Implementação da rotina Agendas x Visitas 

Características do Requisito

Descrição

Implementada a rotina de consulta Agendas x Visitas (VEICC620) que permite aos gestores de cada departamento, acompanhar a evolução do trabalho de cada vendedor, no que diz respeito à realização dos contatos agendados e eventualmente realizados. Ela leva em consideração a periodicidade estipulada para cada cliente, para analisar se os contatos foram ou não realizados, informando o resultado através de legenda, quantidade e percentual realizado.

 Alterada a rotina de Cadastro Dados Adicionais do Cliente (VEICM560) para filtrar o browse pelos novos campos de vendedores e tratamento das telas de atualização geral de vendedores/periodicidade

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDVEII6 é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em TOTVS Smart Client, digite U_UPDVEII6 no campo Programa Inicial. 
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.
      
      

Atualizações do Compatibilizador

Alteração

 de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

• VC5 - Tipo de Agenda:

• Tabela VCF - Dados Adicionais Clientes Cev:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-PartVCF- Dados Adicionais Clientes Cev:

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulodo Veículos (SIGAVEI), conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

1. No Veiculos (SIGAVEI) acesse: Atualizações / Mov. Cev / Cliente Dados Adic (VEICM560)

2. Selecione um registro e clique na opção Alterar.

 Será aberta a tela de alteração, observe os novos campos:

• Vend. Vei Novo(VCF_VENVEI): Informeneste campo o código do vendedor de veículos novos relacionado ao cliente.
• Dias Vis Vei Nv (VCF_DIAPER): Informe neste campo a periodicidade de visitas do vendedor de veículos novos relacionado ao cliente.
• Clas. Vei. Nov (VCF_CLAVEI): Informe neste campo a classificação do cliente para o departamento de veículos novos.
• Vend. Vei. Usa (VCF_VENVEU): Informeneste campo o código do vendedor de veículos usados relacionado ao cliente.
• Dias Vis Vei Us (VCF_DIAVEU): Informe neste campo a periodicidade de visitas do vendedor de veículos usados relacionado ao cliente.
• Clas. Vei. Usa (VCF_CLAVEU): Informe neste campo a classificação do cliente para o departamento de veículos usados.
• Vended Pneus (VCF_VENPNE): Informeneste campo o código do vendedor de pneus relacionado ao cliente.
• Dias Vis Pneus (VCF_DIAPNE): Informe neste campo a periodicidade de visitas do vendedor de pneus relacionado ao cliente.
• Class Pneus (VCF_CLAPNE): Informe neste campo a classificação do cliente para o departamento de pneus.
• Vended Outro (VCF_VENOUT): Informeneste campo o código do vendedor de outros departamentos, diferente dos citados anteriormente, relacionado ao cliente.
• Dias Vis Outro (VCF_DIAOUT): Informe neste campo a periodicidade de visitas do vendedor de outros departamentos que não citados anteriormente relacionado ao cliente.
• Class Outro (VCF_CLAOUT): Informe neste campo a classificação do cliente para o departamento de outros departamentos que não os citados anteriormente.

3. Preencha os campos e confirme.

4. No browse da rotina, será exibida cada inclusão realizada da frota por linha.

5. Além disso, é possível também atualizar os vendedores e periodicidade de forma mais prática.

6. Para atualizar os vendedores, por exemplo, selecione a opção atualiza vendedores, através do menu de Ações Relacionadas\Atual. Vendedor.

7. Para atualizar a periodicidade, selecione a opção atualiza periodicidade, através do menu de Ações Relacionadas\Atual. Periodicidade.

8. Em ambas as opções, ao ser selecionada será apresentada uma tela com parâmetros que serão considerados para atualização dos vendedores ou periodicidade. Os parâmetros são os seguintes:

• Tipo de atualização: Informe se a atualização deve ser feita em todos os Clientes ou somente no cliente selecionado no browse.
•  CEP inicial: Caso selecione todos os clientes, informe o CEP inicial a ser considerado na atualização.
•  CEP final: Caso selecione todos os clientes, informe o CEP final a ser considerado na atualização.
•  Classificação: Caso selecione todos os clientes, informe a classificação a ser considerada na atualização.
•  Vendedor: Neste campo informe o novo código de vendedor que deseja gravar nos clientes relacionados aos filtros anteriores, ou a periodicidade.
•  Tipo Vendedor: Em seguida informe o tipo do vendedor ou periodicidade, selecione se é de: Peças, Serviços, Veículos Novos, Veículos Usados, Pneus ou Outros. 

Em seguida acesse a nova rotina Consultas / CeV / Agendas x Visitas (VEICC620)

Ao acessar a rotina, serão apresentadas todas as visitas previstas e realizadas, dentro do mês corrente, para todos os clientes com periodicidade informada do departamento de veículo, com os seguintes status:

• Vermelho (Não atingida) à Indica que a quantidade de visitas previstas para o período consultado ainda não foi realizada.
• Verde (Atingidas) à Indica que a quantidade de visitas previstas para o período consultado foi realizada.

O usuário poderá alterar o resultado da consulta, manipulando as seguintes opções de seleção existentes:

• Período à Nestes campos, o usuário poderá alterar o período desejado, alterando o resultado da consulta.
• Vendedor à Se esse campo for preenchido, serão selecionados apenas os clientes cujo vendedor de veículos coincida com o informado.
• Análise por à A informação desse campo determinará o tipo de visualização da consulta, de acordo com o seguinte critério:
  • 1 = Cliente à Serão exibidas as visitas de todos os clientes com periodicidade informada, independentemente do vendedor que as realizou.
  • 2 = Vendedor (Default) à Serão exibidas as visitas de todos os clientes com periodicidade informada, apenas dos vendedores relacionados, de acordo com cada departamento, veículos, peças e serviços.
• Tipo à Neste campo deverá ser informado o departamento para seleção dos registros das agendas programadas, de acordo com o seguinte critério:
  • • 3 = Peças àSerão selecionados apenas os contatos programados para o vendedor de peças relacionado ao cliente no cadastro de dados adicionais.
    • 1 = Serviços àSerão selecionados apenas os contatos programados para o vendedor de serviços relacionado ao cliente no cadastro de dados adicionais.
    • 4 = Veículos Novos àSerão selecionados apenas os contatos programados para o vendedor de veículos novos relacionado ao cliente no cadastro de dados adicionais.
    • 5 = Veículos Usados àSerão selecionados apenas os contatos programados para o vendedor de veículos usados relacionado ao cliente no cadastro de dados adicionais.
    • 6 = Pneus à Serão selecionados apenas os contatos programados para o vendedor de pneus relacionado ao cliente no cadastro de dados adicionais.
    • 7 = Outros àSerão selecionados apenas os contatos programados para o vendedor de outros departamentos relacionado ao cliente no cadastro de dados adicionais.
• Periodicidade àNeste campo poderá ser informada a periodicidade desejada. Por sua vez, a rotina selecionará apenas os clientes com a mesma periodicidade para exibição.
• Meta àEste campo possibilita ao usuário visualizar os registros de acordo com o cumprimento das metas, seguindo o seguinte critério:
  • • • 0 = Não atingida àSelecionará apenas os registros de clientes que ainda não tiveram a quantidade de visitas previstas para o período consultado, realizadas.
      • 1 = Atingidas àSelecionará apenas os registros de clientes que já tiveram a quantidade de visitas previstas para o período consultado, realizadas.
• Cliente/Prospect àEste campo possibilita ao usuário visualizar os registros de acordo com o código do cliente ou do prospect. Selecione Cliente para visualizar as agendas relacionadas a um cliente específico e informe o código e loja nos campos posicionados ao lado do combo de opções. Selecione Prospect para visualizar as agendas relacionadas a um prospect específico e informe o código e loja nos campos posicionados ao lado do combo de opções.
• Condição: Informe a condição atual do cliente. Selecione entre: 0=Não Tratada; 1=Em andamento; 2=Desqualificada.

As seguintes informações serão apresentadas na consulta, por coluna:

• Filial do cliente.
• Cliente: Código e nome do cliente
• Vendedor: Código e nome do vendedor relacionado ao cliente. Exibido apenas quando o tipo de análise for “Vendedor”.
• Periodicidade: Exibe a periodicidade cadastrada para o cliente.
• Visitas previstas: Exibe a quantidade de visitas previstas para cada cliente, de acordo com a periodicidade e o período informado.
• Visitas realizadas: Exibe a quantidade e o percentual referente às visitas realizadas.
• Grupo Economico: Exibe o grupo econômico do cliente quando este estiver relacionado a um.
• Condição: Exibe a condição da agenda
  • 0=Não tratada: Agendas que ainda não foram tratadas
  • 1=Em Andamento: Agendas que estão sendo atendidas
  • 2=Desqualificada: Agendas obsoletas.