NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA COM A MESMA RAIZ DE CNPJ 

 Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Objetivo

 Ao realizar um pedido de transferência com a mesma raiz do CNPJ da Filial de Origem, a rotina 4116 não irá acrescentar o percentual de transferência informado no cadastro do cliente.

Definição da Regra de Negócio

1. A rotina 4116 - Venda, deverá validar novo parâmetro na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, 4146 - Não agregar percentual de transferência informado no cadastro do cliente;
1.1 Quando esse parâmetro 4146 estiver marcado como Sim, a rotina 4116 deverá checar a raiz do CNPJ da filial de origem com o do cliente informado;
1.2 Se a raiz for igual, a rotina 4116 não deverá agregar o percentual informado no cadastro do cliente (PCCLIENT.PERACRESTRANS);
1.3 Caso a raiz for diferente, deverá agregar o percentual informado no cliente;
2. Se o parâmetro 4146 estiver marcado como Não, a rotina 4116 deverá realizar o processo normal no TV10

1- A rotina 4116, deverá validar novo parâmetro na rotina 132(Não agregar percentual de transferência informado no cadastro do cliente);
1.1- Quando esse parâmetro estiver SIM, a rotina 4116 deverá checar a raiz do CNPJ da filial de origem com o do cliente informado;
1.2- Se a raiz for igual, a rotina 4116 deverá não agregar o percentual informado no cadastro do cliente (PCCLIENT.PERACRESTRANS);
1.3- Caso a raiz for diferente, deverá agregar o percentual informado no cliente;
2- Se o novo parâmetro estiver NÃO, a rotina 4116 deverá realizar o processo normal no TV10;

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Procedimento para Configuração

• Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão 29.01 ou versão superior, na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos sub-aba P, PAC-PCP, selecione Tabela de Parâmetros por Filial - 132 (PCPARAMFILIAL) e clique o botão Confirmar:
  
  Image Added
  
  
  
• Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque a opção Sim no parâmetro 4146 - Não agregar percentual de transferência informado no cadastro do cliente;
  
  Image Added
  
  
• Acesse a rotina 302 - Cadastrar Cliente no cadastro do cliente, no campo PERACRESCIMOTRANSF,  preencha o % de acréscimo na transferência TV10 e clique o botão Salvar;
  
  Image Added

Procedimento para Utilização

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

1. Acesse a rotina 4116 - Venda, na versão 29.01 ou versão superior;
   
   Image Added
   
   
2. Na inclusão do item na venda TV10, se o cliente estiver com a mesma Raiz do CNPJ da Filial de Origem, a rotina não irá acrescentar o percentual informado no cadastro do cliente;
   
   Image Added
   
   
3. Salve o pedido conforme necessidade.