Histórico da Página
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Linha de Produto: | Microsiga Protheus® | ||||||||||
Segmento: | Jurídico | ||||||||||
Módulomódulo: | SIGAJURI | ||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | JURA214 - Campos Complementares Auditados JURA249 - Marcas da Auditoria | ||||||||||
País(es): | Todos | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||
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Cadastros Iniciais: | CFGA020 - Adapter EAI APCFG070 - De\Para Conteúdos Mensagens Únicas APCFG050 - De\Para Empresas Mensagens Únicas | ||||||||||
País(es): | Todos | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||
Tabelas Utilizadas: |
| Tabelas Utilizadas: |
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Sistema(s) Operacional(is): | Windows |
Descrição
Possibilitar ao cliente efetuar auditoria nas tabelas de Processos, Objetos. Garantias e Despesas.
Gerando um relatório em Excel que possibilita compara os dados destas tabelas em 2 momento distintos.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Aplique o patch do requisito e execute uma vez a rotina UPDDISTR.
Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:
Criação das Tabelas no arquivo SX2 – Tabelas:
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CAMPOS COMPL. AUDITADOS
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O0B_FILIAL+O0B_CAMPO+O0B_FORMUL
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Criação dos Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela O0B - CAMPOS COMPL. AUDITADOS
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O0B_FILIAL
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Filial
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Filial do Sistema
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- Tabela O0C - GRV. CAMPOS COMPL. AUDITADOS
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O0C_FILIAL
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Filial
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Filial do Sistema
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Data da Marca
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- Tabela O0E - MARCAS DA AUDITORIA
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O0E_FILIAL
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Filial
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Filial do Sistema
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Data Marca
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Data da Marca
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- Tabela O0F - AUDITORIA PROCESSO
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O0F_FILIAL
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Filial
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Filial do Sistema
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Data Marca
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Data da Marca
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Filial do Processo
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- Tabela O0G - AUDITORIA OBJETOS
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O0G_FILIAL
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Filial
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Filial do Sistema
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Data Marca
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Data da Marca
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Filial do Processo
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O0G_COD
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Cód Objeto
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Código do Objeto
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- Tabela O0H - AUDITORIA GARANTIAS
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O0H_FILIAL
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Filial
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Filial do Sistema
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Data Marca
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Data da Marca
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Filial do Processo
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O0H_COD
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Cód Garantia
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Código da Garantia
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O0H_MOVFIN
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13
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- Tabela O0H - AUDITORIA GARANTIAS
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O0I_FILIAL
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Filial
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Filial do Sistema
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Data Marca
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Data da Marca
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Filial do Processo
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O0I_COD
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Cód Despesa
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Código da Despesa
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O0I_CTPDES
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Criação dos Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:
- Tabela O0B - CAMPOS COMPL. AUDITADOS
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Campo
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Sequencia
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O0B_CAMPO
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001
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O0B_CAMPO
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002
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- Tabela O0E - MARCAS DA AUDITORIA
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Campo
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Sequencia
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O0E_STATUS
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001
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O0B_CAMPO
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002
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Criação das Consultas Padrões no arquivo SXB – Consulta Padrão:
- Consulta Especifica JX3AUD - Campos da Auditoria
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Tipo
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1
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2
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a integração financeira (Contas a Pagar) do Protheus (módulo SIGAJURI) com o RM, por meio das Despesas e Garantias do SIGAJURI.
Para esta integração serão utilizados os WebServices da RM wsDataServer e wsProcess.
Utilizaremos também o EAI para efetuar a integração dos cadastros básicos envolvidos na geração do título a pagar, tais como:
- Centro de Custo;
- Natureza Financeira;
- Moeda;
- Fornecedor;
- Cliente;
Estes cadastros vem do RM para o Protheus, para mais informações acesse o documento de integração: http://tdn.totvs.com/x/thwNF
Atualizações do Compatibilizador
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Aplique o patch do requisito e execute uma vez a rotina UPDDISTR.
Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:
Criação dos Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Parâmetro Tipo Descrição MV_JURLRM Caractere Informar a url do webservice da RM (wsDataServer) MV_JUSRRM Caractere Nome do usuário que será utilizado para conectar no webservice da RM (wsDataServer) MV_JPSWRM Caractere Senha do usuário que será utilizado para conectar no wbservice da RM. (wsDataServer) MV_JINFIRM Lógico Define que a integração financeira (títulos a pagar) entre Sigajuri e RM esta ativa.
Procedimento para Configuração
No Configurador (SIGACFG), acesse Base de Dados/Dicionários/Base de Dados/Parâmetros (CFGX031) e configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Parâmetro Tipo Descrição Conteúdo MV_JINTVAL Caractere Utiliza a integração de valores com os módulos Financeiro e Contábil? 1- Sim; 2- Não. 1 MV_JURLRM Caractere Informar a url do webservice da RM e sua porta. (Ex: http://127.0.0.1:8051) (informe url e porta) MV_JUSRRM Caractere Nome do usuário que será utilizado para conectar no webservice da RM (wsDataServer) (informe o usuario) MV_JPSWRM Caractere Senha do usuário que será utilizado para conectar no wbservice da RM. (wsDataServer) (informe o senha) MV_JINFIRM Lógico Define que a integração financeira (títulos a pagar) entre Sigajuri e RM esta ativa. .T. Ainda no Configurador (SIGACFG), acesse Base de Dados/Dicionários/Base de Dados/Dicionário de Dados (CFGX031), localize a tabela SE2 e configure o campo a seguir:
Campo Usado Browse E2_IDMOV Sim Sim Este campo é utilizado para salvar o Id do lançamento que foi gerado no RM, na inclusão do título a pagar.
- No Gestão Jurídica (SIGAJURI), acesse Atualizações/Configurações/Pesquisas (JURA163) e selecione o tipo de Assunto Jurídico que deseja configurar e clique em Alterar.
Selecione a aba Campos e incluao campo como descrito abaixo:
Campo Descrição NSZ_CCUSTO Centro de Custo
Procedimento para Utilização
- As melhorias aqui descritas também estão disponiveis na rotina Garatias(JURA098) no Protheus.
- Todos os dados utilizados, nos exemplos abaixo, são meramentes ilustrativos.
- Importante que seja liberado acesso a URLS de uso interno do Protheus para que o objeto de troca de mensagens de XML possa fazer os parses. A lista de URLS que precisam ser liberadas estão no endereço (URLs acessadas pela TWsdlManager).
- Para mais detalhes de como habilitar o dataserver no RM, consultar documento (Como Expor os Web Services do RM através do Host (recomendado)#-2064216139)
Incluindo uma Despesa:
- No módulo Gestão Jurídica (SIGAJURI), acesse Atualizações / Assunto Jurídico / Pesquisa;
2. Selecione o Tipo de Assunto Jurídico onde foi incluído o campo Centro de Custo tal como solicitado;
3. Pesquise o Processo que deseja utilizar e clique em Alterar;
4. Preencha o campo Centro de Custo e clique em Confirmar, para salvar a alteração;
5. Este campo é utilizado no momento da geração da Despesa para gerar o financeiro (título a pagar) e assim enviar para o RM;
Lembrando que o Centro de Custo utilizado, deve estar integrado pelo EAI vindo do RM para o Protheus.
6. Ainda no módulo Gestão Jurídica (SIGAJURI), acesse Atualizações / Assunto Jurídico / Despesas e Custas;
7. Clique em Incluir, preencha as informações necessarias para a Despesa, lembrando que o tipo da Despesa deve estar com a integração contabil e financeira ativa;
8. Preencha as demais informações para incluir a Despesa e clique em Confirmar;
- Lembrando que as informações preenchidas nos campos de Moeda, Natureza e Fornecedor devem ter sido integradas pelo EAI vindo do RM para o Protheus.
- Já o campo Tipo título (NT3_CTIPOT) deve ter seu cadastro feito de forma manual nas duas pontas, Protheus e RM, com o mesmo código.
9. Após o termino é presentada a mensagem informando que o registro foi inserido com sucesso.
10. Volte para a tela de Pesquisa de Despesa, selecione a Despesa e clique em títulos, para visualizar o título a pagar que foi gerado.
11. No título a pagar, nos campos Histórico (E2_HIST) e Id.Mov.(E2_IDMOV), pode ser visto o código do lançamento gerado no RM.
12. Acessando o RM rotina BackOffice / Gestão Financeira / Contas a Pagar e Receber / Lançamentos, visualize o Lançamento RM gerado a partir do Título a Pagar Protheus.
13. Clique 2 vezes no lançamento para acessa-lo e visualizar suas informações;
14. Informações como Centro de Custo e Natureza podem ser vistas acessando o botão Rateio;
Excluindo uma Despesa já Baixada:
Caso a Despesa a ser excluida, já tenha sido baixada no RM, o Protheus não permite prosseguir nesta ação.
- Acesse o RM rotina Lançamentos e pesquise se lançamento já está baixado - Lançamento 6978, já baixado no RM.
2 No módulo Gestão Jurídica (SIGAJURI), acesse Atualizações / Assunto Jurídico / Despesas e Custas.
3. Selecione a Despesa que teve o título a pagar já baixado no RM, e clique em Excluir e Confirme a operação.
- Neste momento é consultado o RM para verificar se este título já foi pago, em caso afirmativo visualize a mensagem:
Alterando uma Despesa:
- Ao selecionar uma Despesa para alteração e que tenha gerado o título a pagar, o sistema faz o bloqueio, para manter a consistência da informação entre os módulos e sistemas.
- Se for necessario efetuar esta operação, faça primeiro a exclusão e novamente a inclusão da Despesa.
1. Ao tentar alterar a Despesa, é apresentada a mensagem:
Atualizando status do título para baixado:
- Quando um título a pagar é baixado no RM, esta baixa atualiza o Protheus.
1. Acesse o módulo Gestão Jurídica (SIGAJURI), em Atualizações / Assunto Jurídico / Despesas e Custas;
2. Pesquise e selecione uma Despesa que tenha gerado o título a pagar e que ainda não esteja baixado;
3. Clique em títulos para verificar aqueles gerados para a Depesa, e certifique-se que ainda não foram baixados:
- Lançamento RM: 6986
4. Acesse o RM rotina Lançamentos e pesquise o Lançamento 6986, para efetuarmos a baixa. Marque o Lançamento 6986 e clique em Baixa.
5. Após o termino do processo efetue a baixa o Lançamento no RM e veja se o status é modificado para Baixado.;
6. Retorne ao Protheus e acesse o módulo Gestão Jurídica (SIGAJURI),Atualizações / Assunto Jurídico / Despesas e Custas,;
7. Localize a Despesa Protheus que gerou o Lançamento 6986 no RM e clique em títulos;
8. Nesta tela pode ser visto que o título a Pagar Protheus referente ao Lançamento 6986 RM foi baixado.
Excluir uma Despesa:
- Ao excluir uma Despesa em que o título a Pagar esteja aberto, o Protheus envia o cancelamento do título à RM, e o Lançamento no RM fica como Cancelado.
1. Acesse o módulo Gestão Jurídica (SIGAJURI), em Atualizações / Assunto Jurídico / Despesas e Custas;
2. Pesquise e selecione uma Despesa que já tenha gerado o título a pagar e que ainda não esteja baixado;
3. Clique em títulos para verificar os títulos gerados para a Depesa e certificar-se que ainda não foram baixados:
4. Lançamento RM: 6983;
5. Volte à tela da Despesa, e clique em Excluir com a Despesa selecionada;
6. O registro da Despesa é aberto em modo de Exclusão, confirme a operação clicando em Confirmar;
7.Veja a mensagem apresentada, informando que o processo foi feito corretamente.
8. Acesse o RM na rotina Lançamentos e pesquise o Lançamento 6983, para verificar o status.
9. O lançamento deve estar com o status Cancelado.
Ponto de Entrada
| Nome: | JRMCOXML | ||||||||
Descrição: | Ponto de entrada para inserir campos ou tags pcionais ao XML enviado ao RM dentro das entidades o XML. | ||||||||
Localização: | Gestão Jurídica em Atualizações \ Assuntos Jurídicos \ Garantias e Alvarás ou Despesas e Custas | ||||||||
Programa Fonte: | JURIRM.prw | ||||||||
Função: | JiRmInTiPg() | ||||||||
| Momento: | Este ponto de entrada é executado logo após a integração do módulo Gestão Jurídica (SIGAJURI) com o módulo do Financeiro (SIGAFIN). | ||||||||
Retorno: |
|
Exemplo:
#INCLUDE "PROTHEUS.CH"
//-------------------------------------------------------------------
/*/{Protheus.doc} JRMCOXML()
Ponto de entrada para inserir campos ou tags opcionais ao XML enviado ao RM.
@param aSE2 - Campos utilizados para gerar o título.
@param cTagPai - Tag à qual será adicionado o(s) campo(s) ou tag(s) opcional(is).
@return cXml - Campos opcionais que serão inseridos no XML
@author SIGAJURI
@since 17/05/2020
/*/
//-------------------------------------------------------------------
User Function JRMCOXML()
Local aSE2 := ParamIxb[1]
Local cTagPai := ParamIxb[2]
Local cFLan := ""
Local cFinLan := ""
Local cFLanRatCC := ""
Local aXML := {}
Do CASE
CASE cTagPai == "<FLAN>"
cFLan := "<CODTB1FLX>01.99</CODTB1FLX>"
aXML := {"<FLAN>", cFLan}
CASE cTagPai == "<FLANRATCCU>"
cFLanRatCC := "<CMPOPC>X</CMPOPC>"
aXML := {"<FLANRATCCU>", cFLanRatCC}
CASE cTagPai == "<FinLAN>"
cFinLan := " <TAGNOVA> "
cFinLan += " <CAMPO1>1</CAMPO1> "
cFinLan += " <CAMPO2>2</CAMPO2> "
cFinLan += " <CAMPO3>3</CAMPO3> "
cFinLan += " </TAGNOVA> "
aXML := {"<FinLAN>", cFinLan}
End
Return aXML
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- Consulta Especifica O0E - Marca da Auditoria
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Tipo
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1
...
2
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Configuração de menus
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do modulo Gestão Jurídica(SIGAJURI), conforme instruções a seguir:
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Menu
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Submenu
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Atualizações
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Assuntos Jurídicos
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Atualizações
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Assuntos Jurídicos
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Atualizações
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Assuntos Jurídicos
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Procedimento para Utilização
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- Nesta rotina poderão ser cadastrados os campos\formulas relacionados a tabela de Assunto Jurídico(NSZ), que o cliente queira auditar. Estes campos\formulas serão apresentados no relatório em excel de comparação.
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- Esta rotina será responsável por cadastrar as Marcas da Auditoria. Cada Marca da Auditoria será uma chave utilizada posteiormente para Gerar e Comparar a auditoria.
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- Esta será a rotina onde a auditoria será gerada, ela será gerada por marca e gravará as tabelas de auditoria: O0C, O0F, O0G, O0H e O0I.
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- Lembrando que este processo de ver feito para cada marca, para que posteiormente elas possam ser comparada.
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- Aqui serão fetias as comparações entre 2 marcas já geradas.
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- O arquivo será aberto desde que na maquina exista algum programa associado que possa abrir aquivos no formato excel.
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Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas