RESTRIÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO POR CLIENTE NA ROTINA 523 

NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

(Obrigatório)

Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Objetivo

 Agora na rotina 523 -  Cadastrar Plano de Pagamento é permitido o cadastramento de restrição de plano de pagamento por cliente otimizando a usabilidade desta rotina.

Definição da Regra de Negócio

  Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
A CONSTRUJA tem alguns planos que são vinculados a poucos clientes, e a 391 com opção de inverter não atendeu a necessidade da forma que eles desejam. Precisam que a restrição seja feito no cadastro do plano de pagamento, rotina 523, nesta rotina eles vao selecionar os clientes que são permitidos para o plano.
Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
1 - Deverá criar na 523, aba " Restrição " o botão " Incluir clientes permitidos" ;

1.1 - Ao clicar neste, deverá abrir a tela de pesquisa de clientes com opção de multipla múltipla-seleção;

1.1.1 - Deverá obter como opção de filtro para pesquisa de cliente, codigo código de cliente e nome de cliente.

2 - Rotina As rotina 316, 336 e força de vendas, deverão validar a nova restrição, e permitir venda com este plano apenas para os clientes selecionados;

2.1 - Se no cadastro do plano de pagamento não tiver informado cliente neste novo campo de permissão, deverá continuar permitindo para todos os clientes.

1344/1437/PKG_ProntaEntrega

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

[ACAA040 – Parâmetros]

[Alteração]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA050 – Negociação Financeira]

[Envolvida]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]

[Criação]

[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]

-

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Procedimento para Configuração

1.Acesse a rotina 560 na versão 28.06 ou versão superior e atualize a Tabela de Precificação (PCTABPR);

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2. Acesse a rotina 300 na versão 28.06 e atualize as opções:

• Aba Procedures, opção 14 - Pacote de Funções de Processamento (VENDAS):
  
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• Aba Força de Venda, opções 108 - Package INTEGRADORA e 111 - Packge IMPORTARPRONTAENTREGA:
  
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3.Atualize as rotinas abaixo conforme a versão indicada ou versão superior;

• 523 - V. 28.06
• 316 - V. 28.06
• 336 - V. 28.06
• 1344 - V. 28.06
• 1437 - V. 28.06

Procedimento para Utilização 

1. Acesse a rotina 523 e clique o botão Pesquisar;

2. Na aba Resultados da Pesquisa-F6 selecione o Plano de Pagamento desejado com duplo clique;

3. Acesse a aba Restrições e marque a opção Restrito da caixa Tipo Prazo;

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4. Acesse a aba Restrições Plano de Negociado, marque a opção CL - Cliente da caixa Tipo de Restrição e note que é permitida multi-seleção na opção Restringir o Cliente:

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5.  Após realizados os registros necessários na rotina 523, clique o botão Salvar.

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Observações:

• As rotina 316, 336 e Força de Vendas, validam a restrição e permitem a venda com este plano apenas para os clientes selecionados anteriormente na rotina 523;
•  O plano só é exibido na rotina 316 caso o prazo médio do cliente cadastrado na 1203 - Extrato do Cliente, for maior ou igual ao plano em questão na 523;
  
• Acesse também o Vídeo Tutorial Cadastrar  Restrição de Plano de Pagamento Por Ciente rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento.

Youtube:

FileZilla:  

https://goo.gl/2qsWYn

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>