Histórico da Página
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Caso o cliente deseje fazer a alteração de ambiente de produção para homologação, por exemplo, deve ser incluído o parâmetro com a URL na seção referente ao ambiente, no appserver.ini onde esta habilitado o Job de integração (FWTECHFINJOB). O parâmetro e a URL em questão são: fw-tf-registry-endpoint=https://endpoint-registry.ambiente.totvs.app/api/v1/servicesOnde ambiente deve ser substituído por staging ou dev, conforme necessidade do cliente. Para ambiente de produção, não há a necessidade dessa URL e nada precisa ser feito. |
O Wizard é executado através do programa inicial RSKWIZARD e necessita de acesso exclusivo:
Etapa 1 - Boas vindas
Etapa 2 - Autenticação
Preencha o usuário e senha para acesso aos dados que serão integrados, o usuário informado deve ser administrador do sistema.
Selecione a empresa que será utilizada na integração:
| Informações | ||
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Não é permitido a execução de mais de uma empresa no mesmo processamento do Wizard, devido aos compartilhamento dos cadastros. Caso necessário executar mais de uma empresa, selecionar uma empresa por vez. |
Etapa 3 - Dados de integração
Para integração, é necessário cadastrar / associar o Fornecedor (CNPJ do parceiro que fornece o crédito) e Cliente (CNPJ do parceiro que assume o crédito). Neste caso é necessário incluir ou selecionar os dados do cadastro no Protheus.
No caso abaixo, a Supplier é o parceiro que realiza os dois papéis (Não se esqueça de definir uma Natureza Jurídica para ambos cadastros). Logo em seguida, é necessário informar os dados da conta bancária onde as movimentações financeiras serão creditadas e conciliadas. É importante lembrar que estes dados devem ser os mesmos utilizados pelo parceiro (para pagamento e recebimento).
Na imagem abaixo os cadastro já existem na empresa.
Nessa imagem os botões estão habilitados, devido os cadastros não existirem na empresa.
| Informações | ||
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Os botões de Pesquisar e Incluir ficarão bloqueados caso já exista o cadastro na empresa ou o Wizard já foi configurado anteriormente. |
Etapa 4 - Dados da plataforma
Nesta etapa é necessário informar os dados de conexão com a plataforma de crédito e com o parceiro (Supplier).
Client ID - Neste campo deve ser informado o racClientId. Esta informação é obtida no momento do provisionamento do ambiente que está sendo configurado.
Secret ID - Neste campo deve ser informado o racClientSecret. Esta informação é obtida no momento do provisionamento do ambiente que está sendo configurado.
Carol URL - Neste campo deve ser informado a URL do ambiente Carol onde a integração será realizada. Exemplo: https://totvstechfin.carol.ai/api
URL Plataforma Risk - Neste campo deve ser informado a URL do ambiente dos serviços da plataforma Credito. Exemplo: https://risk.totvs.app
URL Plataforma Antecipa - Neste campo deve ser informado a URL do ambiente dos serviços da plataforma Antecipa (Pós-Faturamento). Exemplo: https://fmscash.totvs.app
Tipo de uso - Selecione o tipo de uso conforme Modo de uso indicado na documentação do produto. Por padrão, o produto é configurado como "Mais Negócios".
Etapa 5 - Dados do pós-faturamento
Nesta etapa é indicada a carteira onde serão registrados os movimentos de pós-faturamento (taxas de devolução, bonificação, prorrogação, etc).
Caso o cliente esteja usando a carteira R será indicada uma nova carteira para o uso.
Na imagem abaixo na empresa selecionada não existe a carteira R, que será utilizada para a configuração do Mais Negócios.
Nesse exemplo a carteira R estava em uso e a próxima numeração não utilizada era a D, que será a utilizada para a configuração do Mais Negócios.
Etapa 6 - Ativando a integração
Nesta etapa, todas as informações solicitadas serão validadas e a integração será ativada. Um log das atividades realizadas é disponibilizado para acompanhamento.
Ao final do processo é necessário apenas concluir a integração. Seus dados já estarão sendo sincronizados.
Caso foi utilizado um cadastro que já existia no ambiente, o Wizard verificará todas as filiais, desse grupo de empresa, se existe o cadastro selecionado.
Quando não existir o cadastro, em algum filial, será apresentado uma mensagem no log para análise.
Após a conclusão, é importante verificar se os Jobs estão criados e iniciados, para que os dados possam ser sincronizados.
Configurador (“Schedule”) de processos que irão rodar automaticamente
1 - “FWTECHFINJOB” para sincronizar os dados com a plataforma de comunicação com o repositório de dados.
- As informações integradas com o repositório de dados, serão posteriormente utilizados pela empresa de “factoring” (Ex. “Supplier”), através da plataforma “RISK”.
- Irá sincronizar os dados de comunicação de cadastros e processos do ERP com a plataforma de comunicação com a empresa análise de crédito.
Ex. Tabelas de cadastro de clientes, contatos, pedidos de venda, notas fiscais e movimentação de títulos.
2- “RSKJOBBANK” para sincronizar a conciliação financeira, realizado 1 vez ao dia.
- Recebe com movimentações de crédito e débito (através de API) da empresa de “factoring” (Ex. “Supplier”).
- Irá executar as baixas de títulos.
- Taxas de utilização de serviço.
- Executa as baixas de requisições de serviços de pós-venda (devolução, bonificação prorrogação e liberação da NCC).
3 - "RSKJOBCOMMAND” comandos da plataforma para Protheus para movimentações nos processos (ticket e faturamento).
- Criação e manutenção (reutilização e cancelamento) do “tícket” crédito.
- Integração do “tícket” com o pedido de venda, para permitir o prosseguimento deste, ou não.
- Geração das faturas (boletos para o cliente).
- Envio dos dados da nota fiscal dos títulos para a empresa de “factoring”, aceitar ou não.
- Realização o processo de geração dos títulos a receber e a pagar para a empresa de “factoring”.
- Realização da baixa dos títulos sem movimentação financeira para o cliente, da posição da carteira a receber (pois foram “comprados” pela empresa de “factoring”).
- Envio da solicitação de crédito e recepção da resposta da plataforma de análise de crédito, quando for solicitado pelo Totvs-Protheus.
- Envio das requisições de serviços de pós-venda (devolução).
- Recepção das requisições de serviços de pós-venda (devolução, bonificação prorrogação e liberação da NCC) e geração de movimentos financeiros relacionados.
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