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Rotina de processamento dos Pagamentos de Comissões
Microsiga Todos configurar comissões de vendas no Protheus e como funciona a sua geração?Ambiente: | Todos |
Passo a passo: | Processo de configuração e geração da Comissão: 1. Cadastro de vendedor É definido por onde o sistema considera geração de comissão se pela EMISSÃO (faturamento do pedido) ou PELA Baixa (baixa do título no Financeiro) ou de forma equilibrada em ambos os pontos. Percentual de comissão a ser pago na baixa na emissão ou baixa do título. O sistema permite o pagamento de comissões em duas parcelas (emissão/baixa). Se vai incidir algum imposto sobre a comissão ou não. 2. Faturamento de Pedido O sistema irá considerar primeiro o percentual do Produto, caso não exista, irá verificar no Cliente, caso não exista , irá verificar no Vendedor e apresentar no pedido de venda, porém no preenchimento do pedido o usuário poderá determinar um percentual sobre o pedido ou sobre cada item de forma manual. O sistema irá considerar sempre o percentual que foi gravado no pedido de venda. 3. Baixa de titulo a Receber Ao realizar a Baixa do titulo a Receber (Principal) ref. ao total de produtos, a comissão será gerada(Caso for 100% na baixa, cad. vendedor) . Se por ventura for na emissão então o sistema gera no momento de gravação da Nota fiscal. 4. Conferência da comissão em "Manutenção de Comissão" Para se ter uma provisão do que será gerado de comissão e efetuar um possível ajuste ou incluir uma comissão de forma manual. 5. Execução da rotina "Atualiza Pagto de Comissão" Para gerar o titulo de comissão, obedecendo os parâmetros correspondentes ao que foi gravado no cad. vendedor e período de faturamento. 6. Baixa de Titulo a Pagar para Vendedor. Com o tipo "COM" 7. Relatório Relação de Comissão Para análise 8. Relatório Fat. Por Vendedor Para análise 9. Para devolução de Vendas é necessário habilitar o Parâmetro MV_COMIDEV = T, o sistema gera na rotina de manutenção de comissão a comissão negativa (nos casos de nota de devolução). No financeiro é feito a compensação de títulos. |
Observações: | OBs.:
9- Acessar como configurador/ cadastro / parâmetros.
MV_TPCOMIS = O - Flag de sistema utilizado para informar se o calculo da comissão será On-Line (O) ou em Batch (B).
MV_TPCOMLJ = B - Tem a mesma finalidade/características do MV_TPCOMIS, entretanto somente e utilizado no SIGALOJA.
Pesquisar o parâmetro e editar o mesmo.
A ordem de comissão é respeitada pelo % de comissão definido no SC5, no cadastro do PRODUTO, seguido do cadastro do CLIENTE e por último o percentual de comissão do cadastro do vendedor, ou seja:
- para que seja apresentado o % de comissão definido no cadastro do cliente é necessário que o campo do cadastro do produto esteja igual a 0%
- para que seja apresentado o % de comissão definido no cadastro do vendedor é necessário que o campo do cadastro do produto e no cliente estejam igual a 0%.
Nomes dos campos: PRODUTO (B1_COMIS- % Comissão), CLIENTE (A1_COMIS- % Comissão) e VENDEDOR A3_COMIS– Comissão)utilizar a rotina Atualização de Pagamento de Comissões (MATA530) |
Ambiente: | Faturamento (SIGAFAT) |
| Deck of Cards |
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| Card |
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| id | Forma de Pagamento das Comissões |
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| label | Forma de Pagamento das Comissões |
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| | As comissões podem ser pagas de acordo com a configuração do Cadastro de Vendedores (MATA040), na aba “Pagamento de Comissão” onde é possível determinar a “Forma Pgto” (A3_GERASE2). Sendo possível gerar o pagamento das comissões através das opções:
| Deck of Cards |
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| | Card |
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| id | 1. S – Contas a Pagar |
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| label | 1. S – Contas a Pagar |
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| O sistema gera o valor da comissão em um título no Contas a Pagar (tabela SE2), para isso é necessário: - Informar o conteúdo "S – Contas a Pagar" no campo “Forma Pgto” (A3_GERASE2);
- Vincular um fornecedor ao cadastro do Vendedor pelo campo “Fornecedor” (A3_FORNECE);
Observação: O título a pagar será gerado com o Prefixo “COM”, em nome do Fornecedor vinculado ao vendedor e somando todos os valores de comissões do período;
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| Card |
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| id | 2. F – Folha de Pagamento |
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| label | 2. F – Folha de Pagamento |
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| O sistema gera o valor da comissão na Folha de Pagamento do funcionário, para isso é necessário: - Cadastrar o Funcionário na rotina GPEA010 (módulo Gestão de pessoal) – Tabela SRA;
- Vincular o código do Funcionário no Cadastro do Vendedor (MATA040) pelo campo “Funcionário” (A3_NUMRA);
- É necessário o cadastro de todas as Verbas na rotina “Cadastro de Verbas” (GPEA040) – Tabela SRV:
o As principais, para este processo, são as de código 165 / 179 (comissões);
o Porém o sistema exige o cadastro das demais, caso não estejam cadastradas o sistema emitirá um relatório ao executar a Atualização de Pagamento de Comissões (MATA530);
o O cadastro das verbas é orientado pelo suporte de Gestão de Pessoal.
- O sistema grava os valores no “Movimento de Valores Futuros” (Tabela SRK).
Para mais informações, consulte a documentação: FAT0120_Comissão_integrada_à_Folha_de_Pagamento
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| Card |
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| id | 3. N – Sem Interface |
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| label | 3. N – Sem Interface |
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| Caso inserida a forma de pagamento "N - Sem interface", o sistema grava as comissões (Tabela SE3) normalmente, porém ao gerar a Atualização de Pagamento de Comissões (MATA530) ele somente preenche a data do pagamento da comissão (E3_DATA), sem gerar nenhum registro além desse.
Dessa forma é possível visualizar as comissões na rotina “Manutenção das Comissões” (MATA490) e também no Relatório de Comissões (MATR540), sem gerar integração com outros módulos.
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| Card |
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| id | Atualização de Pagamento das Comissões (MATA530) |
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| label | Atualização de Pagamento das Comissões (MATA530) |
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| Esta rotina gera a integração entre as Comissões e as rotinas de Folha de Pagamento e/ou Contas a Pagar. É responsável também por processar e gravar as datas das baixas de pagamento das comissões na tabela SE3.
| Deck of Cards |
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| | Card |
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| id | Considerações |
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| label | Considerações |
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| Observações: - Sistema não processa os registros do vendedor caso o valor seja 0 (Zero) ou menor que 0 (Negativo);
Se o vendedor possui uma comissão positiva, porém possui uma comissão negativa superior à positiva, o sistema não processa as duas comissões, estas só serão processadas quando as comissões positivas forem superiores às negativas.
EXEMPLO: - Vendedor possui uma comissão positiva de R$ 100,00;
- Vendedor possui também uma comissão negativa de -R$ 120,00;
- Processa a rotina de Atualização de Pagamento de Comissões (MATA530);
- Sistema não baixa as comissões e não gera nada no Financeiro;
Isso ocorre porque por regra um título não pode ter valor zerado e nem negativo, o sistema só processará as comissões deste vendedor quando o saldo for positivo.
Para saber como gerar uma comissão negativa, verifique as configurações do parâmetro MV_COMIDEV: FAT0052 Configuração das Comissões dos Vendedores.
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| Card |
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| id | Parâmetros da rotina |
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| label | Parâmetros da rotina |
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| - Gera pela: Processa as comissões geradas pela Emissão, pela Baixa, Todas ou Manual (Incluídas manualmente);
- Considera Data / Até a Data: Filtra as comissões, a serem processadas, pela data de emissão (E3_EMISSAO);
- Do Vendedor / Até o Vendedor: Filtra o processamento das comissões pelo vendedor (E3_VEND);
- Data de Pagamento: Data do Pagamento da Comissão a ser registrada (E3_DATA);
- Habilita interface de Pagamento: Habilita/Desabilita a integração das comissões com o Contas a Pagar ou Folha de pagamento;
- Contabiliza On-line / Mostra Lct.Contabil: Habilita/Desabilita Contabilização dos Títulos gerados;
- Do Vencimento / Até o Vencimento: Filtra o processamento das comissões pelo vencimento da Comissão (E3_VENCTO):
- O vencimento (E3_VENCTO) é determinado pelo “Dia Pgto Com” (A3_DIA), no cadastro do vendedor;
- Considera Data: Considera a data de vencimento dos títulos a partir do Vencimento da Comissão (E3_VENCTO) ou a data de pagamento preenchida na pergunta “Data de Pagamento”;
- Seleciona Filiais / Filial De / Filial Até: Seleciona os registros por filial.
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