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Inclusão de Contratos

Lançamento de Documento

O que esse Flow faz: Este fluxo permite o lançamento dos dados referentes a um documento, seja uma nota, recibo, boleto ou outro que a empresa possua, com a obrigatoriedade de anexar o documento citado.

O que esse Flow não faz: 

• Não envia o documento ou as informações do documento para o ERP;
• Não efetua controle ou geração de pagamentos.

Parametrizações:

• Criação de tipos de documentos;
• Define se o documento anexado foi enviado por clientes, fornecedores ou outros;
• Definição se documento anexado será publicado no  GED;
• Escolher a pasta no GED para armazenamento dos documentos anexados (se publicado);
• Parametrização de atribuição de responsável por atividade;
• Personalização de SLA por atividade;
• Definição de gestor do processo.

Processo:

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Descrição do Processo:

1. Atividade Início:
   1. Solicitante abre o processo, preenche as informações necessárias e envia.
2. Atividade Analisar o Documento: 
   1. Analisa se solicitação e o documento estão corretos e decide encaminhamento;
   2. Se necessitar de mais informações, encaminha para 3. Solicitar informações;
   3. Se aprovado, encaminha para 4. Aprovado;
   4. Se reprovado, encaminha para a atividade 5. Reprovado - Solicitação finalizada;
3. Atividade: Solicitar informações:
   1. A solicitação é recebida por quem a abriu para verificar as informações enviadas;
   2. O solicitante pode corrigir ou complementar a solicitação e encaminhar para a atividade 2. Analisar o documento;
4. Atividade Aprovado:
   1. Verifica se o documento deve ser publicado no GED;
   2. Se sim, verifica em qual pasta no GED e publica o documento na pasta indicada gravando os campos e mantendo todas as permissões necessárias; 
   3. Após publicação ou caso não precise publicar, a solicitação é finalizada com sucesso;
5. Atividade: Reprovado - Solicitação finalizada:
   1. Solicitação encerrada.
6. Processo encerrado.

Formulário:

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Detalhamento dos Campos:

Dados Gerais

Usuário de abertura: usuário que estiver identificado na plataforma ao abrir a solicitação. Carregado automaticamente.

Data: data de abertura da solicitação. Carregado automaticamente.

Id Centro de Custo: código de centro de custo.

Nome Centro de Custo: descrição do centro de custo escolhido. Carregado automaticamente.

*Entidade Documento: entidade responsável pela emissão do documento. Pode ser cliente, fornecedor, colaborador, interno ou outros.

*Id Entidade: Entidade geradora do documento anexado.

CNPJ/CPF: documento da entidade geradora do documento. Preenchido automaticamente.

*Tipo do Documento: tipo de documento que será anexado na solicitação. Pode ser um contrato, boleto, nota fiscal, recibo, etc. Deve ser apresentadas os tipos padrões do GED.

*Número de Documento: número do documento anexado a solicitação.

Valor: Valor do documento anexado, se houver.

*Documento será publicado no GED: Sim ou Não. Se sim, o campo "Pasta de Publicação" deverá ser habilitado.

Pasta de Publicação: abrir para escolha as pastas que tem acesso e permissão para publicar no GED.

*Documento expira? Sim ou Não. Se sim, os campos referentes a expiração e revisão devem ser habilitados e obrigatórios, caso contrário ficam vazios e somente para leitura.

Data de Expiração do documento: Definir a data de expiração do documento, se houver.

No dias para revisão do documento: Número de dias para notificação antes que o documento expire.

Justificativa

*Justificativa: Campo descritivo e obrigatório. Permite dar informações adicionais sobre como encontrar o solicitante, no caso da entrega dos itens ou prestação de serviços.

Validação

Pessoa Validadora - Responsável por validar se documento está correto e de acordo com as normas e diretrizes da empresa. Campo carregado automaticamente.

Data - Data em que aconteceu a validação. Campo carregado automaticamente.

*Justificativa - Texto explicando a decisão tomada, seja para validar, pedir mais informações ou reprovar solicitação.

Financeiro

Solicitação de Adiantamento

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