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Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas - mpd.html.portalconfigpdp

Visão Geral do

...

Programa 

Essa rotina é responsável por todas as configurações do portal relacionadas aos clientes e representantes que irão utilizar o portal de pedidos de venda.

...

O portal para um usuário específico poderá utilizar as configurações de um ou mais registros dependendo se o usuário for um representante ou cliente, conforme a tabela abaixo:

Cliente

Grupo de Cliente

Representante

Tipo de Configuração

Registro de Configuração

Peso

Informado

Não informado

Não informado

Não informado

Válido para o cliente informado

3

Não informado

Informado

Não informado

Não informado

Válido para os clientes do grupo de cliente informado

2

Não informado

Não informado

Informado

Não informado

Válido para o representante informado

3

Não informado

Não informado

Não informado

Todos os Clientes

Válido para todos os clientes

1

Não informado

Não informado

Não informado

Todos os Representantes

Válido para todos os representantes

1

Cada registro de configuração têm as configurações especificas associadas:

  • Campos das telas do portal;.
  • Condições de pagamento permitidas;.
  • Tabelas de preço permitidas (somente representante);.
  • Itens permitidos;.
  • Mensagens;.
  • Modelos de Pedidos;.
  • Usuários relacionados (somente para clientes e representantes);.
  • Notificações específicas.

Quando são utilizados mais de um registro de configuração válido para o usuário, e existem configurações conflitantes, as configurações mais específicas tem peso maior que as genéricas.

...

Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas - mpd.html.portalconfigpdp

Objetivo da tela:

Listar e manter o cadastro dos registros de configuração para clientes e representantes do portal de pedidos de venda.

...


Outras Ações/Ações Relacionadas: 


Ação:

Descrição:

Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir

Permite ao usuário executar as operações de cadastro nos registros de configurações para clientes e representantes do portal.

Campos do Portal de VendasCadastro de campos disponíveis no portal que permite selecionar os campos que estarão visíveis no portal.
Registros do Portal de VendasCadastro de registros disponíveis no portal que permite selecionar os registros de itens, condições de pagamentos e tabelas de preços disponíveis no portal.
Mensagens do Portal de Vendas
 


Cadastro de mensagens para as telas do portal.
Modelo do Portal de VendasCadastro de modelos de pedido para o registro de configuração.
Usuários Relacionados do Portal de Vendas

Apenas para Clientes e representante, mantém o cadastro dos usuários relacionados.

Nota
titleNota:

Ao inserir usuário por essa rotina, alimentará a tabela de usuário padrão do produto, podendo ser consultado/alterado no SEC000AA.

Configuração de Notificações do Portal de Vendas

Configurações de notificação de

Configuração de Notificações do Portal de Vendas

Configurações de notificação de

eventos do pedido de venda específicas para o registro de configuração.

...


Principais Campos e Parâmetros:  (Botão Adicionar/Editar)


Campo:

Descrição:

Código Cliente

Código do Cliente que identifica para qual cliente as configurações deste registro são aplicáveis.

Código Grupo Cliente

Código do Grupo de Clientes que identifica que as configurações deste registro são aplicáveis para os clientes relacionados a este grupo de clientes.

Código Representante

Código do Representante que identifica para qual representante as configurações deste registro são aplicáveis

Itens do Cliente/Grupo de Cliente para o Representante

Habilitar Cotação

Habilita a utilização da implantação de cotação no Portal de Vendas

Identifica que as configurações de itens para o cliente e grupo de cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal para clientes/grupos de clientes que possuem registro de configurações

.

Nota
titleNota:

Somente habilitado para configurações para representante ou genéricas (sem cliente/grupo

/representante

).

Tipo de Configuração

Identifica que o registro de configuração se aplica a Clientes ou Representantes.

Nota
titleNota:

Somente habilitado para configurações genéricas (sem cliente/grupo/representante).

Para utilizar a cotação no Portal, o módulo de Cotações deve estar habilitado no CD0101 e devidamente configurado, e habilitado na tela Parâmetros do Portal de Vendas, opção Habilita Cotação como "Sim".

Itens do Cliente/Grupo de Cliente para o Representante

Condição de Pagamento por Cliente para Representante de Vendas

Identifica que as configurações de

condição de pagamento

itens para o cliente

são

e grupo de cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal para clientes/grupos de clientes que possuem registro de configurações.

Itens por Cliente para Representante de Vendas e Cliente Pedido

Identifica que as configurações de itens para o cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal, ou pedido no ERP, para clientes que possuem registro de configurações.

Peso Estimado Atendido

Disponibiliza as informações do peso estimado atendido do pedido no Portal de Representantes e Clientes.

Informações
titleNota:
Exibe a soma do peso dos itens no rodapé dos pedidos e também, exibe o peso dos itens a atender, desconsiderando o peso dos itens já atendidos e atendidos parcialmente.
Somente os itens que tenham o peso registrado são apresentados.
Peso Estimado Total

Disponibiliza as informações do peso estimado total do pedido no Portal de Representantes e Clientes.

Informações
titleNota:
Exibe a soma do peso dos itens no rodapé dos pedidos e também, exibe o peso dos itens a atender, desconsiderando o peso dos itens já atendidos e atendidos parcialmente.
Somente os itens que tenham o peso registrado são apresentados.

Campos do Portal de Vendas

Objetivo da tela:

Selecionar os campos que estarão disponíveis nas telas do portal quando este registro de configuração for aplicado.

A ordem cujos campos forem selecionados define a ordem que os campos irão aparecer nos grupos de informação das telas.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Salvar

Grava os campos selecionados da tela selecionada para este registro de configurações.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Lista de Telas

Indica que tela serão selecionados os campos, cada tela tem um conjunto de campos diferenciados e a configuração para cliente e representante também tem um conjunto de campos diferente para cada tela.

As telas para o registro de cliente são:

  • Cabeçalho do Pedido.
  • Edição Cabeçalho do Pedido.
  • Itens do Pedido.
  • Edição de Item do Pedido.
  • Pesquisa de Itens.
  • Carteira de Pedidos.
  • Detalhes do Pedido.
  • Itens do Detalhe do Pedido.

As telas para o registro de representante são:

  • Cabeçalho do Pedido.
  • Edição Cabeçalho do Pedido.
  • Itens do Pedido.
  • Edição de Item do Pedido.
  • Pesquisa de Itens.
  • Carteira de Pedidos.
  • Detalhes do Pedido.
  • Itens do Detalhe do Pedido.
  • Carteira de Clientes.
  • Detalhe de Clientes.
  • Metas de Vendas.
  • Comissões de Vendas.

Campo

Nome do campo disponível para a tela selecionada.

Registros do Portal de Vendas

Objetivo da tela:

Selecionar os itens, condições de pagamento e tabelas de preço (somente representante) que estarão disponíveis no portal quando este registro de configuração for aplicado.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Adicionar/Editar/ExcluirPermite ao usuário executar as operações de cadastro de registros disponíveis associados ao registro de configuração.

Copiar Registro

Quando acionado, apresenta a tela de cópia de configurações, onde será informado o código do registro de configurações origem e quais registros devem ser copiados.

 

Principais Campos e Parâmetros:

  • Inclusão Simples de Itens:

Campo:

Descrição:

Item

Código do item que pode ser ou foi selecionado para esse registro de configuração.

Referência

Código da referência que pode ser ou foi selecionado para esse registro de configuração.

Data de Validade do Item

Data de início e fim da validade do item no portal.

  • Inclusão Avançada de Itens:

Ação:

Descrição:

Inclusão

Inclui os itens marcados no cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para incluir itens é o seguinte:

  • Marcar a opção inclusão.
  • Preencher os campos de filtro e acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Selecionar os itens que deseja incluir na tabela de itens.
    • Informar os campos Data Valid Item, para informar o período que os itens que serão incluídos estarão disponíveis para uso no portal de pedidos.
    • Acionar o botão Incluir Itens Selecionados.

Exclusão

Exclui os itens marcados do cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para excluir itens é o seguinte:

  • Marcar a opção exclusão.
  • Preencher os campos de filtro e acionar o botão Aplicar Filtro
  • Selecionar os itens que deseja excluir da tabela de itens.
    • Acionar o botão Excluir Itens Selecionados.

 

  • Filtro:

Campo:

Descrição

Tabela de preço

Indica a tabela de preço onde os itens serão pesquisados (inclusão)

Item: até:

Informe a faixa de código de item que serão pesquisados

Referência: até:

Informe a faixa de código de referência que serão pesquisados

Família: até:

Informa a faixa de código de família do item que serão pesquisados

Família Comercial: até:

Informa a faixa de código de família comercial do item que serão pesquisados

Data Valid Item

Informa a faixa de datas que o item será valido para uso no portal (inclusão)

Aplicar Filtro

Irá carregar os itens conforme os parâmetros informados acima

 

  • Inclusão Simples de Condições de Pagamentos:

Campo:

Descrição

Condição de Pagamento

Código da condição de pagamento que pode ser ou foi selecionada para esse registro de configuração.

Nota
titleNota:

Somente habilitado para configurações para representante ou genéricas (sem cliente/grupo/representante).

Tipo de Configuração

Identifica que o registro de configuração se aplica a Clientes ou Representantes.

Nota
titleNota:

Somente habilitado para configurações genéricas (sem cliente/grupo/representante).

Permite Alterar o Preço do Item na Pesquisa de ItensIdentifica que o representante poderá fazer a alteração do preço do item no momento da pesquisa do mesmo, antes de incluí-lo no pedido.
Portal 2.0Habilita a utilização da implantação de pedido no portal com a nova interface, está versão altera a usabilidade para os perfis cliente/representante.
Configura Canal de Venda para o Representante

Quando assinalado, indica que será possível restringir acesso aos canais de venda no perfil. Será possível definir quais canais de vendas o representante terá ou não acesso.

Nota
titleNota:

Se a função não estiver habilitada na tela de Parâmetros do Portal, o campo ficará desabilitado e não será possível marcar. O campo terá a seguinte descrição:

Configura Canal de Venda para o Representante (Função desabilitada nos Parâmetros do Portal de Vendas)

Condição de Pagamento por Cliente para Representante de Vendas

Identifica que as configurações de condição de pagamento para o cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal para clientes que possuem registro de configurações.

Itens por Cliente para Representante de Vendas e Cliente Pedido

Identifica que as configurações de itens para o cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal, ou pedido no ERP, para clientes que possuem registro de configurações.


Campos do Portal de Vendas


Objetivo da tela:

Selecionar os campos que estarão disponíveis nas telas do portal quando este registro de configuração for aplicado.

A ordem cujos campos forem selecionados define a ordem que os campos irão aparecer nos grupos de informação das telas.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Salvar

Grava os campos selecionados da tela selecionada para este registro de configurações.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Lista de Telas

Indica que tela serão selecionados os campos, cada tela tem um conjunto de campos diferenciados e a configuração para cliente e representante também tem um conjunto de campos diferente para cada tela.

As telas para o registro de cliente são:

  • Menu do Portal de Vendas
  • Cabeçalho do Pedido.
  • Inclusão\Edição Cabeçalho do Pedido.
  • Itens do Pedido.
  • Edição de Item do Pedido.
  • Pesquisa de Itens.
  • Carteira de Pedidos.
  • Detalhes do Pedido.
  • Itens do Detalhe do Pedido.

As telas para o registro de representante são:

  • Menu do Portal de Vendas
  • Cabeçalho do Pedido.
  • Inclusão\Edição Cabeçalho do Pedido.
  • Itens do Pedido.
  • Edição de Item do Pedido.
  • Pesquisa de Itens.
  • Carteira de Pedidos.
  • Detalhes do Pedido.
  • Itens do Detalhe do Pedido.
  • Carteira de Clientes.
  • Detalhe de Clientes.
  • Metas de Vendas.
  • Comissões de Vendas.
  • Títulos dos Clientes.

As telas para o registro de cotações são:

  • Menu do Portal de Vendas.
  • Cabeçalho da Cotação.
  • Inclusão\Edição Cabeçalho da Cotação.
  • Itens da Cotação.
  • Edição de Item da Cotação.
  • Pesquisa de Itens.
  • Carteira da Cotação.


Nota
titleNota:

A aba cotações somente será apresentada, quando no cadastro do representante estiver marcado em Habilitar Cotação como "SIM".

Campo

Nome do campo disponível para a tela selecionada.

Copiar RegistroEfetua a cópia dos campos de um determinado cliente ou representante, onde o usuário pode escolher o que será copiado.
Cancelar/SalvarPermite ao usuário executar as operações nas configurações dos campos do portal, cancelando a operação ou salvando as alterações.
Mostrar TodosAo marcar mostrar todos irá selecionar todos os campos ao usuário.

Registros do Portal de Vendas


Objetivo da tela:

Selecionar os itens, condições de pagamento e tabelas de preço (somente representante) que estarão disponíveis no portal quando este registro de configuração for aplicado.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Adicionar

Permite ao usuário executar as operações de cadastro de registros disponíveis associados ao registro de configuração (inclusão Simples ou Avançada).

Exclusão em Lote

Tem a função de eliminar os registros em lote.

Outras Opções

Estão as ações mais comuns (Editar, Excluir e Copiar Registros)

Nota
titleNota:

Copiar Registros - Quando acionado, apresenta a tela de cópia de configurações, onde será informado o código do registro de configurações origem e quais registros devem ser copiados.


Principais Campos e Parâmetros:

  • Inclusão Simples de Itens:

Campo:

Descrição:

Item

Código do item que pode ser ou foi selecionado para esse registro de configuração.

Referência

Código da referência que pode ser ou foi selecionado para esse registro de configuração.

Data de Validade do Item

Data de início e fim da validade do item no portal.

  • Inclusão Avançada de ItensInclusão Avançada de Condições de Pagamentos:

Ação:

Descrição:

Inclusão

Inclui

as condições de pagamento marcadas

os itens marcados no cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para incluir

as condições de pagamentos

itens é o seguinte:

  • Marcar a opção inclusão.
Acionar Selecionar as condições de pagamentos
  • Preencher os campos de filtro e acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Pesquisa rápida pela condição de pagamento disponível.
    • Selecionar os itens que deseja incluir na tabela de itens.
      Acionar o botão Incluir Cond. Pagamentos
        • Informar os campos Data Valid Item, para informar o período que os itens que serão incluídos estarão disponíveis para uso no portal de pedidos.
        • Acionar o botão Incluir Itens Selecionados.

      Exclusão

      Exclui

      as condições de pagamento marcadas

      os itens marcados do cadastro de registros do portal.

      Dica
      titleDica:

      O procedimento para excluir

      as condições de pagamentos

      itens é o seguinte:

      • Marcar a opção exclusão.
      Acionar
      • Preencher os campos de filtro e acionar o botão Aplicar Filtro
      .
    • Pesquisa rápida pela condição de pagamento disponível.
      • Selecionar as condições de pagamentos
      • Selecionar os itens que deseja excluir da tabela de itens.
        • Acionar o botão Excluir
      Cond. Pagamentos
        • Itens Selecionados.

       

      • Inclusão Simples de Tabelas de Preços (somente para representante):

      Campo:

      Descrição

      Tab Preços

      Identificador da tabela de preço que pode ser ou foi selecionara para esse registro de configuração.

      • Inclusão Avançada de Tabelas de Preços (somente para representante):

      Ação:

      Descrição:

      Inclusão

      Inclui as tabelas de preços marcadas no cadastro de registros do portal.

      Dica
      titleDica:

      O procedimento para incluir as tabelas de preços é o seguinte:

      • Marcar a opção inclusão.
      • Acionar o botão Aplicar Filtro.
      • Pesquisa rápida pela tabela de preço disponível.
      • Selecionar as tabelas de preços que deseja incluir.
      • Acionar o botão Incluir Tb. Preços Selecionados.

      Exclusão

      Exclui as tabelas de preços marcadas do cadastro de registros do portal.

      Dica
      titleDica:

      O procedimento para excluir as tabelas de preços é o seguinte:

      • Marcar a opção exclusão.
      • Acionar o botão Aplicar Filtro.
      • Pesquisa rápida pela tabela de preço disponível.
      • Selecionar as tabelas de preços que deseja excluir da tabela.
      • Acionar o botão Excluir Cond. Pagamentos Selecionados.

      Mensagens do Portal de Vendas

      Objetivo da tela:

      Permitir mensagens nas telas do portal e na impressão de pedidos do portal quando o registro de configuração for aplicável.

       

      Outras Ações/Ações Relacionadas:

       

      Ação:

      Descrição:

      Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir

      Permite ao usuário executar as operações de cadastro de registros disponíveis associados ao registro de configuração.

       

      Principais Campos e Parâmetros:

       

      Campo:

      Descrição:

      Observação

      Descrição de mensagem que será apresentada em uma tela do portal de pedidos.

      Tela de Cadastro do Portal de Pedido de Vendas

      Indica que esta mensagem será apresentada na tela de resumo do cadastro do pedido de venda.

      Tela de Consulta do Portal de Pedidos de Venda

      Indica que esta mensagem será apresentada na tela de detalhes do pedido de venda.

      Tela de Impressão do Portal de Pedidos de Venda

      Indica que esta mensagem será apresentada na impressão do pedido de venda pelo portal.

      Modelos do Portal de Vendas

      Objetivo da tela:

      Utilizar modelos de pedido pré-configurados para facilitar a inclusão de pedidos de venda pelo portal.

       

      Outras Ações/Ações Relacionadas:

       

      Ação:

      Descrição:

      Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir

      Permite ao usuário executar as operações de cadastro de modelos de pedido associados ao registro de configuração.

      Valor do Modelo

      Abre a tela de cadastro onde são manipulados os valores para os campos do pedido para este modelo.

      Copiar ModeloQuando acionado, apresenta a tela de cópia de modelos, onde será informado o código do registro de configurações origem e qual o modelo deve ser copiado.

       

      Principais Campos e Parâmetros:

       

      Campo:

      Descrição:

      Nome Modelo

      Nome identificando o modelo de pedido.

      Descrição

      Descrição do modelo.

      Ativo

      Indica se o modelo está ativo e disponível para uso no portal de pedidos de venda.

      Valor do Modelo do Portal de Vendas

      Objetivo da tela:

      Definir os valores para os campos do pedido de venda ao utilizar o modelo relacionado para inclusão do pedido.

       

      Outras Ações/Ações Relacionadas:

       

      Ação:

      Descrição:

      Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir

      Permite ao usuário executar as operações de cadastro de modelos de pedido associados ao registro de configuração.

       

      Principais Campos e Parâmetros:

       

      Campo:

      Descrição:

      Sequência Item

      Deve ser 0 para campos do pedido, ou uma sequência de item (de 10 em 10) para um campo do item do pedido.

      Código do Campo

      Campo que recebera o valor do modelo.

      Valor

      Valor do modelo que será colocado no pedido/item do pedido quando o pedido for incluído pelo portal de pedidos.

      Usuários Relacionados

      Objetivo da tela:

      Gerenciar os usuários associados para o registro de configuração de Clientes e Representantes.

       

      Outras Ações/Ações Relacionadas:

       

      Nota
      titleNota:

      Carregar apenas itens obsoletos?" - ao realizar a pesquisa com esse parâmetro marcado, carregará apenas os itens totalmente obsoletos. Como na configuração/adição de itens já está filtrando e impedindo adicionar itens totalmente obsoletos, esse parâmetro tem  função de listar os itens que se tornaram totalmente obsoletos após a configuração.

      Nota
      titleNota:

      Para adicionar itens baseados em tabela de preço, é necessário adicionar a tabela de preço antes.

      Obs.: Para o perfil Cliente, mesmo adicionando mais de uma tabela de preço nos registros do Portal, na inclusão de itens no pedido, serão listados na pesquisa de itens apenas os itens que pertencerem a tabela de preço que estiver relacionada no CD1510 do cliente em questão.


      • Filtro:

      Campo:

      Descrição

      Tabela de preço

      Indica a tabela de preço onde os itens serão pesquisados (inclusão)

      Item: até:

      Informe a faixa de código de item que serão pesquisados

      Referência: até:

      Informe a faixa de código de referência que serão pesquisados

      Família: até:

      Informa a faixa de código de família do item que serão pesquisados

      Família Comercial: até:

      Informa a faixa de código de família comercial do item que serão pesquisados

      Data Valid Item

      Informa a faixa de datas que o item será valido para uso no portal (inclusão)

      Aplicar Filtro

      Irá carregar os itens conforme os parâmetros informados acima


      • Inclusão Simples de Condições de Pagamentos:

      Campo:

      Descrição

      Condição de Pagamento

      Código da condição de pagamento que pode ser ou foi selecionada para esse registro de configuração.


      • Inclusão Avançada de Condições de Pagamentos:

      Ação:

      Descrição:

      Inclusão

      Inclui as condições de pagamento marcadas no cadastro de registros do portal.

      Dica
      titleDica:

      O procedimento para incluir as condições de pagamentos é o seguinte:

      • Marcar a opção inclusão.
      • Acionar o botão Aplicar Filtro.
      • Pesquisa rápida pela condição de pagamento disponível.
      • Selecionar as condições de pagamentos que deseja incluir.
      • Acionar o botão Incluir Cond. Pagamentos Selecionados.

      Exclusão

      Exclui as condições de pagamento marcadas do cadastro de registros do portal.

      Dica
      titleDica:

      O procedimento para excluir as condições de pagamentos é o seguinte:

      • Marcar a opção exclusão.
      • Acionar o botão Aplicar Filtro.
      • Pesquisa rápida pela condição de pagamento disponível.
      • Selecionar as condições de pagamentos que deseja excluir da tabela.
      • Acionar o botão Excluir Cond. Pagamentos Selecionados.


      • Inclusão Simples de Tabelas de Preços:

      Campo:

      Descrição

      Tab Preços

      Identificador da tabela de preço que pode ser ou foi selecionada para esse registro de configuração.


      • Inclusão Avançada de Tabelas de Preços:

      Ação:

      Descrição:

      Inclusão

      Inclui as tabelas de preços marcadas no cadastro de registros do portal.

      Dica
      titleDica:

      O procedimento para incluir as tabelas de preços é o seguinte:

      • Marcar a opção inclusão.
      • Acionar o botão Aplicar Filtro.
      • Pesquisa rápida pela tabela de preço disponível.
      • Selecionar as tabelas de preços que deseja incluir.
      • Acionar o botão Incluir Tb. Preços Selecionados.

      Exclusão

      Exclui as tabelas de preços marcadas do cadastro de registros do portal.

      Dica
      titleDica:

      O procedimento para excluir as tabelas de preços é o seguinte:

      • Marcar a opção exclusão.
      • Acionar o botão Aplicar Filtro.
      • Pesquisa rápida pela tabela de preço disponível.
      • Selecionar as tabelas de preços que deseja excluir da tabela.
      • Acionar o botão Excluir Cond. Pagamentos Selecionados.
      Nota
      titleInformação Importante

      A inclusão de tabela de preços para os perfis de Cliente, Grupo de Clientes e Configuração Geral - Todos os Clientes, não permitirá o acesso das tabelas no portal de vendas na inclusão de pedidos, é um facilitador para a atualização e inclusão do item nos registros do portal onde o mesmo foi adicionado na tabela de preço (CD1508) cuja a tabela esteja marcada com a opção: Itens para o Portal de Vendas.

      • Inclusão de Tipo de Operação de Venda:

      Campo:

      Descrição

      Tipo de Operação de Venda

      Identificador do tipo de operação de venda que será informado na tela do pedido do portal e cotação.

      Nota
      titleNota:

      Este campo somente será apresentado se estiver marcado a opção "Sugestão Automática de Natureza de Operação" no programa Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301


      • Inclusão Tipo de Operação de Vendas:

      Ação:

      Descrição:

      Inclusão

      Inclui o tipos de operações de venda que serão informado na tela do pedido e cotação.

      Dica
      titleDica:

      O procedimento para incluir os tipos de operações de venda é o seguinte:

      • Marcar a opção inclusão.
      • Acionar o botão Aplicar Filtro.
      • Pesquisa rápida por tipos de operação de vendas disponíveis.
      • Selecionar os tipos de operação de vendas que deseja incluir.
      • Acionar o botão Adicionar os Tipos de Operação Selecionados.

      Exclusão

      Exclui os tipos de operação de venda de registros do portal pedidos e cotações.

      Dica
      titleDica:

      O procedimento para excluir os tipos de operações de venda é o seguinte:

      • Marcar a opção exclusão.
      • Acionar o botão Aplicar Filtro.
      • Pesquisa rápida por tipos de operação de vendas disponíveis.
      • Selecionar os tipos de operação de vendas que deseja excluir da tabela.
      • Acionar o botão Excluir Tipo de Operação Selecionados.


      • Inclusão de Canal de Venda:

      Campo:

      Descrição

      Canal de Venda

      Identificador do canal de venda que será informado na tela do pedido do portal e cotação.

      Nota
      titleNota:

      Caso o perfil não esteja configurado para utilizar a função, no momento de salvar os registros será emitida mensagem de erro informando que o perfil não está habilitado para usar a função.


      • Inclusão Canal de Vendas:

      Ação:

      Descrição:

      Inclusão

      Inclui os Canais de Venda que serão listados no zoom de canal de venda na tela do pedido e cotação.

      Dica
      titleDica:

      O procedimento para incluir os canais de venda é o seguinte:

      • Marcar a opção inclusão.
      • Acionar o botão Aplicar Filtro.
      • Pesquisa rápida por canal de venda disponíveis.
      • Selecionar os canais de venda que deseja incluir.
      • Acionar o botão Adicionar os canais de venda Selecionados.

      Exclusão

      Exclui os Canais de Venda de registros do portal pedidos e cotações.

      Dica
      titleDica:

      O procedimento para excluir os canais de venda é o seguinte:

      • Marcar a opção exclusão.
      • Acionar o botão Aplicar Filtro.
      • Pesquisa rápida por canal de venda disponíveis.
      • Selecionar os canais de venda que deseja excluir da tabela.
      • Acionar o botão Excluir canais de vendas Selecionados.


      Mensagens do Portal de Vendas


      Objetivo da tela:

      Permitir mensagens nas telas do portal e na impressão de pedidos do portal quando o registro de configuração for aplicável.

       

      Outras Ações/Ações Relacionadas:

       

      Ação:

      Descrição:

      Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir

      Permite ao usuário executar as operações de cadastro de registros disponíveis associados ao registro de configuração.


      Principais Campos e Parâmetros:


      Campo:

      Descrição:

      Observação

      Descrição de mensagem que será apresentada em uma tela do portal de pedidos.

      Portlet de Mensagens no DashboardIndica que esta mensagem será apresentada na tela do Dashboard no portal de vendas

      Tela de Cadastro do Portal de Pedido de Vendas

      Indica que esta mensagem será apresentada na tela de resumo do cadastro do pedido de venda.

      Tela de Consulta do Portal de Pedidos de Venda

      Indica que esta mensagem será apresentada na tela de detalhes do pedido de venda.

      Tela de Impressão do Portal de Pedidos de Venda

      Indica que esta mensagem será apresentada na impressão do pedido de venda pelo portal.

      Modelos do Portal de Vendas


      Objetivo da tela:

      Utilizar modelos de pedido/cotação pré-configurados para facilitar a inclusão de um pedido ou cotação pelo portal.

      Nota
      titleNota:

      Para modelo de cotações somente está disponível para representantes ou genéricas (sem cliente/grupo).

       

      Outras Ações/Ações Relacionadas:

       

      Ação:

      Descrição:

      Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir

      Permite ao usuário executar as operações de cadastro de modelos de pedido/cotação associados ao registro de configuração.

      Valor do Modelo

      Abre a tela de cadastro onde são manipulados os valores para os campos do pedido/cotação para este modelo.

      Copiar Modelo

      Quando acionado, apresenta a tela de cópia de modelos, onde será informado o código do registro de configurações origem e qual o modelo deve ser copiado, para pedido e cotações.

      Nota
      titleNota:

      Para modelo de cotações somente estará disponível os campos de cotações que difere dos campos do pedido.


      Principais Campos e Parâmetros:


      Campo:

      Descrição:

      Nome Modelo

      Nome identificando o modelo de pedido.

      Descrição

      Descrição do modelo.

      Ativo

      Indica se o modelo está ativo e disponível para uso no portal de pedidos de venda.

      Valor do Modelo do Portal de Vendas

      Objetivo da tela:

      Definir os valores para os campos do pedido/cotação ao utilizar o modelo relacionado para inclusão do pedido.

      Nota
      titleNota:

      Para modelo de cotações somente esta disponível os campos de cotações que difere dos campos do pedido.

       

      Outras Ações/Ações Relacionadas:

       

      Ação:

      Descrição:

      Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir

      Permite ao usuário executar as operações de cadastro de modelos de pedido/cotações associados ao registro de configuração.


      Principais Campos e Parâmetros:


      Campo:

      Descrição:

      Sequência Item

      Deve ser 0 para campos do pedido e cotações ou uma sequência de item (de 10 em 10) para um campo do item do pedido ou item da cotação

      Código do Campo

      Campo que recebera o valor do modelo seja para pedido ou cotação.

      Valor

      Valor do modelo que será colocado no pedido/item ou cotação/item quando o pedido ou cotação for incluído pelo portal de pedidos.

      Usuários Relacionados


      Objetivo da tela:

      Gerenciar os usuários associados para o registro de configuração de Clientes e Representantes.

       

      Outras Ações/Ações Relacionadas:

       

      Ação:

      Descrição:

      Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir

      Permite ao usuário executar as operações de cadastro de usuário associado ao cliente/representante.

      Nota
      titleNota:

      Quando adicionado usuário, será adicionado ao ERP "SEC000AA" copiando as informações relacionadas do usuário origem (usuário do perfil do Portal), e criará relacionamento/cópia no CD0821 para poder movimentar os módulos da área comercial.

      Nota
      titleNota:

      Quando removido o usuário, também será eliminada todas as configurações ligadas a ele na "SEC000AA e CD0821". O usuário será excluído da base

      Ação:

      Descrição:

      Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir

      Permite ao usuário executar as operações de cadastro de usuário associado ao cliente/representante

      .

      Bloquear Usuário/Desbloquear Usuário

      Executa a operação para desbloquear ou bloquear um usuário, de acordo com a sua situação.

      ...

      Quando bloqueado o usuário ficará impossibilitado de utilizar o Portal.


      Principais Campos e Parâmetros: 


      Campo:

      Descrição:

      Usuário

      Código do usuário do ERP.

      Nome Usuário

      Nome do usuário ERP.

      E-mail

      E-mail do usuário.

      Dt Validade

      Data de início e fim da validade do usuário.

      SenhaSenha do usuário do ERP.
      Confirmação de SenhaConfirmação da senha do usuário do ERP.

      Usuário bloqueado

      Identifica que o usuário foi bloqueado no portal por errar a senha um número maior que o configurado nos parâmetros do portal.

      Exibir Imagens de ProdutosIdentifica se o usuário verá as imagens dos produtos no portal.

      Configuração de Notificações do Portal de Vendas


      Objetivo da tela:

      Configurar por registro de configuração, configurações diferenciadas de envios de e-mails de notificação.

       

      Principais Campos e Parâmetros: 


      Campo:

      Descrição:

      E-mails Adicionais

      Campo para incluir e-mails adicionais para enviar o e-mail de notificação de um pedido no qual essa configuração é aplicável. Ao adicionar mais de um e-mail deve-se separar os e-mails por ";".

      Configuração de quais Eventos Notifica

      Define para esse registro de configuração, que eventos serão enviados e-mails de notificação, para explicação dos eventos veja a documentação da tela “Configuração de E-mail do Portal”.

      Informações das Notificações

      Configura para cada evento de notificação, o assunto do e-mail de notificação.

         

      Nota
      titleNota:

      Quando um pedido é incluído no portal usando um modelo que possui valores de modelo, a inclusão executa as regras de negócio padrão para definir os campos do pedido, após são aplicados os campos do modelo selecionado para o cabeçalho do pedido (sequencia sequência item = 0).

      Após a seleção do modelo e a tela de inclusão de pedido abrir, se houver valores do modelo para itens (sequencia item maior que 0)(sequência item maior que 0).

      Se os valores de modelo para uma sequência possuir os campos: Item, Qtdade UM Fatur (Referência e Unidade de medida faturamento), esse item será incluído automaticamente na inclusão do pedido.

      Se os valores de modelo para uma sequência possuir os campos: Item , Qtdade UM Fatur (Referência e Unidade de medida faturamento), esse item será incluído automaticamente na inclusão do pedido.Se os valores de modelo para uma sequência possuir os campos: Item (Referência e Unidade de medida faturamento), será aberta uma tela solicitando a quantidade para inclusão do item no pedido será aberta uma tela solicitando a quantidade para inclusão do item no pedido.

      Nota
      titleNota:

      Com a modernização do portal de clientes e representantes a partir da release 12.1.28, o nome do menu e da tela HTML, passa a ser apresentado como "Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas", facilitando a busca dos usuários as configurações do portal.