Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Incluir |
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| Esta opção permite a inclusão de informações da oportunidade de venda. No acesso à rotina clique em Incluir para adicionar uma nova oportunidade de venda. Visualize a apresentação da tela dividida em três abas: - Oportunidade,
- Aceite da Proposta;
- Outros;.
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 2 |
---|
label | Alterar |
---|
| Selecione a oportunidade de venda e clique em Alterar para efetuar os ajustes desejados. | Esta opção altera permite alterar os dados da oportunidade de venda e armazena qualquer tipo de ocorrência necessária. Selecione a oportunidade de venda e clique em Alterar para efetuar os ajustes desejados. Exemplo:Exemplo: Mudança de time de vendas, atualização de informações sobre concorrentes, contatos ou parceiros. As alterações realizadas geram revisões e guardam seu histórico para posterior comparação. Também podemos gerar orçamentos de venda e a verificação dos custos apontados para a oportunidade de venda do momento. Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 3 |
---|
label | Visualizar |
---|
| Selecione a oportunidade de vendas e clique em Visualizar. Permite visualizar Esta opção permite visualizar as oportunidades de venda cadastradas e apresenta recursos para consulta do histórico das oportunidades, rastreamento e avaliação de custos. Selecione a oportunidade de vendas e clique em Visualizar. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Card |
---|
| Esta opção permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.
|
Card |
---|
| Esta opção permite a exclusão de uma oportunidade de venda.
Selecione a oportunidade de vendas venda e clique na opção Outras Ações/Excluir.
O sistema exibe a tela solicitando a confirmação e para prosseguir Confirmeclique em Confirmar.
| card | id | 6 | label | Comparar |
---|
| Não é permitida a exclusão de oportunidade com proposta comercial vinculada ou com status = Encerrada. |
|
Card |
---|
| Outras Ações / Comparar
Esta opção permite comparar as revisões efetuadas nas oportunidades de vendas venda e sinaliza todas as alterações ocorridas. | Card |
---|
| Selecione a oportunidade de vendas e clique em Outras Ações / Legenda Ao clicar nesta opção o sistema exibe esta tela:
Image Removed
| Card |
---|
id | 8 |
---|
label | Solicitação de Vistoria Técnica |
---|
| Outras Ações / Solicitação de Vistoria Técnica Esta opção apresenta procedimentos para considerar as seguintes situações:Transferência de Quantidade para Proposta Ao acessar a opção Vistorias Técnicas são exibidas as vistorias técnicas relacionadas. Posicione o cursor em uma vistoria e clique em Vistoria x Proposta. Posicione o cursor em um produto da vistoria técnica que deseja substituir a quantidade na proposta. Clique em Subst. É exibida a mensagem: Deseja substituir o produto (produto selecionado) na proposta comercial?. Para prosseguir, clique em Sim. A quantidade do produto é substituída na proposta comercial e a cor da legenda muda.Clique em Confirmar. Ao tentar substituir um produto ou acessório excluído ou inexistente na proposta comercial, é exibida a mensagem: Produto não pode ser SUBSTITUIDO na proposta comercial. Itens importados para a proposta comercial não podendo deletar e alterar 1. Ao acessar a opção Vistorias Técnicas são exibidas as vistorias técnicas relacionadas. 2. Posicione o cursor em uma vistoria e clique em: Importar | Vistoria x Proposta | 1. Exibe a mensagem: Vistoria técnica importada com sucesso. 2. Clique em Ok. 3. Os produtos importados apresentam nos campos Local, Cod.Vistoria e Item Vistori os dados referentes à vistoria importada. Somente os produtos obrigatórios importados da vistoria técnica não podem ter seus códigos e quantidade alterados e deletados. 4. Podem ser exibidas as mensagens: Este item não pode ser Alterado pois é um produto Obrigatório ou Este item não pode ser Deletado pois é um produto Obrigatório. 5. Caso o vistoriador altere a obrigatoriedade do produto na vistoria técnica, é possível deletar o produto na proposta comercial. 6. Clique em Confirmar. | 1. Posicione o cursor em um item da vistoria técnica e clique em >>. 2. É exibida a mensagem: Deseja adicionar todos os produtos da vistoria técnica na proposta comercial?. 3. Clique em Sim. 4. Clique em Confirmar. 5. Os produtos importados apresentam nos campos Local, Cod.Vistoria e Item Vistoria os dados referentes à vistoria importada. Somente os produtos obrigatórios importados da vistoria técnica não podem ter seus códigos e quantidade alterados e deletados. 6. Podem ser exibidas as mensagens: Este item não pode ser Alterado pois é um produto Obrigatório ou Este item não pode ser Deletado pois é um produto Obrigatório. 7. Caso o vistoriador altere a obrigatoriedade do produto na vistoria técnica, é possível deletar o produto na proposta comercial. 8. Clique em Confirmar. |
Ao realizar o encerramento com sucesso de uma Oportunidade de venda, quando exista uma Proposta Comercial e Orçamento de Serviços (TECA740) vinculados, é possível realizar a geração do contrato, integrado diretamente com o módulo Gestão de Contratos (SIGAGCT). No encerramento com sucesso da geração do contrato que possua equipamentos para locação, deverão ser gerados os movimentos iniciais na tabela TEW, indicando a necessidade de separação e alocação deste equipamento. A regra funciona da seguinte forma: Para cada equipamento de locação deve ser gerado um registro em TEW. Exemplo: Itens de Locação – TFI (Orçamento de Serviços – TECA740) Pode-se informar no cabeçalho da Proposta Comercial o código de campos comuns para os itens, preenchendo automaticamente seus valores a cada item inserido. Os valores preenchidos servem de padrão para os itens, porém, estes valores podem ser alterados manualmente caso existam exceções ao valor padrão. Desta forma, criam-se facilitadores para o preenchimento dos itens na proposta comercial, evitando que o usuário repita a digitação da mesma informação a cada item inserido na proposta.
Card |
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| Outras Ações / Relacionadas / Banco de Conhecimento Selecione a oportunidade de vendas e após acionar esta opção o sistema exibe a tela que permite selecionar arquivo relacionado. |
Card |
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| Outras Ações / Agrupadores Para acessar esta funcionalidade, configure o parâmetro MV_FATMNTP com o conteúdo 4. Esta tela está dividida horizontalmente sendo: - Agrupadores;
- Níveis do Agrupador - Nesta parte marque a opção desejada;
Após a confirmação verifique se os agrupadores e níveis foram carregados para a pasta de produtos no final da tela da oportunidade. |
Comparar. Marque as revisões que deseja comparar e clique em Ok. Informações |
---|
| Para ter acesso a essa opção, é necessário ter ao menos uma alteração da oportunidade de vendas confirmando a pergunta "Deseja gerar uma nova revisão desta oportunidade de venda?" = Sim. |
|
Card |
---|
| Esta opção mostra o status da oportunidade e venda, assim como o status do processo de venda e a evolução da venda. Clique em Outras Ações / Legenda. Ao clicar nesta opção o sistema exibe esta tela:
Image Added |
Card |
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id | 8 |
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label | Solicitação de Vistoria Técnica |
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| Esta opção permite que o vendedor realize uma vistoria técnica para formular uma proposta comercial para o cliente, através do assistente de Solicitação de Vistoria Técnica. Para facilitar a solicitação de vistoria na oportunidade de venda ou para proposta comercial realizada pelo vendedor, é possível escolher no assistente de Solicitação de Vistoria Técnica, qual o tipo de vistoria técnica, manual ou automática. Informações |
---|
| É necessário para fazer esse processo uma oportunidade que contenha uma proposta comercial vinculada a um produto. A vistoria técnica no cliente ou prospect será efetuada por um atendente com perfil de vistoriador (Vistoriador? =1 - Sim), na rotina de Atendentes. |
Selecione a oportunidade de vendas e clique em Outras Ações / Solicitação Vistoria Técnica. O sistema abrirá a tela do assistente. Clique em Avançar. Selecione o tipo da vistoria técnica: Manual ou Automática. Clique em Avançar. Marque a proposta desejada e clique no botão Avançar. Informações |
---|
| É possível levar os insumos e serviços levantados durante a análise da negociação para a vistoria técnica, marcando o tickbox Importar os insumos/serviços da Proposta Comercial para a Vistoria Técnica. |
Preencha os dados da visita de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos. Clique em Avançar e em seguida Finalizar. A agenda do atendente será criada. Informações |
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| O vendedor poderá solicitar uma nova vistoria técnica para venda ou para proposta comercial, apenas quando o processo de vistoria técnica estiver concluído. |
|
Card |
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id | 9 |
---|
label | Banco de Conhecimento |
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| Esta opção permite criar um banco de informações genéricas armazenadas em arquivos. Essas informações podem ser figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo de arquivo que contenha informações relevantes ao sistema. Selecione a oportunidade desejada e clique em Outras Ações / Relacionadas / Banco de Conhecimento Após acionar esta opção o sistema exibe a tela que permite selecionar arquivo relacionado. Informações |
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| Esta opção também está disponível na opção Alterar da Oportunidade dentro de Outras Ações / Conhecimento. |
|
Card |
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| Esta opção permite facilitar o processo da comercialização utilizando o conceito de agrupadores da entidade de produtos no módulo SIGACRM, permitindo selecionar um ou mais agrupadores na oportunidade de venda, possibilitando assim, a emissão de propostas comerciais com diferentes modalidades de vendas na mesma oportunidade. Para acessar esta funcionalidade, configure o parâmetro MV_FATMNTP com o conteúdo 4. Acesse a oportunidade de venda e clique em Outras Ações / Agrupadores. Esta tela está dividida horizontalmente sendo: - Agrupadores;
- Níveis do Agrupador - Nesta parte marque a opção desejada;
Após a confirmação verifique se os agrupadores e níveis foram carregados para a pasta de produtos no final da tela da oportunidade. Informações |
---|
| Para realizar o processo de agrupadores, é necessário ter um cadastro de Agrupadores de Registros e de Regras de Comercialização. |
|
Card |
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id | 11 |
---|
label | Análise de Custo |
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| Esta opção executa a rotina que seleciona os apontamentos dos custos de oportunidade de venda. Exibe os valores por: total, vendedor, data, evento ou produto.
Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar da tela inicial da oportunidade, acessando Outras Ações / Análise de Custo.
O sistema exibe a tela. Clique em Parâmetros e configure-os de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Informações |
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| Para visualizar as informações , é necessário ter cadastrado um apontamento de visita pela rotina Apontamentos e um Evento incluso. |
|
Card |
---|
id | 12 |
---|
label | Avaliação Financeira |
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| Esta opção realiza uma avaliação financeira do cliente, informando se há limite de crédito insuficiente ou vencido. Selecione uma oportunidade de venda e selecione o botão Alterar ou Visualizar. Acesse a opção Outras Ações /Avaliação Financeira. Sistema mostra os dados do cliente, assim como o valor do seu limite de crédito, vencimento e status. Informações |
---|
| Para utilizar esta opção, é necessário configurar o conteúdo do campo Aval. Finan. como Sim e preencher o campo Vlr. Atraso para um estágio dentro da rotina Processos de Venda. Também deve possuir uma Proposta Comercial vinculada a uma Oportunidade de Vendas. |
|
Card |
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id | 13 |
---|
label | Histórico da Oportunidade |
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| Esta opção mantém o histórico completo das alterações ocorridas nas oportunidades de venda. Dessa forma, é possível acompanhar as mudanças nos valores da proposta, nos estágios do processo de venda ou composição do time de vendas. Selecione uma oportunidade de venda e selecione o botão Alterar ou Visualizar. Acesse a opção Outras Ações /Histórico da Oportunidade.
O armazenamento da revisão histórica e criação de uma revisão ocorrem no momento de confirmação da alteração da oportunidade. O parâmetro MV_FTREVIS indica o tratamento quanto à criação de revisões na alteração da oportunidade de venda, apresenta as opções: - Nunca cria revisões.
- Pergunta se deve criar revisões.
- Sempre cria revisões.
Quando a revisão é criada, o número da atual é incrementado e a antiga revisão é armazenada. Somente a revisão atual é considerada nos processos de administração de vendas. |
Card |
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id | 14 |
---|
label | Pendência Financeira |
---|
| Esta opção informa se há pendências financeiras do cliente a um determinado estágio de venda associada à oportunidade. Selecione uma oportunidade de venda e selecione o botão Incluir ou Alterar. Acesse a opção Outras Ações / Pendência Financeira. O sistema mostrará uma mensagem informando o valor de débito do cliente e a data, desde quando possui títulos em atraso. Informações |
---|
| Para utilizar esta opção, é necessário configurar o conteúdo do campo Aval. Finan. como Sim e preencher o campo Vlr. Atraso para um estágio dentro da rotina Processos de Venda. Também deve possuir uma Proposta Comercial vinculada a Oportunidade de Vendas. |
|
Card |
---|
| Esta opção permite visualizar os contatos vinculados ao cliente (caso ele tenha) ou visualizar o perfil dele, assim como gerar gráficos integrados com o processo do módulo Call Center. Selecione uma oportunidade de venda e selecione o botão Incluir ou Alterar. Acesse a opção Outras Ações / Perfil. Clique em Contato (caso o cliente possua contato vinculado mostrará essa opção), ou Cliente. |
Card |
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id | 16 |
---|
label | Proposta Comercial |
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| Esta opção permite complementar os dados da oportunidade de venda, como adicionar os produtos da oportunidade, tipo de contrato, tabela de preços, entre outras informações. O sistema permite a inclusão de uma ou mais propostas comerciais, de acordo com a necessidade. Acessando a tela principal da rotina, conseguimos incluir uma proposta pelo botão Incluir, alterá-la, pela opção Alterar ou até mesmo excluí-la acessando a opção Excluir. A Proposta Comercial poderá ser excluída mesmo que tenha um Orçamento de Serviços vinculado a ela e, neste caso, o orçamento também será excluído. Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar da oportunidade, acessando Outras Ações/ Proposta Comercial.
Selecione a opção de menu desejada.
Preencha as informações | Card |
---|
id | 11 |
---|
label | Atualiza Orçamento de serviços |
---|
| No orçamento de serviços serão definidos os locais de atendimento, os recursos e os insumos que serão utilizados na prestação de serviços. Informações |
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| Selecionando a pasta Locação de Equipamentos,é possível selecionar mais de um tipo de cobrança para cada equipamento. |
Os campos Geral RH, Geral MI, Geral MC, Geral LE e Geral Proposta apresentam os valores totais dos recursos e insumos que foram inseridos no orçamento de serviços. Depois de incluir os recursos humanos, é necessário definir quais são os materiais de implantação e de consumo que serão utilizados por cada um deles. Para isso, posicione no recurso para o qual deseja incluir os materiais e preencha as abas Material de Implantação e Material de Consumo. Informações |
---|
| • O material de implantação é utilizado para o início de uma prestação de serviços. Por exemplo: para o vigilante, o material de implantação é o guarda-sol. • O material de consumo é utilizado durante a prestação de serviço. Por exemplo: para serviços de limpeza, podem ser considerados como materiais de consumo, o detergente, o álcool gel etc Aba Hora Extra (opcional) Nesta aba podem ser definidos os valores de hora extra que serão cobrados do cliente, caso o atendente permaneça alocado por mais tempo do que estava previsto no contrato. Aba Benefícios RH (opcional) Nesta aba podem ser definidos os benefícios a que o recurso humano terá direito conforme o local de atendimento em que ele prestará serviço. Por exemplo: vale refeição, vale transporte, etc. |
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções: Deck of Cards |
---|
| effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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| Card |
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default | true |
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id | 1 |
---|
label | Orçamento de serviços |
---|
| Selecione a oportunidade e clique em Alterar e em Outras Ações selecione Proposta Comercial. Incluir ou Alterar a Proposta Comercial e em Outras Ações selecione Atual. Orçam. Serviços. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. ** Os produtos informados nestes campos são os que aparecerão no pedido de vendas. O detalhamento dos itens do contrato fica nas abas do orçamento de serviços. |
Card |
---|
default | true |
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id | 2 |
---|
label | Aba Locais de Atendimento |
---|
| Selecione a oportunidade e clique em Alterar e em Outras Ações selecione Proposta Comercial. Incluir ou Alterar a Proposta Comercial e em Outras Ações selecione Atual. Orçam. Serviços. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. ** Pode ser incluído mais de um local de atendimento por orçamento. |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 3 |
---|
label | Aba Recursos Humanos |
---|
| Selecione a oportunidade e clique em Alterar e em Outras Ações selecione Proposta Comercial. Incluir ou Alterar a Proposta Comercial e em Outras Ações selecione Atual. Orçam. Serviços. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
carddefaulttrue | id | 4 |
---|
label | Aba Locação de Equipamentos |
---|
Selecione a oportunidade e clique em Alterar e em Outras Ações selecione Proposta Comercial. Incluir ou Alterar a Proposta Comercial e em Outras Ações selecione Atual. Orçam. Serviços. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. | | Para acesso a essa opção no menu, é necessário que o parâmetro MV_FATPROP tenha em seu conteúdo a letra P. |
Card |
---|
| Esta opção permite a impressão da proposta comercial utilizando um layout em formato Word. Selecione uma oportunidade de vendas e clique no botão Alterar Acesse a opção Outras Ações / Proposta Comercial. Na tela apresentada o sistema solicita preencher um País, Idioma e Modelo.
Informações |
---|
| Para mais detalhes sobre como configurar a impressão, consulte outros documentos listados na opção Conteúdos Relacionados no rodapé deste documento. |
|
Card |
---|
id | 18 |
---|
label | Comparar Propostas |
---|
| Esta opção permite a comparação entre propostas comercias ou revisões da mesma proposta, criadas nas oportunidades de venda e sinaliza todas as alterações ocorridas. Informações |
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| Para realizar esse processo é necessário ter uma oportunidade de que contenha mais de uma revisão em sua proposta comercial ou duas propostas comerciais cadastradas para a mesma oportunidade. |
Selecione uma oportunidade de venda e clique em Alterar. Acesse a opção Outras Ações / Proposta Comercial.
Clique em Outras Ações / Comparar.
Marque as revisões ou propostas que deseja comparar e clique em Ok. |
Card |
---|
id | 19 |
---|
label | Reservar Equipamento |
---|
| Esta opção permite manter determinado equipamento de locação nomeado a uma determinada oportunidade/proposta de venda. Está diretamente relacionada ao orçamentos de serviços e só pode ser realizada para as propostas comerciais ainda não convertidas em contrato.
Informações |
---|
| Para realizar esse processo, é necessário ter uma Base de Atendimento com o campo Eq. Locação? que contenha o conteúdo 1 - Sim e com um produto de locação configurado na rotina Complementos de Produtos na pasta Gestão de Serviços o campo Loc. Equip? = 1 - Sim. Precisa ter também uma oportunidade e proposta comercial que contenha pelo menos um item de locação de equipamentos dentro do Orçamento de Serviços. |
Selecione uma oportunidade de venda e clique em Alterar. Acesse a opção Outras Ações / Proposta Comercial.
Selecione a proposta comercial que contenha o item de locação e clique em Outras Ações / Reservar Equip.
São exibidos os itens de locação que podem receber a reserva de equipamentos e estão vinculados a esta proposta comercial. Marque o tickbox do item de locação que deseja reservar e clique em Confirmar. Preencha as informações do período de reserva Card |
---|
default | true |
---|
id | 5 |
---|
label | Aba Material de Implantação |
---|
| Selecione a oportunidade e clique em Alterar e em Outras Ações selecione Proposta Comercial. Incluir ou Alterar a Proposta Comercial e em Outras Ações selecione Atual. Orçam. Serviços. Selecione Aba Recursos Humanos As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 6 |
---|
label | Aba Material de Consumo. |
---|
| Selecione a oportunidade e clique em Alterar e em Outras Ações selecione Proposta Comercial. Incluir ou Alterar a Proposta Comercial e em Outras Ações selecione Atual. Orçam. Serviços. Selecione Aba Recursos Humanos As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Card |
---|
| default | true |
---|
id | 7 |
---|
label | Aba Cobrança de Locação |
---|
| Selecione a oportunidade e clique em Alterar e em Outras Ações selecione Proposta Comercial. Incluir ou Alterar a Proposta Comercial e em Outras Ações selecione Atual. Orçam. Serviços. Selecione Aba Locação de Equipamentos As informações devem ser preenchidas Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. Card |
---|
default | true |
---|
id | 8 |
---|
label | Orçamento de Serviços com frete |
---|
| Orçamento de Serviços com Tipo de Frete = CIF ou FOBMarque o tickbox dos equipamentos vinculados às bases de atendimento que deseja realizar a reserva e clique no botão Confirmar. Informações |
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| Visualize o código da reserva clicando no botão Vis. Orçam. Serv. dentro da proposta comercial , selecionando a pasta Locação de Equipamentos. Podemos também cancelar a reserva do equipamento acessando a rotina Reserva de Equipamento selecionando o código da reserva e clicando no botão Cancelar. |
Card |
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| Esta opção permite o acesso rápido para algumas rotinas, como anotações,atividades, dentro do módulo SIGACRM. Selecione uma oportunidade e clique em Alterar; Em seguida, clique em Outras Ações/Proposta Comercial; Selecione a proposta criada e clique em Outras Ações/Relacionadas e selecione a rotina que deseja. | O frete definido no orçamento é carregado no pedido de venda gerado durante o processo de locação das rotinas de Reserva e Separação dos Equipamentos. | Definir o tipo de frete no cabeçalho do orçamento de serviços. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. Card |
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default | true |
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id | 9 |
---|
label | Orçamento de Serviços com Tipo de Apuração |
---|
| Nesta opção é possível incluir ou alterar o orçamento informando o campo Tipo Apuração (TFI_APUMED). Informações |
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| Na tela de orçamentos o campo Tp. Apuração (TFI_APUMED), define a opção de apuração da medição de serviços que melhor se encaixa a situação de contexto do contrato. A partir desta definição a rotina de apuração/medição realizara os cálculos de valores sugeridos ao usuário no momento da inclusão de uma nova medição. O parâmetro MV_TRVMED define qual o método utilizado de bloqueio e alteração do conteúdo dentro do item de locação no orçamento de serviços |
Selecione a oportunidade e clique em Alterar e em Outras Ações selecione a Proposta Comercial. Incluir ou Alterar a Proposta Comercial e em Outras Ações selecione Atual. Orçam. Serviços. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Card |
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default | true |
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id | 10 |
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label | Orçamento de Serviços com Consulta equipamentos |
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| Nesta opção é possível realizar a consulta de disponibilidade dos equipamentos de locação. Informações |
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| A consulta das informações exibirá os equipamentos disponíveis no período planejado da alocação. |
Selecione a oportunidade e clique em Alterar e em Outras Ações selecione a Proposta Comercial. Incluir ou Alterar a Proposta Comercial e em Outras Ações selecione Atual. Orçam. Serviços. Clique em Outras Ações e selecione Consulta equipamento. Para acesso a essa opção no menu, é necessário que o parâmetro MV_FATPROP tenha em seu conteúdo a letra P e o parâmetro MV_CRMP360 tenha em seu conteúdo a letra .T. para realizar a carga das rotinas através da opção Carga Inicial das Rotinas. |
Card |
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id | 20 |
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label | Atualiza Orçamento de serviços |
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| Esta opção permite definir os locais de atendimento, os recursos humanos, insumos de implantação e consumo, assim como equipamentos para locação que serão utilizados na prestação do serviço. Os campos Geral RH, Geral MI, Geral MC, Geral LE e Geral Proposta no rodapé da tela, apresentam os valores totais dos recursos e insumos que foram inseridos no orçamento de serviços. Depois de incluir os recursos humanos, podemos definir se necessário, quais são os materiais de implantação e de consumo que serão utilizados por cada um deles. Para isso, posicione no recurso para o qual deseja incluir os materiais e preencha as abas Material de Implantação e Material de Consumo. Informações |
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| O material de implantação é utilizado para o início de uma prestação de serviços. Por exemplo: para o vigilante, o material de implantação é o guarda-sol. O material de consumo é utilizado durante a prestação de serviço. Por exemplo: para serviços de limpeza, podem ser considerados como materiais de consumo, o detergente, o álcool gel, etc. Ao realizar o encerramento com sucesso de uma Oportunidade de venda, quando existir uma Proposta Comercial e Orçamento de Serviços (TECA740) vinculados, é possível realizar a geração do contrato, integrado diretamente com o módulo Gestão de Contratos (SIGAGCT). No encerramento com sucesso da geração do contrato que possua equipamentos para locação, por exemplo, deverão ser gerados os movimentos iniciais na tabela TEW, indicando a necessidade de separação e alocação deste equipamento. Hora Extra (opcional) Nesta opção, podem ser definidos os valores de hora extra que serão cobrados do cliente, caso o atendente permaneça alocado por mais tempo do que estava previsto no contrato. Benefícios RH (opcional) Nesta opção, podem ser definidos os benefícios a que o recurso humano terá direito conforme o local de atendimento em que ele prestará serviço. Por exemplo: vale refeição, vale transporte, etc. |
Selecione uma oportunidade e clique em Alterar. Em seguida, clique no botão Outras Ações e selecione Proposta Comercial. Selecione a opção Incluir ou Alterar da Proposta Comercial. Em seguida, clique em Outras Ações e selecione Atual. Orçam. Serviços. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. Card |
---|
| default | true Informações |
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| Os produtos informados nestes campos são os que aparecerão no pedido de vendas. O detalhamento dos itens do contrato ficam nas pastas do Orçamento de Serviços. |
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Card |
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| 11 | Esta opção permite definir os benefícios a que o atendente terá direito conforme o local de atendimento em que ele prestará o serviço.
Exemplo: Vale refeição, Vale transporte, etc. Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar da oportunidade, acessando Outras Ações / Proposta Comercial.
Selecione a opção de menu desejada. Acesse a opção Outras Ações / Benefícios. Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Card |
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| Esta opção permite definir as oportunidades de venda classificando os produtos e agrupá-los segundo uma característica comum, visando a facilitar o planejamento das metas e previsões de vendas, por exemplo: eletrodomésticos, plásticos, etc. Selecione uma oportunidade e clique em Alterar. Dentro da oportunidade, acesse Outras Ações / Proposta Comercial.
Selecione a opção de menu Incluir ou Alterar da proposta. Informe uma tabela de preço e acesse a opção Outras Ações / Categorias. Selecione uma categoria e marque um ou mais produtos vinculados a ela. Em seguida clique em Salvar | Orçamento de Serviços (Pedido Remessa) | Nesta opção é possível incluir um orçamento que define qual código de cadastro de cliente que se deseja na geração do pedido de remessa de equipamentos de locação. Informações |
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| Exemplo: 1) Orçamento gerando pedido de venda na separação para o cliente do orçamento de serviços com a opção = 1 do campo Cliente do Pedido de Remessa (TFJ_CLIPED). 2) Orçamento gerando pedido de venda na separação o cliente do local de atendimento com a opção = 2 do campo Cliente do Pedido de Remessa (TFJ_CLIPED). Observação: O procedimento para realizar ambos os itens, são iguais, porém o cliente gerado no pedido será conforme escolha das opções 1 ou 2. |
Selecione a oportunidade e clique em Alterar e em Outras Ações selecione a Proposta Comercial. Incluir ou Alterar a Proposta Comercial e em Outras Ações selecione Atual. Orçam. Serviços. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. | Card |
---|
default | true |
---|
id | 12 |
---|
label | Orçamento de Serviços (Facilitador de Orçamentos) |
---|
| Nesta opção é possível realizar um orçamento de serviços utilizando o Facilitador de Orçamento. Informações |
---|
| Exemplo: Imagine que a empresa costuma prestar serviço de jardinagem para grandes áreas e geralmente utiliza quase a mesma combinação de produtos, serviços e equipamentos, assim ela poderia cadastrar um facilitador com os produtos mais comuns e importá-los no orçamento de serviços. |
Selecione a oportunidade e clique em Alterar e em Outras Ações selecione a Proposta Comercial. Incluir ou Alterar a Proposta Comercial e em Outras Ações selecione Atual. Orçam. Serviços. Clique em Outras Ações e selecione Facilitador de Orçamento. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Card |
---|
id | 12 |
---|
label | Histórico da Oportunidade |
---|
| Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando Outras Ações /Histórico da Oportunidade
Mantém o histórico completo das alterações ocorridas nas oportunidades de venda. Dessa forma, é possível acompanhar as mudanças nos valores da proposta, nos estágios do processo de venda ou composição do time de vendas. O armazenamento da revisão histórica e criação de uma revisão ocorrem no momento de confirmação da alteração da oportunidade. O parâmetro MV_FTREVIS indica o tratamento quanto à criação de revisões na alteração da oportunidade de venda, apresenta as opções: - Nunca cria revisões.
- Pergunta se deve criar revisões.
- Sempre cria revisões.
Quando a revisão é criada o número da atual é incrementado e a antiga revisão é armazenada. Somente a revisão atual é considerada nos processos de administração de vendas. Para consultar o histórico das oportunidades de venda: - Em Oportunidade de Venda, clique em Visualizar e em seguida, Histórico.
|
Card |
---|
| Outras Ações / Agrupadores Para acesso a este recurso, configure o parâmetro MV_FATMNTP com o conteúdo 4 para liberação desta opção. - Visualize a tela de Agrupadores dividida horizontalmente sendo:
- Agrupadores;
- Níveis do Agrupador - Nesta parte marque a opção desejada;
- Após a confirmação verifique se os agrupadores e níveis foram carregados para a pasta de produtos no final da tela da oportunidade.
|
Card |
---|
id | 14 |
---|
label | Análise de Custo |
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| Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando Outras Ações / Análise de Custo. O sistema exibe a tela. Clique em Parâmetros e configure-os. |
Card |
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id | 15 |
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label | Análise de Custo |
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| Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando Outras Ações / Avaliação Financeira. Para utilizar esta opção é necessário configurar a avaliação para este Processo / Estágio de venda associada à oportunidade de venda. |
Card |
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id | 16 |
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label | Pendência Financeira |
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| Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando Outras Ações / Avaliação Financeira. Para utilizar esta opção é necessário configurar a avaliação da pendência financeira para este Processo / Estágio de venda associada à oportunidade de venda. |
Card |
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| Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando Outras Ações / Perfil. primeira tela apresentada o sistema solicita escolher um contato ou visual o perfil do cliente. Clique em Contato ou Cliente |
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