Índice

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Objetivo

Atualmente, é necessário que todos os processos judiciais sejam incluídos manualmente e embora existam ferramentas que facilitam este input como o Modelo de Processos, ainda é uma atividade que consome muito dos recursos do escritório.

O objetivo principal é diminuir o tempo gasto pelos usuários no input de informações processuais, utilizando informações de empresas contratadas que fornecem informações dos processos distribuídos a estas empresas, e que em alguns casos ainda nem citadas foram.

O fato de ter acesso a estas informações, traz uma vantagem estratégica na tentativa de acordos por exemplo, antes mesmo da citação da empresa, diminuindo drasticamente os custos para o departamento jurídico ou empresa envolvida.

E com isso ao departamento jurídico ou escritório da empresa, podem dedicar o seu tempo a atividades mais gerenciais e que possuem maior valor agregado.

...

Permite a realização da Gestão de Correspondentes, isto é, a manutenção do cadastro, aprovação dos pagamentos etc.

O Correspondente (ou escritório credenciado, como é chamado nos departamentos jurídicos) é um escritório de advocacia que acompanha os processos em locais em que o escritório principal não atua diretamente. Pode ser também, um escritório subcontratado pela empresa para a condução dos assuntos jurídicos que não são resolvidos internamente pelo departamento jurídico.

O Correspondente é um Prestador de serviços, por isso o cadastro é feito sobre o Cadastro de Fornecedores.

Os advogados que trabalham no Correspondente são cadastrados como Contatos ligados ao Correspondente, sendo possível:

Indicar as Comarcas e as Áreas Jurídicas atendidas pelo correspondente.
Anexar documentos a um correspondente.
Controlar o pagamento dos correspondentes.

É na instância do processo o momento para indicar se um Correspondente faz o acompanhamento.

Nota

title	Nota

É importante considerar que há pré-condições necessárias para configuração dos seguintes parâmetros:

Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JGEDBME.
Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JGEDBMA.
Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JCAWFCO.
Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JCDWFCO.
Para o efetivo funcionamento do sistema,

...

configure o parâmetro MV_

...

JIMWFCO.
Para o efetivo funcionamento do sistema,

...

configure o parâmetro MV_

...

JQTDIAC.

...

Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JSIWFCO.
Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JFLXCOR

Mapa Mental

...

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Deck of Cards

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Card

default	true
id	1
label	Informações

No acesso a esta rotina visualize a tela de configuração inicial da importação.

Neste momento defina pela opção Perguntas.

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Após definir o conteúdo das perguntas, clique em Executar.

Card

default	true
id	2
label	Perguntas

As opções disponíveis são:

Data inicial?
Data Final?
Agrupador?
Tipo Assunto Jurídico?

Informações

title	Observação

O período máximo permitido é de 30 dias.

Utilize a consulta padrão, com acesso pela lupa ou pela tecla F3.

Card

default	true
id	3
label	Log de Processamento

Ao clicar nesta opção, são exibidos em colunas, os dados para:

Filial;
Programa;
Usuário;
Data;
Hora e
Log;

Deck of Cards

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Incluir

Nesta opção indique primeiramente a filial para esta inclusão;

Visualize que a tela está dividida em abas, sendo

Informações Básicas - Com acesso por esta aba temos as secundárias sendo
Cadastrais;
Adm/Fin;
Fiscais;
Compras;
Residente Exterior;
Autônomos;
Outros;

Atuação; preencha as Comarcas e Áreas Jurídicas de Atuação do escritório correspondente.

Observação: Aos preencher as Comarcas e Áreas Jurídicas de Atuação, os correspondentes passam a ser restringidos aos mesmos. Essas informações serão utilizadas no filtro da consulta padrão de Correspondentes no cadastro de Processos, de acordo com a Área Jurídica do processo e a Comarca da instância.

Para facilitar o cadastro, caso um escritório não possua nenhuma restrição, não é necessário preencher todas as comarcas. Deve ser preenchido apenas caso exista restrição.

Modelo de Contrato; Utiliza-se para um ou mais tipos de contato e vincule-os ao Correspondente.
Ao contratar um escritório Correspondente para atuar em determinado processo é necessário realizar um Contrato e determinar a forma de pagamento ao escritório correspondente, para que não seja necessário a realização de um novo contrato a cada contratação de correspondente.
Nesta área informa-se um contrato padrão, sugerido a cada novo contrato para o Escritório Correspondente.
São verificados no processo todos os contratos realizados, baseados no modelo de contrato, sendo possível a aplicação do reajuste deste valor.
Pagamento Correspondente - Entende-se por Correspondente quem faz o acompanhamento de processos em locais em que o escritório não atua diretamente.

Tal como um Prestador de Serviços o seu cadastro no sistema é feito como Fornecedor.

Uma vez distribuídas as tarefas (follow-ups) ao correspondente, o advogado confere o serviço prestado e da o seu aval para liberação do pagamento, que varia conforme a prestação do serviço, por isto definimos que é um pagamento conforme o ato processual.

Esta tela se divide em duas sub-abas, sendo elas:

Pagamento da Nota: Para informar qualquer nota enviada pelo Escritório Correspondente, e nela só constam honorários ou despesas. Não é permitido cadastrar duas formas de cobrança em razão de desdobramento da nota.

Existem as seguintes validações para este cadastro: (1) O campo Número da nota deve conter 9 posições e (2) Não é permitido cadastrar uma nota com o mesmo número e referência.

Desdobramento da Nota: O cadastro de desdobramento da nota consiste em informar todos os contratos do processo, vinculados à nota cadastrada.

Nota

title	Nota

A configuração do parâmetro MV_JFLXCOR com o conteúdo 1 (Follow-up) habilita a aba Contrato por Ato, além das abas secundárias, Negociações Especiais e Atos que recolhe dados utilizados na geração do Extrato.

Distribuição - Apresentação

Card

id	1
label	Resumo

As distribuições estão divididas em abas distribuídas da seguinte forma:

Os campos indicados com (*) são de preenchimento obrigatório;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Preencha os campos e para prosseguir as opções são:

Fechar

Na parte inferior a distribuição das informações é feita em abas sendo a divisão feita em:

(para sair sem salvar a inclusão);
Salvar e Criar Novo (salva a inclusão e mantêm o formulário para uma nova inclusão)
Confirmar (salva a inclusão e retorna à página inicial)

Feito isto o sistema exibe tela Deseja restringir esse cadastro? informe Sim ou Não.

Card

id	2
label	Campos Obrigatórios	Alterar

Para efetuar uma alteração, localize o item a ser alterado;

Alguns campos estão com sombreamento, o que significa que estes não podem ser alteradosOs campos indicados com (*) são de preenchimento obrigatório;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

A apresentação é feita em grids, distribuindo as informações sendo:

Assuntos Jurídicos
Seção - Detalhes
Seção - Valores
Seção - Encerramento
Envolvidos
Instâncias

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Após efetuar os ajustes, clique em:

Fechar (para sair sem salvar a alteração);
Salvar e Criar Novo (salva a alteração e mantêm o formulário para uma nova inclusão)
Confirmar (salva a alteração e retorna à página inicial)

Card

id	3
label	Andamentos	Visualizar

No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros efetuados;

Para visualizar a informação cadastrada, posicione primeiro o cursor no item e clique na opção Visualizar no alto da tela à esquerda.

Nesta opção não é possível efetuar alterações

Os campos indicados com (*) são de preenchimento obrigatório;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Inclusão de andamentos e follow-ups incluídos na importação da distribuição

.

Card

id	4
label	Follow-ups

Os campos indicados com (*) são de preenchimento obrigatório;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Deck of Cards

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Pesquisar

Permite a pesquisa de informações com ou sem a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Image Added

O sistema ainda dispõe de consulta específica por palavra-chave em algumas rotinas do sistema, e que permite a busca pelas colunas listadas na consulta e sem a necessidade de escolha de índice, uso de acentuação, caracteres especiais ou maiúsculo/minúsculo

Card

id	5
label	Excluir

No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros efetuados;

Para efetuar uma exclusão, localize primeiramente o item que deseja excluir;

Clique na opção Outras Ações / Excluir;

No alto da tela visualize esta mensagem sombreada:

Tem certeza que deseja excluir o item abaixo?

Esta opção não poderá ser desfeita após a confirmação da exclusão.

Certifique-se e para prosseguir, clique em:

Fechar (para sair sem salvar a exclusão);
Confirmar (exclui o item e retorna à página inicial)

Estas abas apenas são visualizadas quando o cursor está posicionado na aba Resumo.

Card

id	1
label	Distribuições Recebidas

Distribuições Recebidas

Os campos indicados com (*) são de preenchimento obrigatório;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos

.

Card

id	26
label	Distribuições Importadas

Distribuições Importadas

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Card

id	3
label	Distribuições Excluídas

Distribuições Excluídas

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Outras Ações

As funcionalidades disponíveis em Outras Ações são:

Relatório Especialidade

Outras Ações / Relatório Especialidade

Dica

title	Importante:

Para a correta geração deste relatório, acesse a rotina Contatos (TMKA070), selecione o contato cadastrado, clique em Alterar, acesse agora Outras Ações / Especialidade e na tela apresentada informe o campo Código da Especialidade pela consulta padrão e para finalizar Confirme.

Visualize a tela apresentada;

Preencha o campo Cód.Especialidade utilizando a consulta padrão.

Selecione a especialidade e confirme;

Feito isso o sistema lista todos os contatos que tenham esta especialidade.

Para prosseguir clique em OK, ou para sair clique em Cancelar.

Card

id	7
label	Relatório Especialidade x Comarca

Outras Ações / Relatório Escpecialidade x Comarca

Visualize a tela apresentada;

Preencha o campo Cód.Especialidade e Cód.Comarca, utilizando a consulta padrão, se necessário.

Ao escolher uma Comarca e uma especialidade, são listados todos os contatos daquela Comarca, em que a especialidade foi selecionada.

Para prosseguir clique em OK, ou para sair clique em Cancelar.

Card

id	8
label	Relatório Nome Advogado Correspondente

Outras Ações / Relatório Advogado Correspondente

Esta funcionalidade permite gerar um relatório, com dados de um determinado advogado (contato).

Para gerar o relatório, preencha o campo Nome Advogado Correspondente, utilizando a consulta padrão, se necessário. Para filtrar um registro a partir do nome, clique no ícone de lupa do campo.

Image Added

Em seguida, na tela de consulta padrão, digite o nome que deseja buscar no campo Palavra-chave e em seguida clique no botão Pesquisar.

Image Added

Selecione o registro que deseja e clique em confirmar. O sistema irá retornar para a tela de geração do relatório:

Image Added

É possível digitar o nome diretamente no campo também:

Image Added

Ao clicar no botão OK, o relatório será gerado e serão listados todos os contatos com aquele nome, apresentando sua especialidade e escritório.

Card

id	9
label	Anexos

Outras Ações / Anexos

Opção disponível ao Incluir e/ou Alterar;

Este recurso permite vincular documentos, abri-los, desvinculá-los ou importar um documento para o GED (Gerenciador Eletrônico de Documentos) e anexá-lo ao correspondente.

Card

id	10
label	Enviar Nota

Outras Ações / Enviar Nota

Opção disponível ao Incluir e/ou Alterar;

Opção utilizada após cadastrar uma nota e realizar o seu desdobramento para enviá-la ao departamento legal, onde é verificado se a nota cadastrada atende aos requisitos do contrato padrão e pode ser aprovada para pagamento ou recusada para complemento de alguma informação necessária.

Card

id	11
label	Desdobrar

Outras Ações / Desdobrar

Opção disponível ao Incluir e/ou Alterar;

Utiliza-se esta opção para fazer o desdobramento da nota cadastrada, onde são verificados todos os processos que possuem contratos ativo.

Visualize a tela de seleção com todos os contratos elegíveis para desdobramento, onde determina-se quais processos deseja desdobrar para aquela nota. Também verifica-se se um contrato tem o tipo pagamento único. Se for visualize a tela solicitando a confirmação de encerramento do contrato. Ao seleciona-lo, o contrato é automaticamente encerrado e não mais apresentado na tela de contratos elegíveis para desdobramento.

Ao selecionar os desdobramentos e pressionar Confirmar, se o valor dos contratos localizados for superior ou inferior ao valor da nota.

Verifique os parâmetros:

MV_JGEDBME e MV_JGEDBMA = 1 Apresenta uma mensagem informando que o valor é superior ou inferior ao valor da nota e solicita a confirmação para prosseguir com o desdobramento.

MV_JGEDBME e MV_JGEDBMA = 2 Não permite o desdobramento da nota, enquanto os valores não forem exatamente iguais aos da nota.

Card

id	12
label	Reajustar Contrato

Outras Ações / Reajustar Contrato

Opção disponível ao Incluir e/ou Alterar;

Permite ao administrador Financeiro realizar reajustes em modelos de contratos e aplicar este valor a todos os contratos cadastrados com base nas informações do contrato padrão.

Card

id	13
label	Contratos do Modelo

Outras Ações / Contratos do Modelo

Opção disponível ao Incluir e/ou Alterar;

Apresenta todos os contratos ativos para o correspondente vinculado a algum processo.

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código

.

Nota

title	Nota

De acordo com as informações cadastradas nas pré-condições, os Principais Campos podem ser preenchidos por meio da utilização da consulta padrão (tecla F3)

Deck of Cards

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Card

default	true
id	1
label	Outras Ações / Palavra-Chave

No acesso a esta opção, o sistema exibe a tela com as palavras chaves cadastradas.

É possível marcar com duplo clique a palavra disponibilizada ou efetuar a busca.

O filtro localiza as informações na aba Distribuições Recebidas buscando em todas as linhas a palavra chave selecionada.

Clique em Filtrar para prosseguir ou Cancelar.

Card

default	true
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label	Outras Ações / Criar Modelo

Esta funcionalidade cria ou substitui o modelo de processo, utilizando os dados das abas Campos Obrigatórios, Andamentos e Follow-ups.

Ao habilitar esta opção, é solicitado atribuir um nome ao modelo que está em criação.

Clique em OK para prosseguir ou Cancelar.

Card

default	true
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label	Outras Ações / Carregar Modelo

Ao habilitar esta opção o sistema exibe uma consulta com todos os modelos referentes ao tipo de Assunto Jurídicos utilizados na distribuição.

Selecione um ou mais e observe que a aba Campos Obrigatórios é carregada com os dados do modelo.

Nesta opção o sistema exibe uma tela para Carregar Modelo, dizendo:

"Esta rotina irá substituir os dados da tela, por um modelo de assunto jurídico já existente. Confirma?"

As opções são Não para não efetuar a substituição ou Sim para prosseguir.

Card

id	4
label	Outras Ações / Importar

Utilizamos esta opção para importar distribuição recebida, gerando para ela um Assunto Jurídico com Andamento ou Follow-up, dependendo das informações preenchidas na tela.

Para utilizar esta opção é necessário primeiramente indicar a distribuição recebida que se deseja importar.

Após selecionar e importar a distribuição, visualize a informação na aba Distribuição Importada com o número do Assunto Jurídico gerado para esta distribuição.

Card

id	5
label	Outras Ações / Excluir

Para utilizar esta opção é necessário primeiramente selecionar com duplo clique a distribuição e depois efetuar a exclusão.

A distribuição excluída é visualizada na aba Distribuições Excluídas.

Card

id	6
label	Outras Ações / Restaurar

Se deseja restaurar a exclusão efetuada, acesse as informações da aba Distribuições Excluídas, selecione uma ou mais distribuições;

Utilize a opção Restaurar e observe que a distribuição retornou à aba Distribuições Recebidas.

Card

id	7
label	Outras Ações / Limpa Tela

Esta opção permite limpar todos os dados da tela.

Card

id	8
label	Outras Ações / Configurar

Principais Campos
Âncora
principaiscampos
principaiscampos

id

Deck of Cards

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Card

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true

1

label

Resumo

Campo	Descrição

Árvore de páginas

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