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Falando de transferir pendências...

Esse recurso proporciona a facilidade da transferência de múltiplas atividades entre usuários. Essa transferência é de grande utilidade nas situações de desligamento, saída de férias, promoção de determinado usuário responsável pelas atividades.

Para efetuar a transferência de pendências é necessário informar a matrícula do usuário origem e do usuário destino, além de selecionar quais os tipos de pendências devem ser transferidas.

Serão verificadas as regras de negócio (mecanismos de atribuição) para validações de transferências das tarefas Workflow pendentes para o usuário e processos abertos pelo usuário que ainda não foram encerrados. A transferência de Pendências não transfere as tarefas Workflow já executadas.

Deck of Cards
historyfalse
idTransferir
Card
defaulttrue
labelTransferir pendências

Image Added

Card
labelPendências transferidas

Image Added


Transferir pendências

...

01. No menu Painel de Controle localizar o agrupador Pessoas e acionar a opção Transferir pendências.

02. Informar os colaboradores relacionados à transferência.

Painel

Origem
Usuário que está originando a pendência.

Destino
Usuário que receberá a pendência.

Para localizar usuários, utilizar a lupa.


Informações

Para a transferência de tarefas, o usuário destino deve fazer parte do mecanismo de atribuição da atividade.

Caso esteja configurado por campo de formulário será necessário a alteração no campo para depois realizar a transferência.

Para os mecanismos por executor de atividade ou por usuário somente através da alteração das configurações no processo e a conversão da solicitação para a nova versão.

03. Em Pendências de Processos, preencher as informações necessárias.

Painel

Solicitação
Faixa de solicitações que deseja transferir.

Solicitações abertas 
Quando assinalada esta opção, determina a transferência do requisitante das solicitações que foram iniciadas pelo usuário de origem.

Solicitações pendentes (Tarefas pendentes)
Quando assinalada esta opção, determina a transferência das tarefas de responsabilidade do usuário de origem.

04. Em Pendências de Documentos, preencher as informações necessárias.

Painel

Documento
Faixa de documentos que deseja transferir.

Permissão de gravação em pastas / documentos
Quando assinalada esta opção, determina a transferência de permissão de segurança de gravação das pastas e documentos informados.

Informações

Caso o usuário assinale esta opção, o usuário destino deve possuir permissão de leitura.

Documentos aguardando aprovação
Quando assinalada esta opção, determina a transferência dos documentos publicados pelo usuário de origem e que estão aguardando a aprovação do usuário aprovador da pasta/documento.

Documentos em aprovação
Quando assinalada esta opção, determina a transferência dos documentos de responsabilidade do usuário de origem.

Informações

Para a transferência de tarefas, o usuário destino deve fazer parte do grupo de usuários aprovadores. Caso não estiver parametrizado, será necessário definir o mesmo como aprovador dessa pasta. Para isso, é necessário parametrizar o mesmo por intermédio da Função Definição de Aprovadores.

Aprovador de pastas / documentos
Quando assinalada esta opção, determina a transferência da permissão de aprovação que o usuário de origem tem sobre as pastas/documentos.

Autoria de documentos
Quando assinalada esta opção, determina a transferência dos documentos de autoria do usuário de origem.

05. Acionar Confirmar.

Painel

Após confirmar, as pendências que se encaixam nos parâmetros selecionados serão transferidas ao colaborador de destino. Em seguida, será apresentada uma mensagem de confirmação, onde será possível visualizar o log da transferência realizada. Image Added Veja a imagem



Informações
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Esta documentação é válida a partir da atualização 1.6.5 - Liquid. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma.