Histórico da Página
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- Adicionar uma cotação;
- Copiar uma cotação;
- Alterar uma cotação;
- Revomer Remover cotações;
- Detalhar uma cotação;
- Detalhar a ordem de compra de uma cotação;
- Solicitar cotação referente a uma ordem;
- Comparar Cotações (com opções de sugestão de melhor cotação, visualização de últimas compras e preço de referência);
- Aprovar Cotações;
- Definir quais colunas serão apresentadas na listagem;
- Consultar as cotações
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- cotações;
- Visualizar últimas compras do Item e Fornecedor;
- Anexar documentos as cotações;
- Acessar anexos da ordem de compra.
Manter Cotação
Objetivo da tela: | Permitir o monitoramento e manutenção de cotação, assim como, realizar o comparativo de cotações e aprovação das mesmas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado, apresenta a tela |
Nova Cotação, na qual é possível registrar |
uma nova Cotação. | |
Configurar Colunas | Quando acionado, apresenta a tela de Configuração de Colunas, na qual é possível definir quais colunas serão apresentadas na listagem de cotações. |
Filtro | Permite informar o número |
da ordem ou código do item para filtrar |
as cotação |
apresentadas em tela. Após inserir a informação desejada como filtro, é necessário acionar o botão com ícone de Funil. | |
Busca Avançada | Quando acionado, apresenta a tela de Pesquisa Avançada, na qual é possível definir vários critérios para busca |
das cotações. Os critérios de busca aqui definidos, serão apresentados na tela principal em "Filtrado por" |
title | Nota: |
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Filtrado por | Apresenta os filtros aplicados para apresentação dos processos de cotação. Podendo facilmente retirar os filtros, sem a necessidade de acessar a busca avançada. Para isso, basta clicar no ícone de fechar do filtro desejado. Esse ícone é representado por um "X". |
Classificação | Permite alterar a ordenação dos processos de cotação apresentados em tela. |
Quando acionado, apresenta a tela Editar Processo de Cotação, na qual é possível editar as informações do processo em questão.
Quando acionado, permite excluir o processo de cotação. Será apresentada uma pergunta, a qual irá confirmar a intenção de remover o registro de processo de cotação.
Nota | ||
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Somente é possível excluir processos de cotação que não possuam envios de solicitação de cotação. |
Selecionar todos | Essa opção permite marcar e desmarcar todas as cotações apresentadas na listagem. | |||||
Valor total selecionado | Apresenta um somatório do preço total de todas as cotações selecionadas na listagem. | |||||
Listagem das cotações | É apresentado um componente de lista com as colunas configuradas para serem apresentadas na opção de Configuração de Colunas.
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Mais Resultados | Quando acionado, o sistema efetua a busca por mais resultados e apresenta em tela.
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Objetivo da tela:
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Permitir a manutenção de um processo de cotação, suas ordens de compra, fornecedores e envios de solicitação de cotação.
Principais Campos, Parâmetros e Ações:
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id | Editar Processo de Cotação |
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id | Cabeçalho |
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label | Cabeçalho |
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Ação
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Descrição
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Alterar | Quando acionado, apresenta a tela |
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Alterar Cotação, na qual é possível editar as informações da cotação em questão. |
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Remover | Quando acionado, |
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id | Itens da Solicitação |
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label | Itens da Solicitação |
Os itens da solicitação (ordens de compra vinculadas), podem ter as seguintes situações:
- Sem solicitação: Quando a ordem não possui respostas ou envios de solicitação de cotação;
- Com solicitação: Quando a ordem já possui envio de solicitação de cotação, mas não possui resposta ainda;
- Respondida parcial: Quando pelo menos um fornecedor da ordem já respondeu a cotação;
- Respondida total: Quando todos os fornecedores da cotação já responderam mas não foi selecionada a cotação vencedora;
- Finalizado: Quando a ordem já possui cotação aprovada;
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Ação
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Descrição
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Vincular
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Quando acionado, vincula a(s) ordem(ns) de compra selecionadas no campo Ordem de compra ao processo de cotação.
Nota |
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Quando acionado, apresenta a tela Fornecedores da Ordem, que permite ao comprador visualizar e definir para quais fornecedores a ordem de compra será enviada.
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Quando acionado, desvincula a ordem de compra do processo de cotação.
Nota |
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Caso a ordem de compra já possua envios realizados aos fornecedores, o comprador é avisado que caso a ordem seja desvinculada os envios também serão eliminados e solicita confirmação desta ação. |
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id | Fornecedores |
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label | Fornecedores |
Informações |
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Os campos e informações definidos nesta parte de fornecedores, servem apenas como facilitadores para sugestão de fornecedores a todos os itens da solicitação. Os fornecedores considerados para o envio da solicitação serão os definidos a nível de item (ordem de compra). |
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Ação
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Descrição
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Quando acionado, desvincula o fornecedor do processo de cotação.
Nota |
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Somente será permitido desvincular um fornecedor caso não tenha sido enviada nenhuma solicitação de cotação para o mesmo, e caso não haja nenhuma resposta de cotação para o mesmo. |
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permite excluir as cotações selecionadas. Será apresentada uma pergunta, a qual irá confirmar a intenção de remover o(s) registro(s) de cotação. | ||||||
Copiar | Quando acionado, apresenta a tela Copiar Cotação com os dados da cotação selecionada na listagem para que seja criada uma nova cotação com base na cotação selecionada. | |||||
Detalhar | Quando acionado, apresenta a tela Detalhar Cotação com os dados da cotação selecionada na listagem para consulta das informações. | |||||
Detalhar ordem de compra | Quando acionado, apresenta a tela Consultar ordem de compra - HTML.CC0505 com as informações da ordem de compra da cotação selecionada na listagem. | |||||
Solicitar Cotação | Quando acionado, apresenta a tela Manter Processos de Cotação (HTML.CC0397) em modo edição, posicionada no processo vinculado a ordem da cotação. Caso a ordem não esteja vinculada a um processo, é criado um novo processo e as ordens das cotações selecionadas são vinculadas automaticamente ao mesmo. | |||||
Aprovar | Quando acionado apresenta a tela Aprovação de Cotação para as cotações selecionadas, afim de aprová-las como cotações vencedoras. | |||||
Últimas Compras Fornecedor | Apresenta as últimas compras efetuadas para o fornecedor e item da cotação selecionada.
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Últimas Compras Item | Apresenta as últimas compras efetuadas para o item da cotação selecionada.
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Anexos | Quando acionado, apresenta a tela Anexos de documentos onde é possível visualizar, criar, fazer download ou excluir os anexos relacionados à cotação. | |||||
Anexos Ordem | Para acionar essa opção é necessário que apenas uma cotação esteja selecionada. Quando acionado apresenta a tela Anexos de documentos, onde é possível manipular ou visualizar os anexos da ordem de compra, dependendo da permissão do usuário.
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Aprovar Sugeridas | Quando acionado apresenta a tela Aprovação de Cotação para todas as cotações sugeridas que atendem ao filtro aplicado, afim de aprová-las como cotações vencedoras. |
Pesquisa Avançada
Objetivo da tela: | Permite filtrar as cotações apresentadas em tela com base em vários critérios. Possui opções para formatar os valores apresentados |
Nota |
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O campo "E-mail para" tem a seguinte regra para sugestão dos e-mails do fornecedor:
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Solicitações Enviadas (processo de cotação)
Objetivo da tela: | Apresentar as solicitações de cotações enviadas para o processo de cotação . |
Principais Campos e Parâmetros:
Ação | Descrição |
Apresenta a validade do envio da solicitação.
Nota |
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Caso a validade esteja vencida será apresentada com fundo vermelho, senão é apresentada em verde. |
Solicitações Enviadas (ordem de compra)
Preço Referência | Permite configurar qual valor será apresentada na coluna com o mesmo nome. As opções podem ser:
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Converter Para | Permite converter os valores apresentados na listagem para a moeda indicada no campo Moeda. Para a conversão dos valores pode-se utilizar as seguintes opções:
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Alterar Cotação
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção de uma | Objetivo da tela: | Apresentar as solicitações de cotações enviadas para a ordem de compra do processo de cotação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Ação | Descrição |
Últimas Compras Fornecedor | Apresenta |
Nota |
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Caso a validade esteja vencida será apresentada com fundo vermelho, senão é apresentada em verde. |
Confirmação de Envio
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Objetivo da tela:
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Confirmar/definir os fornecedores para os quais cada item da solicitação de cotação será enviado.
as últimas compras do fornecedor e item da cotação. A quantidade de registros apresentados nessa listagem é configurada no campo Número de Últimas Compras do programa Parâmetros de Cotação (OC0101). | |
Últimas Compras Item | Apresenta as últimas compras do item da cotação. A quantidade de registros apresentados nessa listagem é configurada no campo Número de Últimas Compras do programa Parâmetros de Cotação (OC0101). |
Copiar Cotação
Objetivo da tela: | Permitir a cópia das informações de uma cotação já cadastrada para uma nova. |
Detalhar Cotação
Objetivo da tela: | Permitir visualizar todas as informações da cotação. |
Aprovar Cotação
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Objetivo da tela: |
Definir as configurações de e-mail para o processo de cotação.
Permitir a aprovação de uma ou mais cotações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Ação | Descrição |
Alterar quantidades | Quando selecionada mais de uma cotação para aprovação para o mesmo fornecedor e item porém com unidades de medidas diferentes (Múltiplas Unidades de Medida) e/ou fabricantes diferentes (HIS), será possível fazer a divisão da quantidade da ordem entre as cotações. Nesse caso, ao efetuar a aprovação a quantidade da ordem original será alterada e a mesma será vinculada a uma das cotações aprovadas e novas ordens serão geradas e vinculadas as demais cotações. |
Anexos Ordem
Objetivo da tela: | Permitir acesso aos anexos da ordem relacionada a cotação. Apresenta a tela em modo de manutenção ou consulta conforme permissão do usuário na tela Manter Ordens de Compra - HTML.CC0301. |
Principais Campos e Parâmetros:
Ação | Descrição |
Fornecedores da Ordem
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Objetivo da tela:
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Permitir a visualização e definição de fornecedores para quais a ordem de compra será enviada.
Download | Ação que realiza o download dos anexos de documento da ordem de compra selecionada. |
Novo | Ação disponibilizada conforme permissão do usuário. Caso tenha acesso a tela html.cc0301, poderá executar a ação de incluir um novo anexo. |
Excluir | Ação disponibilizada conforme permissão do usuário. Caso tenha acesso a tela html.cc0301, poderá executar a ação de excluir um anexo por lote ou individual. |
Aprovar Sugeridas
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Objetivo da tela: |
Permitir realizar a aprovação de todas as cotações sugeridas do filtro aplicado, sem a necessidade de selecionar uma a uma. |
Principais Campos e Parâmetros:
Ação | Descrição |
Informar os contatos de e-mail para quais a solicitação de cotação deve ser enviada.
Nota |
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Para informar mais de um contato, utilizar ponto e vírgula ; |
Alterar quantidades | Quando selecionada mais de uma cotação para aprovação para o mesmo fornecedor e item porém com unidades de medidas diferentes (Múltiplas Unidades de Medida) e/ou fabricantes diferentes (HIS), será possível fazer a divisão da quantidade da ordem entre as cotações. Nesse caso, ao efetuar a aprovação a quantidade da ordem original será alterada e a mesma será vinculada a uma das cotações aprovadas e novas ordens serão geradas e vinculadas as demais cotações. |
Conteúdos Relacionados:
Consultar Cotações - HTML.CC0506Conteúdos Relacionados:
Manter Processos de Cotação - HTML.CC0397
Consultar ordem de compra - HTML.CC0505
Parâmetros de Cotação (OC0101)