Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 121

changes.mady.by.user Luis Felipe Geraldo

Gravado em

comparado com

Nova versão 153

changes.mady.by.user Vinicius Do Prado

Gravado em

Chave

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Importante
Aviso
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Informações

1) Esta funcionalidade está disponível a partir do release 12.1.33.

2) Para utilização do Portal do Cliente a partir de será é obrigatório a utilização de LIB mínima maior ou igual a (22-10-10-LIB_LABEL_10102022_P12_HARPIA)

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titleVisão geral

Com o Portal do cliente - Backoffice Linha Protheus, o usuário consegue de forma ágil e intuitiva gerir suas atividades financeiras, imprimir boletos e visualizar as notas fiscais eletrônicas que foram emitidas, garantindo assim uma melhor visibilidade de sua saúde financeira.

Conector de Widget
urlhttp://youtube.com/watch?v=b7AtC0SNNuM

Conjunto de funcionalidades para o próprio cliente gerir as atividades financeiras de forma ágil com uma interface moderna.

O Portal do Cliente pode ser acessado no endereço: http://portalfinanceiroprotheus.totvs-solucoes.com.br/

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titleConfiguração
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titlePré-Requisitos
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titlePasso a passo

Para conseguir utilizar o portal do cliente deve estar habilitado no ambiente o REST e possuir um ALIAS cadastrado no

Mingle (Veja mais detalhes no passo a passo)

 Mingle 

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Configuração - Portal do cliente
Configuração - Portal do cliente

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titleUsuários de portal

Para definir o usuário que irá utilizar o Portal do cliente utilizamos a funcionalidade

ja

já existente no Protheus - Usuários de portal FATA220 

Usuários de portal
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Usuários de portal - FATA220 - Portal do cliente
Usuários de portal - FATA220 - Portal do cliente

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titleFuncionalidades

Atualmente o Portal do cliente Cliente possui 4 funcionalidades:as funcionalidades detalhadas abaixo e está em constante evolução.

  • Home - Pagina inicial que contem os valores dos títulos.
  • Notas fiscais - Possui todas as notas emitidas para o cliente.
  • Títulos- Possui todos os títulos gerados para o cliente.
  • Relatórios - É possível configurar relatórios que ficarão disponíveis para download.
  • Seleção de dados - permite aplicar filtro Permite aplicar filtros (filiais e clientes) em todas as visões.
  • Pedidos - Possui todos os Pedidos relacionados ao cliente
Funcionalidades - Portal do cliente
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titlePontos de entrada
  • PCREPORTS - Configuração de relatórios a serem disponibilizados no Portal do Cliente.
  • PCTITREL -Adiciona relatórios para download nas ações dos títulos.
  • PCTITOBS - Configuração de observações nos títulos do Portal do Cliente.
  • PCTITQRY - Query personalizada para listagem de títulos.
  • PCTITDOW - Habilita o download de anexos dos títulos no Portal do Cliente.
  • NGFBXBOL - Permite o download do boleto em PDF dos boletos personalizados.
  • NGFEMBOL - Permite o envio de e-mail com boletos personalizados.
  • PCINVREL - Adiciona relatórios para download nas ações das notas.
  • PCINVOBS  - Configuração de observações nas notas do Portal do Cliente.
  • PCMNLOGO - Permite alterar o logo do menu do Portal do Cliente.
  • PCBROWSE - Permite incluir opções de menu para listagem de itens customizados no Portal do Cliente.
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titleFuncionalidades
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Funcionalidades - Portal do cliente


Card documentos
Informacao

O

Para maiores detalhes sobre a regra de licenciamento do Portal do Cliente

utiliza licenças do tipo "TOTVS I" e em breve (a partir de 05/12/2022) estará apto também a utilizar a "APP Backoffice Vendas". Para saber mais sobre aquisição de licenças, entre em contato com seu Executivo de Soluções TOTVS

, consulte a seção "04 - Licenças" dentro do menu "Pré Requisitos" desta mesma página.
TituloLICENCIAMENTO


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