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Esta funcionalidad permite al vendedor transferir directamente sus cuentas o cuentas de vendedores subordinados a otros vendedores.

La transferencia de cuentas se puede efectuar por medio del área de trabajo del SIGACRM de manera rápida y de fácil usabilidad o por medio del ítem Gestión de Cuentas de la Facturación.

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Procedimiento

Transferencia de cuenta directa

1. Acceda a la Transferencia de Cuentas tras haber posicionado en un usuario del árbol de negocios.
2. Seleccione una de las cuentas disponibles con doble clic en el campo Mark, para marcar la cuenta deseada.

1. Haga clic en Transferir y visualice la pantalla de confirmación.
2. Confirme y vea una vez más una pantalla nueva.
3. Visualice los datos del vendedor propietario de la cuenta que estamos transfiriendo y los datos del vendedor que recibirá las cuentas.
4. En el Grid Cuentas visualice el vendedor seleccionado en el equipo de ventas. Informe los datos en el campo Código seleccionando al vendedor que recibirá las cuentas.
5. En el campo Cód.Motivo seleccione el motivo de la transferencia.
6. Informe los campos Motivo.
7. Solo complete el campo F.C.I.Oport. cuando transfiera una cuenta y cierre las oportunidades que estuvieran pendientes.

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Transferencia de cuenta por solicitud

1. En el registro del vendedor, el campo Transf. debe estar configurado con el valor Transferencia p/Solicitud.
2. Acceda al sistema como usuario del árbol de la Estructura de Negocio.
3. Seleccione una de las cuentas disponibles con doble clic en el campo Mark, para marcar la cuenta deseada. Haga clic en
4. Visualice la pantalla para confirmación. Haga clic en SÍ y visualice la apertura de una nueva pantalla.
5. ‎Visualice los datos del vendedor propietario de la cuenta que estamos transfiriendo y los datos del vendedor que recibirá las cuentas.
6. En el Grid Cuentas informe los datos del vendedor seleccionado.
7. En el campo Código informe el vendedor que recibirá las cuentas.
8. En el campo Cód.Motivo complete con el motivo de la transferencia e informe el campo Motiv.
9. En el Grid Cuentas informe el factor de riesgo en el campoC.I.Oport, solamente cuando se transfiera una cuenta y se cierren las oportunidades pendientes que pertenezcan a esta.
10. Haga clic en 

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Ley n° 13.709 - Ley general de protección de datos

Para adecuar el Sistema Protheus® a la Ley general de protección de datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de esta rutina, para realizar el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.

• Control de acceso

Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene permiso de acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas /o informes, si fuera el caso.

El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo Configurador (SIGACFG), por medio de los accesos 192 y 193 (Relación de accesos vs. Rutina).

Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.

• Log de auditoría

Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del Registro de usuarios, las autenticaciones de acceso a las rutinas que tienen campos sensibles y/o personales, así como los posibles rechazos de acceso a dichos datos.

Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en Política de seguridad.

El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación de los Log de auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoría.

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Vea también

• Equipo de ventas
• Propuesta comercial
• Solicit/Liberación de cuentas
• Log. Transf.de Cuentas
• Vendedores
• Unidad de negocio
• Equipo de ventas
• Estructura de negocios

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