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	Lote de Cobrança e Geração de Nota Fiscal
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Boletim Técnico: Lote de Cobrança e Geração de Nota Fiscal

Ocorrência

Melhoria

Resumo

Implementada melhoria na rotina “Lotes de Cobrança (PLSA627)” que passa a gerar Notas Fiscais de Saída para os beneficiários quando o parâmetro MV_PLSNFBR estiver ativo, ou seja, conteúdo igual a “1”.  Para tanto, na rotina “Família/Usuário (PLSA174)” foi criado o campo “Aglut. Fat.? (BA3_AGLUT)”, para determinar se deve haver aglutinação no faturamento para a família/usuário em questão.ImportantePara que esta melhoria tenha efeito, é necessário executar, além do compatibilizador “U_UPDPLS9R”, o compatibilizador “U_UPDPLGRI”.

ID do Chamado

SCEGYB

Produtos

Microsiga 10

Módulos

SIGAPLS

Portais

nenhum

Países

Brasil

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos

Nome + Fonte

PLSA627, MATA460; PLSA174; MATA010; PLSA660;

Número da FNC

00000024903/2009

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Sim

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- U_UPDPLGRI

Procedimentos para Implementação

Antes de executar os compatibilizadores “U_UPDPLS9R” e “U_UPDPLGRI”, é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”);

Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

d) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA), ou equivalente!

* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção “Integridade/Verificação” (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela de “Verificação de relacionamento entre tabelas”. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e somente a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada, e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso departamento de Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção “Integridade/ Desativar” (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção “Integridade/Ativar” (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o departamento de Framework CASO TENHA DÚVIDAS!

No Protheus “TOTVS Smart Client” no campo “Programa Inicial”, digite “U_UPDPLS9R”.
Clique no botão OK para continuar.
Após a confirmação é apresentada uma tela, ou para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou para a seleção do compatibilizador que será aplicado.
Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

6. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são exibidos somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existam no dicionário de dados.
Clique no botão Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
Clique no botão OK para encerrar o processamento.
Repita o processo para o compatibilizador “U_UPDPLGRI”, seguindo as orientações de seu respectivo boletim.

Descrição de Ajustes

Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador - U_UPDPLS9R

1. Criação no arquivo SX3 – Campos.

· Tabela BA3 - “Família”.

Campo	BA3_AGLUT
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Aglut. Fat.?
Descrição	Aglutina Itens NFS Fat. ?
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Sim;2=Não
Val. Sistema	Pertence(“12”)

Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador - U_UPDPLGRI

2. Criação no arquivo SX3 – Campos.

· Tabela: BDC – Cabeçalho de Cobrança

Campo	BDC_FATGR
Tipo	C
Tamanho	1
Descrição	FatGr
Título	FatGr
Picture	@!
Browse	Não
Obrigatório	Não
Help de Campo	'Se o faturamento foi com grid ou sem grid'
	'Ex. Se SIM o faturamento foi realizado com grid'
Relação	Iif(FindFunction('PLCOGRID'),PLCOGRID(),'0')
Box	1=Sim;0=Não

Campo	BDC_GRCOBV
Descrição	Var. Grp Co
Titulo	Vários Grp de cobrança
Picture	@!
Valid	Iif( PLVLDCGR(),Eval({\|\|M->BDC_GRPCOB := Space(TamSX3('BDC_GRPCOB')[1]),M->BDC_DESGRP:=''}) ,NIL)
F3	BGVPLS
Browse	Não
Obrigatório	Não
Visual	Sim
Help de Campo	Informar mais de um grupo de cobrança para faturar
	Ex.: Caso exista a necessidade de faturar de forma separada em uma única vez informar vários grupos de cobranças ‘0001’,’0002’....

3. Alteração de campo no SX3

· Tabela: BDC – Cabeçalho de Cobrança

Campo	BDC_GRPCOB
Título	Grupo Cobran
Valid	Iif(VAZIO() .OR. BR0->(ExistCpo('BR0')),eval({\|\|M->BDC_GRCOBV:=Space(TamSX3('BDC_GRCOBV')[1]),.T.}),.F.)

4. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

Alias	BGVPLS
Tipo	1
Seqüência	01
Coluna	‘RE’
Conteúdo	BR0

Alias	BGVPLS
Tipo	2
Seqüência	01
Coluna	01
Conteúdo	PLGRPCOO(M->BDC_GRCOBV,"BDC_GRCOBV")

Alias	BGVPLS
Tipo	5
Seqüência	01
Conteúdo	xx

Procedimentos para Configuração

1. Acesse o “Configurador (SIGACFG)”, opção “Ambientes/Cadastros/Parâmetros” (CFGX017), crie/configure os parâmetros a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Informações
Nome	MV_PLSNFBR
Tipo	Caracter
Cont. Por.	0
Descrição
Descrição	Define se a geração de Nota fiscal pela rotina do Lote de Cobrança está inativa ("0") ou ativa ("1").

Itens/Pastas	Descrição
Informações
Nome	MV_ESPECIE
Tipo	Caracter
Cont. Por.	UNI=NF;
Descrição
Descrição	Contém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais

Procedimentos para Utilização

Alguns procedimentos importantes devem ser verificados para a geração da Nota Fiscal:

1. No módulo Faturamento selecione “Atualizações / Cadastros / Produtos (MATA010)” para criar um produto na tabela SB1. Em seguida, acesse as opções “Atualizações / Cadastros / Tipos de Ent.Saída (MATA080)” para criar um TES de saída.

2. No módulo Plano de Saúde selecione “Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800)” para vincular o produto ERP e TES ao produto Saúde”.

3. No módulo Configurador selecione “Ambiente / Cadastros / Tabela (CFGX016)” para verificar a série da Nota fiscal na Tabela 01 do SX5.

4. Novamente, no módulo Faturamento, selecione “Atualizações / Cadastros / Clientes (MATA030)” para atualizar o campo “Natureza (A1_NATUREZ)”.

5. No sistema “Planos de Saúde (SIGAPLS)”, acesse as opções “Atualizações/ Contrato/Família/ Grupo Empresa (PLSA660)” e determine no subcontrato do usuário se deve haver aglutinação no faturamento, preenchendo na pasta Cobrança/Financeiro o campo “Aglut. Fat.? (BQC_AGLUT)” .

6. Ainda no sistema “Planos de Saúde (SIGAPLS)”, acesse as opções “Atualizações/ Contrato/Família/ Família/Usuário e na pasta Dados Cadastrais preencha o novo campo“Aglut. Fat.? (BA3_AGLUT)”com a opção “SIM”, para que seja feita aglutinação no faturamento.

7. Ao gerar o “Lote de Cobrança (PLSA627)” o sistema gera, também, as Notas Fiscais e, para que elas possam resultar em títulos a receber, o TES deve estar com o campo Gera Dupl, localizado na rotina “Tipos de Ent.Saída (MATA080)”, preenchido com a opção “Sim”.

Observação:

A geração dos impostos é configurada na Natureza Financeira, no TES, no produto ERP e no Cliente.

Quando o parâmetro MV_PLNFBR estiver ativado, o sistema pode apresentar as seguintes críticas:

· "23-Existe(m) lançamento(s) que não possui(em) o vínculo com o Produto (SB1) parametrizado."

Esta crítica ocorre quando o produto saúde não tiver um produto ERP vinculado a ele.

· "24-Existe(m) lançamento(s) que não possui(em) o vínculo com a TES parametrizada.":

Ocorre quando o produto Saúde não tiver um TES vinculado a ele.

· "25-Pelo menos uma TES deve estar parametrizada para Gerar Duplicata (F4_DUPLIC)."

Ocorre quando a TES amarrada ao produto saúde estiver parametrizada para não Gerar Duplicata.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

BDC – Cabeçalho de Cobrança;

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