Índice

exclude	.*ndice

Falando de projetos... Image Removed Image Added

...

Nesta aba é possível ver todos os projetos da equipe e suas tarefas. É possível buscar tarefas, filtrar tarefas, ver os detalhes das tarefas, movimentar as tarefas, bem como criar projetos e tarefas nos projetoscriar e configurar o projeto, arquivar ou desarquivar projetos, criar e configurar as etapas dos projetos, dentre outras.

Painel

borderColor	#fdf7e8
bgColor	#fdf7e8

HTML

<style type="text/css">
    .collab * {
      -webkit-box-sizing: border-box;
      -moz-box-sizing: border-box;
      box-sizing: border-box;
    }

    .collab-text-center {
      text-align: center;
    }

    .collab-full-height {
      height: 100%;
    }

    /* Component collab Callout */

    .collab-callout {
      border: none;
      padding: 0px;

      display: -moz-box;
      -moz-flex-flow: row wrap;
      -moz-justify-content: center;
      -moz-align-items: center;

      display: -ms-flexbox;
      -ms-flex-flow: row wrap;
      -ms-justify-content: center;
      -ms-align-items: center;
      
      display: -webkit-flex;
      display: -webkit-box;
      -webkit-flex-flow: row wrap;
      -webkit-justify-content: center;
      -webkit-align-items: center;

      display: flex;
      flex-flow: row wrap;      
      justify-content: center;
      align-items: center;
    }
  
    .collab-callout .collab-callout-image {
      width: 24px;
    }

    .collab-callout .collab-callout-body {
      width: calc(100% - 24px);
      padding-left: 20px;
    }

	.collab-callout .collab-callout-citacao {
      border: 0px solid;
      border-left-width: 3px;
      border-left-color: #f36f21;
	  margin: 4px;
	  margin-left: 25px;
	  padding-left: 8px;
      font-size: 13px;
	}

    .collab-callout .collab-callout-thumb {
      width: 24px;
      height: 24px;
    }

    .collab-callout .collab-callout-text {
      color: #58595b;
      line-height: 1.75;
      margin: 0;
    }
</style>
<div class="collab">
	<div class="collab-callout">
		<div class="collab-callout-image">
			<img class="collab-callout-thumb" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/importante.png" width="24" height="24">
		</div>
		<div class="collab-callout-body">
			<p class="collab-callout-text"><b>IMPORTANTE!</b><br>Algumas ações em projetos podem ser feitas apenas pelo seu <b>criador</b>, pelos <b>gerenciadores</b> da equipe ou pelo <b>administrador</b>. Por isso, as ações que podem ser feitas apenas por esses perfis são identificadas com os seguintes ícones:
<br>	  <img src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/criador.png" width="24" height="24"> → <b>Criador</b>: ação pode ser feita pelo criador do projeto;
<br>	  <img src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/gerenciador.png" width="24" height="24"> → <b>Gerenciador</b>: ação pode ser feita pelos gerenciadores da equipe;
<br>	  <img src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/administrador.png" width="24" height="24"> → <b>Administrador</b>: ação pode ser feita pelo administrador da empresa.</p>
		</div>
	</div>
</div>

...

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Por padrão, o projeto é exibido na visão em Kanban. Porém, é possível alternar para a visão em Lista clicando em Visualizar no modo lista– localizado no canto superior direito.

...

Ver projetos arquivados

...

Multimedia

name	Ver projetos arquivados.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe para a da qual deseja criar um projetover os projetos arquivados.

02. Clique na aba Projetos.

03. Clique em Criar projeto Projetos arquivados.

04. Digite um nome para o projeto.

05. Clique em Criar projeto.

Buscar tarefa do projeto

Veja todos os projetos da equipe que estão arquivados.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Ao finalizar, clique em Fechar Image Added, localizado no canto superior direito.

Desarquivar projeto Image Added

...

^{Apenas gerenciadores da equipe podem desarquivar projetos.}

Multimedia

name	Desarquivar projeto.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja buscar uma tarefa de desarquivar um projeto.

02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja buscar uma tarefaem Projetos arquivados.

04. Clique em Buscar – identificado com Image Removed e localizado na parte superior. Localize o projeto que deseja desarquivar e clique em Ações do projetoImage Added– localizado no lado direito.

05. Clique em Desarquivar projeto05. Digite o nome da tarefa desejada.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

A busca não diferencia letras maiúsculas e minúsculas.

Se um filtro foi aplicado previamente, a busca considera esse filtro e exibe apenas tarefas que atendem ao filtro e ao termo digitado.

06. Veja as tarefas que correspondem ao nome digitado.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Para sair do modo de busca, basta apagar o nome digitado.

...

O projeto será desarquivado instantaneamente. Na mensagem exibida no canto inferior esquerdo, é possível clicar em Ver projeto para acessar o projeto que acabou de ser desarquivado.

Criar projeto na equipe

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da para a qual deseja filtrar as tarefas de criar um projeto.

02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja filtrar as tarefasem Criar projeto.

04. Clique em Filtrar Image Removed– localizado no canto superior direito.

05. Assinale as opções pelas quais deseja filtrar as tarefas.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

As opções disponíveis são:

Para hoje: são tarefas que possuem o dia atual como prazo de conclusão;

Em atraso: são tarefas que estão em andamento e o prazo de conclusão já passou. Não são consideradas tarefas que estão na etapa final do projeto (concluídas);

Sem prazo: são tarefas que estão em andamento e não possuem prazo para serem concluídas. Não são consideradas tarefas que estão na etapa final do projeto (concluídas);

06. Em Filtrar por usuário, digite o nome ou o e-mail do usuário pelo qual deseja filtrar as tarefas.

07. Selecione o usuário desejado.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Para remover o usuário do filtro, clique em Remover Image Removed – localizado no lado direito do seu nome.

08. Veja as tarefas que correspondem aos filtros definidos.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Para remover as opções de filtro definidas, clique em Remover Image Removed– localizado em cada opção de filtro Image Removed. Para remover todos os filtros definidos, clique em Limpar filtros – localizado na parte superior ao lado das opções de filtro.

...

Em Nome do projeto, digite um nome para o projeto.

05. Em Identificador do projeto, clique em Gerar ID para que o identificador do projeto seja criado.

06. Clique em Criar projeto.

Mudar visão do projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja mudar a visão de um projeto.

02. Clique na aba Image Added Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto para o qual deseja mudar a visão.

04. Clique em Visualizar no modo listaImage Added– localizado no canto superior direito.

05. Veja as etapas e as tarefas do projeto em Lista.

06. Para voltar para a visão em Kanban, clique em Visualizar no modo kanbanImage Added– localizado no canto superior direito.

07. Veja as etapas e as tarefas do projeto em Kanban.

Atualizar projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja atualizar um projeto.

02. Clique na aba Image Added Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto que deseja atualizar.

04. Clique em Atualizar projeto Image Added – localizado no canto superior direito.

05. Veja as alterações feitas recentemente nas etapas e tarefas do projeto.

Configurar projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja mudar a visão de configurar um projeto.

02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto para o qual deseja mudar a visãoque deseja configurar.

04. Clique em Visualizar no modo listaImage Removed– Clique em Ações do projetoImage Added– localizado no canto superior direito.

05. Veja as etapas e as tarefas do projeto em Lista Clique em Configurar projeto.

06. Para voltar para a visão em Kanban, clique em Visualizar no modo kanbanImage Removed– localizado no canto superior direito.

07. Veja as etapas e as tarefas do projeto em Kanban.

Configurar projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja configurar um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto que deseja configurar.

04. Clique em Ações do projetoImage Removed– localizado no canto superior direito.

05. Clique em Configurar projeto.

06. Na aba Geral, defina as informações gerais do projeto.

Na aba Geral, defina as informações gerais do projeto.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Nome do projeto
Nome de identificação do projeto. Esse é o nome que aparece na listagem da aba Projetos.

Identificador do projeto
ID do projeto que identifica todas as tarefas deste projeto. Após alterado, todas as tarefas receberão o novo identificador. Uma notificação será enviada a todos os participantes da equipe, informando sobre a alteração do campo identificador.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Nome do projeto
Nome de identificação do projeto. Esse é o nome que aparece na listagem da aba Projetos.

Descrição
Descrição do projeto, tais como, seu objetivo, metas, informações relevantes, dentre outras.

...

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

As notificações que estão ativas são identificadas pela cor verde Image Modified.

Criação de tarefas no projeto
Emitida por e-mail para os participantes gerenciadores do projeto sempre que uma tarefa for criada.

Acompanhamento de tarefas
Emitida por e-mail para os participantes gerenciadores do projeto sempre que uma tarefa for movimentada.

Atraso de tarefas
Emitida por e-mail para o responsável pela tarefa informando ela está atrasada.

Mudança de responsabilidade
Emitida por e-mail para o novo responsável pela tarefa sempre que ela mudar de responsável.

09. Em E-mail de acompanhamento da tarefa, clique em Configurar e-mail.

...

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Envio
Determina quando o e-mail de acompanhamento da tarefa deve ser enviado. As opções disponíveis são:

Sempre que a tarefa mudar de etapa: o e-mail é enviado sempre que a tarefa for movimentada para outra etapa.

Quando chegar à etapa: o e-mail é enviado quando a tarefa for movimentada para determinadas etapas. Neste caso, é necessário assinalar para quais etapas ele deve ser enviado no campo Etapa.

Etapa
Indica em quais etapas o e-mail de acompanhamento será enviado. É possível assinalar uma ou mais etapas. Quando a tarefa for movimentada para as etapas assinaladas, a notificação de acompanhamento é enviada por e-mail. Esse campo somente é habilitado quando a opção selecionada no campo Envio for Quando chegar à etapa.

Adicione o arquivo da logo
Logomarca que é exibida no cabeçalho do e-mail de acompanhamento da tarefa. É possível arrastar e soltar ou selecionar uma imagem do dispositivo. São permitidas imagens de até 15MB de tamanho e com as seguintes extensões: PNG, JPGE e JPG.
Depois de incluída, é possível baixar a imagem clicando em Baixar arquivo Image Modified, excluir a imagem clicando em Excluir arquivo Image Modifiedou, ainda, alterar a imagem clicando em Substituir arquivo Image Modified.

Cor do template
Cor na qual será exibido o título do e-mail de notificação de acompanhamento da tarefa. É possível selecionar uma cor ou inserir o seu código.

11. Em Template, veja como ficou o e-mail de acompanhamento da tarefa que será enviado conforme as configurações de notificação previamente definidas.

...

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Envio
Determina quando o e-mail de encerramento da tarefa deve ser enviado. As opções disponíveis são:

Sempre que a tarefa mudar de etapa: o e-mail é enviado sempre que a tarefa for movimentada para outra etapa.

Quando chegar à etapa: o e-mail é enviado quando a tarefa for movimentada para as etapas finais do projeto. Neste caso, é necessário assinalar para quais etapas ele deve ser enviado no campo Etapa.

Etapa
Indica em quais etapas o e-mail de encerramento será enviado. Apenas as etapas finais do projeto são exibidas para seleção. Quando a tarefa for movimentada para as etapas assinaladas, a notificação de encerramento é enviada por e-mail. Esse campo somente é habilitado quando a opção selecionada no campo Envio for Quando chegar à etapa.

Adicione o arquivo da logo
Logomarca que é exibida no cabeçalho do e-mail de encerramento da tarefa. É possível arrastar e soltar ou selecionar uma imagem do dispositivo. São permitidas imagens de até 15MB de tamanho e com as seguintes extensões: PNG, JPGE e JPG.
Depois de incluída, é possível baixar a imagem clicando em Baixar arquivo Image Modified, excluir a imagem clicando em Excluir arquivo Image Modifiedou, ainda, alterar a imagem clicando em Substituir arquivo Image Modified.

Cor do template
Cor na qual será exibido o título do e-mail de notificação de encerramento da tarefa. É possível selecionar uma cor ou inserir o seu código.

Adicionar um link ao e-mail
URL do link que deseja adicionar no e-mail de notificação de encerramento da tarefa.

Nome do link
Nome que será exibido no link adicionado no e-mail de notificação de encerramento da tarefa.

15. Em Template, veja como ficou o e-mail de encerramento da tarefa que será enviado conforme as configurações de notificação previamente definidas.

...

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

O critério de envio é exibido logo abaixo de E-mail configurado.

Se desejar, clique em Editar Image Modifiedpara alterar as configurações definidas ou em Excluir Image Modifiedpara excluí-las.

17. Ao finalizar as configurações do projeto, clique em Fechar– localizado no canto superior esquerdo.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Todas as alterações efetuadas nas abas de configurações do projeto são salvas automaticamente.

...

Duplicar projeto

...

Image Added

...

^{Apenas gerenciadores da equipe podem duplicar projetos. Administradores e participantes não podem efetuar esta ação.}

Multimedia

name	Duplicar projeto.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja duplicar 01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver os anexos de um projeto.

02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja ver seus anexosque deseja duplicar.

04. Clique em Ações do projeto– localizado no canto superior direito.

05. Clique em Visualizar anexos do Duplicar projeto.

06. Veja todos os anexos existentes nas tarefas do projeto.

07. Clique em um anexo para ver seu conteúdo.

Na mensagem de confirmação exibida, clique em Duplicar projeto.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Também é possível baixar o anexo clicando em Baixar Image Removed e excluir o anexo clicando em Excluir Image Removed.

Criar tarefa no projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe para a qual deseja criar uma tarefa em um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto para o qual deseja criar uma tarefa.

04. Clique em Criar tarefa – localizado no canto superior direito.

05. Digite um nome para a tarefa.

06. Clique em ConfirmarImage Removed.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Para cancelar a criação da tarefa, clique em CancelarImage Removed.

Ao confirmar, na mensagem exibida no canto inferior esquerdo, é possível clicar em Ver detalhes para ver e complementar os detalhes da tarefa criada.

A tarefa é criada na primeira etapa do projeto selecionado e atribuída ao usuário que a criou. Para alterar o responsável, basta acessar seus detalhes.

Criar tarefa no projeto – visão Kanban

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe para a qual deseja criar uma tarefa em um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto para o qual deseja criar uma tarefa.

04. Na etapa desejada, clique em Criar tarefa Image Removed – localizado na parte superior.

05. Digite um nome para a tarefa.

06. Clique em ConfirmarImage Removed.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Para cancelar a criação da tarefa, clique em CancelarImage Removed.

Ao confirmar, na mensagem exibida no canto inferior esquerdo, é possível clicar em Ver detalhes para ver e complementar os detalhes da tarefa criada.

A tarefa é criada na primeira etapa do projeto selecionado e atribuída ao usuário que a criou. Para alterar o responsável, basta acessar seus detalhes.

Editar etapa do projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja editar a etapa de um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja editar uma etapa.

04. Localize a etapa que deseja editar e clique em Ações da etapaImage Removed– localizado no lado direito do seu nome.

05. Clique em Editar etapa.

06. Altere as informações desejadas para a etapa.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Título
Nome atribuído à etapa. Ele pode conter até 255 caracteres.

Descrição
Descrição da etapa. Ela pode ter até 1000 caracteres.

Cor da etapa
Cor de identificação da etapa.
Na visão Kanban, a cor é exibida no quadro da etapa Image Removed. Já na visão Lista, ela é exibida no canto esquerdo das tarefas Image Removed.

Etapa final da lista
Quando ativada Image Removed, determina que essa é a etapa final do projeto. Essa opção não existe para a primeira etapa do projeto.

Permite criar tarefas
Quanto ativada Image Removed, determina que é permitido criar tarefas diretamente nessa etapa. Essa opção não existe para a primeira etapa do projeto.

Duplicar etapa do projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja duplicar uma etapa de um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto para o qual deseja duplicar uma etapa.

04. Localize a etapa que deseja duplicar e clique em Ações da etapaImage Removed– localizado no lado direito do seu nome.

A duplicação do projeto será iniciada e pode levar alguns minutos. Quando for finalizada, uma notificação é emitida na Central de notificações informando que o novo projeto já pode ser acessado.

Painel

borderColor	#fdf7e8
bgColor	#fdf7e8

HTML

<style type="text/css">
    .collab * {
      -webkit-box-sizing: border-box;
      -moz-box-sizing: border-box;
      box-sizing: border-box;
    }

    .collab-text-center {
      text-align: center;
    }

    .collab-full-height {
      height: 100%;
    }

    /* Component collab Callout */

    .collab-callout {
      border: none;
      padding: 0px;

      display: -moz-box;
      -moz-flex-flow: row wrap;
      -moz-justify-content: center;
      -moz-align-items: center;

      display: -ms-flexbox;
      -ms-flex-flow: row wrap;
      -ms-justify-content: center;
      -ms-align-items: center;
      
      display: -webkit-flex;
      display: -webkit-box;
      -webkit-flex-flow: row wrap;
      -webkit-justify-content: center;
      -webkit-align-items: center;

      display: flex;
      flex-flow: row wrap;      
      justify-content: center;
      align-items: center;
    }
  
    .collab-callout .collab-callout-image {
      width: 24px;
    }

    .collab-callout .collab-callout-body {
      width: calc(100% - 24px);
      padding-left: 20px;
    }

	.collab-callout .collab-callout-citacao {
      border: 0px solid;
      border-left-width: 3px;
      border-left-color: #f36f21;
	  margin: 4px;
	  margin-left: 25px;
	  padding-left: 8px;
      font-size: 13px;
	}

    .collab-callout .collab-callout-thumb {
      width: 24px;
      height: 24px;
    }

    .collab-callout .collab-callout-text {
      color: #58595b;
      line-height: 1.75;
      margin: 0;
    }
</style>
<div class="collab">
	<div class="collab-callout">
		<div class="collab-callout-image">
			<img class="collab-callout-thumb" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/importante.png" width="24" height="24">
		</div>
		<div class="collab-callout-body">
			<p class="collab-callout-text"><b>IMPORTANTE!</b><br>Ao duplicar um projeto, as etapas, as tarefas e os itens de <i>checklist</i> das tarefas são replicados para o novo projeto (projeto cópia).<br>Já informações das tarefas como responsável, anexos, comentários e histórico de movimentação não são replicadas.</p>
		</div>
	</div>
</div>

07. Ao receber a notificação sobre a finalização, clique na aba Projetos da equipe e selecione o novo projeto – que foi criado com base no projeto que foi duplicado05. Clique em Duplicar etapa.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

A nova etapa é exibida depois daquela que foi duplicada – no lado direito da duplicada na visão Kanban e abaixo da duplicada na visão Lista –O novo projeto é criado com o mesmo nome do que foi duplicado e com o indicativo (CÓPIA).

Todas as tarefas da etapa que foi duplicada também são criadas na etapa cópia. Informações gerais que já foram definidas nas tarefas, tais como título, descrição, prazo e checklist são mantidas nas tarefas da etapa cópia.

Ordenar tarefas de etapa do projeto

Copiar link do projeto

...

Multimedia

name	Copiar link do projeto.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ordenar as tarefas da etapa copiar o link de um projeto.

02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto para o do qual deseja duplicar uma etapacopiar o link.

04. Localize a etapa da qual deseja ordenar as tarefas e clique Clique em Ações da etapado projeto– localizado no lado canto superior direito do seu nome.

05. Clique em Ordenar por.06. Selecione a opção pela qual deseja que as tarefas da etapa sejam ordenadasCopiar link do projeto.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

As opções disponíveis são:

Ordem alfabética;

Data de criação (crescente);

Data de criação (decrescente);

Data da última atualização;

Prazo.

Somente as tarefas desta etapa serão exibidas na ordem selecionada. Cada etapa deve ser configurada com a ordenação desejada.

Excluir etapa do projeto

^{Não é permitido excluir a primeira etapa de um projeto.}

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja excluir uma etapa de um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja excluir uma etapa.

04. Localize a etapa que deseja excluir e clique em Ações da etapaImage Removed– localizado no lado direito do seu nome.

05. Clique em Excluir etapa.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Essa opção não é exibida na primeira etapa de um projeto, pois não é permitido exclui-la.

06. Clique em Excluir etapa.

07. Na mensagem exibida, se desejado, assinale a opção Excluir todas as tarefas da etapa para excluir também as tarefas que se encontram na etapa que será excluída.

08. Clique em Excluir.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Se a opção Excluir todas as tarefas da etapa não for assinalada, todas as tarefas que estavam na etapa excluída são movidas para a primeira etapa do projeto.

Adicionar etapa no projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe para a qual deseja adicionar uma etapa em um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto para o qual deseja adicionar uma etapa.

04. Na etapa que será a anterior à nova, clique em Ações da etapaImage Removed– localizado no lado direito do seu nome.

05. Clique em Adicionar nova etapa.

06. Digite um nome para a etapa.

07. Clique em ConfirmarImage Removed.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

A nova etapa será exibida depois da etapa na qual se iniciou a ação de criação.

Adicionar detalhes na tarefa do projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja adicionar detalhes em uma tarefa.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja adicionar detalhes em uma tarefa.

04. Localize e clique na tarefa para a qual deseja adicionar detalhes.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Também é possível acessar os detalhes da tarefa clicando em Ações da tarefaImage Removed– localizado no lado direito do seu quadro – e, em seguida, em Ver tarefa.

05. Na aba Geral, altere as informações desejadas para a tarefa.

...

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Nome da tarefa
Nome de identificação da tarefa.

Descrição
Descrição dos objetivos da tarefa. A descrição pode conter até 4.000 caracteres.

Etapa
Etapa na qual a tarefa se encontra.

Data de entrega
Data prevista para a conclusão da tarefa.

...

O link direto para o projeto será copiado para a área de transferência.

Ver anexos do projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver os anexos de um projeto.

02. Clique na aba Image Added Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja ver seus anexos.

04. Clique em Ações do projetoImage Added– localizado no canto superior direito.

05. Clique em Visualizar anexos do projeto.

06. Veja todos os anexos existentes nas tarefas do projeto.

07. Clique em um anexo para ver seu conteúdo

Painel

borderColor	#fdf7e8
bgColor	#fdf7e8

HTML

<div class="collab">
	<div class="collab-callout">
		<div class="collab-callout-image">
			<img class="collab-callout-thumb" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/importante.png" width="24" height="24">
		</div>
		<div class="collab-callout-body">
			<p class="collab-callout-text"><b>IMPORTANTE!</b><br>O esforço estimado não é cumulativo. Ao alterá-lo, o novo tempo definido passa a ser o esforço estimado da tarefa, ou seja, o novo tempo não é somado ao tempo definido anteriormente.</p>
		</div>
	</div>
</div>

Esforço executado
Esforço executado na tarefa até o momento. Ele deve ser definido em horas, no formato hhh:mm, e pode ser menor, igual ou maior do que o tempo definido no campo Esforço estimado. As horas não são limitadas, já os minutos não podem ultrapassar 59.
Quando existe um esforço estimado definido, conforme o esforço executado vai sendo informado, a barra de progresso da tarefa é atualizada e exibe o percentual de conclusão em relação ao esforço estimado. Ela passa a ser exibida em vermelho quando o percentual executado ultrapassa os 100% do esforço estimado.

Painel

borderColor	#fdf7e8
bgColor	#fdf7e8

HTML

<div class="collab">
	<div class="collab-callout">
		<div class="collab-callout-image">
			<img class="collab-callout-thumb" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/importante.png" width="24" height="24">
		</div>
		<div class="collab-callout-body">
			<p class="collab-callout-text"><b>IMPORTANTE!</b><br>O esforço executado não é cumulativo. Ao alterá-lo, o novo tempo informado passa a ser o esforço executado na tarefa, ou seja, o novo tempo não é somado ao tempo informado anteriormente.</p>
		</div>
	</div>
</div>

Responsável
Pessoa responsável por realizar a tarefa. Para buscar, basta digitar o nome ou o e-mail desejado e clicar sobre ele para selecioná-lo. É possível definir apenas um responsável por tarefa.

06. Em Seguidores, clique em Configurar e-mails para definir as preferências de envio.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Seguidores são as pessoas que recebem e-mails de acompanhamento da tarefa conforme ela vai sendo realizada.

07. Defina como deseja incluir os seguidores da tarefa.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

As opções disponíveis são:

Buscar seguidores: quando selecionada, determina que os seguidores que serão incluídos são usuários já cadastrados no TOTVS Collab, bastando selecioná-los na busca.

Cadastrar e-mail: quando selecionada, determina que os seguidores que serão incluídos são externos, ou seja, pessoas que não estão cadastradas no TOTVS Collab. Nesse caso, é necessário incluir o nome e o e-mail delas.

08. Inclua os seguidores desejados de acordo com a opção selecionada.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Selecionar seguidor
Digite o nome ou o e-mail do seguidor desejado e clique sobre ele para selecioná-lo. Esse campo somente é exibido quando a opção de inclusão selecionada é Buscar seguidores.

E-mail
Digite o e-mail da pessoa que será adicionada como uma seguidora externa da tarefa. Esse campo somente é exibido quando a opção de inclusão selecionada é Cadastrar e-mail.

Nome
Digite o nome da pessoa que será adicionada como uma seguidora externa da tarefa. Esse campo somente é exibido quando a opção de inclusão selecionada é Cadastrar e-mail.

09. Se foi incluído um seguidor externo, clique em Adicionar.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Para remover um seguidor adicionado, clique em Remover Image Removed – localizado no lado direito do seu nome.

10. Clique na aba Checklist.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Nessa aba é possível adicionar itens de checklist ou subtarefas na tarefa. Conforme os itens vão sendo concluídos e assinalados, a barra de progresso da tarefa é atualizada, indicando a quantidade de itens concluídos e a quantidade total de itens.

11. Em Novo item do checklist, descreva o item que deseja adicionar na tarefa.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

A descrição do item pode ter até 1.000 caracteres.

12. Clique em Adicionar item.

13. Se desejado, assinale os itens que já estão concluídos.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Para editar um item de checklist, clique em EditarImage Removed– localizado no lado direito. Para remover, basta clicar em RemoverImage Removed.

14. Clique na aba Comentários.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Nessa aba é possível adicionar comentários sobre o andamento da tarefa. Os comentários podem ser respondidos por qualquer usuários que faz parte da equipe.

15. Em Novo comentário, descreva o comentário que deseja adicionar na tarefa.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

O comentário pode ter até 1.000 caracteres.

16. Clique em Adicionar comentário.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

É possível responder, editar, excluir e ver as respostas dos comentários clicando nas respectivas opções localizadas abaixo deles. Porém, apenas o autor do comentário pode editá-lo ou exclui-lo.

17. Clique na aba Anexos.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Nessa aba é possível adicionar anexos na tarefa.

18. Arraste e solte os anexos na área de upload ou clique em Selecione do seu computador.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Painel

borderColor	#fdf7e8
bgColor	#fdf7e8

HTML

<style type="text/css">
    .collab * {
      -webkit-box-sizing: border-box;
      -moz-box-sizing: border-box;
      box-sizing: border-box;
    }

    .collab-text-center {
      text-align: center;
    }

    .collab-full-height {
      height: 100%;
    }

    /* Component collab Callout */

    .collab-callout {
      border: none;
      padding: 0px;

      display: -moz-box;
      -moz-flex-flow: row wrap;
      -moz-justify-content: center;
      -moz-align-items: center;

      display: -ms-flexbox;
      -ms-flex-flow: row wrap;
      -ms-justify-content: center;
      -ms-align-items: center;
      
      display: -webkit-flex;
      display: -webkit-box;
      -webkit-flex-flow: row wrap;
      -webkit-justify-content: center;
      -webkit-align-items: center;

      display: flex;
      flex-flow: row wrap;      
      justify-content: center;
      align-items: center;
    }
  
    .collab-callout .collab-callout-image {
      width: 24px;
    }

    .collab-callout .collab-callout-body {
      width: calc(100% - 24px);
      padding-left: 20px;
    }

	.collab-callout .collab-callout-citacao {
      border: 0px solid;
      border-left-width: 3px;
      border-left-color: #f36f21;
	  margin: 4px;
	  margin-left: 25px;
	  padding-left: 8px;
      font-size: 13px;
	}

    .collab-callout .collab-callout-thumb {
      width: 24px;
      height: 24px;
    }

    .collab-callout .collab-callout-text {
      color: #58595b;
      line-height: 1.75;
      margin: 0;
    }
</style>
<div class="collab">
	<div class="collab-callout">
		<div class="collab-callout-image">
			<img class="collab-callout-thumb" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/importante.png" width="24" height="24">
		</div>
		<div class="collab-callout-body">
			<p class="collab-callout-text"><b>IMPORTANTE!</b><br>O tamanho máximo permitido para um documento é <b>15MB</b> e <b>100</b> caracteres em seu nome – contando com a extensão.<br>
			Os tipos de documentos que podem ser adicionados são:<br>
	             <b>• documentos</b>: PDF, DOC, DOCX;<br>
                 <b>• planilhas</b>: XLS, XLSX;<br>
        	     <b>• apresentações</b>: PPT, PPTX, PPS;<br>
                 <b>• imagens</b>: JPG, JPEG, PNG.<br></p>
		</div>
	</div>
</div>

Para ver um anexo adicionado, clique sobre ele. Anexos dos tipos DOC, DOCX, XLS, XLSX precisam ser baixados para serem vistos.

Para baixar um anexo, clique em Baixar Image Removed e para exclui-lo clique em Excluir Image Removed.

19. Clique na aba Histórico.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Nessa aba Também é possível ver o histórico de ações feitas na tarefa. As ações que são registradas são:

criação da tarefa;

definição ou alteração das informações gerais da tarefa, tais como: alteração do nome, da descrição, da data de entrega, dos esforços estimado e executado, do responsável e dos seguidores;

movimentação da tarefa para outra etapa;

criação, edição, exclusão, marcação e desmarcação de item de checklist;

criação, edição, exclusão e resposta de comentários;

inclusão e exclusão de anexos.

baixar o anexo clicando em Baixar Image Added e excluir o anexo clicando em Excluir Image Added.

Exportar projeto em Excel

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique no projeto que deseja exportar os dados.

02. Clique na aba Image Added Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto o qual deseja exportar os dados para Excel.

04. Clique em Ações do projetoImage Added– localizado no canto superior direito.

05. Clique em Exportar projeto em Excel.

06. O download de dados do projeto será iniciado automaticamente20. Veja as ações que foram feitas na tarefa até o momento.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

É possível ver quem fez a ação, a data e a hora nas quais a ação foi feita e o tipo de ação feita.

21. Ao finalizar, clique em FecharImage Removed– localizado no canto superior esquerdo.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Todas as alterações efetuadas nas abas dos detalhes da tarefa são salvas automaticamente.

Ver detalhes de tarefa do projeto

Após efetuado o download, o arquivo em Excel será salvo diretamente na sua máquina.

Arquivar projeto Image AddedImage AddedImage Added

...

^{Apenas administradores, gerenciadores da equipe e o criador do projeto podem arquivá-lo.}

Multimedia

name	Arquivar projeto.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver os detalhes da tarefa de arquivar um projeto.

02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipeequipe.

03. Clique no projeto que deseja arquivar.03

04. Clique em Ações do projetoImage Added– localizado no projeto do qual deseja ver os detalhes de uma tarefa.04. Localize e clique sobre a tarefa da qual deseja ver os detalhescanto superior direito.

05. Clique em Arquivar projeto.

06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Arquivar projeto.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

As tarefas são separadas por equipe.

Também é possível ver os detalhes da tarefa clicando em Ações da tarefaImage Removed– localizado no lado direito do seu quadro – e, em seguida, em Ver tarefa.

05. Na aba Geral, veja os detalhes da tarefa como descrição, data de entrega, situação, dentre outras.

06. Clique na aba Checklist para ver os itens anotados na tarefa.

07. Clique na aba Comentários para ver todos os comentários adicionados na tarefa

08. Clique na aba Anexos para ver todos os documentos anexados na tarefa.

Ao arquivar um projeto, os participantes da equipe não podem mais acessá-lo.

Somente os gerenciadores da equipe podem desarquivá-lo.

Editar etapa do projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja editar a etapa de um projeto.

02. Clique na aba Image Added Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja editar uma etapa.

04. Localize a etapa que deseja editar e clique em Ações da etapaImage Added– localizado no lado direito do seu nome.

05. Clique em Editar etapa.

06. Altere as informações desejadas para a etapa09. Clique na aba Histórico para ver todo o histórico de movimentação da tarefa.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Mais informações sobre as ações disponíveis podem ser obtidas em Adicionar detalhes na tarefa do projeto.

10. Ao finalizar, clique em FecharImage Removed– localizado no canto superior esquerdo.

Duplicar tarefa do projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja duplicar uma tarefa de um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja duplicar uma tarefa.

04. Localize a tarefa que deseja duplicar e clique em Ações da tarefaImage Removed– localizado no lado direito do seu quadro.

05. Clique em Duplicar tarefa.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

A nova tarefa é criada automaticamente abaixo da tarefa que foi duplicada. São copiadas somente as informações das abas Geral e Checklist para a tarefa duplicada. As informações e itens existentes nas abas Comentários, Anexos e Histórico não são copiados.

...

Título
Nome atribuído à etapa. Ele pode conter até 255 caracteres.

Descrição
Descrição da etapa. Ela pode ter até 1000 caracteres.

Cor da etapa
Cor de identificação da etapa.
Na visão Kanban, a cor é exibida no quadro da etapa Image Added. Já na visão Lista, ela é exibida no canto esquerdo das tarefas Image Added.

Etapa final da lista
Quando ativada Image Added, determina que essa é a etapa final do projeto. Essa opção não existe para a primeira etapa do projeto.

Permite criar tarefas
Quanto ativada Image Added, determina que é permitido criar tarefas diretamente nessa etapa. Essa opção não existe para a primeira etapa do projeto.

Duplicar etapa do projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja mover duplicar uma tarefa etapa de um projeto.

02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do para o qual deseja mover uma tarefa para outra etapa.

04. Com a visão do projeto em Kanban Image Removed, localize a tarefa que deseja mover.

05. Clique sobre a tarefa desejada e arraste-a até a etapa para a qual deseja movê-la.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Ao arrastá-la, a tarefa é movida automaticamente para a nova etapa.

Mover tarefa para outra etapa do projeto - visão Lista

duplicar uma etapa.

04. Localize a etapa que deseja duplicar e clique em Ações da etapaImage Added– localizado no lado direito do seu nome.

05. Clique em Duplicar etapa.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

A nova etapa é exibida depois daquela que foi duplicada – no lado direito da duplicada na visão Kanban e abaixo da duplicada na visão Lista –com o mesmo nome e o indicativo (CÓPIA).

Todas as tarefas da etapa que foi duplicada também são criadas na etapa cópia. Informações gerais que já foram definidas nas tarefas, tais como título, descrição, prazo e checklist são mantidas nas tarefas da etapa cópia.

Um projeto pode ter até 20 etapas no total.

Excluir etapa do projeto

...

^{Não é permitido excluir a primeira etapa de um projeto.}

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja mover excluir uma tarefa etapa de um projeto.

02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja mover uma tarefa para outra etapa.

04. Com a visão do projeto em Lista Image Removed, localize a tarefa que deseja mover.

05. Na tarefa desejada, clique na setaImage Removed– localizada no lado esquerdo.

06. Clique no nome da etapa atual que foi exibida para expandir as demais etapas.

excluir uma etapa.

04. Localize a etapa que deseja excluir e clique em Ações da etapaImage Added– localizado no lado direito do seu nome.

05. Clique em Excluir etapa.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Essa opção não é exibida na primeira etapa de um projeto, pois não é permitido exclui-la.

06. Clique em Excluir etapa.

07. Na mensagem exibida, se desejado, assinale a opção Excluir todas as tarefas da etapa para excluir também as tarefas que se encontram na etapa que será excluída.

08. Clique em Excluir07. Selecione a etapa para a qual deseja mover a tarefa.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Ao selecionar a nova etapa, a tarefa é movida para ela.

...

Se a opção Excluir todas as tarefas da etapa não for assinalada, todas as tarefas que estavam na etapa excluída são movidas para a primeira etapa do projeto.

Adicionar etapa no projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da para a qual deseja excluir adicionar uma tarefa de etapa em um projeto.

02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do para o qual deseja excluir adicionar uma tarefaetapa.

04. Localize a tarefa que deseja excluir e Na etapa que será a anterior à nova, clique em Ações da tarefaImage Removed– localizado no lado direito do seu quadro.05. Clique em Excluir tarefaetapa– localizado no lado direito do seu quadro.

06. Na mensagem exibida, clique em Sim para confirmar a exclusão da tarefa.

direito do seu nome.

05. Clique em Adicionar nova etapa.

06. Digite um nome para a etapa.

07. Clique em ConfirmarImage Added.

Mediadores
Permite adicionar, remover ou alterar os mediadores da lista.

Será possível adicionar mediadores e definir o nível de permissionamento que eles terão sobre a lista.

Selecionar colaborador
Para adicionar um colaborador, basta inserir o nome no campo de busca e selecionar.
Ao editar o permissionamento do colaborador, será possível selecionar entre Editar ou Gerenciar.
Editar: Somente criar e visualizar as tarefas da lista.
Gerenciar: Criar, editar, arquivar e alterar as permissões da lista de tarefas.
Para excluir um colaborador, basta acionar o ícone de exclusão

.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

A nova etapa será exibida depois da etapa na qual se iniciou a ação de criação.

Um projeto pode ter até 20 etapas no total

Painel

title	oculto

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Painel

HTML

<!-- Hotjar Tracking Code for https://tdn.totvs.com/display/tco -->
<script>
    (function(h,o,t,j,a,r){
        h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)};
        h._hjSettings={hjid:2013652,hjsv:6};
        a=o.getElementsByTagName('head')[0];
        r=o.createElement('script');r.async=1;
        r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv;
        a.appendChild(r);
    })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');
</script>

HTML

<script>
	$("b:contains('oculto')").parent().parent().hide();
</script>

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 147

Nova versão Atual

Chave

Falando de projetos... Image Removed Image Added

Ver projetos arquivados

Buscar tarefa do projeto

Desarquivar projeto Image Added

Criar projeto na equipe

Mudar visão do projeto

Atualizar projeto

Configurar projeto

Configurar projeto

Duplicar projeto

Image Added

Criar tarefa no projeto

Criar tarefa no projeto – visão Kanban

Editar etapa do projeto

Duplicar etapa do projeto

Ordenar tarefas de etapa do projeto

Copiar link do projeto

Excluir etapa do projeto

Adicionar etapa no projeto

Adicionar detalhes na tarefa do projeto

Ver anexos do projeto

Exportar projeto em Excel

Ver detalhes de tarefa do projeto

Arquivar projeto Image AddedImage AddedImage Added

Editar etapa do projeto

Duplicar tarefa do projeto

Duplicar etapa do projeto

Mover tarefa para outra etapa do projeto - visão Lista

Excluir etapa do projeto

Adicionar etapa no projeto

Atalhos

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 147

Nova versão Atual

Chave

Falando de projetos... Image Removed Image Added

Ver projetos arquivados

Buscar tarefa do projeto

Desarquivar projeto Image Added

Criar projeto na equipe

Mudar visão do projeto

Atualizar projeto

Configurar projeto

Configurar projeto

Duplicar projeto

Image Added

Criar tarefa no projeto

Criar tarefa no projeto – visão Kanban

Editar etapa do projeto

Duplicar etapa do projeto

Ordenar tarefas de etapa do projeto

Copiar link do projeto

Excluir etapa do projeto

Adicionar etapa no projeto

Adicionar detalhes na tarefa do projeto

Ver anexos do projeto

Exportar projeto em Excel

Ver detalhes de tarefa do projeto

Arquivar projeto Image AddedImage AddedImage Added

Editar etapa do projeto

Duplicar tarefa do projeto

Duplicar etapa do projeto

Mover tarefa para outra etapa do projeto - visão Lista

Excluir etapa do projeto

Adicionar etapa no projeto