Melhorias Faturamento

DEPOT

Características do Requisito

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Descrição

As melhorias desenvolvidas no processo de faturamento DEPOT foram:

1.  Retirar obrigatoriedade de cotação da moeda Real ao realizar o faturamento (DEPOT).
1. Quando a opção de tarifa do cliente estiver configurada na moeda Real, retirada a obrigatoriedade de cadastro de cotação.
2. Realizar acúmulo automático de demonstrativo por período (DEPOT).
1. Aplicada a funcionalidade de acúmulo de demonstrativo por período de forma automática também para processos DEPOT. Este acúmulo consiste na configuração de períodos em dias por mês, onde faturamentos de um mesmo cliente e tipo de cálculo serão automaticamente acumulados no momento do faturamento.
3. Permitir configurar mais de um item de tarifa por tipo de cálculo (DEPOT).
   1. Substituída a configuração de item de tarifa por tipo de cálculo realizada pelos parâmetros por um novo cadastro de configuração de itens de tarifa por tipo de cálculo DEPOT. Ou seja, além da parametrização agora ser realizada por meio de um cadastro, permitirá relacionar um ou mais itens de tarifa por tipo de cálculo.
      

Procedimento para Implantação

• Atualização do banco de dados por meio do AtualizaDB.
• Execução dos scripts de banco de dados identificados no pacote de atualização.
• Atualização dos executáveis do pacote. 

Procedimento para Utilização

1. Retirar Obrigatoriedade de Cotação da Moeda Real ao Realizar Faturamento (DEPOT)

Pré-requisitos:

• Possuir o processo DEPOT devidamente configurado para faturamento.
• Existir processos DEPOT pendentes de faturamento em Faturamento / Depot / Cálculo dos serviços.

Procedimentos:

• 1. No módulo Faturamento acesse o menu Cadastro / Moedas / Cotação.
  2. Não deve existir cotação para o período no qual será realizado o faturamento na moeda Real, código 790.
  3. No módulo Faturamento acesse o menu Depot. / Cálculo dos serviços. 
  4. Efetue um filtro para apresentar os dados na grade de containers com serviços pendentes de faturamento.
  5. Selecione um registro e guarde a qual armador este pertence.
  6. Antes de realizar o processamento do cálculo, verifique se a opção de tarifa do mesmo é calculado em Real. Para isso, seguir os passos abaixo: 
     1. No módulo Faturamento acesse o menu Opção Tarifa. 
     2. Na barra de botões localizado na parte inferior da tela, clique em Consultar.
     3. No filtro Consolidador/Armador, informe o armador do container selecionado para o cálculo no passo anterior e clique em Pesquisar. 
     4. Na pasta Opção de tarifa, campo Moeda, informe 790 (se não estiver preenchido).
  7. No módulo Faturamento acesse o menu Depot / Cálculo dos serviços. 
  8. Clique em Processar para efetuar o cálculo.
  9. O cálculo deve ser realizado sem que o sistema solicite o cadastramento de cotação para a moeda Real.

2. Realizar Acúmulo Automático de Demonstrativo Por Período (DEPOT)

Pré-requisitos: 

• Possuir o processo DEPOT devidamente configurado para faturamento.
• Ter configurado períodos para acúmulo de demonstrativo (detalhado nos itens 1, 2, 3, 4, 5 do tópico Procedimentos).
• Possuir pelo menos um demonstrativo de cada tipo de  cálculo DEPOT emitido nos períodos acima configurados.
• Existir ao menos um processo DEPOT de cada tipo de cálculo pendentes de faturamento em Faturamento / Depot / Cálculo dos serviços.

Procedimentos:

1. No módulo Sistema acesse o menu Parâmetros. Alterar o o valor do parâmetro AGRUPA_CAPA_AUTOMATICAMENTE  para S (Sim), indicando que deseja realizar o acúmulo automático de demonstrativo quando configurado.
2. No módulo Faturamento acesse o menu Cadastro / Acúmulo automático de demonstrativo / Por período". Cadastre os períodos para acúmulo, por exemplo, de 1 a 15, 15 a 30.
3. No módulo Faturamento acesse o menu Depot / Cálculo dos Serviços. Selecione um container para faturar, porém, não realize o processamento. Observe e memorize o Tipo de faturamento (parte superior da tela), a Data de execução do serviço, o  Armador e o Container que se deseja faturar.
4. No módulo Faturamento acesse o menu Opção Tarifa. Na pasta  Clientes, no botão inferior, clique em Consultar. No campo Consolidador/Armador informe o código do Armador do container selecionado anteriormente. Clique em Pesquisar e, então, a opção de tarifa será apresentada. Na pasta Opção de tarifa, no campo Configuração, observe e guarde o código.
5. No módulo Faturamento acesse o menu Cadastro / Configurações P/ Faturamento. Na pasta Configurações Gerais, em Acúmulo para Cálculo, informe uma configuração cadastrada anteriormente.
6. No módulo Faturamento acesse o menu Serviços Calculados. Consulte os faturamentos realizados para o mesmo tipo de faturamento e no mesmo período do faturamento que se deseja realizar (observado no item 3).  Se o tipo for Handling IN, então, a data de execução é a data de entrada. Se for Handling OUT, então, é a data de saída. Se Armazenagem, então, é a data do fim do período (data de saída) e, se Serviço de Reparo, então, é a data de autorização do reparo.
7. No módulo Faturamento acesse Depot / Cálculo dos Serviços. Efetue o filtro com base no container selecionado para faturamento no item 3. Clique em Processar para realizar o cálculo.
8. No módulo Faturamento acesse Depot / Serviços Calculados. Consultar novamente os faturamentos realizados com base nos filtros informados no item 6 e identifique que o container faturado no item 7 foi agrupado respeitando as configurações realizadas nos passos 2, 4 e 5.

3. Permitir Configurar Mais de Um Item de Tarifa Por Tipo de Cálculo (DEPOT)

Pré-requisitos:

• Possuir o processo DEPOT devidamente configurado para faturamento.

Procedimentos:

1. No módulo Operacional acesse o menu Cadastro / Serviço/Recurso/Movimentação. Crie quatro novos tipos de serviço, um para cada tipo de cálculo. Ao clicar em Novo, assinale a opção Movimentação Mecânica, informe somente a descrição e salve. Exemplo de serviços a serem criados para homologação da rotina:
1. HANDLING IN OVERTIME.
2. HANDLING OUT OVERTIME.
3. ADICIONAL ARMAZENAGEM.
4. ADICIONAL SERVIÇO DE REPARO.
2. No módulo Faturamento acesse o menu Cadastro / Itens de Tarifa. Cadastre quatro novos itens de tarifa para o tipo Armazenagem. com as mesmas descrições criadas no item anterior. Assinale (Desviar Armazenagem ....) e informe o respectivo serviço cadastrado no item 1.
3.  No módulo Faturamento acesse o menu Depot / Itens de Tarifa por Tipo de Cálculo. Para cada tipo de cálculo, adicione os códigos dos respectivos itens de tarifa criados nos item 2.  
4. No módulo Faturamento acesse o menu Depot / Cálculo dos Serviços. Selecione uma opção de filtro que retorne algum container para faturar. Selecione também um container, porém, não realize o processamento. Observe e memorize o "Tipo de faturamento (parte superior da tela), o  Armador e o Container que se deseja faturar.
5. No módulo Faturamento acesse o menu Opção de Tarifa. No botão inferior clique em Consultar. No campo Consolidador/Armador informe o código do Armador do container selecionado anteriormente . Clique em Pesquisar para que a opção de tarifa seja apresentada.  Na pasta Tarifas, memorizar o código apresentado no campo Código da primeira grade (grade que contém as colunas Código, Tarifa 1, Configuração ...).
6. No módulo Faturamento acesse Cadastro / Tabela de tarifas (valorização). Na parte inferior, clicar em Pesquisar. No campo Cláusula de Pesquisa informe Intermediário e clique em Pesquisar. Dê um duplo clique na linha referente ao código da tarifa guardado no item 5. Incluir quatro novos itens nos itens de tarifa do cliente referente aos quatro  itens de tarifas criados no item 2. Para isso, clique na pasta Itens <F5> e, em seguida, clique em Inserir. No campo Item Tarifa informe um dos itens de tarifa cadastrados no item 2 . Configure a valorização do item pelos campos Grupo de Fórmula e Fórmula. Como exemplo, preencha no campo Grupo de Fórmula o valor VALOR UNICO. No campo Fórmulas, o valor (R$1). <VALOR UNICO>. No campo R$1 informe um valor a ser cobrado. No campo Descrição do Item de Tarifa informe uma descrição para o item. Como exemplo, informe  a mesma descrição do campo Item Tarifa.
7. No módulo Faturamento acesse Depot / Cálculo dos Serviços. Realize um filtro com base no container selecionado para faturamento no item 4 e clique em Processar, para executar o cálculo.
8. No módulo Faturamento acesse Serviços Calculados. Consulte novamente os faturamentos realizados com base nos filtros informados no item 4 e identifique que o container faturado no item 7 possui dois itens. Observe que os serviços faturados correspondem a configuração realizada no Item 3.

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.