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Processo para configurar e gerar as comissões dos vendedores

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Produto:	Microsiga Protheus
Ocorrência:	Processo para configuração e geração da comissão dos vendedores
Ambiente:	Faturamento (SIGAFAT

- Faturamento

)
Passo a passo:	GERAÇÃO DAS COMISSÕES Expandir title Todos os processos envolvendo comissões Page Tree root FAT0052 Configuração das Comissões dos Vendedores spaces prot searchBox true 1.

Cadastro de vendedor MATA040

    É definido por onde o sistema considera geração de comissão se pela EMISSÃO (faturamento do pedido) ou PELA Baixa (baixa do título no Financeiro) ou de forma equilibrada em ambos os pontos.

Percentual de comissão a ser pago na baixa na emissão ou baixa do título. O sistema permite o pagamento de comissões em duas parcelas (emissão/baixa). Se vai incidir algum imposto sobre a comissão ou não.

 

2. Faturamento de Pedido

    O sistema irá considerar primeiro o percentual do Produto (B1_COMIS), caso não exista, irá verificar no Cliente (A1_COMIS), caso não exista, irá verificar no Vendedor (A3_COMIS) e apresentar no pedido de venda, porém no preenchimento do pedido o usuário poderá determinar um percentual sobre o pedido ou sobre cada item de forma manual. O sistema irá considerar sempre o percentual que foi gravado no pedido de venda.

 

3. Baixa de título a Receber

    Ao realizar a Baixa do título a Receber (Principal) ref. ao total de produtos, a comissão será gerada (Caso for 100% na baixa, cad. Vendedor). Se por ventura for na emissão então o sistema gera no momento de gravação da Nota fiscal.

 

4. Conferência da comissão em "Manutenção de Comissão" MATA490

    Para se ter uma provisão do que será gerado de comissão e efetuar um possível ajuste ou incluir uma comissão de forma manual.

 

5. Execução da rotina "Recalc. Comissão" FINA440

   Para gerar o título de comissão, obedecendo os parâmetros correspondentes ao que foi gravado no cad. Vendedor e período de faturamento.

 

6. Baixa de Titulo a Pagar para Vendedor.

    Com o tipo "COM"

 

7. Relatório Relação de Comissão MATR540

    Para análise

 

8. Relatório Fat. Por Vendedor MATR580

    Para análise

 

 

9. Para devolução de Vendas é necessário habilitar o Parâmetro MV_COMIDEV = T, o sistema gera na rotina de manutenção de comissão a comissão negativa (nos casos de nota de devolução). No financeiro é feito a compensação de títulos.

    MV_TPCOMIS = O - Flag de sistema utilizado para informar se o cálculo da comissão será On-Line (O) ou em Batch (B). 

    MV_TPCOMLJ = B - Tem a mesma finalidade/características do MV_TPCOMIS, entretanto somente e utilizado no SIGALOJA.

OBs.: 9- Acessar como configurador/ cadastro / parâmetros.

 

10. Ordem da comissão: 

A ordem de comissão é respeitada pelo % de comissão definido no SC5, no cadastro do PRODUTO, seguido do cadastro do CLIENTE e por último o percentual de comissão do cadastro do vendedor, ou seja:

- para que seja apresentado o % de comissão definido no cadastro do cliente é necessário que o campo do cadastro do produto esteja igual a 0%

- para que seja apresentado o % de comissão definido no cadastro do vendedor é necessário que o campo do cadastro do produto e no cliente estejam igual a 0%.

Nomes dos campos: PRODUTO (B1_COMIS- % Comissão), CLIENTE (A1_COMIS- % Comissão) e VENDEDOR A3_COMIS– Comissão)

 

11. Impostos na comissão do vendedor

Lista dos parâmetros que precisam ser configurados para que os impostos sejam descontados ou não da base de cálculo da comissão:

 

SA3->A3_PISCOF // Abate Pis/Cofins (Criar campo se necessário)

Case SA3->A3_PISCOF == "1" //NÃO Abate Pis/Cofins

Case SA3->A3_PISCOF == "2" //Abate Pis

Case SA3->A3_PISCOF == "3" //Abate Cofins

Case SA3->A3_PISCOF == "4" //Abate ambos

 

MV_COMISIR

"N" //Abate IRRF da base da comissão

"S" //NÃO Abate IRRF da base da comissão

 

MV_COMIINS

"N" //Abate INSS da base da comissão

"S" //NÃO Abate INSS da base da comissão

 

MV_COMIPIS

"N" //Abate PIS da base da comissão

"S" //NÃO Abate PIS da base da comissão

 

MV_COMICOF

"N" //Abate COFINS da base da comissão

"S" //NÃO Abate COFINS da base da comissão

 

MV_COMICSL

"N" //Abate CSLL da base da comissão

"S" //NÃO Abate CSLL da base da comissão

 

E também é necessária a configuração no cadastro do vendedor, nos campos: A3_ICM, A3_ISS, A3_ICMSRET e A3_IPI.

 A3_ICM

"S" - será descontado valor do imposto da base de cálculo da comissão

"N" - não será descontado valor do imposto da base de cálculo da comissão

 A3_ISS

Se campo for informado como "SIM", define que o valor do ISS será

Incorporado na base da comissão, caso contrário não será incorporado.

 

A3_ICMSRET

"S" - não será descontado valor do imposto da base de cálculo da comissão

"N" - será descontado valor do imposto da base de cálculo da comissão

 A3_IPI

Campo que define se na base da comissão será incorporado o Valor do IPI.

"S" - será incorporado valor do imposto da base de cálculo da comissão

"N" - não será incorporado o valor do imposto da base de cálculo da comissão 

PARÂMETROS INICIAIS: MV_TPCOMIS: Tipo de processamento para comissão no Faturamento, pode ser configurado como: O (On-Line): A comissão é registrada na tabela de comissões (SE3) no momento da emissão da nota fiscal ou da baixa do título; B (Batch - Lote/Carga): A comissão é processada em lote ao executar a rotina de Recálculo de Comissão (FINA440). MV_TPCOMLJ - Tipo de processamento para comissão no SIGALOJA Tem a mesma finalidade/características do MV_TPCOMIS, entretanto somente é utilizado no SIGALOJA. 2. RECALCULO DE COMISSÃO (FINA440) A rotina Recálculo de Comissão (FINA440) realiza a geração e ajuste das comissões de acordo como os parâmetros definidos, é possível gerar as comissões em lotes, por período ou por vendedor (exemplo), gerando as comissões de acordo com os parâmetros correspondentes ao que foi gravado no cadastro do Vendedor e período de faturamento. 3. COMISSÃO NA EMISSÃO DA NOTA x COMISSÃO NA BAIXA DO TÍTULO Essa definição é feita no Cadastro do Vendedor (MATA040) de acordo com a preferência da organização. A comissão pode ser calculada: Deck of Cards id comissão Card label Na Emissão da Nota Fiscal Atribuir o percentual no campo "% Pg na Emis" (A3_ALEMISS) do Cadastro de Vendedor (MATA040), esse percentual somente será calculado se o TES utilizado na venda gerar título (F4_DUPLIC = Sim);  Card label Na Baixa do Título Financeiro Atribuir o percentual no campo "% Pg na Baix" (A3_ALBAIXA), esse percentual somente será calculado quando o título for baixado e apenas se os campos “Vendedor” (E1_VEND) e “% Comissão” (E1_COMIS) estiverem preenchidos no título a receber; Card label Parcial para ambas as opções Atribuir o percentual respectivo à cada campo, somando 100%. Aviso title Observação A comissão é gerada sempre sobre o Preço de Venda e não sobre o Preço de lista (este comportamento não é opcional). 4. IMPOSTOS NA BASE DE CÁLCULO DA COMISSÃO É possível retirar, da Base de Cálculo das comissões dos vendedores, os valores dos impostos através dos campos do Cadastro de Vendedores (MATA040):  Campo Conteúdo Resultado A3_ICM - Base c/ ICMS? A3_ICMSRET - Base c/ ICM Ret? A3_BASEIR - Base c/ Irf? S Valor do imposto é considerado na base da comissão (Não abate) N Valor do imposto é abatido da base da comissão A3_IPI - IPI incorporado à Base? A3_ISS - ISS incorporado à Base? S Valor do imposto é incorporado na base da comissão N Valor do imposto não é incorporado na base da comissão A3_PISCOF - Abate Pis/Cofins de imposto APURADO na Nota Fiscal da base de Comissão? 1 - Não Não abate valor de APURAÇÃO referente ao Pis/Cofins na base da comissão 2 - Pis Abate valor de APURADO na nota referente ao Pis na base da comissão 3 - Cofins Abate valor de APURADO na nota referente ao Cofins na base da comissão 4 - Ambos Abate valor de APURADO na nota referente ao Pis/Cofins na base da comissão Alguns impostos também podem ser considerados ou não, na base de calculo da comissão, pela configuração de parâmetros como: Parâmetro Conteúdo Resultado MV_COMISIR - IRRF retido na base da comissão? MV_COMIINS - INSS retido na Base da comissão? MV_COMIPIS - PIS retido na Base da comissão? MV_COMICOF - COFINS retido na Base da comissão? MV_COMICSL - CSLL retido na Base da comissão? S Imposto retido é somado considerado na base da comissão (Não abate) N Imposto retido é abatido da base da comissão Deck of Cards id EXEMPLOS Card label Exemplo 1 • Nota fiscal com valor de R$ 1.000,00; • Possui tributação de ICMS e o valor do ICMS é R$ 180,00; • A comissão do vendedor é de 10%; • O campo A3_ICM está com conteúdo “Não”. O sistema irá gerar a comissão, porém a base da comissão não será de R$ 1.000,00 (valor da nota), será de R$ 820,00 e os 10% de comissão serão aplicados sobre este valor. Card label Exemplo 2 • Nota fiscal com valor de R$ 1.000,00; • Possui tributação de IPI e o valor do IPI é R$ 100,00; • O valor total da nota é de R$ 1.100,00 (Produtos + IPI); • O campo A3_IPI está com conteúdo “Não”. O sistema irá gerar a comissão, porém a base da comissão não será de R$ 1.100,00 (valor da nota + IPI), será de R$ 1.000,00 e os 10% de comissão serão aplicados sobre este valor. 5. FRETE E ACRÉSCIMO FINANCEIRO NA BASE DE CALCULO DA COMISSÃO “Base c/Frete” (A3_FRETE): Determina se o valor do frete será somado à base de comissão; “Acresc. Fin.” (A3_ACREFIN): Determina se o Acréscimo Financeiro será somado ou não à base de comissão; 6. HIERARQUIA DAS COMISSÕES É possível cadastrar o percentual de comissão em diversos campos no sistema, caso exista informação de percentual de comissão em dois ou mais desses campos, o sistema irá considerar a descrita na documentação:   FAT0036_Hierarquia_priorização_de_busca_de_comissão_para_gerar_comissão_ao_vendedor_sobre_Pedido_de_Vendas Aviso title Observação Quando se trabalha com a comissão no cadastro do produto (B1_COMIS), o sistema não valida as comissões por Grade de Produtos. 7. COMISSÃO PARA MAIS DE 5 VENDEDORES Por padrão, é possível preencher até 5 vendedores no pedido de vendas para geração das comissões, porém há possibilidade de aumentar o número de vendedores caso necessário, saiba como em: FAT0044 Gerar comissão para mais de 5 vendedores Aviso title Observação O campo “Gerente” (A3_GEREN) e "Supervisor" (A3_SUPER) no cadastro de vendedores não é utilizado na geração das comissões no ambiente de faturamento (SIGAFAT). Para que seja atribuído algum percentual de comissão deverão  ser cadastrados como vendedores, configurada a devida comissão, e incluído como vendedor no Pedido de Vendas onde pode ser utilizado os campos C5_VEND1,C5_VEND2, C5_VEND3, C5_VEND4, C5_VEND5 e C5_COMIS1, C5_COMIS2, C5_COMIS3, C5_COMIS4, C5_COMIS5. 8. COMISSÃO NA DEVOLUÇÃO (MV_COMIDEV) Quando realizada uma venda, porém o cliente devolve a nota, é possível gerar uma comissão negativa para abater a comissão gerada pela venda. Para isso, basta habilitar o parâmetro MV_COMIDEV = T, ao realizar a devolução de uma nota fiscal de venda, o sistema irá inserir um registro de Comissão Negativa para o vendedor na tabela de comissões (SE3). Para geração da Comissão Negativa é necessário que os campos E1_VEND(x) e E1_COMIS(x) do título a receber estejam preenchidos. Aviso title Observação Para que seja gerada uma NCC (Nota de Crédito do Cliente) no Financeiro, a devolução da nota fiscal de venda com TES que gera duplicada deverá estar relacionada com um TES de Devolução com o campo F4_DUPLIC=SIM (Gera. Dupl). 9. GERAÇÃO DE COMISSÃO COM JUROS Quando a comissão está configurada para pagamento na emissão da nota fiscal, o sistema grava o valor do Título na tabela SE3 assim que a nota é emitida. Esse valor é levado para o pagamento da comissão, portanto não há como calcular juros para esse tipo de comissão. Os juros na comissão é calculado somente para Títulos com pagamento configurado na baixa, pois considera a quantidade de dias em atraso. Obs: Para maiores informações entrar em contato com a equipe de suporte Financeiro. MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES (MATA490) Através da rotina “Manutenção das Comissões” (MATA490) é possível: Visualizar as Comissões geradas; Realizar inclusão de comissões manualmente; Realizar alterações de comissões já geradas; Excluir comissões geradas. Os valores de comissões apresentados no Relatório de Comissões (MATR540), são registrados na rotina "Manutenção das Comissões” (MATA490), caso existam inconsistências de comissões gravadas, podem ser verificadas nesta rotina. Aviso title Observação Ao processar o Pagamento da Comissão, quando gerado Título no Contas a Pagar, a rotina registra o conteúdo do campo “Proc. Com.” (E3_PROCCOM) com os dados do título gerado: Filial + Prefixo + Número + Parcela; Campo Vl. Base E3_PORC grava a porcentagem proporcional ao valor calculado de comissão, exemplo: Image Added Image Added Cálculo do Total Vlr Comissão * Total Vlr Itens para obter a porcentagem do campo Vl. Base E3_PORC que neste caso é 6,89%: Image Added RELATÓRIO DE COMISSÃO (MATR540) A verificação das comissões pode ser realizada pelo Relatório de Comissões (MATR540), este relatório demonstra os valores das comissões por período e por vendedor. Aviso title Observação A coluna “%”, do relatório, indica o percentual da comissão gerada, o percentual demonstrado no final dessa coluna não é a soma dos percentuais, trata-se de uma média de todos os registros. A coluna "Vencto Origem" busca os dados da tabela SE1 (E1_VENCTO), a coluna "Vencto Origem" fica em branco em comissões que foram geradas por pedidos com mais de uma parcela, em devoluções de vendas e comissões incluídas manualmente. Caso queira buscar o vencimento da comissão da tabela SE3 (E3_VENCTO) personalize o relatório e inclua o campo (E3_VENCTO). PAGAMENTO DAS COMISSÕES As comissões podem ser pagas de acordo com a configuração do Cadastro de Vendedores (MATA040), na aba “Pagamento de Comissão” onde é possível determinar a “Forma Pgto” (A3_GERASE2). Para mais informações consulte a documentação: FAT0230 Pagamento de Comissões ATUALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COMISSÕES (MATA530) Esta rotina gera a integração entre asComissõese as rotinas deFolha de Pagamentoe/ouContas a Pagar. É responsável também por processar e gravar as datas das baixas de pagamento das comissões na tabela SE3. Para mais informações consulte a documentação: FAT0230 Pagamento de Comissões Aviso title Observação Quando uma comissão de venda , já tiver passado pelo processo de atualização de pagamento de comissões e gerado o título no contas a pagar em nome do Fornecedor que o Vendedor estiver associado, a mesma só poderá ser estornada, se excluir o título em questão do contas a pagar, pois desta forma, o registro de pagamento do campo E3_DATA é apagado, reabrindo o registro de comissão na SE3, disponibilizando o registro para alteração ou  exclusão, conforme a necessidade de tratamento do registro.

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Obs: Desconto de PIS / COFINS somente quando trabalha com retenção

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