Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Índice
maxLevel5
outlinetrue
indent8.1.1
exclude.*ndice
stylenone

Objetivo

Esta funcionalidade permite que a reserva para os itens de locação de equipamentos seja feita antes de o contrato ser gerado. O objetivo é garantir que os equipamentos necessários estarão disponíveis para atender o cliente após a geração do contrato e separação para a remessa.

A reserva é associada ao item da locação na venda do Orçamento de Serviços. Esta será efetivada quando um contrato for gerado a partir de uma Oportunidade de Venda finalizada com sucesso e um Orçamento de Serviços com Reserva de Equipamento estiver ligado a proposta comercial vencedora da oportunidade.

Quando a Oportunidade de Venda for perdida, as reservas vinculadas a ela serão finalizadas como Canceladas.

Na etapa de separação de equipamentos, os itens que possuem reservas terão seus equipamentos pré-selecionados, mas os demais equipamentos disponíveis em estoque também serão exibidos. Assim, se algum equipamento reservado não estiver disponível para separação, será permitido desmarcar o item reservado e selecionar outro para realizar a separação de forma adequada. 

Informações
titleNota

É importante considerar que as informações para realizar a reserva de equipamentos dependem de pré-condições cadastras nas seguintes rotinas:

  • Oportunidade.
  • Orçamento de serviços.
  • Proposta comercial.

Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina: 

Image AddedImage Removed

 

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelIncluir

Para incluir o cadastro, acesse Atualizações / Locação / Reserva de Equipamento.

Clique em Incluir

uma reserva, clique em Incluir e preencha os parâmetros.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
defaulttrue
id2
labelCancelar

Para cancelar, acesse Atualizações / Locação / Reserva de Equipamento.

Selecione Nesta opção é possível realizar um cancelamento, basta selecionar um item da reserva e clique em Cancelar.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Para visualizar, acesse Atualizações / Locação / Reserva de Equipamento.

Selecione um item da reserva e clique em Visualizar.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
defaulttrue
id3
labelVisualizar
Card
defaulttrue
id4
labelEncerrar Reservas

Para encerrar, acesse Atualizações / Locação / Reserva de Equipamento.Posicione posicione na reserva desejada e clique em Ações relacionadas\ Encerrar reservas.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
defaulttrue
id54
labelForçar liberação de reservas

Para forçar a liberação, acesse Atualizações / Locação / Reserva de Equipamento.Selecione selecione o movimento (Reserva) e clique em Outras Ações/“Forçar Liberação de Reservas”.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
defaulttrue
id65
labelReservar item após encerramento oportunidade

Para reservar , acesse Atualizações / CRM Ad. Vendas \ OportunidadesSelecione um item após encerramento da oportunidade, selecione a Oportunidade e clique em Visualizar.

Na tela da Oportunidade, clique em Ações relacionadas\ Vis. Orçam. Serv.

Selecione as reserva as reservas que serão canceladas e a que continuará ativa, pois pertence à oportunidade vencedora.

Finalize a Oportunidade de Venda, selecione a proposta vencedora da oportunidade e confirme.

 As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
defaulttrue
id76
labelReservas efetivadas por contrato

Para visualizar, acesse Atualizações / Locação / Reserva de Equipamento.Selecione o cadastro reservas efetivadas por contrato, selecione a proposta comercial para geração de contrato e clique emExcluir Avançar.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
defaulttrue
id87
labelReservas separadas

Para reservar por separação de equipamentos, selecione os itens que deseja separar para remessa e clique em Sep. equip. (manual). 

Por meio da coluna Cod. Reserva, é possível visualizar , acesse Atualizações / Locação / Reserva de Equipamento.Selecione o cadastro e clique em Excluiros itens que tem reserva.

O Sistema apresenta uma tela dividida em duas partes: Produtos Locados e Equip. Separação. 

Na segunda tela, os itens que possuem reserva estarão marcados, neste caso selecione os demais e confirme.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
defaulttrue
id8
labelVisualizar Reserva com CIF/FOB

Para a visualização, selecione um item da reserva e clique em Visualizar.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

...

Informações
titleNota

O tipo de frete associado ao Orçamento de Serviços/Contrato será exibido na parte superior da tela da Reserva, indicando os tipos (1=CIF ou 2=FOB).

Informações
titleNota

De acordo com as informações cadastradas nas pré-condições, os Principais Campos podem ser preenchidos por meio da utilização da consulta padrão (tecla F3).

Principais Campos 
Âncora
principaiscampos
principaiscampos

Campo

Descrição

Base AtendimentoProduto ?

 Informe a base de atendimento

Selecione o produto.

Exemplo:

0000000000TEC01PROD1000000001

DescriçãoCliente ?

 

 

Preenchido automaticamenteSelecione o cliente.

Exemplo:

Andaime001TEC01

QuantidadeLoja Cliente ?

 

Informe Selecione a quantidadeloja do cliente.

Exemplo:

10

01

Prospect ?Num. OS

 


 

Pressione F3 e selecione o ordem de serviçoSelecione o prospect.


Exemplo:

000008

Campo em Branco e/ou código.

Loja Prospect ?Situação

 Utilize a seta indicadora e selecione a opção

Selecione a loja do prospect.

Exemplo:

Campo em Branco e/ou código.

Tipo Frete

Preenchido automaticamente pelo Orçamento de Serviços/Contrato.

Exemplo:

1- BloqueadoCIF

2- DesbloqueadoFOB

 

 

 

Conteúdos Relacionados

 

 

Procedimentos

 

 

...

...

...

 

 

2.Na tela da Oportunidade, clique em Ações relacionadas\ Vis. Orçam. Serv.

 

 

3.O Sistema apresenta as reservas que serão canceladas e a que continuará ativa, pois pertence à oportunidade vencedora.

 

 

4.Finalize a Oportunidade de Venda, selecione a proposta vencedora da oportunidade e confirme.

 

 

  • Orçamento de serviços
  • Proposta comercial

 

 

...