Carga das Informações Datasul x Softsite

Caminho Básico

Na aba Carga, definir as informações e cadastros que deverão ser envolvidos na integração do ERP Datasul com o sistema da Softsite.

Nota

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Os campos disponíveis são:

Tipo Montagem Carteira Representante: Indica o tipo de montagem da carteira de clientes dos representantes que serão integrados. As opções disponíveis são:

Regra de Times: monta a carteira com base na função Regra de Times, com clientes atendidos por vários representantes.
Responsável Cliente: monta a carteira com clientes ativos e que são atendidos por apenas um representante.
Canal de Venda: monta a carteira com clientes ativos e que são atendidos por vários representantes por intermédio do Canal de Vendas.

Essa informação irá impactar no filtro de clientes.

Tabelas Básicas: Quando assinalado, serão considerados os cadastros de clientes, vendedores, condições de pagamento, meio de pagamento, produtos, estabelecimentos X cliente, tabelas de preços, itens da tabela de preços, estabelecimento, referências do item e referência X item, bem como será obrigatório realizar o filtro desses cadastros.

Informações de Pedidos: Quando assinalado, serão integrados os pedidos de venda da carteira de clientes do representante, bem como será obrigatório realizar o filtro desses cadastros.

Títulos Contas a Receber: Quando assinalado, serão integrados os títulos da carteira de clientes do representante, bem como será obrigatório realizar o filtro desses cadastros.

Unidade de Medida, Rota, Transportadora e Família Comercial: Não possuem filtro. Quando assinalados, serão considerados todos os cadastros para a integração.

2. Acionar a aba Filtros.

3. Definir o filtro dos cadastros selecionados para a integração.

Nota

title	Nota:

Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.

Filtro Pedidos e Filtro Clientes: Possuem o campo:

Número de dias retroativos: serão considerados os pedidos/clientes que tiveram alteração dentro do número de dias retroativos informado.

Filtro Representante, Filtro Estabelecimento, Filtros Tabela de Preço e Filtro Condição de Pagamento Possuem as tabelas:

Disponíveis: lista de representantes/estabelecimentos/tabelas de preço/condições de pagamento disponíveis no ERP.
Selecionados: lista de representantes/estabelecimentos/tabelas de preço/condições de pagamento cujas informações de cadastro deverão ser integradas ao sistema da Softsite. O campo localizado acima das tabelas possibilita localizar o cadastro desejado. Por intermédio das setas localizadas entre as tabelas é possível incluir ou excluir cadastros para a integração.

4. Acionar Salvar.

5. Definir os parâmetros de agendamento para a execução da integração.

Nota

title	Nota:

Os campos disponíveis são:

Data de Execução: Data posterior à atual.

Horário de Execução: Horário posterior ao atual.

Execução: Tipo de execução. As opções disponíveis são:

Única;
Diária;
Semanal;
Quinzenal;
Mensal;
Anual.

Esses campos são de preenchimento obrigatório.

6. Acionar OK.

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Visão Geral do Programa

Permitir O objetivo dessa tela é permitir a seleção e integração de informações de pedidos de venda do ERP Datasul com o sistema móvel da Softsite. Essas informações são cadastradas no ERP Datasul e enviadas quando sofrem inclusão, alteração ou exclusão para o sistema da SoftSite, conforme o agendamento parametrizado. Com esse vínculo, o representante poderá realizar pedidos de venda e apenas consultar as demais informações integradas em seu dispositivo móvel.

Além de serem consideradas as configurações realizadas nas abas pastas Carga e Filtro, também serão respeitadas as seguintes condições:

Somente os produtos com situação Ativa serão integrados.

Somente as condições de pagamento normais cadastradas no ERP serão integradas.

Não serão previstos item composto e item configurado na integração.

Não serão tratados os itens do tipo:
- Produtos Características: informações adicionais para os produtos comercializados pela empresa no Datasul 11, como argumento de vendas, características, entre outros.
- Produtos Componentes: informações de relacionamento dos itens a um produto Pai, Bundle ou Kit.

...

- Produto Kit: informações para o tipo de produto Kit.

- Produtos Equivalentes: informações dos produtos considerados equivalentes ao selecionado (sempre que um produto obtiver características similares a outros).

- Produtos Obrigatórios: informações dos produtos obrigatórios. Exemplo: cabo de impressora.

- Produtos Cross Selling: informações dos produtos que podem ser vendidos como complemento de outro (venda cruzada). Exemplo: para um cliente que efetua a compra de um carro, é possível vender juntamente tapetes ou outros acessórios. Nesse caso, esse relacionamento será cadastrado e mantido nessa janela. Feito esse relacionamento, o vendedor poderá visualizá-lo no momento do pedido de venda.

- Produtos Up Selling: informações de produtos superiores ao procurado pelo cliente. Exemplo: não há em estoque o produto procurado pelo cliente, porém há um superior a este e pode ser oferecido.

...

Não serão integradas as informações de campanha no pedido de venda da SoftSite. Exemplo: desconto de campanha, tabela de preço por campanha e condição de pagamento por campanha.
Será possível a integração das informações de referências dos produtos do ERP. Com isso, o usuário poderá cadastrar pedidos lançando itens por referências.
Somente as tabelas de preço vigentes e seus itens serão integrados. IMPORTANTE: a tabela de preço poderá conter ou não impostos, a empresa deverá decidir como deseja trabalhar. Porém, ao integrar uma tabela de preço sem impostos para o sistema Softsite, este irá devolver o pedido de venda e seus itens com preço sem impostos, pois ao entrar o pedido na base do ERP será considerado o Preço Informado e, sendo assim, o ERP não irá mais adicionar os impostos no preço.
Serão integrados somente pedidos do tipo Venda Espécie Pedido Simples. São os pedidos de venda sem programação de entrega, ou seja, sem um contrato de fornecimento. É o tipo de pedido de venda no qual cada sequência do pedido possui apenas uma data de entrega.
Não serão considerados pedidos do tipo Operação Triangular.
Os contatos dos clientes não serão integrados.
Quando a empresa utilizar Regra de Times, os clientes com nível de acesso Geral não serão integrados.

O pedido de venda realizado no sistema da Softsite é enviado para o ERP Datasul, no qual é submetido a um cálculo para gerar informações de impostos, descontos e totais. Após isso, as informações do pedido são atualizadas no aplicativo móvel e tanto o cliente quanto o representante são notificados via e-mail sobre o total do pedido de venda. O pedido totalizado ficará pendente de aprovação e recálculo, cabendo ao usuário do ERP Datasul completar o pedido para que entre no fluxo padrão da empresa.