Histórico da Página
Analisa Cotações
Esta rotina analisa as cotações que foram atualizadas, apresentando seus dados e sugerindo a melhor proposta entre os fornecedores participantes, de acordo com o preço, a condição de pagamento,
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ou prazo de entrega.
Ao encerrar a cotação selecionando o fornecedor vencedor, é gerado automaticamente o Pedido de Compras e a Solicitação de Compras que originou esta cotação tem o status alterado para Solicitação Totalmente Atendida.
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Análise de Cotação no ambiente Treinamento
Especificamente para o ambiente Treinamento, o sistema possibilita que sejam orçados os cursos que serão ministrados, permitindo a comparação do preço, conteúdo e carga horária de cada entidade. Para que este controle seja possível, a rotina de Planejamento de Treinamento, através a opção Gerar Solicitação, alimentará a rotina de Solicitação de Compras.
Para que seja possível o controle de cotações entre os ambientes Treinamento e Compras, é necessário observar os seguintes procedimentos:
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- Todo o treinamento deve ser cadastrado como um produto, onde o código é relacionado posteriormente no Cadastro de Curso
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- Toda entidade deve ser cadastrada como um fornecedor, relacionando seu código no Cadastro de Entidade
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- .
- Em Calendário de Treinamento, através do campo Planejamento, o sistema atualiza o calendário com as informações do planejamento. Se foi gerado um pedido de compra, são apresentados os dados referentes ao fornecedor e custo do treinamento.
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É importante observar que o sistema filtra os registros de cotações. Dessa forma, quando a cotação for utilizada para o ambiente Treinamento, serão apresentados apenas os registros inerentes a este ambiente, e vice-versa. |
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Ações relacionadas
Nas opções Anterior e Próximo é possível avançar ou retroceder os registros das analises.
Estas opções possuem a tecla de atalho, em que, ao pressionar [F5] retrocede e [F6] avança os registros selecionados.
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Procedimentos
Para analisar cotações:
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- Em Analisa Cotação, são apresentadas todas as cotações cadastradas no sistema.
Observe o status das cotações utilizando a opção
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Legenda do menu.
2.
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Pressione [F12] para configurar os parâmetros utilizados na análise da cotação.
É apresentada a janela Parâmetros.
3.
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Configure-os, conforme orientação do help de campo.
4.
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Observe os seguintes parâmetros:
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- Traz cotação Marcada?
Se Sim, o sistema sugere o melhor fornecedor trazendo a cotação marcada. Caso o parâmetro Seleciona Fornecedor? estiver configurado como Não, o usuário não poderá interferir na indicação do sistema, devendo encerrar a cotação com o fornecedor sugerido. Caso contrário, se o parâmetro Seleciona Fornecedor? estiver configurado como Sim, o comprador pode alterar a sugestão do fornecedor vencedor, encerrando manualmente a cotação.
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- Avalia Prazo de Entrega?
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- Sim - analisa a cotação pelo melhor prazo de entrega.
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Quando selecionada esta opção, será adotado o seguinte critério de prioridade:
1) Prazo de entrega.
2) Preço.
3) Condição de Pagamento.
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- Não - analisa a cotação pelo melhor preço.
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Quando selecionada esta opção, será adotado o seguinte critério de prioridade:
1) Preço.
2) Condição de Pagamento.
3) Prazo de Entrega.
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- Seleciona o Fornecedor?
Sim - o comprador pode interferir na escolha do fornecedor vencedor.
Não - o comprador não pode alterar o fornecedor vencedor sugerido pelo sistema.
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- Filtra Compradores?
Sim - apresenta apenas as cotações relacionadas ao comprador atual.
Não - apresenta todas as cotações, porém, o comprador só poderá alterar as cotações dentro da sua alçada.
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- Dias de Atraso no Entrega?
Informa ao sistema a tolerância da data de entrega em relação a data de necessidade do material.
Considerando que o fornecedor 000001/01 tem o melhor preço, mas só consegue entregar o material cotado no dia 17/03/xx, e a necessidade do cliente é 15/03/xx. Neste campo deve ser informada a tolerância da data de entrega em relação a data da necessidade do material (Exemplo: 2 dias). Caso contrário este fornecedor não participará da análise das cotações.
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- Taxa de Juros Percentual (Opcional)?
Quando informada a taxa, é considerada esta para o cálculo do valor presente na análise das cotações. Caso contrário, o sistema busca o conteúdo do parâmetro
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5.
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Confirme a configuração dos parâmetros.
6.
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Em seguida, posicione sobre a cotação a ser analisada e clique em Analisar.
É apresentada a janela Análise de Cotações, destacando, no cabeçalho, os dados do primeiro produto da cotação: código do produto, quantidade e saldo.
Opções dividida em pastas:
| • | confluencepage-ecd6d8fd-102a-415b-bea3-8a8cda2c5bbd |
| • | admin-MIG-2842c40d-efb5-4366-b081-2536e0b8a61f-1508843200755-64d4f9fc-2e87-49aa-a420-bbb88bf5360b |
| • | confluencepage-91efb9f0-50b8-457a-974d-e67fed559720 |
| • | confluencepage-b168548e-ab88-4825-9880-466be4e14e8b |
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7. Observe todas as propostas apresentadas, selecione o fornecedor vencedor e confirme.
Se necessário, imprima o relatório Análise de Cotação:
O sistema disponibiliza, através da opção Imprime a Análise de Cotação, o relatório que apresenta informações atualizadas do momento da análise da cotação, tais como: a cotação
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vencedora indicada pelo sistema e as cotações selecionadas pelo usuário, dados referentes ao estoque do produto e da cotação analisada.
8.
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Ao fazer esta opção, o sistema exibe a janela para configurar a impressão relatório.
9.
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Configure os dados e clique em Ok. Para saber mais sobre configuração de relatórios acesse o tópico Configuração de Relatórios.
10.
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Após a impressão, o sistema retorna à janela de manutenção de Análise de Cotações.
11.
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Confira os dados e confirme, encerrando a cotação.
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É gerado automaticamente o pedido de compras.
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A exclusão de um item do Pedido de Compras gerado a partir do processo de cotação, estorna as solicitações que lhe deram origem. |
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Veja também
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Os seguintes relatórios estão disponíveis para consulta dos dados das cotações:
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