Linha Microsiga Protheus

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NOME DO REQUISITO

Controle de Alçada para Liberação de Crédito de Orçamento 

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

Autopeças (SIGAPEC) e Oficina (SIGAOFI)

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

OFIOA180

Equipe Técnica

Informe a rotina.

Informe o nome técnico da rotina.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Informe a(s) rotina(s) envolvidas.

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

OFIXA019

Liber Crédito Ofi

 OFIXA016

Liberação de Crédito

 

 

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

 VAI

Sistema(s) Operacional(is):

 Windows®/Linux®.

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoriaImplementada melhoria com a criação do campo Alc.lib.Cred (VAI_ALLBCR) na rotina Equipe Técnica (OFIOA180) para que não possa ser liberado crédito por usuários que não tenham alçada para liberação.

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UPDOFIP0 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em TOTVS Smart Client, digite U_UPDOFIP0 no campo Programa Inicial. 
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela VAI - Equipe Técnica:

Campo

VAI_ALLBCR

Tipo

(X3_TIPO)Numérico

Tamanho

(X3_TAMANHO)12

Decimal

(X3_DECIMAL)

Formato

(X3_PICTURE)

Título

(X3_TITULO)

Descrição

(X3_DESCRIC)

Nível

(X3_NÍVEL)

Usado

(X3_USADO) Informe Sim ou Não

Obrigatório

(X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não

Browse

(X3_BROWSE) Informe Sim ou Não

Opções

(X3_CBOX)

When

(X3_WHEN)

Relação

(X3_RELACAO)

Val. Sistema

(X3_VALID)

2

Formato

@E 999,999,999.99                            

Título

Alc.lib.Cred

Descrição

Alcada liberacao de Credi

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Informe o valor de controle de
alcada para liberacao de credito de
orcamento/OS

Help

Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX

 

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

Procedimento para Utilização

  1. No Oficina (SIGAOFI) acesse: Atualizações / Mov Oficina / Equipe Técnica (OFIOA180)
  2. Selecione um registro e clique em Alterar
  3. Selecione a pasta Gerais:
  4. Alc. Lib. Cred. (VAI_ALLBCR): Este campo indica a alçada de liberação de crédito. Portanto informe um valor para controlar a alçada para liberação de crédito de orçamentos e ordens de serviços.
  5. Clique em Confirmar
  6. Em seguida acesse Atualizações\Mov Gerencial\Liber Crédito Ofi (OFIXA019).
    Esta rotina apresenta os pedidos pendentes de liberação de crédito, sendo que os registros com a legenda cinza estão relacionados com as solicitações de orçamento. Os registros com a legenda verde, relacionados às solicitações de OS + Tipo de tempo. E os registros com a legenda azul, às solicitações de OS Total, que é o caso em questão.
  7. Para liberar a solicitação, selecione o registro a ser liberado, em seguida clique na opção Liberar. Confirme a liberação, com um clique no botão Sim.
  8. Neste momento será apresentada uma mensagem a respeito do fato de não ser possível desfazer a operação. É necessário confirmar também essa mensagem.
  9. Em seguida, informe um motivo para a liberação, se achar necessário, e confirme novamente.

    ATENÇÃO: O valor permitido para liberação é configurado no cadastro de equipe técnica em Atualizações\Cad Gerais\Equipe Técnica (OFIOA180), campo Alc Lib Cred (VAI_ALLBCR) na pasta Gerais. Caso tente liberar um valor superior ao informado neste campo será apresentada a mensagem Usuário sem alçada para Liberação do Crédito! e liberação não será concluída.
    A partir dessa ação, será possível trabalhar na OS sem a necessidade de nova solicitação de limite de crédito. Isto significa que esta liberação funciona como uma autorização para a ordem de serviço completa. A partir dela será possível requisitar peças e serviços, liberar e faturar a ordem autorizada, independente do seu valor final.
    Relacionado ao pedido de liberação, o mesmo ocorre para as demais rotinas do módulo oficina: Requisições de Serviços (OFIOM030), Liberação OS (OFIOM140), Fechamento OS (OFIXA100).

  10. Ou acesse Atualizações\Mov Gerencial\Liberação de Crédito(OFIXA016).
  11.  Nesta rotina é listado no browse todos os orçamentos (VS1) que estejam pendentes de liberação de crédito (fase três).
  12.  Nesta rotina é possível Liberar, Visualizar, Reabrir o orçamento e analisar a situação financeira do cliente, conforme instruções que seguem.
  13.  Para liberar um orçamento para faturamento, clique na opção Liberar digite um motivo para liberação e confirme. O orçamento seguirá para a próxima fase contida no parâmetro MV_FASEORC.
  14. ATENÇÃO: O valor permitido para liberação é configurado no cadastro de equipe técnica em Atualizações\Cad Gerais\Equipe Técnica (OFIOA180) , campo Alc Lib Cred (VAI_ALLBCR) na pasta Gerais. Caso tente liberar um valor superior ao informado neste campo será apresentada a mensagem Usuário sem alçada para Liberação do Crédito! e liberação não será concluída.