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  • DDVENDAS-19 Projeto CFAT - Central de Faturamento.

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A rotina 1420 – Central de Faturamento é a nova rotina responsável pelo faturamento de carregamentos e pedidos, assim como a geração das transferências de filial retira e virtual. Atualmente, o Winthor possui diversas rotinas que efetuam o processo de faturamento, cada uma em um tipo de pedido diferente. A rotina 1420 unifica todas essas modalidades de faturamento, permitindo que, em uma única rotina, sejam feitos todos os tipos de faturamento. 

Para os processos de filial retira e virtual, também era necessário a utilização de diversas rotinas. A 1420 também unifica essas ações. Nessa rotina, ao iniciar o processo de faturamento, automaticamente é identificada a necessidade de transferência. Se houver essa necessidade, essas operações são geradas, e o faturamento somente poderá prosseguir após sua conclusão. A rotina também permite o acompanhamento do status dessas operações.

Nota
Uma vez iniciados os processos de faturamento através da Central de Faturamento - CFAT, não é possível retornar ao processo anterior.
Informações

Pré-requisitos para uso da Central de Faturamento:

  • A Central de Faturamento utiliza alguns dos recursos implementados nas rotinas do WinThor (arquitetura Desktop), assim será necessário a instalação do WinThor ASD ServerClique aqui e saiba mais.
Expandir
titleParametrizações
Totvs custom tabs box
tabsProcedimentos Iniciais, Configurar Rotina 1420
idspasso1,passo2,
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1
Aviso

Uma vez iniciados os processos de faturamento através da Central de Faturamento - CFAT, Não é possível retornar ao processo anterior.


1. Caso ainda não possua, instale o WinThor Anywhere, para isso acesse Como instalar o WinThor Anywhere ?

2. Acesse o WinThor Anywhere e no menu principal, preencha no campo de Pesquisar a rotina 801 - Atualização de Serviços Web e tecle Enter (ou clique diretamente sobre a rotina no menu principal);

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2.1  Na tela Gerenciador de Rotinas e Serviços, clique o botão Instalações;

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2.3 Marque a opção winthor-ferramenta-gateway na versão mais recente que estiver disponibilizada no campo Versão:


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4. Realize a atualização da rotina 1420, para isso acesse o DT Atualização de Rotinas - WEB.

5. Habilite o processo de Filial NF na rotina 3314 – Cadastrar Tab. De Prç Utilizada Pelo Cliente;

6 . Acesse a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados na versão 29.05.07.002 ou versão superior e atualize as tabelas:


Tabela de Log CFAT (PCLOGCFAT);

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Tabela responsável por armazenar as informações de vínculo para transferência (PCMOVTRANSF);

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Tabela Notas Fiscais de Entrada (PCNFENT);

Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID);

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Tabela de Movimentação (PCMOV);

Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE);

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Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC);

Tabela de Pe. Venda Itens (PCPEDI);

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Tabela de Log de Cliente (PCLOGCLIENT);

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Tabela de Dados do Usuário do Faturamento (PCDADOSUSURFAT);

Tabela de Dados do Usuário do Faturamento da Filial Retira (PCDADOSUSURFATRETIRA).

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7. Acesse a rotina 300 - Atualizar Funções de Venda na versão 29.05.06.004  ou versão superior e atualize as opções:


13 - Pacote de ferramentas auxiliares (FERRAMENTAS);

14 - Pacote de funções de processamento (VENDAS).


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8. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque/preencha conforme necessidade os parâmetros:

4105 - Utiliza Central de Faturamento - Marcar a opção Sim.

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2851 - IP do Servidor WTA (IPMOBILE): (Endereço de instalação do WTA).

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4123 - Endereço do servidor ActiveMQ Artemis vinculado ao WTA:  (Endereço do servidor ActiveMq, mensageiro utilizado para comunicação entre serviços, no caso do CFAT entre o DocFiscal e o CFAT, e do CFAT consigo mesmo pra gerar as notas em etapas.).

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1233 - IP NF_e: (Endereço do DocFiscal).

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2288 - Utiliza servidor TOTVS para emissão de NFe.

Observação: apenas Filiais que utilizam NF-E podem utilizar Central de Faturamento.

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2136 - Nº máximo de itens na NF-e. 

Observação: neste parâmetro definimos o número máximo de itens por nota, notas com mais itens que o máximo parametrizado serão quebradas em outras notas.

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4172 - Tributar transferência retira como venda?

Observação: neste parâmetro se define se será utilizada tributação de venda nas transferências quando a filial retira é de radical diferente da filial de venda.

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4173 - Tributar a transferência virtual como venda?.

Observação: define se será utilizada tributação de venda nas transferências quando a filial venda é de radical diferente da filial virtual.

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2388 - Gerar tributação de entrada nas transferências de filial virtual.

Observação: define se a entrada de transferência vai calcular a tributação com base na rotina 212 ou apenas copiar a tributação da saída que foi realizada na entrada.

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Observação: caso os parâmetros 1224 - Separar pedidos que possuem produtos com restrição de transporte (parâmetro Geral) e 2512 - Separar pedidos que possuam produtos com restrição de transporte (parâmetro por filial), estejam marcados como Sim, o pedido é dividido por itens baseado na restrição de transporte distinta do item, ou seja, é gerado novo pedido com os produtos que possuem restrição de transporte. Se marcados como Não, o pedido não é dividido.


8. Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 1420 – Central de Faturamento e marque conforme necessidade as permissões:

1 - Permitir Gerar Vale de Adiantamento Viagem;
2 - Permitir Faturar Sem Conferência;
3 - Faturar somente carreg. que possou pelo Check-out (rotina 960);
4 - Não faturar carga com cliente tipo cupom fiscal;
5 - Permitir incluir veículos de outras filiais;
6 - Restringir faturamento de pedido sem pesagem frios;
7 - Não permitir faturamento sem informar conferente;
8 - Permitir faturar somente carregamentos já separados;
9 - Informar transportadora obrigatoriamente;
10 - Permitir Frete CIF sem valor;
11 - Restringir Frete FOB sem valor;
12 - Não faturar pedido sem emitir mapa de separação;
13 - Não visualizar vendas de outras emitentes;
14 - Não permitir faturar venda tipo 1;
15 - Não permitir faturar venda tipo 5;
16 - Não permitir faturar venda tipo 7;
17 - Não permitir faturar venda tipo 8;
18 - Não permitir faturar venda tipo 10;
19 - Não permitir faturar venda tipo 11;
20 - Não permitir faturar venda tipo 13;
21 - Não permitir faturar venda tipo 20;
22 - Permite acessar o Menu: Faturamento;
23 - Permite acessar o Menu: Devolução;
24 - Permite acessar o Menu: Configuração;
25 - Não permitir faturar pedido sem carregamento;
26 - Não permitir faturar pedido com carregamento;
27 - Permitir Entrada Manual;
28 - Permitir Cancelar Nota de Saída de Tranferência;
29 - Permitir Cancelar Entrada em Duplicidade;
30 - Permitir Voltar Estoque Devolução ou Venda Cancelada;
31 - Permitir Reprocessar Nota;
32 - Permitir Refazer Nota;
33 - Permitir Visualizar Financeiro;
34 - Permitir faturar Balcão / Balcão Reserva sem conferência;
35 - Faturar somente carreg. Com Balcão / Balcão Reserva que passou pelo Check-out(rotina 960);
36 - Forçar validação da conferência por Pedido em Venda Balcão/Balcão Reserva.



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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2
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Uma vez iniciados os processos de faturamento através da Central de Faturamento - CFAT, Não é possível retornar ao processo anterior.


1. Acesse o sub-menu 3 Configurações;


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2. Informe as filiais de Origem e Destino e clique o botão Pesquisar;


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2.1 Note as opções destacadas abaixo;


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2.2 Definir se para cada situação tributária diferente gera uma nota de saída de transferência. (Sim/Não): Indica se gera uma nota de saída de transferência por cadas situação tributária diferente, ou não.

2.3 Destaca IPI na entrada de transferência. (Sim/Não):  Indica se destaca, ou não, o valor do IPI na nota de entrada de transferência, no caso nas notas de saída de venda possua o valor de IPI. Se não destaca, o valor de IPI ficará zerado.



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2.4 Destaca IPI na saída de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de IPI na nota de saída de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de IPI. Se não destaca, o valor IPI ficará zerado.

2.5 Destaca ST na entrada de transferência (Sim/Não):  Indica se destaca, ou não, o valor de ST na nota de entrada de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de ST. Se não destaca, o valor ST ficará zerado.



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2.6 Destaca ST na saída de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de ST na nota de saída de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de ST. Se não destaca, o valor de ST ficará zerado.

2.7 Entrada de transferência manual (Sim/Não): Quando marcado como Sim, a entrada de transferência será executada manualmente pelo usuário na Central de Faturamento.



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2.8 Forma Movimentação (Movimentar Financeiro/ Movimentar Gerencial): 

  • Quando marcado como Financeiro, a saída por transferência gerará um Contas a Receber da conta gerencial na transferência filial origem e na entrada um Contas a Pagar na conta gerencial na filial destino.
  • Quando marcado como Gerencial, a saída por transferência gerará um Contas a Pagar de Receita (positiva) na conta gerencial na transferência filial origem e na entrada uma Conta a Pagar de Despesa (negativa) na conta gerencial na filial destino.

2.9 Gerencial (Conta Gerencial): Classificação ou categorização de despesa/receita, deve expressar, por meio das contas gerenciais, o negócio e a particularidade de uma organização.

        


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2.10 Voltar o estoque automaticamente na devolução ou cancelamento (Não voltar estoque/ Voltar o estoque via devolução / Voltar o estoque via transferência).


3. Configure as opções apresentadas conforme necessidade e clique o botão Gravar.


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