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A funcionalidade La funcionalidad permite identificar o relacionamento entre cadastros efetuados no CRM, sendo eles de la relación entre registros efectuados en el CRM, que pueden ser suspect, prospect, cliente, contatoscontactos, concorrentescompetidores, fornecedoresproveedores, parceirosasociados, oportunidades, propostaspropuestas, pedidos de vendasventas, notas fiscaisfacturas, produtosproductos, tabelas listas de preçoprecio, processo proceso de vendasventas, vendedores, unidade unidad de negócionegocio, equipe equipo de vendasventas, campanhas e campañas y eventos.

A conexão La conexión centraliza informações informaciones sobre o relacionamento de uma entidade com outra e facilita as la relación de un ente con otro y facilita las consultas. Por meio dessa funcionalidade, é possível, por exemplo, atrelar informações de um cliente para o outro, informando qual a função da conexão, por exemplo: parceiro, sócioejemplo, por medio de esta funcionalidad, se pueden vincular informaciones de un cliente con otro, informando sobre la función de la conexión, por ejemplo: asociado, socio, influenciador, etc.

Caso não encontre uma função que se enquadre à sua necessidade, é possível realizar o cadastro de outras funções de conexão e relacioná-las com as funções correspondentes, ou seja, ao cadastrar a função “Tio/Tia” a função correspondente será “Sobrinho/Sobrinha”.

No cadastro de conexões também é possível delimitar as datas de início e fim da conexão.

Procedimentos

Si no encuentra una función que se encuadre a su necesidad, se puede realizar el registro de otras funciones de conexión y vincularla a las funciones correspondientes, es decir, al registrar la función “Tío/Tía” la función correspondiente será “Sobrino/Sobrina”.

En el registro de conexiones también se pueden delimitar las fechas de inicio y fin de la conexión.

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Procedimientos

1.  En Otras acciones , haga clic en 
2.  En la pantalla del registro de conexiones, los datos del ente, código y nombre del conector aparecen en la pantalla.
3.  Complete los campos Función de la conexión, Descripción de la función, Tipo de ente conectado, Descripción del tipo de ente, Código del ente conectado, Descripción del ente, Observación y Fechas de inicio y fin.
4.  El campo Ente se completa por medio de una consulta estándar. Después de informar el Ente, el campo Descripción se completa automáticamente. Si hubiera más de un ente, seleccione la que mejor atiende a su necesidad.
5.  Si es necesario registrar una nueva conexión, seleccione la opción Modificar e informe el código del ente. 
6.  Informe los campos Ente, Código, Función, Observación, Estatus, Relación con el ente y Asociación de la función correspondiente.
7.  En el archivo de funciones correspondientes existe una consulta estándar que lista las funciones ya registradas.
8.  En el browse de consulta de conexiones hay la opción Desconectar, que deshace los enlaces de relación del
9.    Em Outras Ações , clique em Conexões.
10.    Na tela de cadastro de conexões os dados de entidade, código e nome do conector são exibidos na tela.
11.    Preencha os campos Função da conexão, Descrição da função, Tipo da entidade conectada, Descrição do tipo da entidade, Código da entidade conectada, Descrição da entidade, Observação e Datas de início e fim.
12.    O campo Entidade é preenchido por meio de uma consulta padrão. Após o preenchimento da Entidade, o campo Descrição é preenchido automaticamente. Se houver mais de uma entidade, selecione a que melhor atenda a sua necessidade.
13.    Se for necessário cadastrar uma nova conexão, selecione a opção Alterar e informe o código da Entidade. 
14.    Preencha os campos Entidade, Código, Função, Observação, Status, Relacionamento com a Entidade e Associação da Função Correspondente.
15.    No cadastro de funções correspondentes há uma consulta padrão listando as funções que já estão cadastradas.
16.    No browse de consulta de conexões há a opção Desconectar, que desfaz os links de relacionamento do registro.