Esta tela apresenta todos os lançamentos e casos da pré-fatura, assim como as abas descritas acima, no entanto, tem o foco em facilitar a visualização e alteração da pré-fatura por parte dos sócios, deixando apenas os campos primordiais para a análise da pré-fatura.

a) Opção Redação – É um texto resumo do que está sendo cobrado no caso.

No próprio cadastro do caso pode ser determinado um texto padrão, que pode ser alterado na pré-fatura e está visível no relatório de fatura quando a opção Utilizar Redação está marcada no momento da emissão.

Esta opção é um facilitador para o preenchimento automático da redação nos casos da pré-fatura.

Ao clicar são apresentadas duas opções: Pré-fatura e Caso.

Ao selecionar Pré-fatura, a redação é replicada para todos os casos da pré-fatura, quando selecionar Caso vale apenas para o caso em que se está posicionado.

Independentemente da escolha, em seguida disponibilizamos as opções abaixo, apenas com a diferença que ao optar por Caso é possível redigir a redação.

Descrição dos Time Sheets – O sistema constrói um texto com todas as descrições dos time sheets do caso. Se escolhida a opção Pré-fatura, isto é feito para todos os Casos.

Fatura – Possibilita selecionar uma fatura para cópia das redações. Neste caso preencha o Escritório e a Fatura.

Caso – A redação do cadastro de Caso é copiado para o caso na pré-fatura.

b) Opção Copiar Red PF – Esta funcionalidade copia as redações dos casos da pré-fatura para o próprio cadastro do caso.

c) Opção Corr Txt TS – Permite a correção ortográfica da descrição do time sheet em que se está posicionado.

d) Opção Valor Original – Ao acionar esta opção visualize as 2 (duas) opções: Pré-fatura e Caso.

Ao selecionar Pré-fatura, o sistema verifica os time sheets de todos os casos da pré-fatura replicando a quantidade de horas lançada para a quantidade de horas revisada, ou seja, retorna os time sheets para a quantidade de horas trabalhadas. Esta alteração não é reversível após a confirmação da tela.
Quando selecionada a opção Caso, estes ajustes são feitos apenas nos time sheets do Caso em que se está posicionado.

e) Opção Operações – Esta opção oferece as seguintes operações:

Retirar – Retira os contratos, casos e/ou lançamentos marcados. Vale destacar que, se um contrato está marcado, todos os casos e lançamentos vinculados a ele também o serão, se um caso está marcado, todos os lançamentos relacionados a ele também são retirados.

WO – Esta opção realiza o WO dos lançamentos marcados. Se um contrato está marcado, todos os lançamentos dos casos vinculados a ele são enviados para WO. Se um caso está marcado, todos os lançamentos relacionados a ele, tem WO.

Transferir – Transfere os lançamentos marcados para outro caso. Para isto abre-se uma nova tela para a escolha do Cliente/Loja/Caso para o qual se fará a transferência.

Dividir TS – Realiza a divisão dos time sheets marcados, sendo aberta uma nova tela para a escolha do Cliente/Loja/Caso e tempo revisado e lançado da divisão, ainda com opção de edição da descrição do time sheet.

Incluir Novo TS – Possibilita incluir um novo time sheet, por meio da abertura da tela de lançamento de time sheet. Se este for de um caso vinculado a algum contrato da pré-fatura e está no período de time sheets da pré-fatura, este será automaticamente vinculado.

Ações em Lote TS – Esta opção abre a tela de Operações em Lote de Time Sheet (disponível na tela de Time Sheet) filtrando apenas os time sheets da pré-fatura para alteração.

Arredondar horas (e-billing) - Utiliza-se para arredondamento das horas fracionadas de todos os time sheets da pré-fatura.

Exemplo:

Dois Time sheets da pré-fatura estão com as horas revisadas fracionadas, 0,79 e 0,11. Após o arredondamento passam a ser 0,80 e 0,10, respectivamente.

f) Opção Marcar – É um facilitador de marcação dos registros da pré-fatura. Possibilita marcar de uma só vez todos os contratos, parcelas fixas, casos, profissionais, marcar os time sheets, tabelados e despesas de toda a pré-fatura ou apenas do contrato ou caso em que se estiver posicionado, ou ainda desmarcar tudo.

g) Opção Novos – Permite a inclusão de time sheets, despesas e lançamentos tabelados na pré-fatura, desde que o lançamento esteja no período filtrado para vínculo na emissão da pré-fatura e faça parte de caso vinculado a contrato/junção de contratos relacionado à pré-fatura.

h) Opção Resumo – Recalcula os valores da pré-fatura e demonstra um resumo em tela. Quando há lançamentos em outra moeda é mostrada a coluna na moeda nacional e outra com o valor na outra moeda, inclusive com a taxa de conversão. Além disso, como é feito o recálculo, após o resumo a pré-fatura retorna a situação Análise caso esteja como Alterada.

Revisão – Possui as seguintes opções: Envio, Retorno, Emitir Fatura e Emitir Minuta.

Emitir Minuta: Altera o campo Tipo de Emissão da Pré-Fatura para Minuta. Utiliza-se o campo Tipo de Emissão da Pré-fatura apenas para controle do faturista, de forma que esta alteração não muda a situação da pré-fatura, nem habilita a emissão da minuta para esta pré-fatura.

Situação – permite a alteração da situação das pré-faturas marcadas, conforme abaixo:

Análise: As pré-faturas com situação Emitir Fatura e Emitir Minuta ou Minuta Cancelada podem retornar para a situação Análise quando acionada esta opção. As pré-faturas em situação Alterada só retornam para situação Análise quando acionada a opção Refazer ou Resumo.

Emitir Minuta: As pré-faturas com situação Análise são alteradas para a situação Emitir Minuta por esta opção. Para emitir a minuta de pré-fatura é necessário que a pré-fatura esteja nesta situação.

Emitir Fatura: As pré-faturas com situação Análise ou Minuta Emitida são alteradas para a situação Emitir Fatura por esta opção. É necessário que a pré-fatura esteja na situação Emitir Fatura para disponibiliza-la na fila de impressão/emissão.

Minuta Sócio: Funciona da mesma forma que Emitir Minuta, no entanto, pode ser usado para diferenciar a minuta a enviar para validação do Sócio daquela validada pelo Cliente.

Refazer – Recalcula os valores da pré-fatura e dá a opção da geração do relatório de pré-fatura em tela, Word, Impressora. Além disso, como é feito o recálculo, após refazer a pré-fatura retorna a situação Análise se está como Alterada.

Alterar Revisor - Disponível quando a situação for: Em Revisão, Análise ou Alterada. Esta funcionalidade só fica disponível se os parâmetros MV_JFSINC e MV_JREVILD estiverem com conteúdo 1-Sim.

This screen displays all entries and cases of the proforma invoice, as well as the aforementioned tabs; however, its focus is to make it easier for partners to view and edit the proforma invoice, leaving only primordial fields for proforma invoice analysis.

a) Essay Option – A text summary of what is being charged in the case.

In the case register itself, you can create a default text, which you can edit in the proforma invoice and view in the invoice report when option Use Essay is selected at the time of issue.

This option is an enabler for the automatic completion of the essay in proforma invoice cases.

When you click it, two options are displayed: Proforma Invoice and Case.

When you select Proforma Invoice, the essay is copied to all proforma invoice cases. When selecting Case it is valid only for the case selected.

Regardless of choice, we then offer the options below, though when choosing Case you can write the essay.

Time Sheets Description - The system builds a text describing all case time sheets. If you choose option Proforma Invoice, this is done for all Cases.

Invoice – Enables selection of an invoice to copy the essays. In this case, fill out the Office and the Invoice.

Case – The essay of the Case register is copied to the case in the proforma invoice.

b) Option Copyr Red PF – This feature copies case essays from the proforma invoice to the case register itself.

c) Option Corr TS Txt – Enables the orthographic correction of selected time sheet description.

d) Option Original Value – Activate this option to view 2 (two) options: Proforma Invoice and Case.

When you select the proforma invoice, the system checks the time sheets of all proforma invoice cases, copying the number of hours entered for the revised number of hours; that is, it returns time sheets to the number of hours worked. You cannot undo this change after confirming it onscreen.

When you select the Case option, these adjustments are made only in the time sheets of the Case selected.

e) Option Operations – This option offers the following operations:

Remove – It removes the contracts, cases and/or entries selected. It is noteworthy that, if a contract is selected, all cases and entris linked to it are also selected. If a case is selected, all entries associated to it will also be removed.

WO – This option executes the WO of the entries selected. If a contract is selected, all entries of cases linked to it are sent to WO. If a case is selected, all entries associated to it have WO.

Transfer – It transfers the selected entries to another case. To do this, open a new screen to choose the Customer/Store/Case to which you will make the transfer.

Divide TS – It divides the time sheets selected, opening a new screen for you to choose the Customer/Store/Case and the time revised and entered of the division, yet with the option to edit the time sheet description.

Add New TS – It opens the time sheet entry screen so you can add new time sheets. If it belongs to a case linked to a proforma invoice contract and it is in the time sheets period of the proforma invoice, it is automatically linked.

Lot Actions TS – This option opens the Time Sheet Lot Operations (available on the Time Sheet screen), filtering only proforma invoice time sheets for editing.

Time Rounding (e-billing) - Use it to round the fractional hours of all proforma invoice time sheets.

Example:

Two proforma invoice time sheets have fractional hours, 0,78 and 0,11. After rounding they become 0,80 and 0,10, respectively.

f) Option Select – It enables the selection of proforma invoice records. You can use it to select at once all contracts, fixed installments, cases, professionals, select time sheets, items listed in tables and expenses of the entire proforma invoice or only of the contract or case selected, or yet to deselect everything.

g) Option New – It allows you to add time sheets, expenses and entries listed in proforma invoice tables, for as long as the entry is in the period filtered for linking at time of proforma invoice issue, and belongs to the case linked to a contract/joining of contracts related to the proforma invoice.

h) Option Summary – It recalculates the proforma invoice values and states a summary onscreen. When entries exist in another currency, it displays one column in the domestic currency and another with the value in the other currency, including the conversion rate. Moreover, the way the recalculation is performed, after the summary the proforma invoice reverses the Analysis status if set to Edited.

Revision – It offers the following options: Send, Return, Issue Invoice and Issue Minute.

Issue Minute: It changes the field Issue Type of the Proforma Invoice for the Minute. The field Issue Type of the Proforma Invoice is used only by the invoicing clerk for control purposes, so this change does not affect the proforma invoice status, nor does it enable the issuing of the minute for this proforma invoice.

Status – It allows editing the status of selected proforma invoices, as follows:

Analysis: The proforma invoices with status Issue Invoice and Issue Minute or Minute Canceled can revert to status Analysis when you activate this option. Proforma invoices with status Edited only revert to status Analysis when you activate options Redo or Summary.

Issue Minute: Use this option to change Proforma Invoices from status Analysis to status Issue Minute. To issue the proforma invoice minute, the proforma invoice must be in this status.

Issue Invoice: Use this option to change Proforma invoices from statuses Analysis or Minute Issued to status Issue Invoice. The proforma invoice must be in status Issue Invoice to become available in the printing/issue queue.

Partner Minute: This works the same way as Issue Minute, though you can use it to differentiate the minute and send it to validation by the Partner of the one validated by the Customer.

Redo – Recalculates the proforma invoice values and gives you the option to create the proforma invoice report on the screen, on Word or Printer. Moreover, the way the recalculation is performed, after redoing it, the proforma invoice reverses the Analysis status if set to Edited.

Change Reviser - Available when the status is: On Review, Analysis or Edited. This feature only becomes available if parameters MV_JFSINC and MV_JREVILD are set to content 1-Yes.