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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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(Obrigatório)
Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | TOTVS Gestão de Pessoas | Módulo | RHU |
Segmento Executor |
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Projeto1 |
| IRM1 |
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Requisito1 |
| Subtarefa1 |
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Chamado2 |
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Release de Entrega Planejada | 12.1.9 | Réplica |
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País | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. |
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Objetivo
Atualmente no sistema de Gestão de Pessoas existe o controle de benefícios onde são registrados os benefícios que a empresa possui e os mesmos são vinculados a seção, cargo/função e funcionário/dependente. Esta vinculação é feita de forma a informar que a entidade escolhida pode ter aquele benefício.
Além da vinculação existe a possibilidade de lançar o benefício ao funcionário/dependente de forma direta ou indireta, da qual o benefício é lançado para o funcionário/dependente proveniente de uma entidade como seção e/ou cargo/função.
Tanto a vinculação quanto o lançamento são feitos hoje através de processos existentes no sistema, dificultando um pouco o dia-a-dia do usuário, pois o mesmo tem que entrar em um assistente de processo para vincular ou lançar o benefício ao funcionário/dependente.
O objetivo deste projeto é que seja criada a vinculação e lançamento de benefícios através de cadastros, utilizando as telas de anexos que já existem atualmente, mas que apenas apresentam a visão do que foi gerado através dos processos de vinculação e lançamento de benefíciosmencionados acima.
Para melhor esclarecimento, o vínculo de benefício serve para informar a elegibilidade de um benefício há um para o funcionário/dependente e o lançamento do benefício é a efetivação do benefício dado ao funcionário/dependente.
Lembrando que um benefício vinculado pode ser associado ao funcionário/dependente por um tempo determinado.
Outra informação relevante é que para o dependente receber o benefício o mesmo não necessariamente precisa estar para o funcionário, mas é necessário que no cadastro de benefício o mesmo esteja marcado como extensivo ao dependente.
Definição da Regra de Negócio
Lembrando que um benefício vinculado pode ser associado ao funcionário por um tempo determinado.
Com esta evolução também será possível consumir os webservices padrões do RM para manipular tanto a vinculação quanto o lançamento de benefícios.
Req. 01: Cadastro de vinculação de benefício ao funcionário
Através da visão de funcionários é possível abrir o anexo de Benefícios Vinculados ao Funcionário, onde será possível realizar a manutenção destes benefícios.
Não será permitido a edição do registro, caso a informação seja cadastrada de forma errada, deve-se realizar a exclusão do registro. Sendo que esta exclusão deverá ser feita utilizando o processo de Desvincular BenefícioBeneficio, que será melhor detalhado no Requisito 03 desta documentação.
As demais regras de validação do cadastro estão registradas no Req. 05.
Fluxo Principal:
- O usuário acessa a visão de funcionários.
- O sistema exibirá a tela de visão de funcionários.
- O usuário seleciona um funcionário.
- O usuário seleciona o anexo: Benefícios / Benefícios vinculados ao funcionário.
- O sistema mostrará a visão onde o usuário poderá incluir o vínculo de um benefício.
- Na inclusão o sistema permitirá apenas o cadastro de benefícios ainda não vinculados.
- O usuário informará o benefício ainda não vinculado e a data de vinculação.
- O usuário salva o vínculo de benefício.
- O sistema grava as informações no banco de dados.
- O sistema grava o histórico da informação registrada no banco de dados.
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
Protótipo de Tela
<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.
Protótipo 01
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
Req. 02: Cadastro de lançamento de benefício ao funcionário
Através da visão de funcionários é possível abrir o anexo de Benefícios Lançados ao Funcionário, onde será possível realizar a manutenção destes benefícios.
Não será permitido a edição do registro, caso a informação seja cadastrada de forma errada, deve-se realizar a exclusão do registro. Sendo que esta exclusão deverá ser feita utilizando o processo de Cancelar Beneficio, que será melhor detalhado no Requisito 04 desta documentação.
De acordo com o benefício lançado a ser selecionado o sistema irá calcular automaticamente o valor do benefício, caso ele seja da natureza monetária e a opção da formula esteja selecionada no cadastro do benefício.
O sistema não permitirá a vinculação de um mesmo benefício com data de vigência (data início e fim) ainda em andamento.
Caso esteja configurado para validar o saldo de benefício e o mesmo tenha superado o limite o sistema também não permitirá o lançamento.
As demais regras de validação do cadastro estão registradas no Req. 06.
Fluxo Principal:
- O usuário acessa a visão de funcionários.
- O sistema exibirá a tela de visão de funcionários.
- O usuário seleciona um funcionário.
- O usuário seleciona o anexo: Benefícios / Benefícios lançados ao funcionário.
- O sistema mostrará a visão onde o usuário poderá incluir lançamento de um benefício.
- Na inclusão o sistema permitirá apenas o cadastro de benefícios ainda não lançados.
- O usuário seleciona um benefício e o sistema de acordo com a configuração pode ou não calcular o valor do mesmo.
- O usuário deve informar a data de lançamento e data de vigência (data início e fim, esta não sendo obrigatória). Caso deseje o usuário também deve informar a periodicidade e a identificação do benefício lançado.
O usuário salva o lançamento de benefício.
O sistema realiza as validações relativas a saldo (caso exista) e validação das datas informadas.
O sistema grava as informações no banco de dados.
O sistema grava o histórico da informação registrada no banco de dados.
Req. 03: Processo de Desvincular Benefício do funcionário
Através da visão de funcionários é possível abrir o anexo de Benefícios Vinculados ao Funcionário, onde será possível executar o processo de Desvinculação do Benefício.
Este processo servirá para realizar a exclusão do benefício previamente vinculado ao funcionário.
Fluxo Principal:
- O usuário acessa a visão de funcionários.
- O sistema exibirá a tela de visão de funcionários.
- O usuário seleciona um funcionário.
- O usuário seleciona o anexo: Benefícios / Benefícios vinculados ao funcionário.
- O sistema mostrará a visão onde o usuário deverá escolher um benefício vinculado.
O usuário deverá executar o processo nesta visão, selecionando Processos / Desvincular Benefício.
O sistema irá abrir a tela de processo para que o usuário informe a data de desvinculação do benefício.
- O usuário informa uma data de desvinculação e clica em executar.
- O sistema realiza a exclusão da informação e atualiza o registro de histórico (caso exista) com a data de desvinculação.
Req. 04: Processo de Cancelar Benefício do funcionário
Através da visão de funcionários é possível abrir o anexo de Benefícios Lançados ao Funcionário, onde será possível executar o processo de Desvinculação do Benefício.
Este processo servirá para realizar a exclusão do benefício previamente lançado ao funcionário.
Fluxo Principal:
- O usuário acessa a visão de funcionários.
- O sistema exibirá a tela de visão de funcionários.
- O usuário seleciona um funcionário.
- O usuário seleciona o anexo: Benefícios / Benefícios lançados ao funcionário.
- O sistema mostrará a visão onde o usuário deverá escolher um benefício lançado.
- O usuário deverá executar o processo nesta visão, selecionando Processos / Cancelar Benefício.
- O sistema irá abrir a tela de processo para que o usuário informe a data de cancelamento do benefício, caso a mesma já não tenha sido informada como data de termino.
- O usuário informa uma data de cancelamento e clica em executar.
- O sistema realiza a exclusão da informação e atualiza o registro de histórico (caso exista) com a data de cancelamento informada no campo de data termino.
Req. 05: Regras de validação de cadastro da vinculação do benefício ao funcionário/dependente.
- Não será permitido a vinculação do mesmo benefício com mesma data de vinculação. Caso exista a necessidade de vincular novamente com mesma data de vinculo, deverá ser previamente excluído o histórico da vinculação no cadastro de histórico de vínculo de benefício ao funcionário.
- Tanto o benefício quanto a data de vinculação são obrigatórios de preenchimento. Caso não seja preenchido a data o sistema irá considerar a data atual do banco de dados para vinculação.
- Para os dependentes somente serão vinculados os benefícios extensíveis ao dependente, definidos no cadastro de benefício.
Req. 06: Regras de validação de cadastro do lançamento do benefício ao funcionário/dependente.
- Não será permitido a vinculação do mesmo benefício com mesma data de vinculação. Caso exista a necessidade de vincular novamente com mesma data de vinculo, deverá ser previamente excluído o histórico da vinculação no cadastro de histórico de vínculo de benefício ao funcionário.
- Os seguintes campos são obrigatórios: Benefício, data do cadastro e data início validade. Tanto a data do cadastro quanto a data de início de validade, caso não sejam preenchidas serão atribuídas com a data atual do banco de dados.
- A data fim de validade não pode ser menor que a data início de validade.
- A data de cadastro não pode ser maior que a data de início de validade.
- Caso exista integração dom o sistema de Folha de pagamento não será permitido lançamento fora da competência do sistema de Folha de pagamento.
- Caso o benefício selecionado seja do tipo monetário o sistema irá definir o valor com o valor informado no benefício ou calcular a formula para o valor do benefício.
- Caso o benefício selecionado não seja do tipo monetário não será possível informar um valor para o mesmo, ficando o campo desabilitado.
- O sistema irá validar o lançamento do benefício lançado para o funcionário através das regras de validação do grupo de benefícios.
- Caso esteja habilitado o sistema irá validar o controle de pontuação de benefícios.
Req. 07: Cadastro de vinculação de benefício ao dependente
Através da edição de funcionários é possível abrir o grid de dependente e por este anexo é possível abrir o anexo de Benefícios Vinculados ao dependente, onde será possível realizar a manutenção destes benefícios.
Não será permitido a edição do registro, caso a informação seja cadastrada de forma errada, deve-se realizar a exclusão do registro. Sendo que esta exclusão deverá ser feita utilizando o processo de Desvincular Benefício, que será melhor detalhado no Requisito 09 desta documentação.
As demais regras de validação do cadastro estão registradas no Requisito 05.
Fluxo principal
- O usuário acessa a visão de funcionários.
- O sistema exibirá a tela de visão de funcionários.
- O usuário seleciona um funcionário.
- O usuário edita o registro do funcionário.
- O usuário seleciona a opção de dependentes.
- O usuário edita um dependente.
- O usuário seleciona o anexo: Benefícios / Benefícios vinculados ao dependente.
- O sistema mostrará a visão onde o usuário poderá incluir o vínculo de um benefício.
- Na inclusão o sistema permitirá apenas o cadastro de benefícios ainda não vinculados e os benefícios que estiverem marcados com a opção de extensão para o dependente.
- O usuário informará o benefício ainda não vinculado e a data de vinculação.
- O usuário salva o vínculo de benefício.
- O sistema grava as informações no banco de dados.
- O sistema grava o histórico da informação registrada no banco de dados.
Req. 08: Cadastro de lançamento de benefício ao dependente
Através da edição de funcionários é possível abrir o grid de dependentes e por este abrir o anexo de Benefícios Lançados ao dependente, onde será possível realizar a manutenção destes benefícios.
Não será permitido a edição do registro, caso a informação seja cadastrada de forma errada, deve-se realizar a exclusão do registro. Sendo que esta exclusão deverá ser feita utilizando o processo de Cancelar Benefício, que será melhor detalhado no Requisito 10 desta documentação.
De acordo com o benefício lançado a ser selecionado o sistema irá calcular automaticamente o valor do benefício, caso ele seja da natureza monetária e a opção da formula esteja selecionada no cadastro do benefício.
O sistema não permitirá a vinculação de um mesmo benefício com data de vigência (data início e fim) ainda em andamento.
Caso esteja configurado para validar o saldo de benefício e o mesmo tenha superado o limite o sistema também não permitirá o lançamento.
As demais regras de validação do cadastro estão registradas no Requisito 06.
Fluxo principal
- O usuário acessa a visão de funcionários.
- O sistema exibirá a tela de visão de funcionários.
- O usuário seleciona um funcionário.
- O usuário edita o registro do funcionário.
- O usuário seleciona a opção de dependentes.
- O usuário edita um dependente.
- O usuário seleciona o anexo: Benefícios / Benefícios lançados ao dependente.
- O sistema mostrará a visão onde o usuário poderá incluir lançamento de um benefício.
- Na inclusão o sistema permitirá apenas o cadastro de benefícios ainda não lançados.
- O usuário seleciona um benefício e o sistema de acordo com a configuração pode ou não calcular o valor do mesmo.
- O usuário deve informar a data de lançamento e data de vigência (data início e fim, esta não sendo obrigatória). Caso deseje o usuário também deve informar a periocidade e a identificação do benefício lançado.
- O usuário salva o lançamento de benefício.
- O sistema realiza as validações relativas a saldo (caso exista) e validação das datas informadas.
- O sistema grava as informações no banco de dados.
- O sistema grava o histórico da informação registrada no banco de dados.
Req. 09: Processo de Desvincular Benefício do dependente
Através da edição de funcionários é possível abrir o grid de dependentes e por ela abrir o anexo de Benefícios Vinculados ao dependente, onde será possível executar o processo de Desvinculação do Benefício.
Este processo servirá para realizar a exclusão do benefício previamente vinculado ao dependente.
Fluxo principal
- O usuário acessa a visão de funcionários.
- O sistema exibirá a tela de visão de funcionários.
- O usuário seleciona um funcionário.
- O usuário edita o funcionário.
- O usuário seleciona o grid de dependentes
- O usuário edita um dependente.
- O usuário seleciona o anexo: Benefícios / Benefícios vinculados ao dependente.
- O sistema mostrará a visão onde o usuário deverá escolher um benefício vinculado.
- O usuário deverá executar o processo nesta visão, selecionando Processos / Desvincular Benefício.
- O sistema irá abrir a tela de processo para que o usuário informe a data de desvinculação do benefício.
- O usuário informa uma data de desvinculação e clica em executar.
- O sistema realiza a exclusão da informação e atualiza o registro de histórico (caso exista) com a data de desvinculação.
Req. 10: Processo de Cancelar Benefício do dependente
Através da edição de funcionários é possível selecionar o grid de dependentes e por ele abrir o anexo de Benefícios Lançados ao dependente, onde será possível executar o processo de Desvinculação do Benefício.
Este processo servirá para realizar a exclusão do benefício previamente lançado ao dependente.
Fluxo principal
- O usuário acessa a visão de funcionários.
- O sistema exibirá a tela de visão de funcionários.
- O usuário seleciona um funcionário.
- O usuário edita o registro do funcionário.
- O usuário seleciona o grid de dependentes.
- O usuário edita um dependente.
- O usuário seleciona o anexo: Benefícios / Benefícios lançados ao dependente.
- O sistema mostrará a visão onde o usuário deverá escolher um benefício lançado.
- O usuário deverá executar o processo nesta visão, selecionando Processos / Cancelar Benefício.
- O sistema irá abrir a tela de processo para que o usuário informe a data de cancelamento do benefício, caso a mesma já não tenha sido informada como data de termino.
- O usuário informa uma data de cancelamento e clica em executar.
- O sistema realiza a exclusão da informação e atualiza o registro de histórico (caso exista) com a data de cancelamento informada no campo de data termino.
Protótipo de Tela
Fluxo do Processo
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Módulo |
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Programa base |
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Nome Menu | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Release de Liberação |
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Programas
Programa |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Nome Externo |
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Nome Menu/Programa | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Nome Verbalizado[1] | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) |
Procedimento |
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Template | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoria[3] |
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Executa via RPC | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Outro Produto | Não | Não | Não |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Query on-line | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Log Exec. | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Rotina (EMS) |
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Sub-Rotina (EMS) |
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Localização dentro da Sub Rotina (EMS) |
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Compact[4] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Home[5] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Posição do Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado |
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Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
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Descrição em Inglês* |
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[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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