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O cadastro de pessoas refere à inclusão de potenciais clientes, conhecidos como "prospects", em um banco de dados ou sistema de gestão de clientes. O termo "prospect" é utilizado para descrever indivíduos ou empresas que ainda não se tornaram clientes, mas que demonstraram algum interesse nos produtos ou serviços da empresa.

1. Dados Básicos: Nesta seção, os usuários têm a oportunidade de registrar informações fundamentais sobre o prospect. Isso inclui nome, cargo, informações de contato e outros detalhes pessoais relevantes. 

2. Informações Financeiras: Ao preencher os dados financeiros, a tela de prospect permite que os usuários capturem detalhes, como orçamento disponível, histórico de compras e qualquer outra informação financeira relevante. 

3. Endereço da Empresa: Com a seção dedicada ao endereço da empresa, os usuários podem registrar o local físico onde o prospect opera. Isso não apenas facilita a logística, mas também fornece insights valiosos sobre a localização e a escala das operações do prospect.

4. Perfil e Características: Dados referente a Midia, e empreendimento de interesse.

Ao registrar um cônjuge no cadastro de uma pessoa, a plataforma não adicionará automaticamente uma pessoa adicional do tipo cônjuge ao cliente ao simular a proposta. Deverá adicionar um cônjuge manualmente durante a simulação da proposta. Porém, ao adicionar uma pessoa adicional do tipo cônjuge ao cliente ao simular proposta, automaticamente irá preencher os dados de cônjuge no próprio registro da pessoa.

A opção de "documentos da pessoa" em uma tela de leads geralmente se refere à capacidade de armazenar e gerenciar documentos relacionados a uma pessoa específica. Esses documentos podem incluir uma variedade de informações, dependendo do contexto da plataforma ou sistema em que você está trabalhando. Aqui estão alguns exemplos de documentos que podem ser associados a uma pessoa em um contexto de leads:

1. Documentos de identificação: Pode incluir cópias digitalizadas de documentos como carteira de identidade, passaporte, carteira de motorista, etc.

2. Comprovantes de endereço: Faturas de serviços públicos, contratos de aluguel ou outros documentos que confirmem a residência da pessoa.

3. Documentos financeiros: Extratos bancários, comprovantes de renda, declarações de imposto de renda, entre outros.

4. Contratos e acordos: Contratos assinados, acordos legais ou qualquer documento relacionado a transações específicas com a pessoa.

5. Notas e comunicações: Qualquer comunicação escrita relevante, como e-mails, mensagens, ou notas internas sobre interações com a pessoa.

O objetivo é ter um local centralizado para armazenar informações importantes e relevantes sobre a pessoa associada ao lead. Isso pode facilitar a gestão de relacionamento com o cliente (CRM), permitindo uma visão mais completa e organizada das interações e transações. Essa funcionalidade é especialmente útil em ambientes de negócios onde a documentação é essencial para a tomada de decisões e o acompanhamento de processos.

O cadastro de interesse em imóveis permite que os usuários registrem suas preferências, como localização, tipo de imóvel e faixa de preço. Essa funcionalidade automatiza alertas sobre novas propriedades que correspondem aos critérios dos usuários, agiliza o trabalho dos agentes imobiliários, melhora a experiência do cliente, e fornece dados para análises de tendências no mercado imobiliário. Em resumo, é uma ferramenta valiosa para personalizar buscas, otimizar correspondências e aprimorar a eficiência no setor imobiliário.

Observe os campos que serão preenchidos.

Serão exibidas as propostas existentes para este Lead.

Visualização dos contratos existentes para os Leads.

A TimeLine, ou linha do tempo, em um cadastro de Lead, tem a finalidade de registrar e exibir de forma cronológica as interações e atividades relacionadas a esse lead. Ela oferece uma visão sequencial das ações e eventos que ocorreram ao longo do tempo, permitindo que os usuários visualizem o histórico completo das interações com o lead.

Essa funcionalidade é especialmente útil para equipes de vendas e marketing, pois fornece insights sobre como o relacionamento com o lead tem evoluído. Algumas informações que podem ser registradas na TimeLine incluem:

1. Atividades de Contato: Registra quando e como a equipe entrou em contato com o lead, seja por e-mail, telefone, reuniões ou outros meios.

2. Interesses Demonstrados: Registra os interesses específicos que o lead manifestou durante as interações.

3. Eventos Relevantes: Registra eventos importantes, como webinars, seminários ou outras atividades relevantes para o lead.

4. Mudanças de Status: Registra alterações no status do lead, como mudanças de fase no processo de vendas.

5. Histórico de Compras ou Atividades no Site: Se aplicável, pode incluir informações sobre compras anteriores ou atividades específicas no site.

6. Notas e Comentários: Permite que os membros da equipe adicionem notas e comentários sobre as interações, para compartilhar informações importantes.

Na visualização da TimeLine, os usuários poderão acessar informações cruciais de forma organizada e cronológica. Algumas das informações que estarão disponíveis incluem:

1. Data e Hora de Inclusão: Cada evento na TimeLine será registrado com precisão de data e horário, permitindo uma compreensão detalhada do histórico de interações.

2. Assunto ou Descrição do Evento: Cada entrada na TimeLine terá um resumo ou descrição concisa do evento ou interação. Isso proporciona uma visão rápida do que ocorreu em cada ponto da linha do tempo.