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Visão Geral do Programa

Objetivo da Tela:

Utilizada para filtrar, incluir, editar, excluir, imprimir e alienar planos de pagamento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Filial

Utilizada para informar ou selecionar a filial onde o plano de pagamento será utilizado. Essa opção obedece a permissão de acesso às filiais atribuídas pela rotina "131 – Permitir Acesso a Dados".

Plano de Pagamento

Utilizado para informar ou selecionar o plano de pagamento a ser aplicado. Para o plano de pagamento igual a "99", que é considerado como flexível, poderá ser utilizado qualquer prazo de cada uma das parcelas no pedido de venda, ou seja, na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda será habilitada a opção Parcelas (1 a 12) e será gerado o Prazo Médio.

Tipo Parcelamento

Utilizado para filtrar por Tipo Parcelamento:
-C – Customizado: ao ser marcada, serão filtrados apenas os planos de pagamento do tipo C- Customizado selecionado na aba Parcelamento Customizado;
-M – Mensal: ao ser marcada, serão filtrados apenas os planos de pagamento selecionados como Mensal na aba Parcelamento Mensal;
-F - Flexível: quando marcada, é utilizada para filtrar o plano de pagamento determinado como flexível;
-Todos: ao ser marcada, serão filtrados os tipos de parcelamento customizados e mensais.

Tipo de Venda

Utilizado para filtrar por tipo de Venda:
-Venda à Vista: ao ser marcada, serão filtrados os planos de pagamento para o tipo de venda à vista;
-Venda a Prazo: ao ser marcada, serão filtrados os planos de pagamento para o tipo de venda à prazo;
-Todos: ao ser marcada, serão filtrados os planos de pagamento para os tipo de venda à vista e à prazo.

Status do Plano de Pagamento

Utilizado para filtrar por status do plano de pagamento:
-Ativos;
-Inativos;
-Todos.

Incluir

Utilizado para cadastrar um novo plano de pagamento, sendo habilitado somente se a permissão de acesso ao usuário "1- Não incluir registros no cadastro" na rotina "530 – Permitir Acesso à Rotina" estiver desmarcada. Ao ser clicado, será apresentada uma segunda tela, "Cadastrar Plano de Pagamento", que possui as abas:

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title	Informações de Cadastro

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Campo:	Descrição:
Código	Utilizado para informar o código do cadastro do plano de pagamento que está sendo gerado. O usuário poderá consultar os códigos já existentes para o cadastro de um novo número através da grid da aba Resultados da Pesquisa F - 6.
Descrição	Utilizado para informar o nome do plano de pagamento.
Prazo Médio	apresenta o prazo médio do parcelamento que é a soma das parcelas dividido pela quantidade das mesmas, de acordo com as informações registradas nas sub-abas Parcelamento Customizado e Parcelamento Mensal.
Plano Multifilial	Quando marcada, habilitará o filtro Filiais Restringidas, possibilitando o vínculo de mais de uma filial para o plano de pagamento a ser cadastrado.
Col. tabela de preços	Utilizado para que seja informado de qual coluna da tabela de preços da rotina 201- Precificar Produto o preço será checado. O número deve ser de 1 a 7 conforme a tabela.
% Acréscimo/Desconto	Utilizado para determinar a concessão de acréscimos (valor positivo) ou descontos (valor negativo) para o plano de pagamento que será cadastrado.
Filial	Utilizado para informar a filial que utilizará o plano de pagamento cadastrado. Ao cadastrar a filial 99 o plano de pagamento será utilizado em todas as filiais. Essa opção obedece a permissão de acesso às filiais atribuídas pela rotina 131 – Permitir Acesso a Dados.
Status Plano de Pagamento	Utilizado para informar o status do Plano de Pagamento: -Ativo; -Inativo.
Cartão D+Créd.	Ao selecionar a flag Cartão D+Cred na rotina 523 e informar o plano de pagamento a rotina traz o tipo de parcelamento Variável. Observação: note que ao marcar a opção Cartão D+Créd. o sistema automaticamente direcionado para aba Variável e demais abas são automaticamente desabilitadas. Para mais informações acesse do documento DT Alterações no Plano de Pagamento - Cartão D+Cred.
Tipo Parcelamento	Utilizado para seleção do tipo do plano de pagamento: -C – Customizado: ao ser marcada, possibilitará a inclusão manual do tipo de parcelamento em até 12 vezes na aba Parcelamento Customizado, ou seja, poderá ser informado o plano de pagamento de acordo com a política da empresa em Dias e escolher a Data fixa para a sua utilização. -M – Mensal: ao ser marcada, determinará o parcelamento mensal, o número de dias de carência e o número de parcelas Também poderá ser definido o tipo de parcelamento varejo, como sendo: 0 – Nenhum 7 – Semanal, 15 – Quinzenal 30 – Mensal. -F - Flexível: quando marcada, é utilizada para determinar o número de dias referente à quantidade de parcelas. -T - Dia Fixo: quando marcada, será realizado um plano de pagamento com dia fixo de vencimento, onde todas as vendas realizadas em um determinado prazo possuirão o mesmo vencimento.

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title	Restrições

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Campo:	Descrição:
Vl. Mínimo para pedido	Utilizado para informar o valor mínimo do pedido de venda para a aplicação do plano de pagamento, ou seja, a validação é feita na gravação do pedido via rotina 316, caso não atinja o valor mínimo, será apresentada mensagem de alerta.
Margem Mínima	Utilizado para informar a margem mínima de venda, ou seja, o plano de pagamento será aplicado a partir da margem mínima determinada para o mesmo na rotina 201-Precificar Produto, coluna Margem Mínima.
Qt. Mínima de itens por pedido	Utilizado para informar a quantidade mínima de itens do pedido de venda para aplicação do plano de pagamento, ou seja, a validação é feita na gravação do pedido via rotina 316, caso não seja atingida, será apresentada mensagem de alerta.
Tipo Prazo	Possui os tipos de restrições: Normal: ao ser marcada, determinará que o plano de pagamento não será negociado, ou seja, não será necessária permissão via rotina 302 -Cadastrar Cliente para acessar tal plano, como acontece no tipo Restrito. Restrito: ao ser marcada, determinará que o prazo do plano de pagamento é negociado por cliente, sendo parametrizado na rotina 302 - Cadastrar Cliente, aba Condições Comerciais, opção Acessa Pl. Pagto Negociado. Bonificação: ao ser marcada, determinará que o plano de pagamento será utilizado para venda bonificada. Inativo: utilizado para desativar o plano de pagamento. Caso esta opção esteja marcada, o plano de pagamento referente não será apresentado na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.
Aceita venda BK	Ao ser marcada, determinará a utilização do plano de pagamento para vendas com o tipo de cobrança boleto bancário.
Usa Plano de pagamento no auto serviço	Ao ser marcada, determinará a utilização do plano de pagamento nas vendas de autosserviço (Módulo 20).
Envia para o força vendas	Ao ser marcada, determinará a utilização do plano de pagamento nas vendas exportadas pelo palm.

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title	Opções

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Campo:	Descrição:
Tipo de Venda	Utilizado para informar as seguintes opções: -Venda a Vista: ao ser marcada, o plano de pagamento será concedido apenas para as vendas à vista; -Venda a Prazo: ao ser marcada, o plano de pagamento será concedido apenas para as vendas à prazo.
Intervalo de dias de atraso (utilizado no processo financeiro)	O plano de pagamento do cliente em função aos dias de atraso médio dos títulos em aberto poderá ser alterado automaticamente, onde será necessário acrescentar o intervalo de dias de atraso médio para cada plano de pagamento de interesse, onde: -Caso o intervalo de número de dias de atraso médio para alteração do plano de pagamento do cliente esteja informado, diferente de zero, será validado que o intervalo informado não esteja sendo compreendido por outro intervalo de outro plano de pagamento; -Caso o intervalo não seja válido, será apresentada a mensagem: "O prazo inicial informado no campo "Intervalo de dias de atraso (Utilizado no processo financeiro)" já está existente no plano de pagamento de número: xxx, favor informar outro valor!"
Tipo de entrada	Utilizado para informar: Igual: ao ser marcada determinará que na venda parcelada, o valor da parcela de entrada será igual às demais parcelas cadastradas para o plano de pagamento referente. Utilizado apenas nas rotinas de Varejo. Diferente: ao ser marcada, determinará que na venda parcelada, o valor da parcela de entrada poderá ser diferente das demais parcelas. Utilizado apenas nas Rotinas Varejo. Solicitar Entrada: ao ser marcada, o plano de pagamento estará condicionado a um valor de entrada. Desta forma, na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda será exibido o campo Vlr. Entrada para que o usuário informe o valor da entrada que está sendo paga pelo cliente no ato da venda.
Usa prazo adicional do cadastro do cliente	Ao ser marcada, indicará se será utilizado ou não o prazo adicional do cliente no plano de pagamento.
Usa Desconto Financeiro	Ao ser marcado, utilizará o desconto financeiro no plano de pagamento referente. O desconto financeiro do cliente é cadastrado na rotina 302 - Cadastrar Cliente, aba Condições Comerciais, campo descritivo % Desc. Fin.
Descontar o valor de entrada ao validar o limite de crédito disponível do cliente	Utilizada para desconsiderar a entrada do plano de pagamento na validação do limite do cliente no momento da geração de um pedido de venda. Para isto, será necessário possuir a permissão 4 - Visualizar a flag para não considerar a entrada no Limite de Crédito do Cliente e a opção Solicitar Entrada deverá estar selecionada.
Não cobrar TX de boleto, para cobranças tipo boleto	Utilizado para não cobrar taxa de boleto quando for realizada cobrança tipo boleto.

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title	Outros

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Campo:	Descrição:
Condição pag. (kraft)	Utilizado em processo de integração, para que seja informada a condição de pagamento do plano de pagamento. Sua utilização é exclusiva para o fornecedor Kraft.
Observação	Utilizado para informar observações ao plano de pagamento, assim, caso exista alguma observação no campo e a mesma observação no item via rotina 201-Precificar Produto será realizada a restrição ao produto.
Letra	Utilizado para o força de vendas Polibrás
Obs. Plano de pagamento	Utilizado para informar uma observação relacionada ao plano de pagamento.

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title	Restrições Plano Negociado

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Campo:

Descrição:

Tipo de Restrição

Apresentada as opções:
NR - Nenhuma: quando marcada não utilizará nenhum tipo de restrição. Ao ser marcada desabilitará a grid, o filtro Restrição e o botão Incluir Restrições da aba Restrições Plano Negociado;
RA - Ramo Atividade: quando marcada, será utilizada para definir a restrição do plano por ramo de atividade;
FO - Fornecedor: quando marcada, será utilizada para definir a restrição do plano por fornecedor;
DP - Departamento: quando marcada, será utilizada para definir a restrição por departamento;
OP - Origem Pedido: quando marcada, será utilizada para definir a restrição pela origem do pedido;
SE - Seção: quando marcada, será utilizada para definir a restrição por seção;
CA - Categoria: quando marcada, será utilizada para definir a restrição por categoria;
SB - Sub-Categoria: quando marcada, será utilizada para definir a restrição por sub-categoria;

Observação: ao marcar a opção "OP - Origem Pedido" as seguintes opções serão habilitadas:
Telemarketing: quando clicada definirá a restrição com origem de pedidos no telemarketing.
Balcão: quando clicada definirá a restrição com origem de pedidos no balcão.
Balcão Reserva: quando clicada definirá a restrição com origem de pedidos no balcão reserva.
Força de Vendas: quando clicada definirá a restrição com origem de pedidos no força de vendas.

Incluir Restrições

Utilizada para informar restrições além das opções informada, previamente selecionadas.

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title	Parcelamento Customizado

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Campo:	Descrição:
Dias	Utilizada para o tipo de parcelamento customizado onde o primeiro campo deve ser diferente de "0" zero.
Data Fixa	Caixa utilizada para informar a data do vencimento do plano de pagamento, contendo 03 períodos diferentes.

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title	Parcelamento Mensal

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Campo:	Descrição:
N° Dias carência	Utilizado para determinar quantidade de dias de carência da primeira parcela, ou seja, o prazo para ser realizada a contagem do primeiro pagamento.
N° Parcela	Utilizado para informar o número de parcelas do plano.
Tipo parcelamento Varejo	Utilizado para informar o tipo de parcelamento.

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title	Parcelamento Flexível

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Campo:	Descrição:
N° de Dias	Demonstra o número de dias realizado no parcelamento.

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title	Dia Fixo

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Campo:	Descrição:
N° Dias carência	Utilizado para determinar quantidade de dias de carência da primeira parcela, ou seja, o prazo para ser realizada a contagem do primeiro pagamento.
N° parcelas	Utilizado para informar o número de parcelas do plano.
Dia vencimento (Dia fixo)	Utilizado para informar o dia de vencimento de todas as parcelas deste plano.

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title	Variável

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Campo:	Descrição:
Qtde parcelas	Utilizado para informar a quantidade de parcelas do plano de pagamento.
Vlr Min. Parcela	Utilizado para informar o valor mínimo da parcela.
Prazo Médio	Utilizado para informar o prazo médio de pagamento da parcela.
Intervalo entre parcelas (Dias)	Utilizado para informar a quantidade em dias do intervalo das parcelas.
Desc / Acres. Prazo Médio do Pedido	Caixa que trás informações relacionadas a: -Prazo Médio Inicial; -Prazo Médio Final; -% Desconto/Acréscimo.

Editar

Utilizado alterar dados do plano de pagamento cadastrado, sendo habilitado somente se a permissão de acesso ao usuário "2 Não editar registros no cadastro" na rotina 530 – Permitir Acesso à Rotina estiver desmarcada. Ao ser clicado, será exibida a tela Cadastrar Plano de Pagamento para que a edição seja realizada.

Excluir

Utilizado para excluir o plano de pagamento selecionado na grid Resultados da Pesquisa F-6, sendo habilitado somente se a permissão de acesso ao usuário "3- Não excluir registros no cadastro" na rotina 530 – Permitir Acesso à Rotina estiver desmarcada.

Pesquisar

Utilizada para exibir na grid Resultados da Pesquisa F-6 os planos de pagamentos cadastrados, de acordo com os dados informados na tela Filtros – F5. Caso não seja informado nenhum dado no filtro, ao clicar em pesquisar, serão apresentados todos os planos de pagamentos cadastrados.

Limpar Campos

Utilizado para limpar os campos de pesquisa.

Imprimir

Utilizado para imprimir o relatório do plano de pagamento cadastrado. utilizado para realizar a impressão dos dados apresentados na grid Pesquisar Fornecedor.

Alienar

Utilizada para vincular o plano de pagamento ao plano de pagamento do fornecedor, utilizado para integrações.

Fechar

Utilizado para fechar a rotina

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