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Processo para geração de despesa financeira através do atendimento da OS
Produto: |
Versões:
Microsiga Protheus® | |
Ocorrência: | Qual é o procedimento para a OS gerar despesa financeira no Field Service? |
| Ambiente: |
| Microsiga Protheus - SIGATEC |
Passo a passo: |
Qual procedimento para OS gerar Despesa Financeira - Field Service?
| Produto: | Microsiga |
| Ambiente: | Unspecified |
| Versão: | Protheus 10, Microsiga Protheus 11 |
Avaliação
Sintoma
Causa
Solução
Para que a ordem de serviço gere despesas financeiras, siga as orientações:
- Para que as despesas financeiras sejam gerados títulos, o cadastro de técnicos deve vincular ao fornecedor.
- O serviço informado na despesa da ordem de serviço deve:
- possuir TES, % cliente ou % fornecedor (variando conforma regra de negóciação com o cliente) informados.
- Atualiza OS = SIM
- MOV. Estoque = SIM
Inclui ORC = SIM. - O produto informado na despesa deve possuir um preço de venda em seu cadastro e estar cadastrado na base instalada vinculado a um cliente.
- Após essas configurações, informe a despesa na ordem de serviço, após a inclusão das despesas na ordem de serviço execute a rotina de Despesas Financeiras preencha os parametros conforme necessidade.
- Ao finalizar o processamento da rotina Despesas Financeiras , é gravado um titulo no contas a pagar para o fornecedor no qual o tecnico está vinculado.
Observações:
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Através da Rotina de Atendimento das Ordens de Serviço (TECA460) é possível apontar despesas financeiras envolvidas no atendimento, estes apontamentos de despesas podem gerar títulos a pagar para o técnico responsável pelo atendimento. Siga as orientações abaixo para configuração: CADASTRO DE ATENDENTES (TECA020) É necessário vincular um código e loja de fornecedor nos campos AA1_CODFOR (Fornecedor) e AA1_LOJFOR (Loja), este é o fornecedor para o qual o sistema atribuirá os títulos a pagar:
CADASTRO DO PRODUTO (MATA010) O produto informado na despesa deve possuir um Preço de Venda (B1_PRV1) ATENDIMENTO DAS ORDENS DE SERVIÇO (TECA460) Após as configurações citadas acima, na rotina de Atendimento das Ordens de Serviço (TECA460), acesse o menu de Outras Ações > Despesas o sistema apresentará uma tela para apontamento das despesas envolvidas no atendimento da Ordem de Serviços.
caso o serviço informado na ordem de serviço estiver com o campo AA5_OS estiver como Sim, a despesa financeira será considerada um custo para a ordem de serviço.
com isso no apontamento da minha ordem de serviço as despesas financeiras serão repassadas para o cliente.
Quando o serviço está como 100% para o Fabricante, é necessário que se configure o campo Fabricante(AA3_CODFAB) para que seja gerado um pedido de venda para o mesmo e a movimentação de estoque ocorra.
essa base de atendimento é a mesma que está associada a ordem de serviço, tabela AB7(Itens da Ordem de Serviço). DESPESAS FINANCEIRAS (TECA480) Tendo realizado os apontamentos de Despesas Financeiras, é necessário processar a geração dos títulos a pagar, acesse a rotina Despesas Financeiras (TECA480), preencha os parâmetros, no final do processamento o sistema informa quantos títulos forma processados e o valor total:
Esse pagamento é um reembolso ao técnico referente a eventuais despesas financeiras, decorrentes do atendimento de uma ordem de serviço, tais como: combustível, diárias de CONTAS A PAGAR (FINA750) Ao finalizar o processamento da rotina Despesas Financeiras (TECA480), é gerado um titulo no Contas a Pagar (FINA750) para o Fornecedor vinculado ao atendente:
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