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Exportação/Importação de Cotação via planilha Excel
O processo de exportação/importação de Cotação via planilha Excel visa agilizar o registro de Orçamento ou Negociação na Cotação. É possível enviar o pedido de Orçamento por planilha Excel para vários fornecedores e posteriormente importar todas planilhas devolvidas para registro dos orçamentos através de um único processo.
Envio/Exportação da Planilha de Pedido do Orçamento
Em Compras e Faturamento | Compras | Cotação ao utilizar o processo Comunicar Fornecedores, na tela de Seleção dos Principais Parâmetros, deverá ser utilizado o Tipo de Comunicação | Enviar orçamento via e-mail.
Ao selecionar este tipo de envio, o usuário pode informar qual relatório e/ou planilha ele deseja utilizar para o envio do e-mail.
É obrigatória a seleção de um relatório ou planilha, sendo possível o envio de ambos.
Caso seja informada um modelo de planilha, também deverá ser informado qual o tipo de exportação a ser feito (Orçamento ou Negociação), desta forma o sistema irá realizar a exportação dos pedidos de orçamento e enviará uma planilha com essas informações no anexo do e-mail.
Observações:
Não é permitido o envio de negociação sem antes um registro de orçamento.
unmigrated-wiki-markup
O nome da planilha Excel enviada Excel enviada ao fornecedor é formado por: \ [Nome da Planilha Net no sistema\] + \ [Código da Cotação\] + \ [Código do Fornecedor\] + \ [Tipo da Cotação(Orçamento/Negociação)\].
Planilha Net Modelo
Um modelo de Planilha Net com as configurações padrões está disponível para utilização. Para importar a Planilha Net de modelo é necessário realizar necessário realizar a importação da Planilha Planilha "NUCPLA0003 - Exportação de Cotação.PlanNetTotvs" (Menu Gestão | Planilha Net | Importação de Planilha.NET).
A Planilha se Planilha se encontra disponível na Pasta C:\Totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Planilha (Caminho padrão de instalação da Biblioteca RM, que pode ser alterado conforme necessidade no necessidade no momento da instalação).
É possível customizar a planilha de modelo padrão conforme necessidade, desde que sejam mantidos os campos obrigatórios da planilha.
Os campos da planilha que serão exibidos para os fornecedores ao enviar a planilha sofrerão alteração conforme a parametrização do sistema.
Sendo assim, campos serão ocultos e/ou exibidos em diferentes abas.
No momento em que o processo de Comunicar Fornecedores for Fornecedores for executado, o sistema irá preencher a planilha com os dados relacionados a orçamento ou negociação, e fazer o envio da mesma no anexo do e-mail em formato Excel (.xlsx) para cada fornecedor.
Planilha Excel de Pedido de Orçamento
Ao receber a planilha Excel de Pedido de Orçamento via e-mail, o fornecedor irá visualizar as seguintes Abas e Campos na planilha:
Aba COTACAO
Campos referentes aos dados do Pedido:-
- Nome da Empresa
...
- CNPJ da Empresa
...
- Endereço da Empresa
...
- Telefone de Contato da Empresa
...
- E-mail de Contato da Empresa
...
...
- Código
...
- da
...
- Cotação
...
- [Campo
...
- Obrigatório
...
- ]
...
...
- Data do Pedido
...
...
- Data
...
- Limite
...
- de
...
- Resposta
...
- [Campo
...
- Obrigatório
...
- ]
...
...
- Comprador
...
Campos referentes aos dados do Fornecedor - Fornecedor *\: Wiki Markup
- Fornecedor [Campo
...
- Obrigatório
...
- ]
...
...
- CNPJ do Fornecedor
...
- Contato do Fornecedor
...
- Telefone do Contato do Fornecedor
...
- E-mail do Contato do Fornecedor
...
- Observação: Todos os campos referentes aos dados do Pedido e do Fornecedor são bloqueados para edição, não sendo possível sua alteração pelo fornecedor.
Aba ITENS_ORCAMENTO
Aba ITENS ORÇAMENTO
Campos referentes ao registro de Orçamento
Wiki Markup - Identificador do Movimento *\[Campo Obrigatório\]{*}: Campo bloqueado e não editável.
Wiki Markup - Coligada Movimento *\[Campo Obrigatório\]* Campo bloqueado e não editável.
- : Wiki Markup - Sequencial do Item *\[Campo Obrigatório\]{*}: Campo bloqueado e não editável.
- Identificador do Movimento [Campo Obrigatório]: Campo bloqueado e não editável.
- Coligada Movimento [Campo Obrigatório] Campo bloqueado e não editável.
- Sequencial do Item [Campo Obrigatório]: Campo bloqueado e não editável.
- Produto: campo bloqueado e não editável.
...
- Descrição do Produto: campo bloqueado e não editável.
...
- Unidade [Campo Obrigatório]: campo bloqueado e não editável.
...
- Unidade Orçada: Este campo será exibido caso o parâmetro (Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Definições Gerais 2/4 | Permite alterar unidade de cotação) esteja marcado. Será permitido informar somente unidades cadastradas no sistema e que sejam compatíveis com a unidade que foi solicitada.
...
...
- Quantidade
...
- Solicitada
...
- [Campo
...
- Obrigatório
...
- ]
...
- :
...
- campo
...
- bloqueado
...
- e
...
- não
...
- editável.
...
- Caso
...
- o
...
- fornecedor
...
- altere
...
- a
...
- Unidade
...
- Orçada,
...
- no
...
- momento
...
- da
...
- importação,
...
- a
...
- conversão
...
- de
...
- unidade
...
- será
...
- realizada
...
- e
...
- o
...
- valor
...
- da
...
- quantidade
...
- atualizado.
...
...
- Quantidade
...
- Orçada
...
- [Campo
...
- Obrigatório
...
- ]
...
- :
...
- campo
...
- bloqueado
...
- e
...
- não
...
- editável.
...
- Será
...
- exibido
...
- apenas
...
- na
...
- Negociação.
...
...
- Condição
...
- de
...
- Pagamento
...
- [Campo
...
- Obrigatório
...
- ]
...
- :
...
- se
...
- a
...
- parametrização
...
- estiver
...
- por
...
- item
...
- (Parâmetros
...
- |
...
- Gestão
...
- de
...
- Estoque,
...
- Compras
...
- e
...
- Faturamento
...
- |
...
- Gestão
...
- Compras
...
- |
...
- Cotação
...
- |
...
- Definições
...
- Gerais
...
- 1/4
...
- |
...
- Condição
...
- de
...
- Pagamento)
...
- ,
...
- será
...
- habilitada
...
- a
...
- aba
...
- “COND_PAGT_
...
- ITENS” para
...
- que
...
- estes
...
- dados
...
- sejam
...
- informados.
...
- Nesta
...
- aba
...
- o
...
- usuário
...
- deverá
...
- copiar
...
- o
...
- ID
...
- Movimento,
...
- Coligada
...
- Movimento
...
- e
...
- Sequencial
...
- do
...
- Item
...
- obrigatoriamente
...
- (outros
...
- dados
...
- poderão
...
- ser
...
- copiados
...
- pelo
...
- fornecedor,
...
- para
...
- ajudá-lo
...
- na
...
- hora
...
- do
...
- preenchimento)
...
- e
...
- informar,
...
- por
...
- linha,
...
- a
...
- condição
...
- de
...
- pagamento
...
- para
...
- aquele
...
- item.
...
...
- Preço
...
- Unitário
...
- [Campo
...
- Obrigatório
...
- ]
...
- :
...
- esse
...
- dado
...
- pode
...
- ser
...
- omitido
...
- pelo
...
- fornecedor.
...
...
- Valor
...
- Total
...
- [Campo
...
- Obrigatório
...
- ]
...
- :
...
- esse
...
- dado
...
- pode
...
- ser
...
- omitido
...
- pelo
...
- fornecedor.
...
- Se
...
- o
...
- parâmetro
...
- (Parâmetros
...
- |
...
- Gestão
...
- de
...
- Estoque,
...
- Compras
...
- e
...
- Faturamento
...
- |
...
- Gestão
...
- Compras
...
- |
...
- Cotação
...
- |
...
- Definições
...
- Gerais
...
- 2/4
...
- |
...
- Usar
...
- preço
...
- total
...
- no
...
- item)
...
- estiver
...
- desmarcado,
...
- ele
...
- não
...
- será
...
- exibido.
...
- Também
...
- não
...
- será
...
- exibido
...
- esse
...
- campo
...
- caso
...
- esteja
...
- marcado
...
- o
...
- parâmetro
...
- "Permite
...
- Alterar
...
- Unidade
...
- Orçada".
...
...
- Moeda
...
- [Campo
...
- Obrigatório
...
- ]
...
- :
...
- será
...
- exibido
...
- conforme
...
- parâmetro
...
- (Parâmetros
...
- |
...
- Gestão
...
- de
...
- Estoque,
...
- Compras
...
- e
...
- Faturamento
...
- |
...
- Gestão
...
- Compras
...
- |
...
- Cotação
...
- |
...
- Definições
...
- Gerais
...
- 1/4
...
- |
...
- Moeda)
...
- .
...
- O
...
- campo
...
- terá
...
- o
...
- valor
...
- da
...
- moeda
...
- padrão
...
- do
...
- sistema,
...
- sendo
...
- possível
...
- a
...
- alteração
...
- da
...
- mesma
...
- pelo
...
- fornecedor.
...
...
- IPI
...
- (%)
...
- [Campo
...
- Obrigatório
...
- ]
...
- :
...
- esse
...
- dado
...
- pode
...
- ser
...
- omitido
...
- pelo
...
- fornecedor.
...
- Se
...
- o
...
- parâmetro
...
- (Parâmetros
...
- |
...
- Gestão
...
- de
...
- Estoque,
...
- Compras
...
- e
...
- Faturamento
...
- |
...
- Gestão
...
- Compras
...
- |
...
- Cotação
...
- |
...
- Definições
...
- Gerais
...
- 2/4
...
- |
...
- Usar
...
- Tributo
...
- no
...
- Item
...
- de
...
- Orçamento
...
- (IPI))
...
- estiver
...
- desmarcado,
...
- ele
...
- não
...
- será
...
- exibido.
...
- Este
...
- campo
...
- será
...
- preenchido
...
- com
...
- a
...
- informação
...
- que
...
- está
...
- na
...
- base
...
- de
...
- dados.
...
...
- ICMS
...
- (%)
...
- [Campo
...
- Obrigatório
...
- ]
...
- : esse
...
- dado
...
- pode
...
- ser
...
- omitido
...
- pelo
...
- fornecedor.
...
- Se
...
- o
...
- parâmetro
...
- (Parâmetros
...
- |
...
- Gestão
...
- de
...
- Estoque,
...
- Compras
...
- e
...
- Faturamento
...
- |
...
- Gestão
...
- Compras
...
- |
...
- Cotação
...
- |
...
- Definições
...
- Gerais
...
- 2/4
...
- |
...
- Usar
...
- ICMS
...
- no
...
- Item
...
- de
...
- Orçamento)
...
- estiver
...
- desmarcado,
...
- ele
...
- não
...
- será
...
- exibido.
...
- Este
...
- campo
...
- será
...
- preenchido
...
- com
...
- a
...
- informação
...
- que
...
- está
...
- na
...
- base
...
- de
...
- dados.
...
Wiki Markup |
---|
- ICMSST (%) *\[Campo Obrigatório\]{*}: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. Se o parâmetro _(Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Definições Gerais 2/4 | Usar ICMS no Item de Orçamento)_ estiver desmarcado, ele não será exibido. |
...
Wiki Markup |
---|
- Margem de Lucro ICMSST *\[Campo Obrigatório\]:* esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. Se o parâmetro _(Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Definições Gerais 2/4 | Usar ICMS no Item de Orçamento)_ estiver desmarcado, ele não será exibido. |
...
Wiki Markup |
---|
- Desconto *\[Campo Obrigatório\]{*}: Pode ser valor ou porcentagem, de acordo com a parametrização _(Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Orçamento 1/2 | Usa desconto no item de orçamento)._ Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. |
...
Wiki Markup |
---|
- Despesa *\[Campo Obrigatório\]{*}: Pode ser valor ou porcentagem, de acordo com a parametrização. Se o parâmetro ({_}Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Orçamento 2/2 | Usa despesa no item de orçamento)_ estiver desmarcado, ele não será exibido. Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. |
...
- ICMSST (%) [Campo Obrigatório]: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. Se o parâmetro (Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Definições Gerais 2/4 | Usar ICMS no Item de Orçamento) estiver desmarcado, ele não será exibido.
- Margem de Lucro ICMSST [Campo Obrigatório]: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. Se o parâmetro (Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Definições Gerais 2/4 | Usar ICMS no Item de Orçamento) estiver desmarcado, ele não será exibido.
- Desconto [Campo Obrigatório]: Pode ser valor ou porcentagem, de acordo com a parametrização (Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Orçamento 1/2 | Usa desconto no item de orçamento). Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.
- Despesa [Campo Obrigatório]: Pode ser valor ou porcentagem, de acordo com a parametrização. Se o parâmetro (Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Orçamento 2/2 | Usa despesa no item de orçamento) estiver desmarcado, ele não será exibido. Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.
- Data Entrega: Este campo será preenchido com a Data Limite para Entrega, que é preenchido no processo de criar a Cotação.
- Observação: Serão carregadas as informações que estão no item da cotação. Campo para preenchimento de dados adicionais sobre o orçamento do item.-
- Indisponível: Deve ser informado "Sim" ou "Não" de acordo com a disponibilidade do produto pelo Fornecedor.
...
- Marca Solicitada: Campo bloqueado e não
...
- editável apresentado caso o parâmetro "Usar Marca de Produto na Cotação" estiver habilitado nos parâmetros de Cotação.
...
Campos referentes ao registro de Negociação
unmigrated-wiki-markup-
- Unidade
...
- Negociada
...
- [Campo
...
- Obrigatório
...
- ]
...
- :
...
- esse
...
- dado
...
- pode
...
- ser
...
- omitido
...
- pelo
...
- fornecedor.
...
- Este
...
- campo
...
- será
...
- exibido
...
- caso
...
- o
...
- parâmetro
...
- (Parâmetros
...
- |
...
- Gestão
...
- de
...
- Estoque,
...
- Compras
...
- e
...
- Faturamento
...
- |
...
- Gestão
...
- Compras
...
- |
...
- Cotação
...
- |
...
- Definições
...
- Gerais
...
- 2/4
...
- |
...
- Permite
...
- alterar
...
- unidade
...
- de
...
- cotação)
...
- esteja
...
- marcado.
...
- Será
...
- permitido
...
- informar
...
- somente
...
- unidades
...
- cadastradas
...
- no
...
- sistema
...
- e
...
- que
...
- sejam
...
- compatíveis
...
- com
...
- a
...
- unidade
...
- que
...
- foi
...
- solicitada.
...
...
- Quantidade
...
- Negociada
...
- [Campo
...
- Obrigatório
...
- ]
...
- :
...
- esse
...
- dado
...
- pode
...
- ser
...
- omitido
...
- pelo
...
- fornecedor.
...
- Campo
...
- bloqueado
...
- e
...
- não
...
- editável.
...
- Caso
...
- o
...
- fornecedor
...
- altere
...
- a
...
- Unidade
...
- Negociada,
...
- no
...
- momento
...
- da
...
- importação,
...
- a
...
- conversão
...
- de
...
- unidade
...
- será
...
- realizada
...
- e
...
- o
...
- valor
...
- da
...
- quantidade
...
- atualizado.
...
...
- Condição
...
- de
...
- Pagamento
...
- Negociada
...
- [Campo
...
- Obrigatório
...
- ]
...
- :
...
- esse
...
- dado
...
- pode
...
- ser
...
- omitido
...
- pelo
...
- fornecedor.
...
- Se
...
- a
...
- parametrização
...
- (Parâmetros
...
- |
...
- Gestão
...
- de
...
- Estoque,
...
- Compras
...
- e
...
- Faturamento
...
- |
...
- Gestão
...
- Compras
...
- |
...
- Cotação
...
- |
...
- Definições
...
- Gerais
...
- 1/4
...
- |
...
- Condição
...
- de
...
- Pagamento)
...
- estiver
...
- por
...
- item,
...
- haverá
...
- uma
...
- aba
...
- para
...
- que
...
- estes
...
- dados
...
- sejam
...
- informados.
...
- Nesta
...
- aba
...
- o
...
- usuário
...
- deverá
...
- copiar
...
- o
...
- ID
...
- Movimento,
...
- Coligada
...
- Movimento
...
- e
...
- Sequencial
...
- do
...
- Item
...
- obrigatoriamente
...
- (outros
...
- dados
...
- poderão
...
- ser
...
- copiados
...
- pelo
...
- fornecedor,
...
- para
...
- ajudá-lo
...
- na
...
- hora
...
- do
...
- preenchimento)
...
- e
...
- informar,
...
- por
...
- linha,
...
- a
...
- condição
...
- de
...
- pagamento
...
- para
...
- aquele
...
- item.
...
Wiki Markup |
---|
- Preço Unitário Negociado *\[Campo Obrigatório\]{*}: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. |
...
Wiki Markup |
---|
- Valor Total Negociado *\[Campo Obrigatório\]{*}: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. Se o parâmetro _(Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Definições Gerais 2/4 | Usar preço total no item)_ estiver desmarcado, ele não será exibido. Também não será exibido esse campo caso esteja marcado o parâmetro "Permite Alterar Unidade Orçada". |
...
Wiki Markup |
---|
- Desconto Negociado *\[Campo Obrigatório\]{*}: Pode ser valor ou porcentagem, de acordo com a parametrização _(Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Orçamento 1/2 | Usa desconto no item de orçamento)._ Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. |
...
Wiki Markup |
---|
- Despesa Negociada *\[Campo Obrigatório\]{*}: Pode ser valor ou porcentagem, de acordo com a parametrização. Se o parâmetro _(Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Orçamento 1/2 | Usa despesa no item de orçamento)_ estiver desmarcado, ele não será exibido. Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. |
...
- Preço Unitário Negociado [Campo Obrigatório]: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.
- Valor Total Negociado [Campo Obrigatório]: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. Se o parâmetro (Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Definições Gerais 2/4 | Usar preço total no item) estiver desmarcado, ele não será exibido. Também não será exibido esse campo caso esteja marcado o parâmetro "Permite Alterar Unidade Orçada".
- Desconto Negociado [Campo Obrigatório]: Pode ser valor ou porcentagem, de acordo com a parametrização (Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Orçamento 1/2 | Usa desconto no item de orçamento). Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.
- Despesa Negociada [Campo Obrigatório]: Pode ser valor ou porcentagem, de acordo com a parametrização. Se o parâmetro (Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Orçamento 1/2 | Usa despesa no item de orçamento) estiver desmarcado, ele não será exibido. Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.
Observação: o sistema exibe os itens iguais agrupados na planilha, conforme a parametrização de agrupamento de itens iguais na cotação (Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Movimento 1/2 | Não agrupa itens iguais na cotação).
Aba ORCAMENTO
-
Aba ORÇAMENTO
- ICMS/ISS (%): será exibido conforme parâmetro (Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Definições Gerais 2/4 | Usa Tributo no Orçamento (ICMS/ISS)). Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.
...
- ICMSST (%): esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. (Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Definições Gerais 2/4 | Usa Tributo no Orçamento (ICMS/ISS))
...
- Número Doc. Fornecedor
...
- Moeda: será exibido conforme parâmetro (Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Definições Gerais 1/4 | Moeda). O campo terá o valor da moeda padrão do sistema, sendo possível a alteração da mesma pelo fornecedor.
...
...
- Condição
...
- de
...
- Pagamento
...
- [Campo
...
- Obrigatório
...
- ]
...
- :
...
- se
...
- a
...
- parametrização
...
- (Parâmetros
...
- |
...
- Gestão
...
- de
...
- Estoque,
...
- Compras
...
- e
...
- Faturamento
...
- |
...
- Gestão
...
- Compras
...
- |
...
- Cotação
...
- |
...
- Definições
...
- Gerais
...
- 1/4
...
- |
...
- Condição
...
- de
...
- Pagamento)
...
- estiver
...
- por
...
- orçamento,
...
- será
...
- exibida
...
- essa
...
- coluna.
...
- Frete: se o parâmetro (Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Definições Gerais 2/4 | Usar Valor do Frete) estiver marcado, será por valor, caso não esteja, será por %. Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.
...
- Tipo de Frete: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.
...
- Transportadora: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.
...
- Desconto: Pode ser valor ou porcentagem, de acordo com a parametrização (Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Orçamento 1/2 | Usa desconto no orçamento). Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.
...
- Desconto Negociado: Pode ser valor ou porcentagem, de acordo com a parametrização (Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão Compras | Cotação | Orçamento 1/2 | Usa desconto no orçamento). Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.
...
- Despesa: Por valor. Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.
...
- Prazo Validade (dias).
...
...
- Prazo
...
- de
...
- Entrega
...
- (dias):
...
- O
...
- valor
...
- informado
...
- pelo
...
- Fornecedor
...
- nesse
...
- campo,
...
- ao
...
- realizar
...
- a
...
- importação
...
- da
...
- planilha,
...
- será somado a Data da Cotação,
...
- resultando
...
- assim
...
- a
...
- Data
...
- de
...
- Entrega
...
- do
...
- Orçamento.
...
- [Campo
...
- Obrigatório
...
- ]
...
*Importante:* ! Os campos definidos como "{*}\como “[Campo Obrigatório\]"* sempre devem existir na planilha, pois são campos chaves para o processo de importação de preços orçados, ou seja, mesmo se não houver necessidade do fornecedor informar dados nesses campos, eles devem existir vazios na ]” sempre devem existir na planilha, pois são campos chaves para o processo de importação de preços orçados, ou seja, mesmo se não houver necessidade do fornecedor informar dados nesses campos, eles devem existir vazios na planilha.
Os demais campos são opcionais e podem ser estruturados conforme necessidade.
Observação: Todos os campos da planilha de orçamento ou negociação terão valores defaults de acordo com o que existe no existe no sistema.
Colunas com Listas de Dados
- Os dados de algumas
...
- colunas são dados predefinidos vindos do sistema, evitando assim possíveis erros no momento da
...
- digitação pelo fornecedor. As colunas com dados predefinidos são:
...
...
- Transportadora: é exibida uma lista de transportadoras cadastradas no sistema.
...
- Moeda: é exibida uma lista com as moedas cadastradas no sistema.
...
- Tipo de Frete: é exibida uma lista com os tipos de frente existentes no sistema.
...
- Condição de Pagamento: é exibida uma lista com as condições de pagamento cadastradas no sistema.
...
- Unidade de Medida: é exibida uma lista com as unidades de medida cadastradas no sistema.
...
- Indisponível: são
...
- exibidas as opções "Sim" ou "Não".
...
- Marca
...
- Solicitada: são exibidas todas as marcas ativas associadas ao produto (apresentado caso o parâmetro "Usar Marca de Produto na Cotação" estiver habilitado nos parâmetros de Cotação).
...
- Marca Negociada: são exibidas todas as marcas ativas associadas ao produto (apresentado caso o parâmetro "Usar Marca de Produto na Cotação" estiver habilitado nos parâmetros de Cotação).
Importação da Planilha de Pedido do Orçamento
(versão 12.1.27 e anteriores)
Pelo menu Compras e Faturamento | Compras | Cotação | Processos | Importar Planilha de Orçamento/Negociação é possível realizar a importação da(s) planilha(s) devolvida(s) pelo(s) fornecedor(eres).
Ao acessar esse processo é exibida a etapa de Seleção de Conceito, na qual é necessário selecionar o Conceito "CONMOV0006 - Importação de Cotação". Esse conceito deve ser importado através do modulo Integração | Conceito | Processos | Importar Conceito. O conceito está disponível na Pasta C:\Totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Conceito (Caminho padrão de instalação da Biblioteca RM, que pode ser alterado conforme necessidade no momento da instalação).
Importante:! O conceito disponibilizado já se encontra com as ligações padrões prontas de acordo com a planilha net modelo disponibilizada, então caso a planilha seja customizada com campos diferentes, será necessário editar o conceito e fazer a ligação dos novos campos.
, lembrando que o parâmetro "Não agrupar itens iguais na cotação" deverá estar habilitado.
Na etapa seguinte a Seleção do Conceito deve-se informar o diretório onde estão salvas as planilhas devolvidas pelos fornecedores. É possível importar uma ou mais planilhas de orçamento/negociação ao mesmo tempo, para isso basta que todas planilhas estejam na mesma pasta (informada na escolha do diretório).
Para agilizar a importação das planilhas, pode-se agendar jobs para execução do processo de importação de cotação de forma automática. Visando facilitar esse processo após realizar o processo de importação, as planilhas processadas serão renomeadas com o ID do Job executado, permitindo assim a identificação do job que processou a planilha para posterior verificação do log de importação.
A renomeação das planilhas também impede que na próxima execução do processo de importação a mesma planilha seja processada novamente, entretanto, caso seja necessário importar a mesma planilha novamente basta renomear a mesma com o final .xlsx.
Atenção:! Para realização do processo de importação da planilha em um máquina que não possua o MS Office instalado é necessária a instalação do componente Microsoft Access 2013 Runtime, esse componente pode ser baixado gratuitamente no site da Microsoft clicando aqui.
| Veja Também |
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Aviso |
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Recurso removido do sistema na versão 12.1.2306 e posteriores. A partir da 12.1.2306 deve-se utilizar o processo |
Observação: este parâmetro indica apenas um caminho padrão que será buscado de acordo com a Coligada atual (contexto) e pode ser alterado antes da execução do processo.
Importante!
- Ao contrário do método antigo, este novo processo não renomeia as planilhas após sua execução (independente se apresentou sucesso ou falha). Desta forma, a fim de evitar novas importações desnecessárias, deve-se alterar o local dos arquivos desejados manualmente. Lembrando também que, esse novo processo já contempla o conceito de agrupamento de itens na cotação.
Informações |
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