilizados para o usuário, bastando selecionar o template ao qual deseja utilizar.
- Será apresentado os campos preenchidos já pre estabelecidos pelo Modelo.
O usuário poderá alterar as informações no momento que desejar, bastando editar os campos.
Em seguida clique em Enviar para que o atendimento seja incluído.
- Ao final será apresentada a menagem informando que o atendimento foi incluido para o atendente responsável.
- Ao acessar o módulo gestão de Relacionamento com o cliente basta listar os atendimentos observando o atendimento incluido através do portal gestão de conteúdos.