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 Sempre que uma nova atividade for cadastrada será feita a sicronização sincronização automática com o Exchange e qualquer alteração realizada, tanto no Microsoft Outlook®, como no Microsiga Protheus CRM®, é replicada por meio da sincronização. É possível consultar o status da sincronização no menu Outras Ações Relacionadas.

Uma vez que a atividade é criada, poderá ser editada indicando sempre o status em que se encontra e, ao ser cancelada ou concluída, é apresentada como registro inabilitado.

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Tarefas

As tarefas são utilizadas para cadastrar atividades diárias e auxiliam no acompanhamento de contas, vendas, ações de marketing, registro de ligações etc. Para isso, preencha os seguintes campos:

• Assunto
• Descrição
• Prioridade (alta, normal ou baixa)
• Data de Início
• Data de Fim
• Duração da Atividade
• Descrição da Entidade
• Descrição do Registro Vinculado
• Data de Conclusão da Tarefa
• % Concluída
• Lembrete (data e hora)
• Referente a
• Status
  • Não Iniciada
  • Em Andamento
  • Concluída
  • Aguardando Outros
  • Adiada
• Status do Registro
  • Ativo para os Status: Não Inciado, Em Andamento, Aguardando outros e Adiada.
  • Inativo para o Status: Concluída.

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Compromissos

Os compromissos são utilizados para cadastrar agendamentos de reuniões, apresentações, visitas à clientes etc. Quando sincronizados com o Outlook®, os compromissos cadastrados compõem o calendário. Para incluir compromissos, preencha os seguintes campos:

• Participantes
• Assunto
• Local
• Descrição da Atividade
• Descrição da Entidade
• Descrição do Registro Vinculado
• Prioridade (alta, média ou baixa)
• Data de Início
• Hora de Início
• Data de Fim
• Hora de Fim
• Data de Conclusão da Tarefa
• Duração da Atividade
• Referente a
• Status:
  • Não Iniciado
  • Em Andamento
  • Concluído
  • Aguardando Outros
  • Adiado
• Status do Registro:
  • Ativo para os Status: Não Inciado, Em Andamento, Aguardando outros e Adiada.
  • Inativo para o Status: Concluída.

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1. Em Atividades \ Incluir, selecione a opção tarefa ou compromisso.
   Em seguida, o Sistema apresenta os campos que devem ser preenchidos, conforme descrição acima.
2. Na opção Alterar, é possível informar as alterações no registro posicionado no browse.
3. Se quiser excluir atividades cadastradas, clique na opção Excluir.
4. Em Conf. Sincr. o Sistema apresenta as opções de Agenda, Tarefa, o tempo Tempo de sincronizaçãoSincronização, a Sincronização Automática e os dados de login do Exchange.
5. Na opção Sincronização, o Sistema exibe os dados da última sincronização realizada.
6. Em Check-in / Check-out é possível visualizar o check-in e check-out do registro posicionado.