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La página Mis Presupuesos permite que el usuario seleccione el tipo de visualización por Lista (Estándar Desktop) o por Cards (Estándar Mobile).

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ÍNDICE

1. Visión general
2. Ejemplo de utilización
   1. Nuevo presupuesto 
   2. Confirmación de inclusión
   3. Tipo de operación
   4. Planilla financiera
3. Filtros
   1. Consulta rápida
   2. Filtro avanzado
4. Tipo de visualizaciones

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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
   1. Novo Orçamento 
   2. Confirmação de Inclusão
3. Filtros
   1. Consulta Rápida
   2. Filtro Avançado
4. Tipos de Visualizações
   1. Lista
      
   2. Card
5. Visualizar Detalhesdetalhes
   1. Editar Orçamentopresupuesto  
   2. Excluir Orçamento Borrar presupuesto  
   3. Gerar Generar PDF
6. Tabelas Tablas utilizadas
7. Proteção Protección de dadosdatos
8. Privilegios de accesoAssuntos Relacionados

01. 

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VISIÓN GENERAL

Ao acessar a opção do menu, Minhas Vendas e Meus Orçamentos, o Usuário pode Consultar todos os seus Orçamentos, incluir um Novo Orçamento e através da opção Visualizar Detalhes também é possível Editar ou Excluir um Orçamento.

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02. 

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EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Painel

Al acceder a la opción de menú Mis Presupuestos el usuario puede consultar los Presupuestos. Si el vendedor accede a la opción de menú Mis Presupuestos antes de la finalizar el sincronismo de los datos, se informará la sincronización en procesamiento y será orientado automáticamente a la opción elegida después de finalizar el sincronismo, de acuerdo con lo siguiente: Image Added A continuación se muestra un ejemplo práctico de utilización de la opción Mis Ventas → Mis Presupuestos, donde se incluirá un presupuesto por medio de la opción Nuevo presupuesto. Âncora NUEVO_PRESUPUESTO NUEVO_PRESUPUESTO a. Nuevo presupuesto Painel Mis Ventas → Mis Presupuestos → Nuevo presupuesto. 1. Al hacer clic en Nuevo presupuesto, debe seleccionarse la opción "Cliente" o "Prospect", informando la entidad que se utilizará en la inclusión. A continuación, buscar por el Código, Nombre o RCPJ de la entidad. En este ejemplo, se utilizará un prospect. Image Added 2. Al seleccionar la entidad que se utilizará, el sistema orientará al usuario a la pantalla de mantenimiento del presupuesto, con 3 solapas: Datos generales, Ítems del presupuesto y Resumen del presupuesto. La solapa de Datos generales, se refiere al encabezado del presupuesto (SCJ). La solapa de Ítems del presupuesto, se refiere a los productos del presupuesto (SCK); y la solapa de Resumen del presupuesto, muestra los totalizadores y algunos datos que conforman estos totalizadores (encabezado, ítems y total del presupuesto) del nuevo presupuesto. En esta etapa, informaremos el encabezado del presupuesto. Aviso title ¡Importante! El Portal Gestión de ventas no tiene el campo Tipo salida (CK_TES) en los ítems. Por este motivo, el usuario puede optar por el Tipo de salida informado en el registro del producto (B1_TS) o por el TES inteligente (Campo Tipo de operación en el PGV). Se utilizará la misma regla del Protheus: si no tiene un TES configurado para el producto, se utilizará el TES inteligente. Campos obligatorios: Cond.Pago, Tipo de liberación y Tipo de operación. Image Added Como se informó un prospect, el PGV carga la información del cliente informado en el parámetro MV_ORCLIPD. 3. En la solapa Ítems del presupuesto, buscar por un producto utilizando su Código o su Descripción. Image Added Para agregar un descuento en el ítem, basta hacer clic en '+ Información' referente al producto seleccionado y agregar el descuento por porcentaje o valor. Al hacer clic en 'Agregar', el producto se agrega al presupuesto, siendo posible visualizarlo en la solapa 'Productos seleccionados'. 4. En la solapa Resumen del presupuesto es posible consultar los valores totales del Presupuesto, incluyendo sus impuestos, y buscar todos los ítems agregados. Image Added 5. Para finalizar la inclusión del presupuesto, basta hacer clic en la opción 'Grabar'. Al finalizar el procesamiento, el sistema orientará al usuario a la visualización de los detalles del presupuesto que acabó de incluirse. Image Added Informações title Importante Para incluir un Presupuesto de venta con la condición de pago del tipo 9, puede utilizarse el punto de entrada GVBudFld que permite agregar nuevos campos que se procesarán en la grabación de un Presupuesto de ventas. Âncora CONFIRMACION CONFIRMACION b. Confirmación de inclusión Painel Al finalizar la inclusión del presupuesto, el servidor Protheus enviará una notificación al vendedor, informando si hubo éxito o si ocurrió algún error en el procesamiento del presupuesto. Al hacer clic en la notificación, el vendedor podrá orientarse nuevamente al presupuesto que se incluyó o mostrar todas sus notificaciones. Image Added Si hubiera alguna falla en la inclusión del presupuesto, el mensaje de la falla se mostrará en la notificación. Âncora TPOPER TPOPER c. Tipo de operación Painel El campo Tipo de operación pone a disposición una lista de opciones para que el vendedor seleccione la  operación que se utilizará en el Presupuesto de venta, esta operación se utilizará para completar el Tipo de salida en todos los ítems del Presupuesto de venta, utilizando el recurso TES Inteligente. Si el parámetro MV_PGVTPOP estuviera informado con unas de las opciones, el campo se completará automáticamente en el formulario de inclusión del Presupuesto de venta. Informações title Importante El parámetro MV_PGVTPOP estará disponible únicamente en el release 12.1.2310 o después de aplicar el paquete de diccionario de la Expedición continua de Facturación, con previsión para el 28/04/2023. Âncora PLNFIN PLNFIN d. Planilla financiera

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Abaixo um exemplo pratico de utilização da opção de menu de Minhas Vendas e Meus Orçamentos, onde será incluído um Orçamento através da opção Novo Orçamento.

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a. Novo Orçamento

Minhas Vendas > Meus Orçamentos> Novo Orçamento

1. Ao selecionar a opção Minhas Vendas e Meus Orçamentos, o Usuário deve selecionar um Cliente ou Prospect, nesta opção o usuário pode pesquisar um Cliente ou Prospect utilizado o Código, Nome ou CNPJ/CPF. Image Removed

2. Na aba Dados Gerais, o usuário deve preencher o campo obrigatórios, como Modo de Pagamento.

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3. Na aba Itens do Orçamento, o usuário pode pesquisar um Produto utilizando o seu Código ou Descrição.

   a. Para adicionar um Produto, o usuário deve pesquisar o produto é deve preencher os campos Preço Unitário e Quantidade e em seguida clicar em Adicionar.

   b. O campo Preço Unitário é preenchido automaticamente utilizando o Preço de Venda (B1_PRV1) informado no cadastro de Produtos ou utilizando da Tabela de Preços (DA1_PRCVEN).

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 c. Caso o Vendedor deseje informar a Quantidade e apenas o Valor Total do produto o Preço Unitário será calculado automaticamente.

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4. Para adicionar um desconto no Produto selecionado, basta selecionar a opção + Informações e preencher o campo Desconto percentual ou Valor do desconto, em seguida clicar em fechar.

a. Caso o usuário altere o Preço Unitário de um produto que tenha o Preço Unitário preenchido automaticamente, será calculado e adicionado um desconto no item selecionado.

b. Ao adicionar um novo Produto todos os campos do Produto serão zerado e será adicionado uma Tag no campo superior deste produto informando que o mesmo foi Selecionado, e um novo Produto será adicionado na sessão Produtos Selecionados.

c. Ao utilizar a sessão produtos selecionados é possível excluir um Produto selecionado, alterar o seu Preço Unitário, Quantidade e aplicar um Desconto.

5. Na aba Resumo do Orçamento é possível consultar os Valores Totais do Orçamento, todos pesquisar todos os itens adicionados e adicionar um Comentário no Orçamento.

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6. Ao clicar na opção Salvar orçamento o usuário será redirecionado para a tela de Visualizar Detalhes.

          a. Ao Salvar um Orçamento (Apenas inclusão), será adicionado ao orçamento um Id, este será o identificador do Orçamento, este Id será salvo no campo Num Externo (CJ_NUMEXT).

           b. O TOTVS Gestão de Vendas envia a Inclusão para o servidor Protheus de forma síncrona, porém este Orçamento será processado no servidor Protheus de forma Assíncrona, pela Rotina de Processamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos, cadastrada previamente no Schedule do Protheus.

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b. Confirmação de Inclusão

1. Ao finalizar o processamento do Orçamento, o servidor Protheus envia um Notificação para o Usuário, informando se ouve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do Orçamento.

              a. Ao clicar na Notificação o usuário poderá ser redirecionado para o Orçamento que foi incluído ou Exibir todas as notificações.

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Âncora
FILTROS FILTROS

03. FILTROS

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               Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada nos Orçamentos permitindo efetuar a busca pelo Código (Número do Orçamento), Código do                     Cliente ou Data de Emissão sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.

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b. FILTRO AVANÇADO

Minhas Vendas > Meus Orçamentos > Filtro Avançado

Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.

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04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES

Painel La búsqueda simplificada del presupuesto permite buscar rápidamente los presupuestos por medio del código del presupuesto, código de la entidad (cliente o prospect) o fecha de emisión. Image Added Informações title Observación La búsqueda por código del presupuesto o código de la entidad, utiliza el operador "contiene". De esta manera, la regla de la búsqueda realizada es: buscar todos los presupuestos donde el código de presupuesto y/o el código de la entidad utilizada en el presupuesto contengan la expresión digitada en el campo de la búsqueda. Ya la búsqueda por fecha de emisión, utiliza el operador "igual". De esta manera, la regla de la búsqueda realizada es: buscar todos los presupuestos que tienen la fecha de emisión igual a la fecha digitada en el campo de la búsqueda. Âncora AVANZADO AVANZADO b. FILTRO AVANZADO Painel La búsqueda avanzada se indica para cuando se desea buscar un presupuesto específico, siendo posible realizar la búsqueda por medio de la unión de la información de: Código del Cliente o Prospect, Nombre del Cliente o Prospect, Código del presupuesto, Fecha de inclusión, Estatus del presupuesto y Producto. Image Added

Âncora
VISUALIZACIONES VISUALIZACIONES

04. TIPO DE VISUALIZACIONES

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Ao selecionar o tipo de visualização por Lista o usuário poderá visualizar os Orçamentos no formato de Lista.

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Âncora

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DETALLES

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DETALLES

05. VISUALIZAR

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Minhas Vendas > Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes

Ao Utilizar a opção Visualizar Detalhes o usuário pode Visualizar um resumo do Orçamento, as opções Excluir Orçamento e Editar Orçamento também estão disponíveis através da opção Visualizar Detalhes.

DETALLES

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Minhas Vendas >Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes > Editar Orçamento

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b. EXCLUIR ORÇAMENTO

Minhas Vendas >Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes > Excluir Orçamento

Ao Utilizar a opção Excluir Orçamento o usuário pode Excluir um Orçamento.

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O TOTVS Gestão de Vendas envia a Exclusão para o servidor Protheus de forma síncrona, porém este Orçamento será processado no servidor Protheus de forma Assíncrona, pela Rotina de Processamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos, cadastrada previamente no Schedule do Protheus.

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Não é Permitida a Exclusão de Orçamentos com o Status Liberado, Encerrado ou Não Sincronizado.

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Minhas Vendas >Meus Orçamentos >  Visualizar Detalhes > Gerar PDF

Ao utilizar a opção Gerar PDF será gerado um PDF com todos os detalhes do orçamento.

Também é possível gerar o PDF mesmo se o orçamento ainda está pendendo de sincronização, porém nesse caso será apresentado uma mensagem informando que as algumas informações do orçamento podem sofrer alterações após o sincronismo. 

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Âncora
TABLAS_UTILIZADAS TABLAS

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_UTILIZADAS

06. 

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TABLAS UTILIZADAS

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Âncora

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PROTECCIONDEDATOS

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PROTECCIONDEDATOS

07. 

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PROTECCIÓN DE

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Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

• Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

• Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.

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08. ASSUNTOS RELACIONADOS

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DATOS

08. PRIVILEGIOS DE ACCESO

<!-- esconder o menu --> 


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