Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo2 |
---|
|
O faturamento dos pedidos gerados, agora será realizado na rotina 1420 - Central de Faturamento. Saiba como fatura-los seguindo os procedimentos abaixo: - Acesse o WinThor Anywhere, localize/pesquise a rotina 1420 - Central de Faturamento;
- Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
- Localize o pedido desejado, clique na opção Detalhes;
Observação: é possível filtrar pedidos que tenham carregamento ou não, para isso habilite o botão em destaque. De acordo com a opção selecionada os filtros de pesquisa serão alterados.
Image Removed Image Removed Expandir |
---|
|
title | Faturar Pedido Com Carregamento |
---|
|
1. Preencha o campo obrigatório Status com uma das seguintes opções:
- Todos
- Faturado
- Aguardando Transferência
- Processo Não Iniciado
- Pendente no WMS
- Em processamento
- Faturamento Pendente
- Processo Legado
- Cancelado
2. Selecione/informe a Filial desejada;
3. Informe o Período Inicial e Período Final, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
Image Removed
4. Note na planilha o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento:
Observação: uma lista de carregamentos é exibida com as informações do Número do carregamento, Pedidos, Destino, Peso, Valor e Status.
Image Removed
Observação: conforme a Legenda, pedidos com Status NI referem-se ao Processo Não Iniciado.
5. Clique o botão Iniciar Faturamento;
Image Removed
6. Na tela Dados do Faturamento, preencha os campos: Data de Entrega, Motorista, Veículo , Cobrança e demais campos conforme necessidade e em seguida clique o botão Avançar;
Image Removed
Observação: quando habilitada a opção Gerar Vale ela funciona da seguinte forma: o valor do adiantamento será o percentual informado na rotina 1420 em relação ao valor encontrado no cálculo abaixo:
Cálculo
Valor total dos pedidos / % Comissão motorista = Vale motorista
Onde:
- % Comissão motor898ista: é o percentual de comissão para o motorista na rota (cadastrado na rotina 520),
- Valor total dos pedidos: é o valor de todos os pedidos dentro do carregamento.
7. Selecione/informe o Veículo Filial Retira, Transportadora Filial Retira e clique o botão Faturar;
Observação: o campo Conta Filial Retira virá automaticamente preenchido conforme definido no parâmetro 3771 - Conta gerencial utilizada na saída de transferência, da rotina 132.
Image Removed
Image Removed
Observação: note o status do carregamento que passou para AT - Aguardando Transferência;
7.1 Na coluna Atalhos, opção Detalhes são disponibilizadas as informações do carregamento:
Image Removed
7.1.1 Caixa Pedidos;
Image Removed
Exibe todos os pedidos do carregamento, com detalhamento dos itens do mesmo.
Image Removed
7.1.2 Caixa Fluxo;
Image Removed
Exibe o detalhamento em relação ao processo de faturamento do carregamento, bem como sua Situação:
Image Removed
7.1.3 Caixa Eventos;
Image Removed
Exibe os logs de eventos realizados pela rotina em relação ao processo de faturamento, com nível de detalhes das Informações, Erros e Depurações da nota fiscal:
Observação: é possível escolher visualizar apenas logs de informações, erros e/ou de depurações ocorridos no processo.
Image Removed
7.1.4 Caixa Financeiro;
Image Removed
Exibe as informações...... PORQUE EXIBE ESSAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, ELAS SE REFEREM AO QUÊ, DE ONDE ELAS VÊM???? - VER COM RONDINELLI.
Image Removed
7.1.5 Caixa Notas Faturadas;
Image Removed
Exibe as notas faturadas para um determinado carregamento, trazendo as colunas: Data Saída, Carregamento, Nota, Pedido, Transação Venda e Valor Total.
Image Removed
Expandir |
---|
title | Faturar Pedido Sem Carregamento |
---|
|
1. Preencha o campo obrigatório Status com uma das seguintes opções:
- Todos
- Faturado
- Aguardando Transferência
- Processo Não Iniciado
- Pendente no WMS
- Em processamento
- Faturamento Pendente
- Processo Legado
- Cancelado
2. Selecione/informe a Filial desejada;
3. Selecione/informe o Cliente;
4. Informe o Período Inicial e Período Final, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
Image Removed
5. Note na planilha o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento:
Observação: note a planilha que exibe as informações do Número do pedido, Data, Cliente, Valor, Status e Atalho.
Image Removed
Observação: conforme a Legenda, pedidos com Status NI referem-se ao Processo Não Iniciado.
6. Verifique o pedido para faturamento e clique o botão Iniciar Faturamento;
Image Removed
7. Na tela Dados do Faturamento note que são disponibilizadas as opções de Cobrança atual do pedido e Cobrança faturamento pedido. Clique o botão Faturar;
Image Removed
Observação: note que o status do pedido foi alterado para Faturado.
Image Removed
8. Caso queira consultar as informações do pedido faturado:
8.1 Clique o botão Detalhes;
Image Removed
8.2 Na tela Pedidos estão disponibilizados as Informações Adicionais do pedido (RCA, Plano de Pagamento e Origem do Pedido) bem como as caixas;
Image Removed
8.2.1 Caixa Itens, que exibe todos o produtos do pedido faturado:
Image Removed
Image Removed
8.2.2 Caixa Fluxo que para pedidos já faturado virá com a informação de que Não há fluxo para pedido/carregamento sem transferências, conforme imagem abaixo:
Image Removed
8.2.3 Caixa Eventos, que exibe os logs de eventos realizados pela rotina em relação ao processo de faturamento, com nível de detalhes das Informações, Erros e Depurações do pedido:
Observação: é possível escolher visualizar apenas logs de informações, erros e/ou de depurações ocorridos no faturamento.
Image Removed
8.2.4 Caixa Financeiro (OBS: PROCURAR SABER PQ NÃO TÊM NENHUMA INFORMAÇÃO FINANCEIRA, PQ UMAS TEM E OUTRAS NÃO???
CONFORME WILKER: ´´ essa movimentação financeira é relativo a custos da transferência....não se trata das condições comerciais.`` CONFIRMAR C/ RONDINELLI.
Image Removed
Image Removed
8.2.5 Caixa Notas Faturadas;
Image Removed
Exibe as notas faturadas para aquele determinado pedido. FALTA O PRINT DA TELA COM OS DETALHES DA NOTA FATURADA.....
FALTA PRINT
CONFIRMAR SE TEM MAIS ALGUM PASSO DAQUI PARA FRENTE.
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Clique o botão Ações, e em seguida clique a opção Iniciar Faturamento;
Na tela Dados do Faturamento clique o botão Faturar;
Informe os dados do faturamento e clique o botão Avançar;
Preencha os dados relacionados ao veículo e transportadora da filial virtual e clique o botão Faturar;
- pesquisa serão alterados.
Image Added
Image Added
Expandir |
---|
title | Faturar Pedido Com Carregamento |
---|
|
1. Preencha o campo obrigatório Status com uma das seguintes opções: - Todos
- Faturado
- Aguardando Transferência
- Processo Não Iniciado
- Pendente no WMS
- Em processamento
- Faturamento Pendente
- Processo Legado
- Cancelado
2. Selecione/informe a Filial desejada; 3. Informe o Período Inicial e Período Final, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
Image Added
4. Note na planilha o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento:
Observação: uma lista de carregamentos é exibida com as informações do Número do carregamento, Pedidos, Destino, Peso, Valor e Status.
Image Added
Observação: conforme a Legenda, pedidos com Status NI referem-se ao Processo Não Iniciado.
5. Clique o botão Iniciar Faturamento;
Image Added
6. Na tela Dados do Faturamento, preencha os campos: Data de Entrega, Motorista, Veículo , Cobrança e demais campos conforme necessidade e em seguida clique o botão Avançar;
Image Added
Observação: quando habilitada a opção Gerar Vale ela funciona da seguinte forma: o valor do adiantamento será o percentual informado na rotina 1420 em relação ao valor encontrado no cálculo abaixo: CálculoValor total dos pedidos / % Comissão motorista = Vale motorista Onde: - % Comissão motor898ista: é o percentual de comissão para o motorista na rota (cadastrado na rotina 520),
- Valor total dos pedidos: é o valor de todos os pedidos dentro do carregamento.
7. Selecione/informe o Veículo Filial Retira, Transportadora Filial Retira e clique o botão Faturar;
Observação: o campo Conta Filial Retira virá automaticamente preenchido conforme definido no parâmetro 3771 - Conta gerencial utilizada na saída de transferência, da rotina 132.
Image Added
Image Added
Observação: note o status do carregamento que passou para AT - Aguardando Transferência;
7.1 Na coluna Atalhos, opção Detalhes são disponibilizadas as informações do carregamento: Image Added
7.1.1 Caixa Pedidos; Image Added
Exibe todos os pedidos do carregamento, com detalhamento dos itens do mesmo.
Image Added
7.1.2 Caixa Fluxo; Image Added
Exibe o detalhamento em relação ao processo de faturamento do carregamento, bem como sua Situação:
Image Added
7.1.3 Caixa Eventos; Image Added
Exibe os logs de eventos realizados pela rotina em relação ao processo de faturamento, com nível de detalhes das Informações, Erros e Depurações da nota fiscal: Observação: é possível escolher visualizar apenas logs de informações, erros e/ou de depurações ocorridos no processo.
Image Added
7.1.4 Caixa Financeiro com as informações financeiras do pedido (essa movimentação financeira é relativo a custos da transferência não se trata das condições comerciais); Image Added
Image Added
7.1.5 Caixa Notas Faturadas; Image Added
Exibe as notas faturadas para um determinado carregamento, trazendo as colunas: Data Saída, Carregamento, Nota, Pedido, Transação Venda e Valor Total. Image Added
|
Expandir |
---|
title | Faturar Pedido Sem Carregamento |
---|
|
1. Preencha o campo obrigatório Status com uma das seguintes opções: - Todos
- Faturado
- Aguardando Transferência
- Processo Não Iniciado
- Pendente no WMS
- Em processamento
- Faturamento Pendente
- Processo Legado
- Cancelado
2. Selecione/informe a Filial desejada; 3. Selecione/informe o Cliente; 4. Informe o Período Inicial e Período Final, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
Image Added
5. Note na planilha o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento:
Observação: note a planilha que exibe as informações do Número do pedido, Data, Cliente, Valor, Status e Atalho.
Image Added
Observação: conforme a Legenda, pedidos com Status NI referem-se ao Processo Não Iniciado.
6. Verifique o pedido para faturamento e clique o botão Iniciar Faturamento;
Image Added
7. Na tela Dados do Faturamento note que são disponibilizadas as opções de Cobrança atual do pedido e Cobrança faturamento pedido. Clique o botão Faturar;
Image Added
Observação: note que o status do pedido foi alterado para Faturado.
Image Added
8. Caso queira consultar as informações do pedido faturado: 8.1 Clique o botão Detalhes; Image Added
8.2 Na tela Pedidos estão disponibilizados as Informações Adicionais do pedido (RCA, Plano de Pagamento e Origem do Pedido) bem como as caixas;
Image Added
8.2.1 Caixa Itens, que exibe todos o produtos do pedido faturado: Image Added
Image Added
8.2.2 Caixa Fluxo que para pedidos já faturado virá com a informação de que Não há fluxo para pedido/carregamento sem transferências, conforme imagem abaixo:
Image Added
8.2.3 Caixa Eventos, que exibe os logs de eventos realizados pela rotina em relação ao processo de faturamento, com nível de detalhes das Informações, Erros e Depurações do pedido: Observação: é possível escolher visualizar apenas logs de informações, erros e/ou de depurações ocorridos no faturamento.
Image Added
8.2.4 Caixa Financeiro (essa movimentação financeira é relativo a custos da transferência não se trata das condições comerciais); Image Added
Image Added
8.2.5 Caixa Notas Faturadas; Image Added
Exibe as notas faturadas para aquele determinado pedido. Image Added
Image Added
|
Observação: quando se trata de originado do módulo 41 - Material de Construção, e este for um pedido TV7 - Entrega Futura, com opção de Venda Assistida, Não é permitido faturamento do mesmo na rotina 1420, nem de Carregamento com as mesmas características. Ao tentar faturar, pedido e também carregamento são exibidas as mensagens de alerta conforme imagens abaixo:
Image Added
Image Added