ALTERAR ACOMPANHAMENTO DE COBRANÇA

NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

(Obrigatório)

 Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Objetivo

 Incluído botão Extrato do cliente na rotina 1214.

Definição da Regra de Negócio

1. Deve na tela de acompanhamento de cobrança ser incluído um botão [Extrato do Cliente], ao clicar neste botão deve ser aberto a rotina 1203 já com o cliente selecionado e já na aba Extrato para que o usuário possa realizar suas consultas;
   Obs:  A rotina 1214 ficará aberta em segundo plano, ao fechar a rotina 1203, o usuário voltará para a tela da 1214.
2. Habilitar na grid da aba extrato para poder copiar os dados da coluna.
   
3. Deve na grid de títulos selecionados na tela do acompanhamento, ser habilitado a opção para selecionar os títulos, essa seleção deve ser apenas de única seleção, e servirá para emitir o boleto;
   
   
   

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CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO:

1.	Deve na tela de acompanhamento de cobrança ser incluído um botão [Extrato do Cliente], ao clicar neste botão deve ser aberto a rotina 1203 já com o cliente selecionado e já na aba Extrato para que o usuário possa realizar suas consultas;

OBS: A rotina 1214 ficará aberta em segundo plano, ao fechar a rotina 1203, o usuário voltará para a tela da 1214.

1.1 Habilitar na grid da aba extrato para poder copiar os dados da coluna.

2.	Deve na grid de títulos selecionados na tela do acompanhamento, ser habilitado a opção para selecionar os títulos, essa seleção deve ser apenas de única seleção, e servirá para emitir o boleto;

3.	 Deve ser criado um botão na tela de acompanhamento que faça a chamada da rotina 1504, passando os dados do título, ao fechar a rotina deve voltar para a tela da 1214. OBS: As validações da 1504 continuarão da mesma forma.

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INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

OBS: Garantir as validações de permissão de usuário que já são validadas pelas rotinas que serão chamadas.

obs. Na 1504 será carregado os parâmetros de pesquisa: cód filial, duplic, prest e cobrança. O usuário terá que informar o banco e pesquisar.

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Procedimento para Configuração

Atualize as rotinas 1214 , 1203, 1504 para a versão 29.01 ou superior.

Procedimento para Utilização

1. Implementado na rotina 1214 - Acompanhamento de Cobrança as opções Extrato de Cliente  e Emitir Boleto. 
   Image Added

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>