VALIDAÇÃO ROTINA 3306 - OPÇÃO DE MOVIMENTAR CONTA CORRENTE RCA

Características do Requisito

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa B05PLS:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela BD5 – Contas Médicas:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

A opção de movimentar ou não a conta corrente do RCA ao conceder descontos é realizada na rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto através das opções Não debitar da conta corrente do RCA e Creditar a conta corrente do RCA .

Procedimento para Utilização

 1. Acesse e rotina 3306 na versão acima indicada ou superior;

 2. Marque a opção Incluir Nova Campanha de Desconto e clique o botão Avançar;

 3. Marque conforme necessidade as opções das caixas Tipo de Patrocínio, Tipo de Campanha e Tipo de Desconto e clique o botão Avançar;

 4. Informe o campo Descrição, Período de Vigência e Filial conforme necessidade;

 5.  Marque conforme necessidade as opções: Considerar Família de Produtos (Produto Principal), Considerar Redes de Clientes (Cliente Principal), Não debitar da conta corrente do RCA e Creditar a conta corrente do RCA;

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   Observações: 

• A opção Não debitar da conta corrente do RCA virá automaticamente marcada, mantendo o comportamento atual do sistema;
  
  - Caso esteja desmarcada, será debitado da conta corrente do RCA o desconto concedido ao comprador.
  
  
• Caso a opção Não debitar da conta corrente do RCA esteja desmarcada a opção Creditar a conta corrente do RCA permanecerá desabilitada;
• Quando marcada a opção Creditar a conta corrente do RCA e não for aplicado o desconto total no item, será creditado no conta corrente do RCA o valor do desconto não aplicado;
• Para empresas que trabalham com conta corrente de RCA por Fornecedor, aplica-se o mesmo processo, e os flag´s (opções) têm as mesmas validações;
• Para este exemplo marcamos a opção Creditar a conta corrente do RCA.
  
  

  6. Informe conforme necessidade as caixas Restrições, Metodologia e clique o botão Avançar;

  7. Informe os Produtos da Campanha conforme necessidade e/ou acione diretamente o botão Pesquisar;

 8. Selecione o produto desejado na planilha superior e clique o botão Incluir;

  9. Preencha conforme necessidade as colunas Qt. Min., % Desc. e Tipo Produto na planilha inferior

 10. Selecione a opção de desconto desejado na coluna Tipo Desconto;

     Observação: a coluna Tipo Desconto possibilita a seleção do tipo de desconto a ser aplicado, se Flexível ou Automático. Este procedimento proporciona ao RCA a opção de negociar o percentual de desconto com seu comprado em    cada venda, anteriormente este percentual era fixo e automático.

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 11. Clique oi botão Avançar;

  12. Para finalizar o cadastramento da campanha clique o botão Finalizar:

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 *** Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda - Considerando 

  1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou superior, informe o Cliente e pressione tecla F10 - Iniciar Pedido de Venda;

  2. Na tela Itens (F5) clique o botão Campanha;

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  3. Na tela Campanhas serão exibidas as campanhas de desconto cadastradas (via rotina 3306) para o cliente conforme imagem abaixo:

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  4. Selecione a(s) campanha (s) de desconto conforme necessidade na planilha Itens Campanha;

  5. Preencha a coluna Qtde. Informada e clique o botão Confirmar;

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 Observações:

•  Através da coluna Tipo Desconto é possível identificar se para o item cadastrado foi informado o desconto flexível ou automático, sendo que, para itens com tipo desconto flexível é possível alterar o Perc. Desc. Informado (percentual de desconto informado) de acordo com limite máximo informado na coluna Perc. Desc. (percentual de desconto):
  
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  6. Após realizados os cadastros necessários clique o botão Confirmar:

  7. Os itens que fazem parte do cambo são exibidos na planilha na da aba Itens (F5) na cor Lilás conforme imagem:

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 8. Note que o campo Conta Corrente virá preenchido pois quando do preenchimento da coluna Perc. Desc. (percentual de desconto) não fora informado/preenchido com o valor máximo ou desconto total para este campo, assim será creditado  na conta corrente do RCA o valor do desconto não aplicado, conforme imagem:

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 9. Após realizados os cadastramentos desejados clique o botão Gravar.

** Regras aplicadas a este processo: 

• Quando a opção Não debitar da conta corrente do RCA estiver desmarcada, valor informado na coluna PBASE será igual ao informado na coluna PTABELA;
• Quando a opção Não debitar da conta corrente do RCA estiver marcada e a opção Creditar a conta corrente do RCA desmarcada e o percentual aplicado for maior igual que zero (desconto), o valor informada na coluna PBASERCA será o valor informado na coluna PVENDA;
• Quando a opção  Não debitar da conta corrente do RCA estiver marcada e a opção Creditar a conta corrente do RCA desmarcada e o percentual aplicado for menor que zero (acréscimo), o valor informado na coluna PBASERCA será o mesmo valor informado na coluna PTABELA;
• Caso as opções Não debitar da conta corrente do RCA e Creditar a conta corrente do RCA estejam marcadas e o percentual aplicado for maior ou igual a zero (desconto), o valor informado na coluna  PBASERCA será o valor informado na coluna PTABELA . (1-%descto_politica_base/100);
• Também, caso as opções Não debitar da conta corrente do RCA e Creditar a conta corrente do RCA estejam marcadas mas o percentual aplicado for menor que zero (acréscimo), o valor informado na coluna PBASERCA será PTABELA . (1-%descto_politica_base/100).

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf