Portal Upload

Características do Requisito

Descrição

Este documento tem como objetivo especificar a criação do processo de Upload de Guias a partir do portal do beneficiário.

Definição da Regra de Negócio

Especificação Funcional

Processo Definição de Upload de Guias - Beneficiário

Upload de Guias

No Portal do Beneficiário, acesse a nova rotina Solicitar Autorização, esta rotina irá solicitar o CRM, Nome do Profissional Solicitante e a guia para UPLOAD, após preencher as informações e clicar no botão Cofirmar o sistema irá exibir o número do protocolo da solicitação, esse protocolo deverá seguir o padrão da RN395 e será o mesmo utilizado posteriormente para geração da guia. 

Análise de Solicitações de Autorização

No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações → Atendimento → Análise de Solicitações de Autorização, o sistema irá abrir a nova tela exibindo todas as solicitações realizadas no portal, para cada solicitação será possível:

→ Visualizar o documento em anexo (Guia).

→ Atalho para chamar as telas de atendimento (SADT, INTERNAÇÃO e ODONTO), após selecionar uma dessas opções o sistema irá abrir a tela correspondente já com o número do protocolo preenchido (Mesmo protocolo gerado para o Beneficiário), a guia deverá ser digitada manualmente e após confirmar o sistema irá vincular automaticamente o número de guia gerada com a solicitação realizada pelo beneficiário. Ao realizar a impressão o sistema irá imprimir a guia no padrão TISS conforme já é realizado hoje pelas rotinas de atendimento.

→ Botão para negar a solicitação sem gerar a guia: Esse botão abrirá uma tela onde deverá ser informado o motivo da negação (Falta de Documento, Documento Ilegivel, etc..).

→ Interação: Será possível enviar uma interação para o Beneficiário afim de solicitar algum anexo que esteja faltando, esse processo seguirá o mesmo fluxo da interação já existente.

Consultar Autorização(Beneficiário)

No Portal do Beneficiário, acesse a rotina já existente de Consulta de Autorização, o sistema apresentara um novo campo para realizar a pesquisa pelo protocolo gerado no UPLOAD de Guias. Se a solicitação ainda não foi analisada pela operadora, o Status deverá ficar "Solicitação Recebida", caso já tenha sido analisada e gerada uma guia, o sitema deverá exibir o status da guia no remote. Caso a operadora já tenha analisado mas não tenha gerado guia, o sistema deverá exibir o texto do motivo preenchido ao analisar a solicitação. Nessa tela também será possível responder a interação enviada pela operadora.

Obs.: Só será possível realizar a solicitação/upload de guias SADT/ODONTO e INTERNAÇÃO.

Procedimento para Configuração 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

1.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

         Menu:  Análise de Solicitações de Autorização

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        2.  Configuração Portal - Importante utilização da patch de atualização dos Menus no Portal junto fonte: ( RUT_PLS.prw ) Executar rotina em formulas

        3. Caso a preferencia seja manualmente segue breve configuração:

            Acesse a Rotina - Atualizações/Portal/Menu dos Portais/Plano de Saúde - Beneficiários/Outras Ações - Menu - Incluir

           Exemplo:

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           Editar Pasta:

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           Incluir Menu: →  Solicitação Autorização.

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           Incluir Menu: → Consulta Protocolo Autorização.

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            Abaixo segue tela no Portal:

          Solicitação Autorização.

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          Consulta Protocolo Autorização.

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Procedimento para Utilização

Rotina: Analise de Solicitações de Autorizações.

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Atendimento/ Análise de Solicitações de Autorização (PLSA09U).

O sistema apresenta a janela de solicitações enviado pelos beneficiários no Portal.

       2.            Posicione o cursor em uma solicitação e clique nas opções indicada acima.

• • • Menu. Atendimento
      
      • Solic SADT
      • Solic Internação
      • Solic Odontologia 

       3.            Em Outras Ações escolha uma opção.

• • • •  Vis. Anexos - Visualizar Anexos.
      •  Interação Benef - Interação com Beneficiário

        4.          No Portal - Solicitação

                    Após realizar o acesso no login informado acesse a rotina solicitação Autorização e informe os dados solicitado:

• • • Sigla do Conselho.
    • Numero do Conselho.
    • Estado
    • Nome do Profissional Solicitante.
    • Upload
      
      

                     Após preenchimento das informação realizar a gravação e aguarde gerar o Protocolo.

         5.        No Portal - Consulta Protocolo Autorização

Atualizações do Compatibilizador

1.  Criação 

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

2.  Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

2.1 - BKU

2.2 - BBR

3.  Criação  4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part: BBR - Controle de Interações

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

AA1

Ordem

6

Chave

AA1_FILIAL+AA1_CODVEN

Descrição

Cod. Vendedor

Proprietário

S

Procedimento para Configuração 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

• Tabela BKU - Upload de Guia pelo Beneficiário

Protocolo   

Sigla C.R.  

C.R. Solic. 

Estado

Solicitante 

Status Solic

Num Autoriz.

Tipo Movto. 

Motivo Neg. 

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.