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NOVA ROTINA PARA COTAR PRODUTOS IMPORTADOS
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | ||||||||||
Módulo: | Entrada de Mercadoria - NF Importação | ||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 7431.044742.2017 (HIS.01678.2017 // HIS.01679.2017 // HIS.01680.2017 // HIS.01692.2017) | ||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||
Versão: | Rotina 3020 - 28.02 |
Objetivo
Criar uma nova rotina para realizar o processo de cotação de produtos importados.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
3020 - Cotação de Produtos Importados | Criação | Menu do WinThor > 3020 |
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1. Criar nova rotina ‘Cotação de produtos Importados’. 2. Essa nova opção deverá apresentar as seguintes opções: 3. Na opção ‘Nova lista de cotação’, deverá apresentar as seguintes opções: 3.1 - Incluir vigência: opção para informar a data de vigência início e vigência fim da cotação. A data vigência início não poderá ser menor que a data atual. 3.2 - Incluir fornecedor: opção para informar os fornecedores de importação. Apresentar apenas os fornecedores que estiverem Importador (revenda = S ou X) em seu cadastro. 3.2.1 - Apresentar opção para digitar manualmente um fornecedor (usuário digitar o nome do fornecedor) para que seja gerado a cotação de um fornecedor que ainda não está cadastrado no sistema. 3.2.2 - Incluir Incoterms: apresentar as opção para o usuário definir qual o Incoterms utilizado pelo fornecedor. Opção de Incoterms será igual já existe na 3010, sendo um dado obrigatório. 3.3 - Incluir condição de pagamento: apresentar 3 opções - Antecipado, á Vista ou a Prazo. Essa 3 opções deverão ser disponibilizadas em %, onde a soma das 3 não poderá ultrapassar 100%. Caso a soma dos % informados seja menor ou maior que 100% apresentar a seguinte mensagem: “A soma dos percentuais de pagamento deve ser igual a 100%”, não finalizar a cotação e aguardar a ação do usuário. 3.4 - Apresentar opção Observações, para o usuário digitar informações adicionais sobre a cotação que ele está realizando. 3.5 - Apresentar opção para informar por fornecedor qual a moeda e cotação (manual ou 531) "Cotação digitada" será utilizado para a cotação, sendo obrigatório a moeda informar esse dado para a gravação da cotação. Disponibilizar opção para o usuário filtra as moedas e cotações pela rotina 531. Informar no grid a cotação atual que foi importada pela 531 "Cotação atual". 3.6 - Caso usuário grave a cotação deverá gravar com o status ‘Aberto’ e tipo pedido ‘Importação’. 3.7 - Apresentar opção para incluir, gravar, excluir e editar dados informados. 4. Na opção ‘Manutenção da lista de cotação’, deverá apresentar as seguintes opções de filtro: 4.1 - Filtrar toda as cotações por: Número, período vigência e fornecedor. Apresentar apenas as cotações que estão com status ‘Aberto’ e o tipo pedido ‘Importação’ . 4.2 - Quando uma lista for selecionada para edição ‘Lista de cotação’: apresentar a cotação para edição. 5. Quando uma lista for selecionada para edição ‘Incluir/Editar Produtos’: apresentar opção para informar Filial, Código do produto e quantidade de cotação. Apresentar opção para pesquisar os produtos cadastrados. 5.1 - Apresentar opção para digitar manualmente um produto (usuário digitar o nome do produto e unidade) para que seja gerado a cotação de um produto que ainda não está cadastrado no sistema. 5.2 - Para gravar a cotação selecionada deverá ser incluído algum produto e gravar na cotação editada. 6. Quando uma lista for selecionada para edição ‘Incluir/Editar Preço’: 6.1 - Apresentar opção para digitar manualmente o preço de cotação, selecionar o fornecedor do preço informado, onde este preço deverá ser informado na moeda do fornecedor, ou seja, em moeda estrangeira. Identificar a cotação e moeda informada no fornecedor da cotação e apresentar o valor convertido na moeda local (real), moeda e valor da cotação. 6.1.1 - Apresentar opção para visualizar os fornecedores que ainda não foram informados o preço de compra para a cotação selecionada. Usuário poderá selecionar e editar os valores conforme número 6.1. 6.2 - Apresentar opção para selecionar a cotação para Fechar e Reabrir a cotação. Se usuário desejar fechar a cotação, gravar o status ‘Fechada’. Caso a cotação fechada não poderá mais ser editado os valores ou acrescentar novos dados. Caso usuário selecione opção reabrir deverá validar se foi gerado algum pedido de compra para a cotação, se sim não poderá reabrir, caso não poderá ser feito a edição da mesma. 7. Acrescentar no grid dos produtos as novas informações referente a moeda, cotação e valor convertido para moeda local (valor cotação*valor digitado). 8. Na opção ‘Analisar cotação’, deverá ter as seguintes opções: 8.1 - Filtrar toda as cotações por: Número, período vigência, fornecedor e status.
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Procedimento para Configuração
- Atualize a rotina abaixo para a versão citada ou superior;
Rotina 3020 - 28.02
Aviso |
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Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
Para saber como utilizar a rotina 3020 - Cotação de Produtos Importados, realize os procedimentos abaixo.
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Antes de realizar o processo de geração da cotação dos produtos importados, é necessário realizar os procedimentos abaixo.
- Cadastrar Rotina 1. Acesse a rotina 529 - Cadastrar Rotina do Sistema; 2. Na planilha Módulos do sistema, selecione a opção 30 - ENTRADA DE MERCADORIA - NF IMPORTAÇÃO; 3. Na planilha Sub-módulos do sistema, selecione a opção 3 - CADASTROS; 4. Na planilha Rotinas do sistema, informe os campos Código e Nome da rotina (3020 - Cotação de Produtos Importados) 5. Após digitar, pressione a seta do teclado para baixo para confirmar o cadastro; 6. Clique o botão Fechar. - Atualizar Tabelas 1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, versão 28.02.00.056 ou superior e marque as tabelas abaixo: Tabela de Cotação de produtos Importados (PCCOTACAOIMP);
- Permissões de Acesso Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e marque as permissões para rotina 3020 - Cotação de Produtos Importados.
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Para criar uma nova lista de cotação, é necessário seguir os procedimentos abaixo:
2.1 Acesse a rotina 3020 - Cotação de Produtos Importados; 2.2 Selecione a opção 01 - Nova lista de cotação e clique o botão Avançar;
2.3 Clique na linha para adicionar as informações do fornecedor ou clique o botão ;
2.4 Informe as colunas Cód. Fornecedor e Observação; Observação: não é obrigatório ter um fornecedor cadastrado no sistema. O nome pode ser informado manualmente na coluna Fornecedor.
2.5 Informe as colunas Incoterm e Cód. Moeda; Observação: o preenchimento é obrigatório.
2.6 Após a inclusão das informações, pressione a seta do teclado para baixo para confirmar ou clique o botão ;
2.7 Clique o botão Gravar;
2.8 Na tela de Informação, clique o botão OK;
2.9 Na tela de Confirmação, clique o botão Sim;
2.10 Clique na linha para adicionar as informações dos produtos ou clique o botão ;
2.11 Informe as colunas Filial, Cód. Prod. e Qtde Pedida; 2.12 Após a inclusão das informações, pressione a seta do teclado para baixo para confirmar ou clique o botão ;Observação: não é obrigatório ter um produto cadastrado cadastrado no sistema. O nome do produto pode ser informado manualmente na coluna Produto.
2.13 Clique o botão Gravar;
2.14 Na tela de Informação, clique o botão OK;
2.15 Clique o botão Preço Compra para informar o preço por fornecedor;
2.16 Na coluna Preço, informe o preço desejado; 2.17 Para confirmar a inclusão, pressione a seta do teclado para baixo ou clique o botão ;
2.18 Clique o botão Gravar;
2.19 Para visualizar os itens incluídos na lista de cotação, clique o botão Itens Cotação.
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Para alterar os dados da lista de cotação, siga os procedimentos abaixo:
3.1 Acesse a rotina 3020 - Cotação de Produtos Importados; 3.2 Selecione a opção 02 - Manutenção da lista de cotação e clique o botão Avançar;
3.3 Na tela Pesquisa de cotações, informe os dados na caixa Filtros de Pesquisa e clique o botão Pesquisar;
3.4 Selecione na tabela Lista de cotação, a lista desejada e clique o botão Avançar;
3.5 Na tela de cadastro, realize as alterações conforme necessidade e clique o botão Gravar.
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Para analisar a lista de cotação, siga os procedimentos abaixo:
4.1 Acesse a rotina 3020 - Cotação de Produtos Importados; 4.2 Selecione a opção 03 - Analisar cotação e clique o botão Avançar;
4.3 Na tela Pesquisa de cotações, informe os dados na caixa Filtros de Pesquisa e clique o botão Pesquisar;
4.4 Selecione na tabela Lista de cotação, a lista desejada e clique o botão Avançar;
- Caso o fornecedor ou produto não esteja cadastrado o sistema não conclui o processo de cotação. Nesse momento é obrigatório informar um fornecedor e/ou produto que esteja cadastrado no sistema para definir um ganhador.
4.5 Selecione o fornecedor ganhador e clique o botão Analisar;
4.6 Na tela de Confirmação, clique o botão Sim; 4.7 Na tela Análise das cotações, confira as informações e clique o botão Gravar; 4.8 Na tela de Informação, clique o botão OK. |
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Para imprimir os relatórios de cotação, siga os procedimentos abaixo:
5.1 Acesse a rotina 3020 - Cotação de Produtos Importados; 5.2 Selecione a opção 04 - Relatório de cotação e clique o botão Avançar;
5.3 Na tela Relatório de cotações, os filtros conforme necessidade; 5.4 No filtro Tipo Relatório, selecione conforme necessidade; 5.5 Clique o botão Pesquisar;
5.6 Selecione a lista desejada na planilha e clique o botão Imprimir. |
HTML |
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