📲 1. Melhorias:

1.1. AppBuilder:

• Disponibilizamos o objeto de "Etapas da Oportunidade" (Stages) para personalização pelo AppBuilder. Agora você poderá adicionar seus campos personalizados e também utiliza-los em documentos.

1.2. Oportunidades:

• Adicionamos a pesquisa avançada na lista de produtos e serviços do cadastro de oportunidades, facilitando a adição de itens:

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• Adicionamos o objeto "Stages" no módulo de personalização, possibilitando a customização da listagem e do formulário de Etapa.

1.3. Produtos e Serviços

• Adicionamos o campo "Grupo de produto superior" na pesquisa avançada de produtos:

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🧰 2. Correções:

2.1. Contas:

• Correções no preenchimento dos campos "Bairro" e "Cidade" na pesquisa de CNPJ do ReceitaWS.

2.2. Pesquisa avançada:

• Ajuste da ordenação dos valores exibidos para seleção no filtro:

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📲 1. Melhorias:

1.1. Contas:

• O campo Origem de lead é preenchido automaticamente com Captura de Leads para quando o registro foi criado a partir desta integração.

📲 1. Melhorias:

1.1. Contas:

• Implementado a tela de Resumo de lead no mobile;

• Criação de leads através de Captura de Leads, RD Station e Importação CSV agora preenchem automaticamente o campo Data de Criação com a devida informação.

1.2. Vendas:

• Implementado a permissão de acesso para reabertura de pedidos.

🧰 2. Correções:

2.1. Contas:

• Corrigido o problema nos cards Data de Criação e Última Atualização, no resumo do cliente, os quais estavam apresentando a data do dia.

2.2. Oportunidade:

• Corrigido problema de validação de obrigatoriedade no mobile.

• Corrigida a ordenação de itens de produtos e serviços no mobile. Agora, eles são exibidos do registro mais novo ao mais antigo.

📲 1. Melhorias:

1.1. Analytics:

1.1.1. Inativação de indicadores:

• A partir de agora é possível inativar e reativar indicadores do dashboard. Desta forma, o usuário tem a possibilidade de inativar um indicador que não é tão relevante no momento, mas que poderá se tornar útil posteriormente. Nesse caso, basta reativá-lo para voltar a utilizá-lo no dashboard;

1.1.2. Drill em tabelas em contenham link ativo:

• Agora é possível também criar indicadores filhos em tabelas que possuem links ativos, assim como ativar os links em tabelas que já possuem indicadores filhos;

1.1.3. Agregação count distinct:

• Além da função count que já disponível nos indicadores, agora é possível utilizar a função count distinct. Essa função permite a contagem de valores, porém, eliminando da conta valores duplicados.

1.2. Forecast:

1.2.1. Integração reativa com o BDD:

• A partir de agora, sempre que um job que envia dados para o forecast for executado, será executado automaticamente o job responsável por fazer com que esses dados sejam enviados para o forecast, sem necessidade de esperar longos períodos para ter a informação atualizada.

📲 1. Melhorias:

1.1. Contas:

• Melhorada a listagem de contatos do campo contato, no formulário de cliente e lead, e o QuickAdd para adição de um novo contato nas telas de cliente e lead, o qual não aceitava campos manipulados pelo App Builder.

1.2. Oportunidade

• Adicionada a funcionalidade de clonar oportunidade no mobile.

🧰 2. Correções:

2.1. Contas:

• Corrigido o problema de permissão de acesso à aba documentos de cliente e lead para quando o usuário não possuía acesso à oportunidade;

• Corrigida a falta de informações referente às contas da hierarquia acessada na aba hierarquia de contas, em cliente.

2.2. Data Discovery:

• Corrigido a pesquisa de dataset de destino por descrição.

2.3. Documentos:

• Corrigido o erro ao buscar por tag no dicionário de tags;

• Corrigidos os erros ao gerar versão de documentos envolvendo a tag '${sales.header.customer-contacts[].name}$';

• Corrigida a falta de ação no botão "Enviar", na aba versões;

• Corrigida a não-exibição das versões anteriores do documento, na aba resumo;

• Corrigida a falta de identificação de erro em tela na tentativa de criar um documento sem preencher os campos obrigatórios.

2.4. Despesa:

• Corrigidas as impossibilidades de adicionar um novo motivo de viagem, tipo de viagem e veículo através do QuickAdd, no formulário de criação da despesa.

2.5. Oportunidade:

• Corrigida a não-exibição de contadores em etapas da pipeline que não possuíam, ao menos, uma oportunidade em andamento.

2.6. Planos de ação:

• Corrigido erro ao pesquisar por responsável, na aba contas.

2.7. Vendas:

• Corrigido erro da tentativa de edição de produto ao adicionar o registro via catálogo, no mobile;

2.8. Outros:

Mais 40 outras correções.

📲 1. Melhorias:

1.1. Contas:

• Melhorado o processo de conversão de lead para os registros de ativos, os quais, agora, são movidos do lead para o cliente. Assim, evitando inconsistências e problemas nas integrações com ERPs.

1.2. Oportunidade:

• Adicionado o Quick Add, meio de adição rápida de registro, no mobile. Dessa maneira, é possível cadastrar rapidamente um cliente ou lead dentro da tela da aba Informações, sem sair da mesma.

🧰 2. Correções:

2.1. Vendas:

• Corrigido o problema de cálculo incorreto da margem de contribuição ao alterar a tabela de preço.

📲 Melhorias

Contas

• Melhorado o histórico do resumo de cliente e lead da web para permitir filtrar por Anexos, Atividades, Comentários e Oportunidades.
• Melhorado a performance na listagem de clientes dentro de carteiras.

Produtos e serviços

🧰 Correções

Documentos

Histórico

Oportunidade

Plano de ação

• Corrigido erro ao utilizar o campo Conta pai no filtro avançado da aba Clientes do Plano de Ação.

📲 Melhorias

Agenda

• Ajustado limite de repetições de evento para no máximo 180, tanto para web quanto para mobile.

Analytics

• Adicionamos a opção de Marcar todos e Desmarcar todos simultaneamente quando utilizando as opções "é" e "não é" nos filtros no Analytics. Esta opção selecionar todas as opções disponíveis no filtro naquele momento, caso novas opções surjam, devem ser adicionadas à seleção.

Documentos

• Melhorada a conversão de documentos para PDF.

Plataforma

• Melhoramos uma pesquisa de cliente incluindo informações de Código e Endereço padrão ao resultado. Melhoria foi realizada em Cadastro de Ordens de venda, Cadastro de Oportunidades, Cadastro de Contatos, Cadastro de Atividades, Cadastro de Títulos financeiros e Cadastros de Eventos.

Vendas

• Melhoramos o layout da tela de inserção de produtos na ordem de vendas, permitindo que seja informado a quantidade e o preço de venda na unidade de medida convertida, refletindo na quantidade e preço de venda base.

🧰 Correções

Descoberta de dados

• Correção da execução de jobs agendados nos horários e frequência disponíveis.

Oportunidade

• Correção em cálculos do total da oportunidade.

🧰 Depreciados

Correio eletrônico

• A Caixa de Entrada do Webmail foi depreciada, no entanto, ainda é possível enviar e-mails através do CRM e sincronizar a Agenda.

📲 Melhorias

Analytics

• Foi disponibilizado o novo recurso de campos calculados. A partir de agora, é possível construir campos que utilizam fórmulas aritméticas e adicionadas-los aos indicadores. É possível também formatar os valores, assim como qualquer outro campo numérico.

Descoberta de dados

• A partir de agora, é possível consultar os dados de planejamentos e de campos customizados no Data Discovery. Desta forma, é possível utilizá-los em consultas que alimentam indicadores do Analytics, por exemplo.

Documentos

• Ao descartar, concluir ou reabrir um documento, agora tomará essas ações no Histórico do registro.

Empresa

• Adicionamos ao cadastro da empresa a possibilidade de vínculo com Clientes, Leads, Produtos e Serviços. O vínculo com as empresas tem como objetivo, servir de base para filtro dos produtos e serviços.

Oportunidade

• Adicionamos o campo "Empresa" no formulário de "Oportunidade" e o parâmetro "Empresa obrigatória" nas configurações de oportunidade, o que permite definir a seleção do campo como obrigatória. O preenchimento do campo "Empresa" será possível somente após a seleção do Cliente ou Lead, e serão classificados apenas como empresas como o Cliente / Lead estão vinculados. Uma vez informada uma empresa, apenas produtos e serviços vinculados a ela pode ser possível à oportunidade. Após a adição de produtos ou serviços à oportunidade, não será possível alterar o valor do campo empresa.

Plataforma

• Melhoramos uma pesquisa de cliente incluindo informações de Código e Endereço padrão ao resultado. Melhoria foi realizada em Cadastro de Ordens de venda, Cadastro de Oportunidades, Cadastro de Contatos, Cadastro de Atividades, Cadastro de Títulos financeiros e Cadastros de Eventos.

🧰 Correções

Analytics

• Correção do filtro global para situações em que o conjunto de dados utilizado no filtro é o mesmo utilizado nos indicadores.

Documentos

• Corrigido o problema de não informar valor no documento referente à Tag de Preço Base na Oportunidade

📲 Melhorias

Anexos

• Melhorado a interação entre os registros de atividade, cliente, chumbo e oportunidade e seus Anexos para atualizarem suas datas de atualização.

Histórico

• Melhorado o componente de Histórico de Atividade, Cliente, Documentos, Lead, Oportunidade e Plano de Ação para mostrar quebras de linha em comentários.

Filtro Avançado

• Melhorado a exibição de campos para ordenação das listagens para não exibir aqueles já selecionados.
• Melhorado a ordenação crescente e decrescente dos campos Prioridade e Situação de Atividades e Situação de Oportunidade.
• Escrito nos campos Origem e Tipo de Origem no Filtro avançado da listagem Atividades do celular.

Oportunidade

• Escreveu a Observação do Motivo de Ganho e Perda (caso exista) na aba Resumo do mobile.
• Escrito em atalho de acréscimo no valor do Produto e Serviço utilizando uma porcentagem de desconto negativa no mobile.
• Retalhos das ações de Recuperar e / ou Reabrir na listagem Oportunidades da web para quando as configurações "Permite recuperar oportunidade descartada" e / ou "Permite reabrir oportunidade ganha" estão ativas.

🧰 Correções

Analytics

• Corrigida a ordenação de indicadores utilizando campos com funções agregadas (Soma, média, contagem, dentre outras);
• Corrigido o filtro por hierarquia de usuários dos indicadores.

Contas

• Corrigido borda branca acima do teclado ao interagir com campos da aba Informações de Cliente e Lead.

Filtro Avançado

• Corrigido impossibilidade de busca por Situação na listagem pipeline de Vendas.

Oportunidade

• Corrigido problema nos cartões da aba Resumo para quando o nome do cliente é muito grande.

Vendas

• Corrigido problema da não apresentação da Observação do Cliente no Cabeçalho da Ordem de Venda.