A pagina Meus Orçamentos possibilita que o usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão Mobile).
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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Novo Orçamento
- Confirmação de Inclusão
- Tipo de Operação
- Planilha Financeira
- Filtros
- Consulta Rápida
- Filtro Avançado
- Tipos de Visualizações
- Lista
- Card
- Visualizar Detalhes
- Editar Orçamento
- Excluir Orçamento
- Gerar PDF
- Tabelas utilizadas
- Proteção de dados
- Assuntos RelacionadosPrivilégios de acesso
01. VISÃO GERAL
Painel |
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| Ferramenta em HomologaçãoTOTVS ainda está em fase de homologação e liberado apenas para clientes pilotos está disponível a partir do release 12.1.33. |
Ao acessar a opção do menu, Minhas Vendas |
...
...
usuário pode consultar seus orçamentos, incluir um |
...
novo e visualizar suas informações através da opção 'Visualizar Detalhes'. Ao clicar nessa opção, também é possível |
...
gerar PDF, alterar e/ou excluir um orçamento. Ao |
...
incluir, alterar ou excluir um orçamento, os dados serão enviado para o servidor Protheus |
...
que, por sua vez, notificará o vendedor sobre o sucesso ou falha da atualização dos dados. Informações |
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| Serão apresentados somente os Orçamentos de Venda referentes as entidades (Cliente ou Prospect) vinculadas ao Vendedor . Este vínculo ocorre por meio do relacionamento entre os campos Vendedor (A1_VEND) e Código do Vendedor (A3_COD) para clientes e entre os campos Vendedor (US_VEND) e Código do Vendedor (A3_COD) para prospects. |
Aviso |
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| Ao utilizar um usuário | Administrador carregados Orçamentosorçamentos, independente do vínculo com o vendedor. |
Aviso |
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| Caso a Chave Security não seja | informado informada no "appserver.ini", ou seja | informado não serão validados as permissões de acesso do usuário não serão validadas. Para maiores informações consulte o documento de | referenciada da rotina clicando aqui.referencia da rotina clicando aqui. |
Informações |
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| Cálculo de Desconto do Orçamento - Portal Gestão de Vendas
Aviso |
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| Descontos ConsideradosO Portal Gestão de Vendas considera apenas os descontos informados diretamente nos itens (SCK), pois não permite a digitação de descontos (na solução padrão) no cabeçalho (SCJ). Descontos adicionados no cabeçalho dos Orçamentos de Vendas diretamente pelo Protheus não serão calculados no Resumo dos Orçamentos de Vendas e nem aparecerão no PDF. O total dos descontos, tanto dos itens quanto do cabeçalho, só aparecem por completo na função de Planilha Financeira.
|
Ao inserir um desconto na linha do item do Orçamento de Venda, dependendo do valor o sistema recalcula o valor/percentual de desconto. Isso ocorre, pois o percentual aplicado sempre será calculado proporcionalmente ao valor do item e à sua quantidade. Este proporcional deve ser um valor comportado pelo tamanho de decimais de sua base, pois caso contrário, ocorrerá diferença no cálculo. Abaixo demonstramos o cálculo realizado pelo sistema para determinar o Valor e o Percentual de desconto nos itens: Exemplo de desconto pretendido incompatível com as decimais em relação à QUANTIDADE:
Quantidade: 218 Valor Unitário: 10,00 Desconto Pretendido: 3,96
O sistema tenta chegar ao valor do desconto por unidade: 3,96 (Desconto Pretendido) / 218 (Quantidade) = 0,0181651376146789. Ou seja, são necessárias dezesseis casas decimais para registro exato do resultado do cálculo de desconto por item.
Porém, por nativo, o sistema possui dois decimais apenas, e dessa forma o campo só pode registrar os dois primeiros números das casas decimais, logo impactando diretamente no cálculo do desconto. Neste caso, o Portal Gestão de Vendas realiza o arredondamento do valor do desconto calculado por unidade. Ou seja, o desconto por unidade neste exemplo, será 0,02.
Proporcional de Desconto Comportado X Quantidade: Após obter o resultado da divisão do valor de desconto pela quantidade, o sistema realiza o processo inverso, ou seja, multiplica novamente o "Desconto por unidade" pela "Quantidade": - 0,02 (Desconto por unidade) X 218 (Quantidade) = 4,36 (Desconto comportado).
Então o valor do desconto aplicado no valor unitário será de 9.98. Todo esse cálculo é executado após o preenchimento do desconto pretendido e refletido nos campos do valor total, valor do desconto e percentual de desconto, conforme o GIF a seguir:
Image Added
A mesma regra se aplica quando é digitado o percentual de desconto no campo Desconto percentual e a quantidade de casas decimais do valor unitário do desconto calculado ultrapasse duas casas, a mesma regra de arredondamento será aplicada.
Image Added
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Âncora |
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| EXEMPLOS_DE_USO |
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| EXEMPLOS_DE_USO |
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Painel |
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Ao acessar a opção de menu Meus Orçamentos o usuário pode consultar os Orçamentos.
Caso o vendedor acesse a opção de menu Meus Orçamentos antes da conclusão do sincronismo dos dados, será informado da sincronização em processamento e será direcionado automaticamente para a opção escolhida após a conclusão do sincronismo conforme abaixo:
Image AddedAbaixo será apresentado um exemplo |
...
prático de utilização da opção |
...
...
→ Meus Orçamentos, onde será incluído um |
...
orçamento através da opção Novo Orçamento.
Âncora |
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| NOVO_ORCAMENTO |
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| NOVO_ORCAMENTO |
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a. Novo Orçamento |
...
...
Orçamentos → Novo Orçamento. 1. Ao clicar em Novo Orçamento, deve-se selecionar a opção |
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...
"Cliente" ou "Prospect", informando qual entidade será utilizada na inclusão. Em seguida, pesquisar pelo Código, Nome ou CGC da entidade. Neste exemplo, será utilizado um prospect. Image Added
2. Ao selecionar a entidade que será utilizada, o sistema será direcionará o usuário para a tela de manutenção do orçamento, tendo 3 abas: Dados Gerais, Itens do Orçamento e Resumo do Orçamento. A aba de Dados Gerais, refere-se ao cabeçalho do orçamento (SCJ); A aba de Itens do Orçamento, refere-se aos produtos do orçamento (SCK); e a aba de Resumo do Orçamento, apresenta os totalizadores e alguns dados que compõem estes totalizadores (cabeçalho, itens e total do orçamento) do novo orçamento. Nesta etapa, iremos informar o cabeçalho do orçamento.
Aviso |
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| O Portal Gestão de Vendas não possui o campo Tipo Saída (CK_TES) nos itens. Por esse motivo, o usuário pode optar pelo Tipo de Saída informado no cadastro do produto (B1_TS) ou pelo TES inteligente (Campo Tipo de Operação no PGV). Será utilizada a mesma regra do Protheus: caso não tenha um TES configurado para o produto, será utilizado o TES inteligente. |
Campos obrigatórios: Cond.Pagto, Tipo de Liberação e Tipo de Operação.
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Como foi informado um prospect, o PGV carrega as informações do cliente informado no parâmetro MV_ORCLIPD.
3. Na aba Itens do Orçamento, pesquisar por um produto utilizando seu Código ou sua Descrição. Image Added
Para adicionar um desconto no item, basta clicar em '+ Informações' referente ao produto selecionado e adicionar o desconto por percentual ou valor. Clicando em 'Adicionar', o produto é adicionado ao orçamento, sendo possível visualizá-lo na aba 'Produtos selecionados'.
4. Na aba Resumo do Orçamento é possível consultar os valores totais do Orçamento, incluindo seus impostos, e pesquisar todos os itens adicionados. Image Added
5. Para finalizar a inclusão do orçamento, basta clicar no botão 'Salvar'. Ao finalizar o processamento, o sistema direcionará o usuário para a visualização dos detalhes do orçamento que acabou de ser incluído. Image Added
Informações |
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| Para incluir um Orçamento de Venda com a condição de pagamento do tipo 9, pode ser utilizado o ponto de entrada GVBudFld que possibilita adicionar novos campos que serão processados na gravação de um Orçamento de Vendas. |
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2.Na aba Dados Gerais, o usuário deve preencher o campo obrigatórios, como Modo de Pagamento.
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3..Na aba Itens do Orçamento, o usuário pode pesquisar um Produto utilizando o seu Código ou Descrição.
a. Para adicionar um Produto, o usuário deve pesquisar o produto é deve preencher os campos Preço Unitário e Quantidade e em seguida clicar em Adicionar.
b. O campo Preço Unitário é preenchido automaticamente utilizando o Preço de Venda (B1_PRV1) informado no cadastro de Produtos ou utilizando da Tabela de Preços (DA1_PRCVEN).
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c. Caso o Vendedor deseje informar a Quantidade e apenas o Valor Total do produto o Preço Unitário será calculado automaticamente.
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4. Para adicionar um desconto no Produto selecionado, basta selecionar a opção + Informações e preencher o campo Desconto percentual ou Valor do desconto, em seguida clicar em fechar.
a. Caso o usuário altere o Preço Unitário de um produto que tenha o Preço Unitário preenchido automaticamente, será calculado e adicionado um desconto no item selecionado.
b. Ao adicionar um novo Produto todos os campos do Produto serão zerado e será adicionado uma Tag no campo superior deste produto informando que o mesmo foi Selecionado, e um novo Produto será adicionado na sessão Produtos Selecionados.
c. Ao utilizar a sessão produtos selecionados é possível excluir um Produto selecionado, alterar o seu Preço Unitário, Quantidade e aplicar um Desconto.
5. Na aba Resumo do Orçamento é possível consultar os Valores Totais do Orçamento, todos pesquisar todos os itens adicionados e adicionar um Comentário no Orçamento.
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6. Ao clicar na opção Salvar orçamento o usuário será redirecionado para a tela de Visualizar Detalhes.
a. Ao Salvar um Orçamento (Apenas inclusão), será adicionado ao orçamento um Id, este será o identificador do Orçamento, este Id será salvo no campo Num Externo (CJ_NUMEXT).
b. O TOTVS Gestão de Vendas envia a Inclusão para o servidor Protheus de forma síncrona, porém este Orçamento será processado no servidor Protheus de forma Assíncrona, pela Rotina de Processamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos, cadastrada previamente no Schedule do Protheus.
...
b. Confirmação de Inclusão |
...
...
...
orçamento, o servidor Protheus |
|
...
enviará uma notificação para o |
|
...
...
houve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do |
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...
orçamento. Clicando na notificação, o vendedor poderá ser redirecionado para |
|
...
o orçamento que foi incluído ou |
|
...
exibir todas as suas notificações. |
|
...
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Se houver falha na inclusão do orçamento, a mensagem da falha será apresentada na notificação. |
c. Tipo de Operação Painel |
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O campo Tipo de operação disponibiliza uma lista de opções para que o vendedor selecione qual é a operação utilizada no Orçamento de Venda, está operação será utilizada para o preenchimento do Tipo de saída em todos os itens do Orçamento de Venda utilizando o recurso de TES Inteligente. Caso o parâmetro MV_PGVTPOP esteja preenchido com uma das opções, o campo será preenchido automaticamente no formulario de inclusão do Orçamento de Venda. Informações |
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| O parâmetro MV_PGVTPOP estará disponível somente no release 12.1.2310 ou após a aplicação do pacote de dicionário da Expedição Contínua do Faturamento com previsão para 28/04/2023. |
|
d. Planilha Financeira
Painel |
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Informações |
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| Essa funcionalidade está disponível apenas a partir da versão 1.8.1 do back-end Protheus, com atualização da expedição contínua e aplicação do UPDDISTR. |
Aviso |
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| Descontos ConsideradosNo Portal Gestão de Vendas ao utilizar a opção Planilha Financeira, o sistema apresentará também a parte de Desconto, os descontos apresentados nessa parte são referente a todo o orçamento em sua totalidade, ou seja, caso seja inserido descontos no cabeçalho do Orçamento de Vendas via Protheus, o sistema irá mostrar o total do cabeçalho do Orçamento de Vendas somado ao total de desconto da linha de Itens do Orçamento de Vendas.
OBS: Os descontos apresentados no PDF são apenas os Descontos inseridos na linha de itens no Portal Gestão de Vendas. |
Dentro do PGV é possível obter uma previsão dos impostos que serão aplicados na nota fiscal referente ao orçamento, por meio da funcionalidade da Planilha Financeira. Estes dados estão detalhados no nível da base de cálculo, alíquota e valor dos impostos. Também são apresentados os valores do frete, seguro, despesas, descontos e o valor final previsto da nota fiscal. Assim, o vendedor e o cliente podem ter total clareza sobre o que estará pagando no momento do orçamento.
Deseja utilizar esta funcionalidade? Basta configurar o parâmetro MV_GVPLFIN! Ele precisa de dois valores separados por vírgula. Veja como preencher cada valor: O primeiro valor indica se o botão para acesso à funcionalidade será apresentado ou não: - 1 = Apresenta o botão na tela
- 2 = Oculta o botão de acesso à funcionalidade
O segundo valor indica se os dados do detalhamento dos impostos serão apresentados no PDF do orçamento: - 1 = Apresenta os dados no PDF
- 2 = Não apresenta os dados no PDF
Abaixo são apresentados alguns exemplos válidos e inválidos do preenchimento deste parâmetro: - "1,1": Mostra o botão de acesso à tela e apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
- "1,2": Mostra o botão de acesso à tela, mas não apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
- "2,1": Oculta o botão de acesso à tela, mas apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
- "2,2": Oculta o botão de acesso à tela e não apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
- "1": Preenchimento inválido.
- "2": Preenchimento inválido.
- "1,0": Preenchimento inválido.
- "A,$": Preenchimento inválido.
Exemplo de preenchimento no configurador
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Você pode acessar essa importante funcionalidade em diferentes momentos do uso do PGV: enquanto visualiza, inclui, altera ou gera o PDF do orçamento. Agora, vamos apresentar exemplos de como utilizar e acessar essa funcionalidade em cada um desses momentos: Visualizar Orçamento Painel |
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Acesse Meus Orçamentos > ... > Visualizar Detalhes > Outras ações > Planilha Financeira Assim que os dados forem carregados no seu navegador, o botão estará disponível para uso. É só aguardar um pouquinho e você poderá acessar.
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Incluir Orçamento Painel |
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Acesse Meus Orçamentos > Novo Orçamento > Planilha Financeira Assim que os dados obrigatórios forem preenchidos, o botão estará disponível para uso e você poderá acessar.
Image Added |
Editar Orçamento Painel |
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Acesse Meus Orçamentos > ... > Editar > Planilha Financeira Caso os dados obrigatórios não estejam preenchidos, o botão ficará indisponível para uso e você não poderá acessar.
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|
Gerar PDF Painel |
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Acesse Meus Orçamentos > ... > Visualizar Detalhes > Outras ações > Gerar PDF Assim que os dados forem carregados no seu navegador, o botão estará disponível para uso. É só aguardar um pouquinho e você poderá acessar.
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|
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Aviso |
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O Tempo de processamento do Orçamento pode variar de acordo com o tempo recorrência do Schedule de Processamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos. Status do Orçamento |
Informações |
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Ao incluir um Novo Orçamento, o Status será definido como Não Sincronizado, podendo ser alterado caso a Inclusão seja confirmada pelo servidor Protheus. Se por algum motivo o orçamento não for processado com sucesso, o status do orçamento ficará como Erro. |
03. FILTROS
Painel |
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A página Meus Orçamentos possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:
a. CONSULTA RÁPIDA |
...
Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada nos Orçamentos permitindo efetuar a busca pelo Código (Número do Orçamento), Código do Cliente ou Data de Emissão sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.
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Painel |
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A busca simplificada do orçamento permite buscar rapidamente os orçamentos por meio do código do orçamento, código da entidade (cliente ou prospect) ou data de emissão. Image Added
Informações |
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| A busca por código do orçamento ou código da entidade, utiliza o operador "contém". Sendo assim, a regra da pesquisa da realizada é: buscar todos os orçamentos em que o código de orçamento e/ou o código da entidade utilizada no orçamento que contém a expressão digitada no campo da pesquisa . Já a busca por data de emissão, utiliza o operador "igual". Sendo assim, a regra pesquisa da realizada é: buscar todos os orçamentos que tem a data de emissão igual a data digitada no campo da pesquisa. |
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b. FILTRO AVANÇADO |
Minhas Vendas > Meus Orçamentos > Filtro Avançado
...
Painel |
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A busca avançada é indicada para quando |
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...
se deseja buscar por um orçamento específico, sendo possível realizar a busca através da junção das informações de: Código do Cliente ou Prospect, Nome do Cliente ou Prospect, Código do Orçamento, Data de inclusão, Status do Orçamento e Produto. Image Added
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Âncora |
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| VISUALIZACOES |
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| VISUALIZACOES |
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04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES
Painel |
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A pagina Meus Orçamentos possibilita que o |
...
usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão |
...
Mobile). a. LISTA Painel |
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Ao selecionar o tipo de visualização por Lista |
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...
os orçamentos são apresentados no formato de |
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...
...
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b. CARD Painel |
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Ao selecionar o tipo de visualização por |
|
...
Card os orçamentos são apresentado no formato de |
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...
...
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|
Informações |
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O Tipo de visualização de | Card e Card é indicado para monitores pequenos ou | Celulares a visualização do tipo de Lista pode dificultar a leitura dos Dadosestes dispositivos não dispõem de muito espaço em tela para apresentar as informações,dificultando a leitura dos dados no formato de Lista. |
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05. VISUALIZAR DETALHES
...
...
→ ... → Visualizar Detalhes Image Added
Ao |
...
utilizar a opção Visualizar Detalhes |
...
, o vendedor poderá visualizar um resumo do |
...
Aviso |
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O valor total do orçamento pode variar de acordo com a conexão de internet: Caso tenha conexão de internet, serão calculados os impostos e, caso não tenha conexão, o valor total será exibido sem os impostosorçamento. Além disso, ele terá acesso às opções de Editar, Excluir e/ou Gerar PDF.
a. EDITAR ORÇAMENTO |
...
→ Meus Orçamentos → ... → Editar Orçamento Image Added
Quando a alteração do orçamento for enviada para o servidor do Protheus e concluída, o vendedor receberá uma notificação de falha ou de sucesso, assim como na inclusão. Não é permitido alterar um orçamento com o status de Baixado, Cancelado, Não Sincronizado ou que possua uma Proposta Comercial vinculada. Image Added
|
|
...
→ Meus Orçamentos → ... → Excluir Orçamento |
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Ao Utilizar a opção Excluir Orçamento o usuário pode Excluir um Orçamento.
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...
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Quando a exclusão do orçamento for enviada para o servidor do Protheus |
|
...
e concluída, o vendedor receberá uma notificação de falha ou de sucesso, assim como na inclusão e na alteração. Não é permitido excluir um orçamento com o status de Baixado, Não Sincronizado ou que possua uma Proposta Comercial vinculada. Image Added
|
|
...
Aviso |
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O Orçamento será excluído somente após a confirmação do servidor Protheus. |
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Não é Permitida a Exclusão de Orçamentos com o Status Liberado, Encerrado ou Não Sincronizado.
...
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→ Meus Orçamentos → Visualizar Detalhes → Gerar PDF Image Added
|
|
...
Ao Utilizar a opção Gerar PDF será gerado um PDF com todos os detalhes do orçamento.
Também é possível gerar o PDF mesmo se o orçamento ainda está pendendo de sincronização, porém nesse caso será apresentado uma mensagem informando que as algumas informações do orçamento podem sofrer alterações após o sincronismo.
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Âncora |
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| TABELAS_UTILIZADAS |
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| TABELAS_UTILIZADAS |
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06. TABELAS UTILIZADAS
...
- DA0 - Tabela De Preços
- DA1 - Itens Da Tabela De Preços
- SA1 - Clientes
- SB1 - Descrição Genérica Do Produto
- SB2 - Saldos Físico E Financeiro
- SCJ - Orçamento
- SCK - Itens Dos Orçamentos
- SE4 - Condições De Pagamento
- SUS - Prospects
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Âncora |
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| PROTECAODEDADOS |
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| PROTECAODEDADOS |
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07. PROTEÇÃO DE DADOS
...
Portal Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria. Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for |
...
necessário. O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina). Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui. Aviso |
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| Caso o vendedor não possua os acessos 192 e 193, não será possível realizar o login na ferramenta. |
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados. Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança. O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria. |
...
Âncora |
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| CONTROLE_DE_ACESSO |
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| CONTROLE_DE_ACESSO | RELACIONADOS | RELACIONADOS |
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08.
...
PRIVILÉGIOS DE ACESSO
Painel |
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É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus. - Para restringir o acesso das ações (Visualizar, Incluir, Alterar e Excluir) utilize as rotina do Protheus (MATA415), conforme o exemplo abaixo.
Image Added |
...
HTML |
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<!-- esconder o menu -->
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|
...