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Painel
titleObjetivo

O (informação) O objeto deste documento é explicar através de exemplos práticos, simples e claros como funciona o processo de alçada de Compras do tipo IP+PC (Itens de Pedido de Compra+Pedido de Compra).


Painel
titleIntrodução

O (informação) O processo de alçada do tipo IP+PC (Itens do Pedido de Compras e Pedido de Compras), realiza o controle de aprovação em duas etapas;

  1. Primeira etapa. 
    1. Realiza uma aglutinação dos itens e seus valores que pertençam a mesma Entidade Contábil para geração das alçadas do alçadas de acordo com o Grupo de Aprovação ao qual essas Entidades Contábeis estão estiverem vinculadas, de acordo com o  avaliando o Perfil de Aprovação de cada Aprovador nesses Grupos do respectivo Grupo.
  2. Segunda etapa.
    1. Realiza o controle de aprovação dos pedidos de compras definidos por Aprovadores ou através de Aprovadores definidos em um Grupo de AprovadoresAprovação que poderão estar vinculados ao Comprador ou definido pelo parâmetro  MV_PCAPROV.


[Imagem para ilustrar este cenário]


Image Modified



Informações
titleInformação

O processo de alçada por IP+PC (Itens de Pedido de Compra e + Pedido de Compra) é um dos processos da Alçada de Compras. Para conhecer os demais processos de alçadas do modulo de Compras (SIGACOM), <em elaboração>.

Painel
titleRequisitos minimos

(aviso) Observação: Para um melhor aproveitamento e entendimento da alçada de aprovação do tipo IP+PC (Itens do Pedido de Compras e Pedido de Compra) na seção cenários, é importante que o usuário tenha o prévio conhecimento dos processos listados abaixo.Image Removed


Image Added

SIGACFG

Configurador

SIGACOM

Compras

SIGACTB

Controladoria

SIGAFIN

Financeiro

Usuários.

Aprovadores.

Entidades Contábeis.

Condição de Pagamento.

Parâmetro MV_APRPCEC.

Perfil de Aprovação.



Parâmetro MV_IPAPREC.

Grupo de Aprovação.



Parâmetro MV_APRIPPC.Compradores.


(informação) Para conhecer a utilização do parâmetro MV_IPAPREC <em elaboração>.

Painel
titleFluxo do Processo

Fluxo:

Image RemovedImage Added


*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.


  • Cadastrar Aprovadores Cadastrar Aprovadores de Compras.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.

    3. Clique Incluir.
      Image AddedImage Removed
      * Clique na imagem para ampliar.

      *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.

    • Painel
    titleCenário A: Tipo de Alçada de Compras por IP+PC (Itens de Pedido de Compras e Pedido de Compras) - Parametro: MV_APRPCEC APRIPPC - Aprovação

    (informação) Para este cenário teremos 31(trêsum) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível. Para cada

    , será informado um Centro de Custo diferente (Escritório, T.I e Qualidade).


    Expandir
    title

    *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.

    TI03
    Expandir
    titleCadastros básicos
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo IP+PC (Itens de Pedido de Compra e Pedidos de ComprasCompra).

    1. Configurar os parâmetros do sistema 
      1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
      4. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
      5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
        Image Modified
      6. Clique em no botão Salvar.
      7. Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
      8. Edite o parâmetro MV_IPAPREC.
      9. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
        Image Modified
      Cadastrar usuários no Sistema

      2. Pesquise pelo parâmetro MV_APRIPPC.
      3. Edite o parâmetro MV_APRIPPC.
      4. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (1).
        Image Added
      5. Clique no botão Salvar
      6. Pesquise pelo parâmetro MV_ALTPDOC
      7. Edite o parâmetro MV_ALTPDOC
      8. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
        Image Added

    2. Cadastrar usuários no Sistema.
      • Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);

      • Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
        Image Added
        * Clique na imagem para ampliar.

        * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.

        UsuáriosSenha

        APROVADOR-01

        		TS01

        APROVADOR-02

        		TS02

        APROVADOR-03

        		TS03
      • Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);
      • Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
        Image Removed
        * Clique na imagem para ampliar.
        * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.
    Usuários (Escritório)Senha

    APROVADOR-ES-01

    		ES01

    APROVADOR-ES-02

    		ES01

    APROVADOR-ES-03

    		ES01
    Usuários - T.I (Tecnologia da Informação)Senha

    APROVADOR-TI-01

    		TI01

    APROVADOR-TI-02

    		TI02

    APROVADOR-TI-03

    *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.

    Usuários (Qualidade)Senha

    APROVADOR-QUA-01

    		QA01

    APROVADOR-QUA-02

    		QA01

    APROVADOR-QUA-03

    		QA01
    EscritórioAprovadoresLimite de AprovaçãoPer. Limite

    APROVADOR-ES-01

    		R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-ES-0102

    		R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-ES-0103

    		R$ 1000,00Diário
    T.ILimite

    *Informe sempre os campos obrigatórios.


  • Cadastrar Perfil de Aprovação.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.

    3. Clique Incluir.
      Image Added
      *Clique na imagem para ampliar.

      *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.

      COD. PERFILDESCRIÇÃO
      TS-001R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      *Informe

      Per. Limite

      APROVADOR-TI-01

      R$ 1000,00Diário

      APROVADOR-TI-02

      R$ 1000,00Diário

      APROVADOR-TI-02

      R$ 1000,00DiárioQualidadeLimite de AprovaçãoPer. Limite

      APROVADOR-QUA-01

      R$ 1000,00Diário

      APROVADOR-QUA-02

      R$ 1000,00Diário

      APROVADOR-QUA-03

      R$ 1000,00Diário

      *Informe sempre os campos obrigatórios.

  • Cadastrar Perfil Condição de AprovaçãoPagamento.
    1. Acessar o modulo Compras Financeiro (SIGACOMSIGAFIN).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras Cadastros > Perfis Condição de AprovaçãoPagamento.

    3. Clique Incluir.
      Image Removed
      *Clique na imagem para ampliar.
      *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.

      COD. PERFILDESCRIÇÃOPF-001R$ 0,00 - R$ 1.000,00


      CAMPOVALOR
      CODIGO000
      TIPO1
      COND. PAGTO00
      DESCRIÇÃOA VISTA

      *Informe *Informe sempre os campos obrigatórios.

  • Cadastrar Condição de Pagamento Entidade Contábil.
    1. Acessar o modulo Financeiro Contabilidade Gerencial (SIGAFINSIGACTB).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros Entidades > Condição Centro de PagamentoCusto.

    3. Clique Incluir.

      CAMPO
      CÓDIGO
      VALORCODIGO000TIPO1COND. PAGTO00DESCRIÇÃO
      DESCRIÇÃO:
      CC-0100CC-IPPC

      *Informe os campos obrigatórios.

  • Cadastrar Armazém.
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.

    3. Clique em Incluir.

      CÓDIGODESCRIÇÃO
      01ARMAZÉM DE COMPRAS
      A VISTA

      *Informe os campos obrigatórios.

  • Cadastrar Entidade Contábil Produto.
    1. Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).Estoque/Custos (SIGAEST)

    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >

      Entidades

      Produto >

      Centro de Custo

      Produtos.

    3. Clique em Incluir.

      Produtos de Escritório:

      CÓDIGO:
      CÓDIGO
      DESCRIÇÃO:
      CC-0100EscritórioCC-0200T.I (Tecnologia da Informação).CC-0300Qualidade
      P-AL-COM-001Envelope

      *Informe os campos obrigatórios.


  • Cadastrar Fornecedor Compradores.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).

    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >FornecedoresCompradores.

    3. Clique em Incluir.
      Image RemovedImage Added

      *Clique na imagem para ampliar.


      *Dados do Fornecedor de exemplo Cadastre os Compradores abaixo.

      CAMPO
      Nome
      VALORCÓDIGOF-COM001LOJA01RAZÃO SOCIALRS - FORN COMPRASN FANTASIANF - FORN COMPRASENDEREÇORUA. BARUERI, 15000BAIRROAMADOR BUENOESTADOSPCOD. MUNICÍPIO22505MUNICÍPIOITAPEVITIPOX - Outros
      *Informe sempre os campos obrigatórios.
    Cadastrar Armazém.
  • Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.

    • Clique em Incluir.
    CÓDIGODESCRIÇÃO01ARMAZÉM DE COMPRAS*Informe os campos obrigatórios.
    Cadastrar Produto.
  • Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.

    • Clique em Incluir.
    Produtos de Escritório:CÓDIGO:DESCRIÇÃO:P-AL-COM-ES-001EnvelopeP-AL-COM-ES-002PapelP-AL-COM-ES-003CanetaProdutos de T.I (Tecnologia da Informação):CÓDIGO:DESCRIÇÃO:P-AL-COM-TI-001MouseP-AL-COM-TI-002TecladoP-AL-COM-TI-003MonitorQualidade:CÓDIGO:DESCRIÇÃO:P-AL-COM-QA-001BotaP-AL-COM-QA-002EPI FoneP-AL-COM-QA-003Luva

    *Informe os campos obrigatórios.

    1. Grupo de Aprovação

      APROVADOR-01

      		GT-001

      APROVADOR-02

      		GT-001

      APROVADOR-03

      		GT-001



    Expandir
    titleConfiguração
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação.

    1. Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
      • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
      • Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.

      • Clique Incluir.

        Image Added
        *Clique na imagem para ampliar.


        Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).

        GRUPODESCRIÇÃO
        GT-001GT-IPPC


        Aba: Aprovadores

        ITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL
        01APROVADOR-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N1
        02APROVADOR-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N2
        03APROVADOR-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3


        Aba:         Entidade Contábil

        ItemC. de Custo
        001CC-0100


        Aba: Tipos de Documentos

        Ped. ComprasItem Pedido

        √

        √


        Aviso

        Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

    Aba: AprovadoresAba: Entidade ContábilGrupo de Aprovação: Qualidade.Aba: AprovadoresAba: Entidade Contábil.
    Expandir
    titleExecução do Cenário
    Aviso

    A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra.

    1. Incluindo um  Pedido de Compras
    Expandir
    titleConfiguração
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (Escritório, T.I e Qualidade).

    1. Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
      1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
      2. Acessar o Menu > Atualizações >
      Administração de Compras
      1. Pedidos >
      Grupos
      1. Pedidos de
      Aprovação
      1. Compra.

      2. Clique Incluir.

      Image Removed


      1. Image Added
        *Clique na imagem para ampliar.


        Informações
        title
      Importante
      1. Informação:
      Repita o processo acima, para cadastrar os demais Grupos de Aprovação

      1. Dados do Pedido de Compras abaixo.

      Grupo


      1. Pedido de

      Aprovação

      1. Compra:

      T.I (Tecnologia da Informação).
    GRUPODESCRIÇÃO
    GT-002GT-IP-T.I
    ITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL
    01APROVADOR-TI-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N1
    02APROVADOR-TI-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N2
    03APROVADOR-TI-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3
    ItemC. de Custo
    001CC-0200
    GRUPODESCRIÇÃO
    GQ-003GP-IP-QUALIDADE
    ITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL
    01APROVADOR-QUA-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N1
    02APROVADOR-QUA-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N2
    03APROVADOR-QUA-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3
    ItemC. de Custo
    001CC-0300
    Aviso

    Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

    Expandir
    titleExecução do Cenário
    Aviso

    A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra.

    Incluindo um  Pedido de Compras.
  • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
  • Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
    • Clique Incluir.
    Image Removed
    *Clique na imagem para ampliar.
    Informações
    titleInformação:

    Dados do Pedido de Compras abaixo.

    Pedido de Compra: Cabeçalho.NumeroFornecedorLojaCond. PagtoPC-001FCOM0101000(informação) O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.
    Pedido de Compra: Grade.
    ItemProdutoQuantidadePrc. UnitárioCentro Custo01P-AL-COM-ES-0011,00R$ 2,00CC-010002P-AL-COM-ES-0021,00R$ 4,00CC-010003P-AL-COM-ES-0031,00R$ 6,00CC-010004P-AL-COM-QA-0011,00R$ 10,00CC-030005P-AL-COM-QA-0021,00R$ 20,00CC-030006P-AL-COM-QA-0031,00R$ 30,00CC-030007P-AL-COM-TI-0011,00R$ 100,00CC-020008P-AL-COM-TI-0021,00R$ 200,00CC-020009P-AL-COM-TI-0031,00R$ 300,00CC-0200*Imagem do Pedido de Compras (PC-001).
    Image Removed
    *Clique na imagem para ampliar.
    Aviso

    Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.

    Processo de Aprovação: Escritório, Qualidade e T.I:
    *Observação: Inicialmente iremos fazer a aprovação dos produtos do Pedido de Compras referentes ao Departamento de Escritório. No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-ES-01, APROVADOR-ES-02 e APROVADOR-ES-03).
  • Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-ES-01).
    Image Removed
  • Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
  • Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
  • Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
    Image Removed
  • Clique no botão OK.
  • Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-ES-01).

  • Image Removed

    • Para concluir as demais aprovações referentes ao Centro de Custo (CC-0100 - Escritório), repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-ES-02 e APROVADOR-ES-03).
    Informações
    titleImportante:

    Após concluir, as aprovações do Centro de Custo (CC-0100 - Escritório) o Pedido de Compras (PC-001) ainda não ficara com status (Liberado). Para que o Pedido seja liberado é necessário a aprovação dos demais aprovadores do Centros de Custos (CC-0200 - T.I e CC-0300 - Qualidade).

    Para concluir as aprovação pendentes repita os passos (A ao G), com os aprovadores:
    (CC-0300) - Qualidade:
  • APROVADOR-QUA-01.
  • APROVADOR-QUA-02.
    • APROVADOR-QUA-03.
    (CC-0200) - T.I (Tecnologia da Informação):
  • APROVADOR-TI-01.
  • APROVADOR-TI-02.
    • APROVADOR-TI-03.
  • Apos a aprovação por todos os níveis dos demais Centro de Custo o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado.
    • Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
    *Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.
    Image Removed
    *Log de aprovação do Pedido de Compras (PC-001).
    Image Removed
    *Clique na imagem para ampliar.
    Painel
    titleCenário B: Tipo de Alçada de Compras por IP (Itens de Pedido de Compras) - Parametro: MV_APRPCEC - Rejeição

      1. Cabeçalho.

        NumeroFornecedorLojaCond. Pagto
        PC-001000101000

        (informação) O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.

        Pedido de Compra:         Grade.

        ItemProdutoQuantidadePrc. UnitárioCentro Custo
        01P-AL-COM-0011,00R$ 100,00CC-0100



        Aviso

        Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.



    2. Processo de Aprovação: 

      *Observação: Inicialmente iremos fazer a aprovação dos produtos do Pedido de Compras em 2 etapas;
      1. Tipo IP (Itens do Pedido de Compras).
      2. Tipo PC (Pedido de Compras).
      3.  No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03).

        1. Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).
          Image Added
        2. Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
        3. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
        4. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção desejada..
          Image Added
        5. Clique no botão OK.
        6. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o tipo IP.Image Added

        7. Para concluir as demais aprovações referentes ao Centro de Custo (CC-0100), repita o passo (C), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).

          Informações
          titleImportante:

          Após concluir, as aprovações do do tipo (IP

    (informação) Para este cenário teremos 3(três) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível. Para cada Grupo de Aprovação, será informado um Centro de Custo diferente (Escritório, T.I e Qualidade).

    Expandir
    titleCadastros básicos
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo IP (Itens de Pedido de Compras).

  • Configurar os parâmetros do sistema 
    1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
    4. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
    5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
      Image Removed
    6. Clique em no botão Salvar.
    7. Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
    8. Edite o parâmetro MV_IPAPREC.
    9. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
      Image Removed
    • Cadastrar usuários no Sistema.
  • Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);
    • Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
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    * Clique na imagem para ampliar.
    * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.
    Usuários (Escritório)Senha

    APROVADOR-ES-01

    ES01

    APROVADOR-ES-02

    ES01

    APROVADOR-ES-03

    ES01

    *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.

    Usuários - T.I (Tecnologia da Informação)Senha

    APROVADOR-TI-01

    TI01

    APROVADOR-TI-02

    TI02

    APROVADOR-TI-03

    TI03

    *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.

    Usuários (Qualidade)Senha

    APROVADOR-QUA-01

    QA01

    APROVADOR-QUA-02

    QA01

    APROVADOR-QUA-03

    QA01*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.
    Cadastrar Aprovadores de Compras.
  • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
  • Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
    • Clique Incluir.
    Image Removed
    *Clique na imagem para ampliar.
    *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
    EscritórioLimite de AprovaçãoPer. Limite

    APROVADOR-ES-01

    R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-ES-01

    R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-ES-01

    R$ 1000,00DiárioT.ILimite de AprovaçãoPer. Limite

    APROVADOR-TI-01

    R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-TI-02

    R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-TI-02

    R$ 1000,00DiárioQualidadeLimite de AprovaçãoPer. Limite

    APROVADOR-QUA-01

    R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-QUA-02

    R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-QUA-03

    R$ 1000,00Diário*Informe sempre os campos obrigatórios.
    Cadastrar Perfil de Aprovação.
  • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
  • Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
    • Clique Incluir.
    Image Removed
    *Clique na imagem para ampliar.
    *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
    COD. PERFILDESCRIÇÃOPF-001R$ 0,00 - R$ 1.000,00*Informe sempre os campos obrigatórios.
    Cadastrar Condição de Pagamento.
  • Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
    • Clique Incluir.
    CAMPOVALORCODIGO000TIPO1COND. PAGTO00DESCRIÇÃOA VISTA*Informe os campos obrigatórios.
    Cadastrar Entidade Contábil.
  • Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).
  • Acessar o Menu > Atualizações > Entidades > Centro de Custo.

    • Clique Incluir.

    CÓDIGODESCRIÇÃO:CC-0100EscritórioCC-0200T.I (Tecnologia da Informação).CC-0300Qualidade*Informe os campos obrigatórios.
    Cadastrar Fornecedor.
  • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).

  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Fornecedores.

    • Clique em Incluir.
    Image Removed
    *Clique na imagem para ampliar.
    *Dados do Fornecedor de exemplo abaixo.
    CAMPOVALORCÓDIGOF-COM001LOJA01RAZÃO SOCIALRS - FORN COMPRASN FANTASIANF - FORN COMPRASENDEREÇORUA. BARUERI, 15000BAIRROAMADOR BUENOESTADOSPCOD. MUNICÍPIO22505MUNICÍPIOITAPEVITIPOX - Outros*Informe sempre os campos obrigatórios.
    Cadastrar Armazém.
  • Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.

    • Clique em Incluir.
    CÓDIGODESCRIÇÃO01ARMAZÉM DE COMPRAS*Informe os campos obrigatórios.
    Cadastrar Produto.
  • Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.

    • Clique em Incluir.
    Produtos de Escritório:CÓDIGO:DESCRIÇÃO:P-AL-COM-ES-001EnvelopeP-AL-COM-ES-002PapelP-AL-COM-ES-003CanetaProdutos de T.I (Tecnologia da Informação):CÓDIGO:DESCRIÇÃO:P-AL-COM-TI-001MouseP-AL-COM-TI-002TecladoP-AL-COM-TI-003MonitorQualidade:CÓDIGO:DESCRIÇÃO:P-AL-COM-QA-001BotaP-AL-COM-QA-002EPI FoneP-AL-COM-QA-003Luva

    *Informe os campos obrigatórios.

    Expandir
    titleConfiguração
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (Escritório, T.I e Qualidade).

    Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
  • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
  • Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.
    • Clique Incluir.
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    *Clique na imagem para ampliar.
    Informações
    titleImportante:

    Repita o processo acima, para cadastrar os demais Grupos de Aprovação abaixo.

    Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).GRUPODESCRIÇÃOGT-002GT-IP-T.IAba: AprovadoresITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL01APROVADOR-TI-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N102APROVADOR-TI-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N203APROVADOR-TI-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3Aba: Entidade ContábilItemC. de Custo001CC-0200Grupo de Aprovação: Qualidade.GRUPODESCRIÇÃOGQ-003GP-IP-QUALIDADEAba: AprovadoresITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL01APROVADOR-QUA-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N102APROVADOR-QUA-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N203APROVADOR-QUA-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3Aba: Entidade Contábil.ItemC. de Custo001CC-0300
    Aviso

    Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

    Expandir
    titleExecução do Cenário
    Aviso

    A seguir iremos executar o cenário de rejeição, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a rejeição dos Itens do Pedido de Compras.

    Informações
    titleImportante:

    Caso tenha executado o cenário A usar como Numero do Pedido (PC-002).

    1. Incluindo um  Pedido de Compras.
    2. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    3. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
      4. Clique Incluir.
      Image Removed
      *Clique na imagem para ampliar.
      *Dados do Pedido de Compras abaixo.
      Pedido de Compra: Cabeçalho.NumeroFornecedorLojaCond. PagtoPC-001FCOM0101000(informação) O numero do pedido (Campo: Numero) pode ser qualquer "valor", respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.
      Pedido de Compra: Grade.
      ItemProdutoQuantidadePrc. UnitárioCentro Custo01P-AL-COM-ES-0011,00R$ 2,00CC-010002P-AL-COM-ES-0021,00R$ 4,00CC-010003P-AL-COM-ES-0031,00R$ 6,00CC-010004P-AL-COM-QA-0011,00R$ 10,00CC-030005P-AL-COM-QA-0021,00R$ 20,00CC-030006P-AL-COM-QA-0031,00R$ 30,00CC-030007P-AL-COM-TI-0011,00R$ 100,00CC-020008P-AL-COM-TI-0021,00R$ 200,00CC-020009P-AL-COM-TI-0031,00R$ 300,00CC-0200*Imagem do Pedido de Compras (PC-001).
      Image Removed
      *Clique na imagem para ampliar.
      Aviso

      Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.

      Processo de Rejeição: Escritório, Qualidade e T.I:
      Aviso

      No processo de rejeição, quando qualquer aprovador rejeitar o Pedido, independente do Grupo de Aprovação e ou Nível o Pedido de Compras como um todo sera rejeitado.

      *Observação: Para demonstrar o processo de rejeição iremos usar o aprovador (APROVADOR-ES-01

        1. ) do Centro de Custo (CC-0100

      - Escritório

        1. )

       . 
      1. Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-ES-01).
        Image Removed
      2. Acesse o modulo

        1. o Pedido de Compras (

        SIGACOM).
      3. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
      4. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
        Image Removed
      5. Clique no botão OK.

        1. PC-001) ainda não ficara com status (Liberado). Para que o Pedido seja liberado é necessário a aprovação do Tipo (PC)

        2. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para
        o Aprovador
        1. o tipo PC. 
          Image Added

        2. Para concluir as demais aprovações referentes ao tipo PC repita o passo (Viii), com os Aprovadores (APROVADOR-

        ES

        1. 02 e APROVADOR-

        01).

        Image Removed
        *Clique na imagem para ampliar.

        Informações
        titleImportante:
        No processo de rejeição é obrigatório informar o motivo da rejeição, no campo Observações, conforme ilustrado no exemplo acima

        1. 03).


          Apos a

        rejeição

        1. aprovação por todos

        os  demais níveis do

        1. os níveis dos tipo IP e PC o Pedido de Compras (PC-001)

        são rejeitados automaticamente,

        1. é aprovado.

        2. Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.

          *Pedido de Compras (PC-001) totalmente
        rejeitado
        1. aprovado.
        Image Removed
        *Clique na imagem para ampliar.
        Image Removed
        1. Image Added

          *Log de aprovação do Pedido de Compras (PC-001).
          Image Added
          *Clique na imagem para ampliar.

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